1059
20 найуспішніших аграріїв України. Рейтинг Фокуса - коментар Олександра Соколова, директора аналітичного департаменту компанії Pro-Consulting. Видання "Фокус"
Почти 70% всей территории Украины — 42 млн га — это земли сельскохозяйственного назначения. Половину этих бескрайних полей сейчас обрабатывают крупные и средние агропредприятия. Последние два-три года собственники агрокомпаний активно пополняют свои земельные банки, готовясь к отмене моратория на продажу земли. «При всех сложностях с привлечением финансирования есть достаточно чёткое ощущение, что если не занять место на рынке сейчас, то потом это будет ещё дороже, поскольку придётся перекупать бизнес у более сильных игроков», — объясняет генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. По различным оценкам, минимальная стоимость гектара земли сельхозназначения после отмены моратория составит 300 евро. «Если в кризис стоимость упала до 20–50 долларов, то в течение минувшего года она выросла уже до 300–500 долларов за гектар, а в этом году цена в лучших хозяйствах достигала и 1000 долларов», — рассказывает директор аналитического департамента финансово-аналитической группы Pro-Consulting Александр Соколов. Борьба за землю достигла кульминации и одновременно вышла на финишную прямую.
Три кита
В том, что основные тенденции года — увеличение земельного банка и консолидация аграрного бизнеса в преддверии отмены моратория, сходятся практически все эксперты Фокуса. Самым активным в этом смысле оказался «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. После приобретения сразу нескольких крупных агрокомпаний, в частности «Райз» и «Дакор Агро Холдинг», земельный банк холдинга превысил 500 тыс. га, что сделало его крупнейшим в Восточной Европе по количеству обрабатываемых земель. Более того, эти приобретения позволили Бахматюку занять серьёзные позиции в стране по производству сахара.
На втором месте — один из крупнейших операторов на зерновом и масличном рынке Kernel Holding S.A. Эту позицию «Кернел» обеспечило последнее приобретение холдинга — две агрокомпании в Полтавской и Хмельницкой областях, одна из которых — «Стиоми-Холдинг» регионала Михаила Стадника. Общая площадь земель этих сельхозпредприятий превышает 119 000 га. В прошлом году компания Андрея Веревского также вышла на рынок сахара, купив компанию «Энселко» и «Сахарный союз «Укррос» — одного из крупнейших производителей в стране. Помимо «сахарных» мощностей, земельный банк холдинга пополнился более чем 120 000 га.
Замыкает тройку лидеров Иван Гута, собственник «Мрия Агрохолдинга». И хотя компания не проводила в минувшем году крупных сделок, главной целью, по словам экспертов, для компании стало повышение эффективности бизнеса. Инвестиции уже дают о себе знать: холдинг увеличил чистую прибыль на 3,9%, до $149,978 млн, а выручку — на 66,1%, до $268,308 млн.
Средства хороши
Наращивание банка обрабатываемой земли отражает основные тенденции глобальных рынков — мировой спрос на продукцию растёт, и аграрный сектор в ближайшее время будет развиваться. «Цель агрохолдингов — увеличение экспорта продукции, уменьшение затрат, рост капитализации и, как результат подобных действий, привлечение инвесторов, в основном частных», — объясняет директор по стратегическому планированию аналитического центра «УкрАгроКонсалт» Богдан Хомяк.
Правда, такой инструмент привлечения средств, как первичное размещение акций, несколько утратил свою популярность. В прошлом году на IPO вышли всего несколько агрокомпаний, в частности KSG Agro Сергея Касьянова, «Индустриальная молочная компания» (ИМК) Александра Петрова и «Овостар Юнион» Бориса Беликова. Кстати, последняя в мае отказалась от дополнительного размещения 8% акций из-за низких цен на бирже. Украинские компании использовали преимущественно европейские площадки, но сейчас из-за нестабильности в Европе рынок практически закрыт. «К тому же новые перспективные экономики, например Китай, становятся более привлекательными для инвесторов, чем Украина», — считает Владимир Лапа.
К китайской бирже как одной из самых перспективных площадок в мире присматриваются и сами аграрии. Например, Олег Бахматюк. Сейчас он оценивает возможность размещения около 20% акций Ukrlandfarming на Гонконгской фондовой бирже. Таким образом агрохолдинг не только привлечёт средства, но и откроет для себя огромный рынок сбыта.
Опытные новички
Прорывом года можно смело назвать новый агрохолдинг HarvEast, акционерами которого являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (№6 в рейтинге Фокуса). Созданная в 2011 году HarvEast сразу вошла в лидеры рынка по объёму земельного банка — 220 000 га. Весомый вклад в это внесли сельхозактивы ММК имени Ильича, которые помимо внушительных площадей земли включают в себя животноводческие фермы и мощности по производству комбикормов.
Впрочем, по мнению экспертов, огромный земельный банк вовсе не означает прибыльности и эффективности агробизнеса. «Помимо высоких показателей производства, главной задачей остаётся сбыт продукции», — считает Богдан Хомяк. И это подтверждают показатели агропромышленной группы «Овостар Юнион» — одного из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине (ТМ «Ясенсвіт»).
За I квартал 2012 года компания смогла увеличить выручку на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,6 млн, причём секрет успеха кроется именно в успешной организации продажи яиц.
В целом же всем участникам рейтинга Фокуса по итогам 2011 года жаловаться не приходится. Учитывая спрос на продукты питания и постоянное наращивание мощностей производства, их прибыль растёт с каждым годом. Но настоящий карт-бланш агрохолдинги фигурантов списка Фокуса получат после отмены моратория на продажу земли. Став собственниками, а не арендаторами сельскохозяйственных угодий, украинские аграрии не только в одночасье освободятся от ярма аренды, но и снова станут привлекательными для иностранных инвесторов.
Как мы считали
Предварительный список был составлен на основании открытой информации о землях сельскохозяйственного назначения, арендованных частными аграрными компаниями, мнений и оценок профильных экспертов и консалтинговых компаний. В таблице на стр. 28 представлены данные самих компаний, а также информация из открытых финансовых отчётностей предприятий. Окончательный список Фокуса ранжирован по земельному банку компаний; чистый доход агрокомпаний представлен в таблице в качестве дополнительной информации. Участники рейтинга в большинстве случаев — непосредственные собственники, основатели или мажоритарные акционеры представленных компаний. В случае если собственники — инвестфонды или другие юрлица, в качестве исключения Фокус указывает генерального директора или председателя правления.
1. Олег Бахматюк Компания: Ukrlandfarming Земельный банк: 508 000 га
Всё в дом. Ukrlandfarming Олега Бахматюка в прошлом году был одним из самых активных покупателей
Один из крупнейших агрохолдингов Украины Ukrlandfarming владеет наибольшим банком земли. Увеличить угодья и обороты Олегу Бахматюку удалось благодаря покупке предприятий, пострадавших от кризиса конкурентов, обременённых большими долгами. В прошлом году его компания Avangard на 34% увеличила производство яиц — до 6 миллиардов штук, и на $6 млн — чистую прибыль, которая, таким образом, достигла $196 млн. Теперь Бахматюк готовится вывести холдинг на Гонконгскую фондовую биржу. В украинских магазинах его продукция продаётся под брендами «Квочка» и Organic Eggs.
2. Андрей Веревский Компания: KERNEL Земельный банк: 330 000 га
Как по маслу. KERNEL Андрея Веревского к сфере своих интересов добавила и сахарный бизнес
Деньги, вырученные на Варшавской бирже, помогли Андрею Веревскому купить достаточно земель и производственных мощностей, чтобы на голову опередить конкурентов по агросектору. KERNEL — крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и занимает около 35% этого рынка, продавая продукцию под брендами «Щедрий дар», «Стожар» и «Чумак». Также компания Веревского — второй по величине экспортёр зерна и ячменя после «ХлибИнвестБуда», которому покровительствует Минагрополитики. Несколько лет назад «KERNEL» занялся ещё и сахарным бизнесом, но пока его доля в операционной прибыли компании составляет около 8%.
3. Иван Гута Компания: Мрия Агрохолдинг Земельный банк: 295 000 га
Бизнес мечты. «Мрия Агрохолдинг» Ивана Гуты в 2011 году увеличил выручку более чем в полтора раза
В прошлом году вертикально интегрированная компания «Мрия Агрохолдинг» громких покупок не совершала. Вместо этого холдинг, 80% которого принадлежит Гутам, сделал ставку на развитие имеющихся мощностей: предприятие инвестировало в модернизацию технопарка и увеличило посевные площади на 3% — до 248 тыс. га. Финансовые результаты подтверждают: дела у Ивана Гуты идут неплохо. В прошлом году выручка компании выросла на 66,1% — до $268,3 млн. В мае «Мрия Агрохолдинг» опубликовал первые финансовые показатели за этот год. С января по май компания получила $9,7 млн чистой прибыли, что в шесть раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
4. Юрий Косюк Компания: Мироновский хлебопродукт Земельный банк: 280 000 га
Расправил крылья. Юрий Косюк готов составить конкуренцию McDonalds и McFoxy
Крупнейший производитель курятины, занимающий 50% украинского рынка, наращивает свою чистую прибыль. В I квартале 2012 года она выросла почти в 2,5 раза – до $48 000 000. В этом году компания планирует собрать урожай с 250 тыс. га, засеянных кукурузой и подсолнечником, которые идут на корм птице, а также пшеницей и рапсом, предназначенными для продажи. Кроме курятины под маркой «Наша Ряба», компания выпускает говядину «Сертифицированный Ангус», мясо гуся «Фуа гра», колбасы «Дружба народов» и полуфабрикаты «Легко!». Ещё один канал сбыта продукции МХП — собственная сеть ресторанов быстрого питания «Крила», запущенная Косюком в прошлом году. Открыв три заведения в центре Киева, «Крила» намерены расширяться и грозятся потеснить лидера этого рынка — McDonalds.
5. Виктор Иванчик и Валерий Коротков Компания: Астарта-Киев Земельный банк: 245 000 га
Держат марку. По итогам I квартала 2012 года «Астарта-Киев», основными акционерами которой являются Виктор Иванчик (справа) и Валерий Коротков, показала рост доходов во всех ключевых сегментах бизнеса Компания «Астарта-Киев» — крупнейший производитель сахара в Украине, занимающий 16% этогорынка. Кроме сахарной свёклы на своих земельных угодьях партнёры выращивают также ячмень, пшеницу, рожь, сою и подсолнечник, которые продают как в стране, так и за рубежом. Помимо этого, компания, владеющая 30-тысячным поголовьем коров, занимается производством молока. В том числе и благодаря диверсификации бизнеса начало года для «Астарты-Киев» было успешным, несмотря на снижение цен на сахар, компания увеличила выручку экспортных продаж на 11%.
6. Ринат Ахметов, Вадим Новинский Компания: HarvEast Holding Земельный банк: 220 000 га
Новый игрок. Молодой агрохолдинг Ахметова и Новинского прочно обосновался среди лидеров
В марте прошлого года сельхозактивы, собранные гендиректором Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимиром Бойко, вошли в HarvEast Holding, став частью группы СКМ. Год с лишним прошёл под знаком повышения эффективности: до этого социалист и металлург Бойко закрывал глаза на убыточность своих «агроцехов». Сосредоточившись на молочном животноводстве и растениеводстве, HarvEast ищет ресурсы для развития: 14 мая холдинг начал размещение облигаций на 100 млн грн.; на очереди — при влечение ещё 200 млн грн.
7. Юрий Журавлёв Компания: Agroton Public Limited Земельный банк: 170 000 га
В первых рядах. Компании «Агротон» Юрия Журавлёва удаётся удерживать ведущие позиции сразу на нескольких рынках
Группа компаний «Агротон» уверенно держит лидирующие позиции по объёмам производства подсолнечника, пшеницы, а также молока во всей Украине. Кроме того, «Агротон» занимается птицеводством, животноводством и производит продукты питания под одноимённой торговой маркой. По итогам 2011 года выручка компании увеличилась более чем на четверть — до $122,1 млн. И хотя чистая прибыль упала на 98,3%, до $15,98 млн, Юрий Журавлёв не унывает. В I квартале 2012 года «Агротон» вышел на $17,62 млн чистой прибыли, что в 2,56 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
8. Николай Толмачёв Компания: Sintal Agriculture Земельный банк: 150 000 га
Пополнил банк. Sintal Agriculture, мажоритарным акционером которого является Николай Толмачёв, в прошлом году увеличил площадь земель на треть
Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадле жавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.
9. Алексей Порошенко Компания: Агропродинвест Земельный банк: 96 000 га
Семейное подспорье. Компания «Агропродинвест» под управлением Алексея Порошенко обеспечивает все потребности Roshen в сырье
Агрохолдинг Алексея Порошенко — один из крупнейших производителей сахара в Украине, занимающий 8% рынка. Кроме этого, компания производит 3% украинского хлеба и другой мучной продукции. Сахарную свёклу и зерновые культуры «Агропродинвест» выращивает на обширных угодьях в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. В ближайших планах компании — наращивать производство кормовых культур и молока, чтобы обеспечить необходимым сырьём кондитерскую корпорацию Roshen. Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадлежавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.
10. Сергей Гайдай Компания: Дружба-Нова Земельный банк: 100 000 га
Капитальные вложения. До 2015 группа компаний «Дружба-Нова» намерена вложить в развитие Сумской области около 145 млн гривен
В 19 лет сельский парень Сергей Гайдай взял в аренду несколько гектаров земли в селе Озеряны Черниговской области, чтобы основать своё фермерское хозяйство. Через 10 лет его фирма «Дружба-Нова» превратилась в крупный агрохолдинг, занимающий сильные позиции на рынке кукурузы и пшеницы. Найдя инвесторов для своего бизнеса, Гайдай смог купить восемь фермерских хозяйств, собственный элеватор и утроить земельный банк. Собрав в своих руках около 100 000 га и вооружившись передовыми технологиями по обработке земли, Гайдай может гордиться хорошей урожайностью и готовить свою компанию к выходу на международные рынки.
11. Александр Петров Компания: Индустриальная молочная компания Земельный банк: 83 000 га
С пользой. Приобретение двух агропредприятий увеличило не только земельный банк, но и мощности по хранению зерна компании Александра Петрова
В 2007 году собственник корпорации «Клуб Сыра» Александр Петров продал её российской инвестиционной компании «Ренессанс капитал». Выручив $200 млн, он основал «Индустриальную молочную компанию» (ИМК), одну из самых быстрорастущих агрокорпораций Украины, которая метит в пятёрку крупнейших производителей молока, а также выращивает кукурузу, подсолнечник и пшеницу. Год назад ИМК осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, выручив $30 млн за 24% акций, после чего ей удалось на 20% увеличить земельный банк. Причём компания собирается расширяться и дальше, а также наращивать доходы — прошлый год она закончила с чистой прибылью $17 млн.
12. Алексей и Андрей Вадатурские Компания: Нибулон Земельный банк: 80 000 га
Не помеха. Несмотря на то, что «Нибулон» был вынужден приостанавливать работу на несколько месяцев, Алексею (на фото) и Андрею Вадатурским удалось получить прибыль
Решение о госрегулировании рынка зерна стоило агрохолдингу «Нибулон» первого места в рейтинге профильных экспортёров. Но, несмотря на введение экспортных пошлин, изрядно подорвавших бизнес, компания удержала третье место в списке и закончила 2011 год не хуже, чем предыдущий, с долей рынка в 18%. И даже более чем в три раза увеличила чистую прибыль — с 19 до 63 млн грн. Кроме зерновых, продаваемых в основном за пределы Украины, «Нибулон» занимается животноводством — продукция компании представлена в супермаркетах под брендом «Быстрицкие колбасы».
13. Андрей Гордийчук Компания: Корпорация «Сварог Вест Груп» Земельный банк: 75 000 га Растительный мир. Растениеводство приносит компании под управлением Гордийчука три четверти доходов
«Сварог Вест Груп» выращивает пшеницу, рожь, ячмень, рапс и другие культуры в Черновицкой и Хмельницкой областях. В этом году корпорация братьев Сергея и Александра Буряков (№37 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса), доверивших управление активом потомственному аграрию Андрею Гордийчуку, намерена построить два элеватора мощностью 50 000 тонн каждый, а также два молочно-товарных комплекса на 4000 голов и заняться переработкой молока. Сейчас «Сварог Вест Груп», ранее привлекавшая под 5–6% годовых средства принадлежащего Буря кам Брокбизнесбанка, готовится к IPO на Варшавской фондовой бирже — во втором полугодии 2012-го она планирует разместить не менее 25% своих акций.
14. Виктор Нусенкис Компания: Агрохолдинг «Донецксталь» — металлургический завод» Земельный банк: 62 000 га
Благодатная почва. В прошлом году основные направления бизнеса Виктора Нусенкиса показали рост объёмов производства
Сельскохозяйственный бизнес угольного магната Виктора Нусенкиса пока не так прибылен, как его шахты и металлургический завод. Но шансы выйти в лидеры аграрной отрасли у компании, обрабатывающей около 60 000 га на юго-востоке страны, определённо есть. Агрохолдинг «Донецксталь» успешно занимается выращиванием зерновых и животноводством. В прошлом году егочистая прибыль выросла более чем в два раза — до 29 млн грн.
15. Сергей Касьянов Компания: KSG Agro S.A. Земельный банк: 61 000 га
Под своё крыло. Компания Сергея Касьянова активно покупала предприятия, что позволило увеличить земельный банк в два раза
Прошлый год был для экс-губернатора Днепропетровской области Сергея Касьянова довольно успешным. Его KSG Agro S.A. вышла на IPO и, разместив 33% акций, привлекла более чем $40 млн. Кроме того, агрохолдинг был одним из самых активных покупателей профильных предприятий, за счёт чего удвоил земельный банк, достигающий теперь 61 000 га, и по итогам года увеличил чистую прибыль почти в три раза — до 224,96 млн грн. Сейчас KSG Agro S.A. завершает сделку по приобретению ещё девяти тысяч гектаров, которые тут же намерена взять в оборот и обработку.
16. Шарль Бегбедер Компания: AgroGeneration Земельный банк: 51 000 га
В планах. Французская AgroGeneration под управлением Бегбедера намерена в течение года увеличить земельный банк вдвое
Успешный французский предприниматель Шарль Бегбедер, старший брат писателя Фредерика Бегбедера, известен своим рыночным чутьём. Шесть лет назад интуиция подсказала ему, что нужно инвестировать в украинское сельское хозяйство, и он создал компанию AgroGeneration, которая занимается выращиванием рапса, кукурузы и пшеницы. Продукция используется для производства биотоплива, всё более востребованного в Европе. Два года назад предприниматель вывел компанию на биржу NYSE Alternext и привлёк новых инвесторов, что позволило вдвое увеличить земельный банк и нарастить производство. В минувшем году AgroGeneartion более чем вдвое увеличила оборот — до 350 млн грн.
17. Всеволод Кожемяко Компания: Группа «Агротрейд» Земельный банк: 46 500 га
По семечку. Всеволод Кожемяко планирует построить завод по производству семян
Компания полтавчанина Всеволода Кожемяко, начинавшего свой бизнес в 90-х с продажи солярки и бензина местным фермерам, стремительно набирает обороты и готовится потеснить лидеров рынка по выращиванию зерновых культур, где она пока занимает долю в 3%. Что-бы добиться желаемого, «Агротрейд» собирается втрое увеличить имеющийся земельный банк и выйти на биржу для привлечения инвесторов. Убедить вкладывать деньги в его компанию Кожемяко поможет внушительная отчётность: по итогам прошлого года «Агротрейд» на 303% увеличил чистую прибыль, до 184 млн грн.
18. Сергей Кравчук Компания: Галс Агро Земельный банк: 35 000 га
Поход в рост. В ближайшие пять лет «Галс Агро» собирается расширить банк земли до 100 тыс. га
Агрохолдинг «Галс Агро» под руководством Сергея Кравчука входит в десятку крупнейших производителей сахара и держит более 2% рынка. Среди промышленных потребителей продукции холдинга — кондитерские компании «А.В.К.», «Конти» и производитель газированных вод «Росинка». Ведущие позиции «Глас Агро» удерживает и по производству мяса индюшки — компания входит в тройку крупнейших производителей страны. Практически все направления деятельности агрокомпании в минувшем году показали рост, что положительно сказалось на финансовых результатах «Галс Агро»: доходы по итогам года выросли более чем на треть — до 458 млн грн.
19. Борис Колесников Компания: АПК-Инвест Земельный банк: 23 000 га
Мясо народу. «АПК-Инвест» активно развивает фирменную сеть «М’ясна весна», которая насчитывает уже 80 магазинов в Донецкой области, Киеве, Харькове и Запорожье
Всего за шесть лет компании евро-вице-премьера (№51 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) Бориса Колесникова удалось стать лидером промышленного производства свинины и занять 11% этого рынка. «АПК-Инвест» держит поголовье в 167 588 свиней, а также выращивает зерновые для производства собственных комбикормов. Минувший год был для компании очень успешным — в три раза выросли продажи колбасных изделий «Колбаспищепром», также на 30% увеличились объёмы продаж свинины под брендом «М’ясна весна». Благодаря этому «АПК-Инвест» удалось почти в пять раз увеличить чистую прибыль — до 22 млн грн.
20. Константин Лапцов Компания: Милкиленд-Украина Земельный банк: 20 900 га
Всё своё. Константин Лапцов уверен, что создание и развитие собственных молочных ферм позволит бизнесу выйти на новый уровень
Дочернее предприятие «Милкиленд-Украина», во главе которого стоит Константин Лапцов, стало осваивать агронаправление сравнительно недавно и в прошлом году сделало ставку на развитие собственной сырьевой базы. За счёт приобретения четырёх компаний «Милкиленд Агро», которая включает в себя все агроактивы холдинга и входит в «Милкиленд-Украина», увеличила свой земельный банк в три раза — до 20 900 га. В планах компании — строительство двух молочных ферм с общим количеством дойного стада до 6 000 голов.
Три кита
В том, что основные тенденции года — увеличение земельного банка и консолидация аграрного бизнеса в преддверии отмены моратория, сходятся практически все эксперты Фокуса. Самым активным в этом смысле оказался «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка. После приобретения сразу нескольких крупных агрокомпаний, в частности «Райз» и «Дакор Агро Холдинг», земельный банк холдинга превысил 500 тыс. га, что сделало его крупнейшим в Восточной Европе по количеству обрабатываемых земель. Более того, эти приобретения позволили Бахматюку занять серьёзные позиции в стране по производству сахара.
На втором месте — один из крупнейших операторов на зерновом и масличном рынке Kernel Holding S.A. Эту позицию «Кернел» обеспечило последнее приобретение холдинга — две агрокомпании в Полтавской и Хмельницкой областях, одна из которых — «Стиоми-Холдинг» регионала Михаила Стадника. Общая площадь земель этих сельхозпредприятий превышает 119 000 га. В прошлом году компания Андрея Веревского также вышла на рынок сахара, купив компанию «Энселко» и «Сахарный союз «Укррос» — одного из крупнейших производителей в стране. Помимо «сахарных» мощностей, земельный банк холдинга пополнился более чем 120 000 га.
Замыкает тройку лидеров Иван Гута, собственник «Мрия Агрохолдинга». И хотя компания не проводила в минувшем году крупных сделок, главной целью, по словам экспертов, для компании стало повышение эффективности бизнеса. Инвестиции уже дают о себе знать: холдинг увеличил чистую прибыль на 3,9%, до $149,978 млн, а выручку — на 66,1%, до $268,308 млн.
Средства хороши
Наращивание банка обрабатываемой земли отражает основные тенденции глобальных рынков — мировой спрос на продукцию растёт, и аграрный сектор в ближайшее время будет развиваться. «Цель агрохолдингов — увеличение экспорта продукции, уменьшение затрат, рост капитализации и, как результат подобных действий, привлечение инвесторов, в основном частных», — объясняет директор по стратегическому планированию аналитического центра «УкрАгроКонсалт» Богдан Хомяк.
Правда, такой инструмент привлечения средств, как первичное размещение акций, несколько утратил свою популярность. В прошлом году на IPO вышли всего несколько агрокомпаний, в частности KSG Agro Сергея Касьянова, «Индустриальная молочная компания» (ИМК) Александра Петрова и «Овостар Юнион» Бориса Беликова. Кстати, последняя в мае отказалась от дополнительного размещения 8% акций из-за низких цен на бирже. Украинские компании использовали преимущественно европейские площадки, но сейчас из-за нестабильности в Европе рынок практически закрыт. «К тому же новые перспективные экономики, например Китай, становятся более привлекательными для инвесторов, чем Украина», — считает Владимир Лапа.
К китайской бирже как одной из самых перспективных площадок в мире присматриваются и сами аграрии. Например, Олег Бахматюк. Сейчас он оценивает возможность размещения около 20% акций Ukrlandfarming на Гонконгской фондовой бирже. Таким образом агрохолдинг не только привлечёт средства, но и откроет для себя огромный рынок сбыта.
Опытные новички
Прорывом года можно смело назвать новый агрохолдинг HarvEast, акционерами которого являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (№6 в рейтинге Фокуса). Созданная в 2011 году HarvEast сразу вошла в лидеры рынка по объёму земельного банка — 220 000 га. Весомый вклад в это внесли сельхозактивы ММК имени Ильича, которые помимо внушительных площадей земли включают в себя животноводческие фермы и мощности по производству комбикормов.
Впрочем, по мнению экспертов, огромный земельный банк вовсе не означает прибыльности и эффективности агробизнеса. «Помимо высоких показателей производства, главной задачей остаётся сбыт продукции», — считает Богдан Хомяк. И это подтверждают показатели агропромышленной группы «Овостар Юнион» — одного из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине (ТМ «Ясенсвіт»).
За I квартал 2012 года компания смогла увеличить выручку на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,6 млн, причём секрет успеха кроется именно в успешной организации продажи яиц.
В целом же всем участникам рейтинга Фокуса по итогам 2011 года жаловаться не приходится. Учитывая спрос на продукты питания и постоянное наращивание мощностей производства, их прибыль растёт с каждым годом. Но настоящий карт-бланш агрохолдинги фигурантов списка Фокуса получат после отмены моратория на продажу земли. Став собственниками, а не арендаторами сельскохозяйственных угодий, украинские аграрии не только в одночасье освободятся от ярма аренды, но и снова станут привлекательными для иностранных инвесторов.
Как мы считали
Предварительный список был составлен на основании открытой информации о землях сельскохозяйственного назначения, арендованных частными аграрными компаниями, мнений и оценок профильных экспертов и консалтинговых компаний. В таблице на стр. 28 представлены данные самих компаний, а также информация из открытых финансовых отчётностей предприятий. Окончательный список Фокуса ранжирован по земельному банку компаний; чистый доход агрокомпаний представлен в таблице в качестве дополнительной информации. Участники рейтинга в большинстве случаев — непосредственные собственники, основатели или мажоритарные акционеры представленных компаний. В случае если собственники — инвестфонды или другие юрлица, в качестве исключения Фокус указывает генерального директора или председателя правления.
1. Олег Бахматюк Компания: Ukrlandfarming Земельный банк: 508 000 га
Всё в дом. Ukrlandfarming Олега Бахматюка в прошлом году был одним из самых активных покупателей
Один из крупнейших агрохолдингов Украины Ukrlandfarming владеет наибольшим банком земли. Увеличить угодья и обороты Олегу Бахматюку удалось благодаря покупке предприятий, пострадавших от кризиса конкурентов, обременённых большими долгами. В прошлом году его компания Avangard на 34% увеличила производство яиц — до 6 миллиардов штук, и на $6 млн — чистую прибыль, которая, таким образом, достигла $196 млн. Теперь Бахматюк готовится вывести холдинг на Гонконгскую фондовую биржу. В украинских магазинах его продукция продаётся под брендами «Квочка» и Organic Eggs.
2. Андрей Веревский Компания: KERNEL Земельный банк: 330 000 га
Как по маслу. KERNEL Андрея Веревского к сфере своих интересов добавила и сахарный бизнес
Деньги, вырученные на Варшавской бирже, помогли Андрею Веревскому купить достаточно земель и производственных мощностей, чтобы на голову опередить конкурентов по агросектору. KERNEL — крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине и занимает около 35% этого рынка, продавая продукцию под брендами «Щедрий дар», «Стожар» и «Чумак». Также компания Веревского — второй по величине экспортёр зерна и ячменя после «ХлибИнвестБуда», которому покровительствует Минагрополитики. Несколько лет назад «KERNEL» занялся ещё и сахарным бизнесом, но пока его доля в операционной прибыли компании составляет около 8%.
3. Иван Гута Компания: Мрия Агрохолдинг Земельный банк: 295 000 га
Бизнес мечты. «Мрия Агрохолдинг» Ивана Гуты в 2011 году увеличил выручку более чем в полтора раза
В прошлом году вертикально интегрированная компания «Мрия Агрохолдинг» громких покупок не совершала. Вместо этого холдинг, 80% которого принадлежит Гутам, сделал ставку на развитие имеющихся мощностей: предприятие инвестировало в модернизацию технопарка и увеличило посевные площади на 3% — до 248 тыс. га. Финансовые результаты подтверждают: дела у Ивана Гуты идут неплохо. В прошлом году выручка компании выросла на 66,1% — до $268,3 млн. В мае «Мрия Агрохолдинг» опубликовал первые финансовые показатели за этот год. С января по май компания получила $9,7 млн чистой прибыли, что в шесть раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
4. Юрий Косюк Компания: Мироновский хлебопродукт Земельный банк: 280 000 га
Расправил крылья. Юрий Косюк готов составить конкуренцию McDonalds и McFoxy
Крупнейший производитель курятины, занимающий 50% украинского рынка, наращивает свою чистую прибыль. В I квартале 2012 года она выросла почти в 2,5 раза – до $48 000 000. В этом году компания планирует собрать урожай с 250 тыс. га, засеянных кукурузой и подсолнечником, которые идут на корм птице, а также пшеницей и рапсом, предназначенными для продажи. Кроме курятины под маркой «Наша Ряба», компания выпускает говядину «Сертифицированный Ангус», мясо гуся «Фуа гра», колбасы «Дружба народов» и полуфабрикаты «Легко!». Ещё один канал сбыта продукции МХП — собственная сеть ресторанов быстрого питания «Крила», запущенная Косюком в прошлом году. Открыв три заведения в центре Киева, «Крила» намерены расширяться и грозятся потеснить лидера этого рынка — McDonalds.
5. Виктор Иванчик и Валерий Коротков Компания: Астарта-Киев Земельный банк: 245 000 га
Держат марку. По итогам I квартала 2012 года «Астарта-Киев», основными акционерами которой являются Виктор Иванчик (справа) и Валерий Коротков, показала рост доходов во всех ключевых сегментах бизнеса Компания «Астарта-Киев» — крупнейший производитель сахара в Украине, занимающий 16% этогорынка. Кроме сахарной свёклы на своих земельных угодьях партнёры выращивают также ячмень, пшеницу, рожь, сою и подсолнечник, которые продают как в стране, так и за рубежом. Помимо этого, компания, владеющая 30-тысячным поголовьем коров, занимается производством молока. В том числе и благодаря диверсификации бизнеса начало года для «Астарты-Киев» было успешным, несмотря на снижение цен на сахар, компания увеличила выручку экспортных продаж на 11%.
6. Ринат Ахметов, Вадим Новинский Компания: HarvEast Holding Земельный банк: 220 000 га
Новый игрок. Молодой агрохолдинг Ахметова и Новинского прочно обосновался среди лидеров
В марте прошлого года сельхозактивы, собранные гендиректором Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимиром Бойко, вошли в HarvEast Holding, став частью группы СКМ. Год с лишним прошёл под знаком повышения эффективности: до этого социалист и металлург Бойко закрывал глаза на убыточность своих «агроцехов». Сосредоточившись на молочном животноводстве и растениеводстве, HarvEast ищет ресурсы для развития: 14 мая холдинг начал размещение облигаций на 100 млн грн.; на очереди — при влечение ещё 200 млн грн.
7. Юрий Журавлёв Компания: Agroton Public Limited Земельный банк: 170 000 га
В первых рядах. Компании «Агротон» Юрия Журавлёва удаётся удерживать ведущие позиции сразу на нескольких рынках
Группа компаний «Агротон» уверенно держит лидирующие позиции по объёмам производства подсолнечника, пшеницы, а также молока во всей Украине. Кроме того, «Агротон» занимается птицеводством, животноводством и производит продукты питания под одноимённой торговой маркой. По итогам 2011 года выручка компании увеличилась более чем на четверть — до $122,1 млн. И хотя чистая прибыль упала на 98,3%, до $15,98 млн, Юрий Журавлёв не унывает. В I квартале 2012 года «Агротон» вышел на $17,62 млн чистой прибыли, что в 2,56 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
8. Николай Толмачёв Компания: Sintal Agriculture Земельный банк: 150 000 га
Пополнил банк. Sintal Agriculture, мажоритарным акционером которого является Николай Толмачёв, в прошлом году увеличил площадь земель на треть
Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадле жавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.
9. Алексей Порошенко Компания: Агропродинвест Земельный банк: 96 000 га
Семейное подспорье. Компания «Агропродинвест» под управлением Алексея Порошенко обеспечивает все потребности Roshen в сырье
Агрохолдинг Алексея Порошенко — один из крупнейших производителей сахара в Украине, занимающий 8% рынка. Кроме этого, компания производит 3% украинского хлеба и другой мучной продукции. Сахарную свёклу и зерновые культуры «Агропродинвест» выращивает на обширных угодьях в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. В ближайших планах компании — наращивать производство кормовых культур и молока, чтобы обеспечить необходимым сырьём кондитерскую корпорацию Roshen. Строительный магнат Николай Толмачёв (№21 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) уверенно чувствует себя и на пашне. Его агрохолдинг Sintal Agriculture арендует более 150 000 га в Харьковской и Херсонской областях, где выращивает пшеницу, рапс, подсолнечник, ячмень, сою и сахарную свёклу. Холдинг входит в число крупнейших производителей сахара — в его собственности находятся два завода. Впрочем, из-за снижения цены на сахар в 2011 году Sintal Agriculture переключился на более рентабельные масличные культуры, увеличив их урожай почти на 100%, до 94 649 т. В конце прошлого года холдинг почти на треть нарастил свой земельный банк, поглотив через обмен акциями компанию «Агрика», принадлежавшую Фонду Icon Private Equity, близкому к Виктору Пинчуку.
10. Сергей Гайдай Компания: Дружба-Нова Земельный банк: 100 000 га
Капитальные вложения. До 2015 группа компаний «Дружба-Нова» намерена вложить в развитие Сумской области около 145 млн гривен
В 19 лет сельский парень Сергей Гайдай взял в аренду несколько гектаров земли в селе Озеряны Черниговской области, чтобы основать своё фермерское хозяйство. Через 10 лет его фирма «Дружба-Нова» превратилась в крупный агрохолдинг, занимающий сильные позиции на рынке кукурузы и пшеницы. Найдя инвесторов для своего бизнеса, Гайдай смог купить восемь фермерских хозяйств, собственный элеватор и утроить земельный банк. Собрав в своих руках около 100 000 га и вооружившись передовыми технологиями по обработке земли, Гайдай может гордиться хорошей урожайностью и готовить свою компанию к выходу на международные рынки.
11. Александр Петров Компания: Индустриальная молочная компания Земельный банк: 83 000 га
С пользой. Приобретение двух агропредприятий увеличило не только земельный банк, но и мощности по хранению зерна компании Александра Петрова
В 2007 году собственник корпорации «Клуб Сыра» Александр Петров продал её российской инвестиционной компании «Ренессанс капитал». Выручив $200 млн, он основал «Индустриальную молочную компанию» (ИМК), одну из самых быстрорастущих агрокорпораций Украины, которая метит в пятёрку крупнейших производителей молока, а также выращивает кукурузу, подсолнечник и пшеницу. Год назад ИМК осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, выручив $30 млн за 24% акций, после чего ей удалось на 20% увеличить земельный банк. Причём компания собирается расширяться и дальше, а также наращивать доходы — прошлый год она закончила с чистой прибылью $17 млн.
12. Алексей и Андрей Вадатурские Компания: Нибулон Земельный банк: 80 000 га
Не помеха. Несмотря на то, что «Нибулон» был вынужден приостанавливать работу на несколько месяцев, Алексею (на фото) и Андрею Вадатурским удалось получить прибыль
Решение о госрегулировании рынка зерна стоило агрохолдингу «Нибулон» первого места в рейтинге профильных экспортёров. Но, несмотря на введение экспортных пошлин, изрядно подорвавших бизнес, компания удержала третье место в списке и закончила 2011 год не хуже, чем предыдущий, с долей рынка в 18%. И даже более чем в три раза увеличила чистую прибыль — с 19 до 63 млн грн. Кроме зерновых, продаваемых в основном за пределы Украины, «Нибулон» занимается животноводством — продукция компании представлена в супермаркетах под брендом «Быстрицкие колбасы».
13. Андрей Гордийчук Компания: Корпорация «Сварог Вест Груп» Земельный банк: 75 000 га Растительный мир. Растениеводство приносит компании под управлением Гордийчука три четверти доходов
«Сварог Вест Груп» выращивает пшеницу, рожь, ячмень, рапс и другие культуры в Черновицкой и Хмельницкой областях. В этом году корпорация братьев Сергея и Александра Буряков (№37 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса), доверивших управление активом потомственному аграрию Андрею Гордийчуку, намерена построить два элеватора мощностью 50 000 тонн каждый, а также два молочно-товарных комплекса на 4000 голов и заняться переработкой молока. Сейчас «Сварог Вест Груп», ранее привлекавшая под 5–6% годовых средства принадлежащего Буря кам Брокбизнесбанка, готовится к IPO на Варшавской фондовой бирже — во втором полугодии 2012-го она планирует разместить не менее 25% своих акций.
14. Виктор Нусенкис Компания: Агрохолдинг «Донецксталь» — металлургический завод» Земельный банк: 62 000 га
Благодатная почва. В прошлом году основные направления бизнеса Виктора Нусенкиса показали рост объёмов производства
Сельскохозяйственный бизнес угольного магната Виктора Нусенкиса пока не так прибылен, как его шахты и металлургический завод. Но шансы выйти в лидеры аграрной отрасли у компании, обрабатывающей около 60 000 га на юго-востоке страны, определённо есть. Агрохолдинг «Донецксталь» успешно занимается выращиванием зерновых и животноводством. В прошлом году егочистая прибыль выросла более чем в два раза — до 29 млн грн.
15. Сергей Касьянов Компания: KSG Agro S.A. Земельный банк: 61 000 га
Под своё крыло. Компания Сергея Касьянова активно покупала предприятия, что позволило увеличить земельный банк в два раза
Прошлый год был для экс-губернатора Днепропетровской области Сергея Касьянова довольно успешным. Его KSG Agro S.A. вышла на IPO и, разместив 33% акций, привлекла более чем $40 млн. Кроме того, агрохолдинг был одним из самых активных покупателей профильных предприятий, за счёт чего удвоил земельный банк, достигающий теперь 61 000 га, и по итогам года увеличил чистую прибыль почти в три раза — до 224,96 млн грн. Сейчас KSG Agro S.A. завершает сделку по приобретению ещё девяти тысяч гектаров, которые тут же намерена взять в оборот и обработку.
16. Шарль Бегбедер Компания: AgroGeneration Земельный банк: 51 000 га
В планах. Французская AgroGeneration под управлением Бегбедера намерена в течение года увеличить земельный банк вдвое
Успешный французский предприниматель Шарль Бегбедер, старший брат писателя Фредерика Бегбедера, известен своим рыночным чутьём. Шесть лет назад интуиция подсказала ему, что нужно инвестировать в украинское сельское хозяйство, и он создал компанию AgroGeneration, которая занимается выращиванием рапса, кукурузы и пшеницы. Продукция используется для производства биотоплива, всё более востребованного в Европе. Два года назад предприниматель вывел компанию на биржу NYSE Alternext и привлёк новых инвесторов, что позволило вдвое увеличить земельный банк и нарастить производство. В минувшем году AgroGeneartion более чем вдвое увеличила оборот — до 350 млн грн.
17. Всеволод Кожемяко Компания: Группа «Агротрейд» Земельный банк: 46 500 га
По семечку. Всеволод Кожемяко планирует построить завод по производству семян
Компания полтавчанина Всеволода Кожемяко, начинавшего свой бизнес в 90-х с продажи солярки и бензина местным фермерам, стремительно набирает обороты и готовится потеснить лидеров рынка по выращиванию зерновых культур, где она пока занимает долю в 3%. Что-бы добиться желаемого, «Агротрейд» собирается втрое увеличить имеющийся земельный банк и выйти на биржу для привлечения инвесторов. Убедить вкладывать деньги в его компанию Кожемяко поможет внушительная отчётность: по итогам прошлого года «Агротрейд» на 303% увеличил чистую прибыль, до 184 млн грн.
18. Сергей Кравчук Компания: Галс Агро Земельный банк: 35 000 га
Поход в рост. В ближайшие пять лет «Галс Агро» собирается расширить банк земли до 100 тыс. га
Агрохолдинг «Галс Агро» под руководством Сергея Кравчука входит в десятку крупнейших производителей сахара и держит более 2% рынка. Среди промышленных потребителей продукции холдинга — кондитерские компании «А.В.К.», «Конти» и производитель газированных вод «Росинка». Ведущие позиции «Глас Агро» удерживает и по производству мяса индюшки — компания входит в тройку крупнейших производителей страны. Практически все направления деятельности агрокомпании в минувшем году показали рост, что положительно сказалось на финансовых результатах «Галс Агро»: доходы по итогам года выросли более чем на треть — до 458 млн грн.
19. Борис Колесников Компания: АПК-Инвест Земельный банк: 23 000 га
Мясо народу. «АПК-Инвест» активно развивает фирменную сеть «М’ясна весна», которая насчитывает уже 80 магазинов в Донецкой области, Киеве, Харькове и Запорожье
Всего за шесть лет компании евро-вице-премьера (№51 в рейтинге самых богатых украинцев Фокуса) Бориса Колесникова удалось стать лидером промышленного производства свинины и занять 11% этого рынка. «АПК-Инвест» держит поголовье в 167 588 свиней, а также выращивает зерновые для производства собственных комбикормов. Минувший год был для компании очень успешным — в три раза выросли продажи колбасных изделий «Колбаспищепром», также на 30% увеличились объёмы продаж свинины под брендом «М’ясна весна». Благодаря этому «АПК-Инвест» удалось почти в пять раз увеличить чистую прибыль — до 22 млн грн.
20. Константин Лапцов Компания: Милкиленд-Украина Земельный банк: 20 900 га
Всё своё. Константин Лапцов уверен, что создание и развитие собственных молочных ферм позволит бизнесу выйти на новый уровень
Дочернее предприятие «Милкиленд-Украина», во главе которого стоит Константин Лапцов, стало осваивать агронаправление сравнительно недавно и в прошлом году сделало ставку на развитие собственной сырьевой базы. За счёт приобретения четырёх компаний «Милкиленд Агро», которая включает в себя все агроактивы холдинга и входит в «Милкиленд-Украина», увеличила свой земельный банк в три раза — до 20 900 га. В планах компании — строительство двух молочных ферм с общим количеством дойного стада до 6 000 голов.
Дата розміщення: 15.06.2012
дивитися наступну новину
