Анализ рынка яйца и яичных продуктов Украины. 2011 год

Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлен глубинный анализ рынка яиц и яичных продуктов Украины. Для более детального понимания рынка был проведен обзор инвестиционной привлекательности всего сельскохозяйственного сектора, в частности кормовой базы животноводства, а также анализ племенного рынка Украины и численности поголовья яичных кур несушек. Приведены данные об объемах производства яиц (в разрезе хозяйств населения и сельскохозяйственных предприятий), и яичных продуктов (в разрезе сухой и жидкой продукции). Структура себестоимости производства яиц показывает, что корма являются основной статьей затрат (77%). Посчитана емкость рынка яиц и яичных продуктов в разрезе его основных сегментов. Выполнен анализ внешней торговли яйцами и яичными продуктами, в рамках которого определено, что основной поток экспорта направлен в страны Азии. Проведена географическая сегментация импорта: если яйца в основном импортируются из стран Европы и Америки, то яичные продукты ввозятся – из Азии. Показана сегментация импорта яичных продуктов в разрезе следующих товарных групп: сухой альбумин, жидкий альбумин, яичный порошок и яичный желток. Установлено, что основная доля яиц потребляется в масложировой и кондитерской отраслях. Кроме того выполнен конкурентный анализ рынка яиц и яичных продуктов, анализ ценообразования, дистрибуции и сезонности потребления. 

1.1. Инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Украины в  2000-2010 годах (в основной капитал, прямые иностранные инвестиции). Причины изменения.

1.2 Инвестиции в птицеводческую отрасль Украины в 2000-2010 годах (в основной капитал, прямые иностранные инвестиции). Причины изменения.

1.3. Прогноз инвестиционных вливаний в с/г сектор Украины на 2011-2013 гг. в формате факта за 2001-2010 г. выше.

1.4. Валовой выпуск продукции, % сельскохозяйственной продукции в общем объёме, % выпуска яйца в общем объёме. Период 2001-2010 гг. Причины изменения.

1.5. Уровень рентабельности выпуска яйца (период 2000-2010 гг.). Соотношение к рентабельности производства яйца относительно другой продукции животноводства (КРС, свиноводство, птица, молоко и молочные продукты). Причины изменений.

2.1. Производство инкубационного яйца в Украине в 2006-2010 годах в натуральных показателях. Причины изменения.

2.2. Кроссы птицы, которые используются в промышленности (структура).

2.3. Баланс рынка (внутреннее производство, импорт).

2.4. Объём проинкубированного яйца 2000-2010 гг.

2.5. Прогноз развития рынка инкубационного яйца в Украине на 2011-2013 гг. в формате факта за 2006-2010 г. выше.

3.1. Численность поголовья кур несушек в Украине в 2000-2009 годах, структура промышленные предприятия и хозяйства населения. Причины изменения.

3.2. Прогноз численности поголовья кур несушек  в Украине на 2011-2013 гг. в формате факта за 2000-2010 г. выше.

4.1. Производство и потребления кормов птицеводческой отраслью в Украине в  2000-2009 годах. Причины изменения.

4.2. Доля кормов для птицы в общем объёме производства кормов всех видов в Украине за 2000-2009 гг. причины изменений.

4.3. Обеспеченность кормами птицеводческой отрасли. Процент обеспеченности за 2001 -2010.

4.4. Фуражный рынок Украины. Объём 2000-2010 производства, % использования на внутреннем рынке за 2000-2010 гг.

4.5. Ценообразование на внутреннем рынке фуража. Ценовая динамика за период 2008-2010 гг. причины изменений.

4.6. Прогноз производства кормов для птицы 2011-2013, и процент обеспеченности кормами.

4.7. Прогноз урожая фуражных культур на 2011-2013 гг., прогноз цены на фуражные культуры 2011-2013 гг.

5.1. Производство яиц в Украине в  2001-2010 годах в натуральных показателях и в деньгах и в разбивке на промышленное и частное (население) производство. Причины изменения.

5.2. Показатели яйценоскости промышленной птицы 2001-2010 годах. Причины изменений.

5.3. Структура себестоимости производства яйца по отрасли. Причины изменения.

5.4. Прогноз производства яиц в Украине на 2011-2013 гг. в формате факта за 2001-2010 г. выше.

5.5. Баланс рынка яйца за 2005-2010 гг. Прогноз баланса рынка 2011-2013 гг.

6.1. Производство яичных продуктов в 2000-2009 годах в натуральном выражении и деньгах в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты. Причины изменения.

6.2. Прогноз производства ячных продуктов на 2011-2013 г. в формате факта за 2005-2010 гг. выше.

6.3. Использование яичных продуктов в рецептурах основных потребителей (майонез, майонезосодержащие соусы, кондитерка, рыбные полуфабрикаты, варёные колбасы и сосиски, хлебобулочная продукция).

6.4. Баланс рынка яичных продуктов за 2000-2009 гг. Прогноз баланса рынка 2010-2012 гг.

7.1. Экспорт яиц из Украины в 2006-2010 гг. в натуральном выражении и деньгах в разбивке по отдельным странам, группировка по континентам. Причины изменения.

7.2. Прогноз экспорта яиц из Украины на 2011-2012 гг. в форме факта за 2006-2010 гг.

8.1. Экспорт яичных продуктов из Украины  в 2000-2010 годах в натуральном выражении и в деньгах в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты и в разбивке по странам, группировка по континентам. Просьба выделить основных экспортеров (ТОП-10).

8.2. Прогноз экспорта яичных продуктов в 2011-2013 гг. в форме факта за 2007-2010 гг. Просьба выделить основных экспортеров (ТОП-10).

9.1. Импорт яиц в Украину в 2000-2010 годах в натуральных показателях и деньгах в разбивке по странам-экспортерам.

9.2. Прогноз импорта яиц на Украину на 2010-2012 гг. в форме факта за 2000-2009 гг. Проанализировать возможность импорта на Украину большого количества яйца (как угрозу) – подтвердить или опровергнуть.

10.1. Импорт ЯП в Украину в 2000-2009 годах в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты в натуральных показателях и деньгах в разбивке по странам-экспортерам.

10.2. Прогноз импорта яичных продуктов в 2010-2012 гг. в форме факта за 2000-2009 гг. Проанализировать возможность импорта на Украину большого количества яичных продуктов (как угрозу) – подтвердить или опровергнуть.

11.1. Изменение культуры потребления населением продуктов питании (изменение калорийности питания), потребление белковых продуктов за 1985-2009. Причины изменения.

11.2. Украинское потребление яиц на душу населения в год в 1985, 1991, 2000-2010 годах в натуральных показателях.

11.3. Структура потребления яйца по регионам за 2008-2009 гг. аналог п. 12.2

11.4. Прогноз потребления яйца в Украине на душу населения в год в 2011 - 2013 годах в натуральных показателях.

11.5. Потребление яиц на (а) прямое потребление как продукта питания (б) переработку в яичные продукты (в) использование в дальнейшем производстве. Факт по Украине 2000-2009 гг. в натуральных показателях.

11.6. Структура потребления яйца на промышленное яйцо и яйцо, произведённое в домашних хозяйствах.

11.7. Потребление ЯП в Украине в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты на душу населения в год в 2000-2010 гг.

11.8. Прогноз потребления ЯП в Украине в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты в 2011-2013 гг. в формате факта за 2000-2010 гг.

12.1. Крупнейшие регионы Украины, которые производят яйца и яичные продукты, доля рынка каждого региона производства яиц и яичной продукции от общего объема производства в стране.

12.2. Структура потребления яйца по регионам за 2008-2010 гг.

12.3. Производство яиц на душу населения в разбивке по регионам за 2010 гг.

12.4. Изменение географической концентрации производства яйца и яичных продуктов в 2007 - 2010 годах. Причины изменений.

13.1. Данные о тенденциях в продаже яиц Украины. С 2008 по 1кв 2010.

14.1. Как происходит ценообразование на рынке яйца Украины.

14.2. Оптовая и розничная цена продаж С1 категории яиц в 2008, 2009 и 2010 годах и процент изменения за год. Помесячная динамика.

14.3. Прогноз оптовых и розничных цен продаж лучших категорий яиц в 2011 году.

14.4. Ежемесячные показатели розничных и оптовых цен на яйца в 2010 году.

14.5. Индексы цен реализации предприятиями (оптовая) и розничных цен, относительно других продуктов животноводства (говядина, свиноводство, птица, молоко и молочные продукты).

15.1. Ежемесячные показатели цен на яичные продукты, в целом, и ежемесячные показатели оптовых цен на яичный порошок в 2010 году в разрезе по продуктам (жидкие – альбумин, желток, меланж; сухие - альбумин, желток, меланж).

15.2. Оптовая цена на яичные продукты в 2007, 2008, 2009, 2010 годах и процент изменения за год, в разрезе по продуктам (жидкие – альбумин, желток, меланж; сухие - альбумин, желток, меланж).

16.1. Продажи яйца в Украине в 2000-2010 годах в натуральных показателях и деньгах. Просьба выделить основных производителей (ТОП-10).

16.2. Каналы продажи яйца за 2000-2010, структура продажи яйца и динамика перераспределения. Причины изменений.

16.3. Структура покупки яйца населением 2000-2010 гг. Причины изменения.

16.4. Прогноз структуры покупки яйца населением 2011-2013 гг., в формате факта за 2000-2010 гг.

16.5. Прогноз продаж яйца в Украине в 2011-2013 гг. в формате факта за 2000-2010 гг.

16.6. Продажи ЯП в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты в натуральных показателях и деньгах в 2000-2010 гг. Просьба выделить основных производителей (ТОП-10)

16.7. Каналы продажи яичных продуктов за 2000-2010, структура продажи и динамика перераспределения. Причины изменений.

16.8. Прогноз продаж ЯП в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты в 2011-2012 гг. в формате факта за 2000-2010 гг.

17.1. Данные по крупнейшим производителем яиц в Украине и их общая и персональная  доля на рынке (в процентах) в 2007, 2008 и 2009 годах.

17.2. Общее число промышленных производителей яиц в Украине за 2000-2010 гг. причины изменений. Уровень концентрации в отрасли.

17.3. Структура производителей яйца по мощностям производства (крупные, средние, мелкие) за 2000-2010. Причины изменений.

17.4. Прогнозы концентрации рынка 2010-2013 гг.

17.5. Описание основных игроков рынка (с объемом производства и рыночной долей в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

17.6. Оценка уровня себестоимости выпущенной продукции по основным конкурентам за 2009-2010 год.

17.7. Описать барьеры вхождения на рынок яйца и яичных продуктов новых операторов

18.1. Данные по крупнейшим производителям яичных продуктов в Украине и их общая доля на рынке (в процентах) в 2007, 2008, 2009 и 2010 годах и объем производства.

18.2. Описание основных игроков рынка (с объемом производства и рыночной долей), описания выпуска основных продуктов.

19.1. Крупнейшие иностранные компании – импортеры яиц и яичной продукции в Украину в 2008, 2009 и 2010 годах и их доля на рынке, как яйца, так и яичных продуктов в 2008, 2009 и 2010 годах.

1. Объем инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственной отрасли Украины в 2001 -2010 годы, млн. долл. США

2. Объем прямых иностранных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Украины в 2001-2010 годах, млн. долл. США

3. Объем инвестиций в птицеводческую отрасль Украины в 2001-2010 годы, млн. долл. США

4. Прогноз инвестиционных вливаний в с/г сектор Украины на 2011-2013 гг., млн. долл. США

5. Структура валового выпуска продукции, а также с/х продукции Украины в 2001-2010 годы, млн. грн.

6. Процент выпуска яйца в структуре с/х продукции Украины в 2001-2010 годах, %

7. Уровень рентабельности производства яиц в сравнении с другими продуктами сельского хозяйства Украины в 2000-2010 годах, % 

8. .Объем проинкубированного яйца в Украине

9. Объем проинкубированного яйца в Украине (по областям) в 2005-2010 годах, млн. шт

10. Прогноз объемов проинкубированного яйца в 2011-2013 годах, млн. шт.

11. Поголовье кур-несушек, тыс. голов

12. Деление предприятий-производителей куриных яиц за среднегодовой яйценоскостью кур-несушек в 2010 году, шт.

13. Прогноз численности поголовья кур-несушек

14. Производство зерновых культур в Украине, тыс. тонн

15. Средние цены на фуражный ячмень на внутреннем рынке в 2008 - 2010 годах, дол. за тонну

16. Средние цены на фуражную кукурузу на внутреннем рынке в 2008 - 2010 годах, дол. за тонну

17. Объема производства комбикормов для птицы в Украине в 2011 – 2013 годах, тыс. т.

18. Прогноз урожая фуражных культур на 2011 - 2013 года, тыс. тонн

19. Производство яиц в Украине, млн. штук

20. Средняя годовая яйценоскость промышленной птицы, шт.

21. Прогноз производства яиц в 2011-2013 гг. в Украине

22. Баланс рынка яиц Украины в 2005-2010 годах

23. Прогноз баланс рынка яиц Украины в 2011-2013 годах

24. Производство яичных продуктов в Украине в 2005 – 2010 годах, тонн

25. Прогноз производства яичных продуктов в 2011 – 2013 годах, тонн

26. Доля возможного использования яичных продуктов для изготовления продуктов питания

27. Баланс рынка яичных продуктов в 2006-2010 годах, тонн

28. Прогноз баланса рынка в 2011-2013 годах

29. Экспорт яиц из Украины в 2006-2010 годах, т., тыс. $

30. Прогноз экспорта яиц из Украины на 2011-2013 годы, тонн

31. Экспорт яичных продуктов из Украины в 2006-2010 годах, т., тыс. $

32. Прогноз экспорта яичных продуктов из Украины в 2011-2013 годах, тонн

33. Динамика импорта яиц в натуральных и денежных показателях

34. Структура импорта яичных продуктов в зависимости от ассортимента, в 2006-2010 гг., в натуральном выражении, тонн

35. Структура импорта яичных продуктов в зависимости от вида, в 2006-2010 гг., в денежном выражении, млн долл

36. Прогноз объемов импорта в 2011-2013 гг. в разбивке основных видов яичных продуктов в натуральном выражении, тонн

37. Калорийность среднесуточного рациона населения в Украине (в расчете на одного человека, ккал)

38. Потребление основных продуктов питания, содержащих белок, в кг на одного человека в год

39. Прогноз потребления яйца в Украине на душу населения в год в 2011 - 2013 годы в натуральных показателях, шт. на душу населения

40. Потребление яиц как продукта питания, в переработку в ЯП и в дальнейшем производстве в 2005 – 2010 годах

41. Структура потребления яйца на промышленное яйцо и яйцо, произведённое в домашних хозяйствах в 2001 – 2010 годах, млн. шт.

42. Потребления яичных продуктов в разбивке на сухие и жидкие на душу населения в Украине в 2006 – 2010 годах, кг./чел.

43. Прогноз баланса рынка в 2011-2013 годах

44. Производство яиц на украинском рынке, млн. шт.

45. Производство яичных продуктов на украинском рынке по регионам, тонн

46. Структура потребления яиц по региональному признаку за 2007-2010 гг., штук в расчете на одного человека в год 

47. Производство яиц в разбивке на регионы за 2010 г.

48. Производство яиц на украинском рынке в 2005-2010 гг., млн. шт.

49. Изменение доли каждого региона в общей структуре производства яиц на украинском рынке, %

50. Производство яичных продуктов на украинском рынке в 2005-2010 гг., тонн

51. Изменение доли каждого региона в общей структуре производства яичной продукции на украинском рынке, %

52. Средние цены на яйцо в 2007 – 2010 годах, грн/шт

53. Прогноз средних оптовых и розничных цен на яйцо в 2011 году, грн/шт. С1

54. Средние отпускные цены на яичный порошок в 2005-2010 гг., грн/кг.

55. Средние отпускные цены на сухой яичный желток в Украине в 2008-2010 гг., грн/кг

56. Средние отпускные цены на сухой альбумин в Украине в 2008-2010 гг., грн/кг

57. Средние отпускные цены на сухие яичные продукты, грн/кг.

58. Средние отпускные цены на жидкие яичные продукты, грн/кг

59. Продажи яйца в Украине в 2005-2009 годах в натуральных и денежных показателях

60. Основные производители яйца на рынке Украины в 2010 году

61. Динамика структуры сбыта яиц на украинском рынке, %

62. Покупка яиц домашними хозяйствами с разным уровнем среднего дохода на душу населения в 2008 г., в среднем за год в расчете на одного человека, штук

63. Покупка яиц домашними хозяйствами с разным уровнем среднего дохода на душу населения в 2009 г., в среднем за год в расчете на одного человека, штук

64. Покупка яиц домашними хозяйствами с разным уровнем среднего дохода на душу населения в 2010 г., в среднем за год в расчете на одного человека, штук

65. Прогнозные показатели структуры покупки яйца населением в 2011-2013 гг. в разрезе дохода, шт яиц в год

66. Прогноз структуры покупки яйца на 2011-2013 гг., %

67. Прогноз продаж яйца в Украине в 2010-2012 годах в натуральных показателях

68. Продажи яичных продуктов в разбивке на сухие и жидкие яичные продукты в натуральных показателях

69. Основные производители яичных продуктов на рынке Украины в 2010 г.

70. Каналы сбыта яичных продуктов за 2009-2010 гг., %

71. Структура продаж яичных продуктов в Украине, %

72. Прогноз продаж яйцепродуктов в разбивке на сухие и жидкие на 2010-2012 гг.

73. Динамика долей основных производителей куриных яиц на украинском рынке, %

74. Объемы экспорта основных конкурентов на украинском рынке столовых яиц январь-июнь, 2010 года

75. Число производителей яиц в Украине в 2000-2010 гг.

76. Структура производителей яиц в Украине по мощностям

77. Структура производителей яиц в Украине по мощностям

78. Прогнозные показатели концентрации производителей в Украине в 2010-2013 годах

79. Объемы производства яиц каждого из конкурентов в 2006-2010 гг., млн шт.

80. Характеристика основных производителей на рынке яиц Украины

81. Основные барьеры входа на украинский рынок яйца и яичных продуктов

82. Объем производства яичных продуктов в Украине 2007 – 2010 годах, тонн

83. Структура производства яичных продуктов в 2010 году, тонн

1. Производство инкубационного яйца в Украине в 2006-2010 годах, млн. шт.

2. Структура племенной птицы по кроссам в Украине в 2009 году, %

3. Баланс рынка инкубаторного яйца в 2006 и 2010 годах, млн. шт.

4. Объем производства комбикормов для птицеводческой отрасли в Украине в 2001-2010 гг., тыс. тонн

5. Поголовье скота и птицы в Украине на протяжении 2001-2010 гг., млн. голов

6. Доля кормов для птицы в общем объёме производства кормов всех видов в Украине за 2001-2010 гг.

7. География экспорта куриных яиц, в  2007 году, %

8. География экспорта куриных яиц, в  2010 году, %

9. География экспорта яиц куриных по континентам, 2007-2010 гг. (по континентам),%

10. Структура экспорта яичных продуктов по типу продуктов из Украины в 2007 – 2010 годах, %

11. География экспорта яичных продуктов в  2008 году, %

12. География экспорта яичных продуктов в  2010 году, %

13. География экспорта яиц куриных по континентам, 2007-2010 гг. (по континентам),%

14. Объем импорта яиц в 2006-2010 гг. в натуральном выражении, млн шт

15. Объем импорта яиц в 2006-2010 гг. в денежном выражении, млн долл

16. Основные страны-экспортеры яиц на украинский рынок в 2006-2010 гг., в натуральном выражении

17. Прогнозные показатели объема импорта яиц на украинский рынок в 2011-2013 гг., млн шт

18. Объем импорта яичных продуктов на украинский рынок в 2006-2010 гг., в натуральном выражении, тонн

19. Объем импорта яичных продуктов на украинский рынок в 2006-2010 гг., в денежном выражении, млн долл

20. Структурирование импорта в зависимости от вида яичных продуктов в натуральном выражении, %

21. Структура импорта яичных желтков, порошков, меланжа в 2006-2010 гг. в разрезе по странам в натуральном выражении, тонн

22. Структура импорта альбумина в 2006-2010 гг. в разрезе по странам в натуральном выражении, тонн

23. Прогноз импорта яичных продуктов в Украину в 2011-2013 годах, тонн

24. Прогноз объемов импорта в 2011-2013 гг. в разбивке основных видов яичных продуктов

25. Доли основных продуктов, содержащих белок в натуральном выражении, %

26. Потребление яиц на душу населения в 1985 – 2010 годах, шт./год

27. Структура потребления яиц в дальнейшем производстве в разрезе основных отраслей в 2010 году, в натуральном выражении, %

28. Рейтинг регионов по производству яиц в Украине в 2009-2010 гг., млн шт.

29. Доля основных регионов в общем производстве яиц на украинском рынке в 2010 г., %

30. Рейтинг регионов по производству яичных продуктов в Украине в 2009-2010 гг., тонн

31. Доля основных регионов в общем производстве яичных продуктов на украинском рынке в 2010 г., %

32. Состояние среднемесячной заработной платы чел. в регионах Украины, грн/мес.

33. Индекс цен на яйца в 2010 г., в каждом регионе Украины по сравнению с предыдущим периодом, %

34. Уровень потребления яйца по регионам Украины в 2010 г., штук в расчете на одного человека в год 

35. Уровень производства яйца по регионам Украины в 2010 г., штук в расчете на одного человека в год

36. Сезонность на украинском рынке яиц, 2008-2010 гг. в объемах производства (млн шт) - индексах цен (%)

37. Средняя оптовая и розничная цена на яйцо в 2007 – 2010 годах и процент роста цены, грн/шт

38. Ежемесячные показатели розничных и оптовых цен на яйца в 2010 году, грн/десяток

39. Индексы розничных цен реализации яиц, мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и сыра, декабрь к декабрю предыдущего года в 2003 – 2010 годах, %

40. Уровень и динамика цен на основные виды яичной продукции в период 2010 года, грн/кг

41. Динамика цен на яичный порошок на украинском рынке в 2005-2010 гг.

42. Перераспределение доли продаж яиц на украинском рынке между каналами сбыта, %

43. Структура украинского населения в разбивке по доходу на душу население, грн/мес.

44. Изменение структуры яичных продуктов в разрезе жидки и сухих видов, в 2006-2010 гг., %

45. Система реализации яичных продуктов на украинском рынке в 2010 году

46. Распределение долей основных производителей на украинском рынке яиц в 2010 г. в натуральном выражении, %

47. Доля украинских производителей в экспорте в натуральном выражении в 2010 году в натуральном выражении, %

48. Динамика числа производителей яиц в Украине в 2000-2010 гг.

49. Доля производителей яиц по категориям хозяйств на украинском рынке, %

50. Доля предприятий в общем объеме производства яиц в натуральном выражении в 2010 году, %

51. Структура производителей яиц в Украине по мощностям в относительных величинах

52. Прогнозные показатели концентрации производителей в Украине в 2010-2013 годах

53. Уровень отпускных цен конкурентов на украинском рынке яиц, грн/10 столовых яиц

54. Группы производителей за ценовой политикой в период 2010-2011 гг.

55. Возможные риски при организации производства яиц и яичных продуктов

56. Возможные риски при расширении бизнеса на рынке яиц

57. Риски при формировании партнерства на рынке яиц

58. Доля отечественных производителей на украинском рынке яичных продуктов в 2007 – 2010 годах, %

59. Доля импорта на рынке яичных продуктов в натуральном выражении, %

60. Доли производителей, продукция которых предоставлена на украинском рынке в 2008 году, %

61. Доли производителей, продукция которых предоставлена на украинском рынке в 2009 году, %

62. Доли производителей, продукция которых предоставлена на украинском рынке в 2010 году, %