Аналіз впливу війни на аграрні ринки України. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження аграрних ринків в Україні. Проаналізовано тенденції ринку, фактори впливу та проблеми розвитку. Досліджено основні проблеми в галузі та надано рекомендації щодо надання допомоги.
В ході аналізу було охарактеризовано основні фактори впливу на агроринок в Україні у 2023 році, проаналізовано виробництво, зовнішньоекономічну діяльність та споживання в країні, визначено релоковані малі та середні бізнеси та надано висновки та рекомендації щодо можливої допомоги.
На початку повномасштабного вторгнення фермери відчували дефіцит ветеринарних послуг та препаратів. Найбільше постраждала молочна галузі птахівництво та бджільництво, оскільки великі ферми, як і малі бізнеси, розташовуються переважно в селах, віддалено від великих міст. Близькість до лінії фронту та постійні обстріли, унеможливили стабільні логістичні перевезення ветеринарних препаратів у достатніх кількості. Також, повністю змінилися звичні експортно-імпортні шляхи доставки товарів. Протягом 2022 року найбільшим попитом користувались автомобільний та залізничний транспорт.
Після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, основними подіями наступних місяців стала ліквідація наслідків повені. Насамперед, Каховське водосховище використовувалося для забезпечення водою зрошувальних систем і тваринництва загальною площею 584 тис га (фактична площа зрошуваних земель до війни становила 262 тис га). Тому непрямі втрати доходів для рослинництва зростуть на $182 млн на рік. Інші галузі сектору будуть втрачати до $49 млн на рік. Загалом, зруйновано 31 систему зрошення, і без води у ІІ-ІІІ кварталі 2023 року залишилось приблизно 30% полів Дніпропетровської, 94% — Херсонської та 74% — Запорізької областей.

Через війну агросектор України зазнав масштабних збитків. Окрім знищення, пошкодження техніки, складності у вирощуванні овочів та фруктів, зменшення поголів’я ВРХ, у тому числі корів, різкої зміни логістичних ланцюжків, також змінилась і ситуація з українськими споживачами. Значна частина конкурентоспроможного населення виїхала з країни, а інша – почала економити. Особливо гостро така ситуація вплинула на продукт у середньому та високому ціновому сегменті.
Частка населення, що повертається в Україну, не значна та майже не впливає на ринок праці в галузі сільського господарства, проте дещо збільшується попит на окремі групи товарів, наприклад молочні продукти. Експерти галузі вважають, що це є наслідком повернення частки біженців.
Згідно з опитуванням, у галузі виробництва овочів, фруктів, птахівництва та молочній галузі наявна критична ситуація з кадрами, що було спричинено насамперед міграцією кваліфікованих робітників працездатного віку та мобілізацією чоловіків, які переважали у робочих колективах в аграрній та молочній галузях. В медовій галузі, нестача кадрів також зберігається, проте некритично.

Детальний зміст:

1. Короткий опис методології дослідження ринку
1.1. Регіональний розподіл України (карта за секторами впливу)
1.2. Критерії відбору респондентів та вивчення впливу війни
1.3 Основні фактори, що впливають на аграрний сектор
2. Загальні фактори, що впливають на ринок (знищення/пошкодження/втрати; електроенергія, переміщення населення та трудових ресурсів, системи зберігання та логістики, забруднення ґрунту)
3. Аналіз державної та міжнародної підтримки аграрного сектору України за липень-серпень 2023 р. (перелік основних грантових програм, напрями підтримки та вартість залучених коштів, основні проблеми отримання підтримки) - кабінетне дослідження, результати опитування
4. Ринки послуг для сільськогосподарських ММСП (ветеринари, дрони, постачання та введення добрив, лабораторні аналізи)
5. Аналіз змін стану ринкових систем за липень-серпень 2023 року та їх впливу на досліджувані галузі агросектору (з фокусом на статистику по малому та мікробізнесу, його демографію, рівень доходів, основні виклики та бар’єри)
6. Аналіз ринку по галузям
6.1 Овочі, фрукти, ягоди (з розбивкою по видам)
6.1.1. Загальна ситуація на поточний момент (овочі, фрукти та ягоди)
6.1.2. Зміни, що відбулися протягом 2022 – ІІІ кв. 2023 року у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні
–Основні тренди та події в галузі
–Основні показники галузі у розрізі досліджуваних областей
–Зміни у складі операторів ринку (нові компанії, релокація, закриття бізнесів)
–Експортні можливості і проблеми галузі
–Аналіз впливу факторів на елементи ринкових систем
6.1.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми Mercy Corps за напрямками
6.2. Птахівництво (з розбивкою по видам)
6.2.1. Загальна ситуація на поточний момент (м’ясо, яйця)
6.2.2. Зміни, що відбулися протягом 2022 – ІІІ кв. 2023 року у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – кабінетні дослідження, результати опитування
–Основні тренди та події в галузі
–Основні показники галузі у розрізі досліджуваних областей
–Зміни у складі операторів ринку (нові компанії, релокація, закриття бізнесів)
–Експортні можливості і проблеми галузі
–Аналіз впливу факторів на елементи ринкових систем
6.2.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми Mercy Corps за напрямками
6.3. Молочна галузь (з розбивкою по видам)
6.3.1. Загальна ситуація на поточний момент (молоко, сири, кисломолочні продукти)
6.3.2. Зміни, що відбулися протягом 2022 – 3 кв. 2023 року у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – кабінетні дослідження, результати опитування
–Основні тренди та події в галузі
–Основні показники галузі у розрізі досліджуваних областей
–Зміни у складі операторів ринку (нові компанії, релокація, закриття бізнесів)
–Експортні можливості і проблеми галузі
–Аналіз впливу факторів на елементи ринкових систем
6.3.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми Mercy Corps за напрямками
6.4. Мед
6.4.1. Загальна ситуація на поточний момент
6.4.2. Зміни, що відбулися протягом 2022 – 3 кв. 2023 року у виробництві, переробці, експорті та внутрішньому споживанні – кабінетні дослідження, результати опитування
–Основні тренди та події в галузі
–Основні показники галузі у розрізі досліджуваних областей
–Зміни у складі операторів ринку (нові компанії, релокація, закриття бізнесів)
– Експортні можливості і проблеми галузі
– Аналіз впливу факторів на елементи ринкових систем
6.4.3. Висновки та рекомендації щодо залучення Програми USA Mercy Corps за напрямками
7. Дослідження джерел інформації про наявні програми підтримки
8. Загальні висновки та рекомендації щодо залучення Програми Mercy Corps до підтримки аграрного сектору досліджуваних регіонах і товарних секторах
Додаток 1

Перелік таблиць:

1. Найбільший обсяг кредитів для аграріїв за різними програмами у різних областях
2. Фактори впливу сільськогосподарських послуг на сільськогосподарські ринки України, 2022- ІІІ кв. 2023 рр.
3. Динаміка зміни зібраних площ з виробництва картоплі по регіонах України у 2021-2022 рр., тис. га
4. Динаміка зміни зібраних площ з виробництва капусти по регіонах України у 2021-2022 рр., тис. га
5. Динаміка зміни зібраних площ з виробництва цибулі ріпчастої по регіонах України у 2021-2022 рр., тис. га
6. Динаміка зміни зібраних площ з виробництва моркви по регіонах України у 2021-2022 рр., тис. га
7. Динаміка зміни зібраних площ з виробництва томатів по регіонах України у 2021-2022 рр., тис. га
8. Динаміка зміни споживчих цін на овочі «борщового набору» в січні – серпні 2022-2023 рр., грн./кг
9. Частка виробництва фруктових та ягідних культур по регіонах України у 2021-2022 рр. у натуральному вираженні, тис. га
10. Обсяг виробництва овочів у 2021-2022 рр. в Україні, тис. т
11. Обсяг виробництва багаторічних ягід та фруктів у 2021-2022 рр. в Україні, тис. т
12. Частково знищені агропідприємства мікро- та милих бізнесів України у 2022-ІІІ кв. 2023 рр.
13. Релоковані агропідприємства України у 2022-7 міс. 2023 рр.
14. Фактори впливу на елементи ринкових систем на ринку овочів, фруктів та ягід в Україні, 2022-ІІІ кв 2023 рр.
15. Кількість одержаних яєць від свійської птиці за регіонами України у 2021 - 2022 рр., млн. шт
16. Знищені пташині ферми мікро- та милих бізнесів України у 2022 році
17. Фактори впливу на елементи ринкових систем у птахівництві в Україні, 2022-ІІІ кв. 2023 рр.
18. Обсяг виробництва (валовий надій) молока за регіонами України у 2021 - 2022 рр., тис.т
19. Знищені молочні ферми України у 2022 рр.
20. Релокація підприємств молочної галузі після 24.12.2022 року
21. Фактори впливу на елементи ринкових систем у молочній галузі в Україні, 2022-ІІІ кв. 2023 рр.
22. Обсяг виробництва меду за регіонами України у 2021 - 2022 рр., т
23. Знищені пасіки мікро- та милих бізнесів України у 2022- 7 міс. 2023 рр.
24. Релоковані пасіки України у 2022 році
25. Фактори впливу на елементи ринкових систем у медовій галузі в Україні, 2022-ІІІ кв. 2023 рр.
26. Актуальні державні й міжнародні програми та гранти України, вересень 2023 рр.

Перелік графіків і діаграм:

1. Регіональний розподіл України за ступенем впливу військового вторгнення
2. Динаміка сукупної оцінки прямих втрат економіки України, млрд. дол США
3. Розподіл грантів на розвиток садів та теплиць в Україні за регіонами у 2023 році, га
4. Експорт та імпорт овочів у 2022-7 міс. 2023 рр, тис.
5. Експорт та імпорт багаторічних фруктів та ягід у 2022- 7 міс. 2023 рр, тис. т
6. Експорт та імпорт яєць з України у 2022-7 міс. 2023 рр, тис. т
7. Обсяги експорту яєць з України, 7 міс. 2022-2023, в натуральному (тис.тонн) та грошовому (млн. дол США) виражені
8. Обсяги виробництва м’яса свійської птиці в Україні у 2016-2022 рр., тис. т
9. Експорт та імпорт м’яса свійської птиці у 2022- 7 міс. 2023 рр, тис. т
10. Порівняння динаміки виробництва молока у ІІІ кварталі 2022 – ІІІ кварталі 2023 рр., тис. тонн
11. Порівняння динаміки поголів’я корів в Україні станом на 1 жовтня 2022 р., 1 вересня та 1 жовтня 2023 р., тис. голів
12. Географія виробництва молока в Україні, січень-липень 2023 р.
13. Експорт та імпорт молочних продуктів у 2022-7 міс. 2023 рр., тис. т
14. Структура експорту молочних продуктів, вересень 2023 р.
15. Обсяги експорту молочних продуктів з України, серпень – вересень 2023 р, в грошовому виражені, тис. дол. США
16. Експорт та імпорт меду у 2018-2022 рр, т