Аналіз ринку технічного спирту та біоетанолу в Україні та в ЄС. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанією Pro-Consulting проведено аналіз ринку технічного спирту та біоетанолу в Україні та країнах ЄС.
Технічний спирт — це тип спирту, який використовується в промислових цілях, наприклад у виробництві розчинників, палива та хімікатів.
Біоетанол (етиловий спирт), або просто етанол, отримують шляхом зброджування вуглеводних компонентів рослинної сировини. Найбільш використовуваною сировиною є зерно (наприклад, кукурудза, інші грубі зерна та зерна пшениці) і цукрова тростина.
Найбільша галузь використання технічного на сьогодні – це паливо для двигунів і присадка до палива. Бразилія, зокрема, значною мірою покладається на використання етанолу як моторного палива, частково тому, що має великі потужності з виробництва і є одним з лідерів на світовому ринку. У США та багатьох інших країнах переважно використовують суміші етанол/бензин E10 (10% етанолу) і E85 (85% етанолу).
Станом на 2022 рік Сполучені Штати були країною з найбільшою часткою виробництва етанолу у світі – близько 55%. У порівнянні з виробництвом до пандемії, трохи зменшилась частка Бразилії (з 30% у 2019 р.) та помітно збільшилась частка Індії (з 2% до 4%).В цілому світове виробництво протягом останніх 10 років зростало, але у 2020 р. відмічене падіння через пандемію COVID-19. Згодом виробництво відновилось, та у 2022 р. досягло допандемічного рівня. США є найбільшим у світі виробником етанолу, виробивши понад 15 мільярдів галонів у 2021 році. Разом США і Бразилія виробляють 82% світового етанолу. Переважна більшість американського етанолу виробляється з кукурудзи, в той час як Бразилія в основному використовує цукрову тростину. Також значну частку ринку займають Китай, Індія та Канада, частки яких – 3%, 2% та 2% відповідно. Значним виробником також є ЄС, де лідирують Франція, Німеччина та Угорщина.

Протягом періоду 2017-2019 років сталося суттєве скорочення обсягів виробництва етилового спирту в Україні. Основними причинами спаду виробництва етилового спирту у натуральному вираженні у 2015-2019 роках були:
• низький рівень рентабельності спиртової галузі у зв'язку із неповною завантаженістю виробничих потужностей спиртових підприємств;
• зміни у податковій політиці; наявність проблем у постачанні сировини на підприємства.
У 2020 році важливим фактором стала пандемія коронавірусу COVID-19, під час якої зріс попит на антисептичні засоби із вмістом спирту. На це відреагували і ринок, і держава. ДП «Укрспирт» запустив у роботу додаткові 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт через поширення вірусу.
Біоетанол в Україні вироблявся в невеликих обсягах та експортувався, переважно в ЄС. Загальна безмитна квота на експорт біоетанолу до цих країн у 2021 р. була 100 тис. т. Наразі квоту тимчасово скасували, але виробники стикаються з іншими проблемами воєнного часу. Інформація про обсяги виробництва та експорту у 2022 р. відсутня.
Поставками технічного спирту та біоетанолу на світовий ринок в основному займаються найбільш активні країни на цьому ринку – США та Бразилія. ЄС також має високий рівень імпорту біоетанолу, який постійно зростає. Рекордна кількість біоетанолу в ЄС була імпортована у 2019 році – більше 500 тис. тон. США не мають стійкої тенденції. У 2022 р ситуація на ринку палива була складною. З одного боку, обмеження закупівель нафти та нафтопродуктів з росії стимулювало збільшення частки використання альтернативного палива, з іншого боку, відмічена загальна світова тенденція до зниження споживання палива.
В ЄС загальний обсяг експорту (між країнами ЄС та за межі союзу) демонстрував стійке зростання з 2007 по 2021 рік: з середньорічним темпом +5,5%. У 2021 році обсяги постачання етилового спирту з ЄС вперше з 2007 року скоротилися, падіння склало -5%. Основні експортери спирту серед країн ЄС: Нідерланди, Франція, Угорщина, Німеччина та Іспанія.

Детальний зміст:

1.Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (чинники впливу, проблеми розвитку) за країнами та регіонами
1.2. Загальні показники ринку, обсяг споживання продукції
1.3. Сегментація і структурування ринку (по регіонах та країнах, за походженням)
1.4. Сировинна база, технологія виробництва
2. Особливості регулювання галузі (наявність бар'єрів для виходу)
3. Виробництво продукції, 2017-2022 рр.
3.1. Динаміка виробництва в світі та ЄС
3.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
3.3. Найбільші виробники
4. Зовнішня торгівля
4.1. Експорт біоетанолу та технічного спирту з України та країн Східної Європи у 2017-2022 рр. (обсяги, структура, географія, ціни)
4.2. Імпорт біоетанолу та технічного спирту в Україну та країн Східної Європи у 2017-2022 рр. (обсяги, структура, географія, ціни)
4.3. ЗЕД на ринку біоетанолу та палива з біоетанолом в інших країнах Європи (обсяги, географія)
5. Ціна і ціноутворення на ринку
5.1. Динаміка цін на продукцію
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6. Аналіз тенденцій та показників галузей-споживачів
7. Висновки. Прогнозні показники
7.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
7.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2022-2025 роках.
7.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку

Перелік таблиць:

1. Основні виробники спирту та біоетанолу
2. Види продукції основних операторів ринка етанолу в ЄС
3. Частки основних компаній-експортерів
4. Зміна політики країн щодо використання біопалива у 2022 році

Перелік графіків і діаграм:

1. 1. Прямі та непрямі обов’язки (мандати) по використанню біоетанолу в бензині у 2020 році, %
2. Розподіл виробництва етанолу у світі 2022 р. за країнами
3. Динаміка виробництва технічного етанолу у світі 2011-2022 рр. в натуральному виражені, млн т.
4. Розподіл споживання етанолу у світі 2021 р. за країнами
5. Динаміка об’єму ринку біоетанолу в ЄС (EU27) у 2017-2022 рр. в натуральному та грошовому вираженні, млн. тонн та млрд. доларів
6. Динаміка об’ємів споживання паливного етанолу у світі, 2017-2022 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн
7. Галузі застосування етилового спирту станом на 2021 р.
8. Сегментація світового ринку біоетанолу за регіонами світу та країнами Європи, 2020 р., виробництво, %
9. Сегментація ринку біоетанолу в країнах ЄС (EU27) за походженням, 2017-2022 рр., %
10. Сегментація виробництва етилового спирту по типу використаних сировинних матеріалів
11. Сегментація виробництва етилового спирту по типу використаних сировинних матеріалів
12. в ЄС у 2019 році, у натуральному вираженні, %
13. Відсоток світового виробництва кукурудзи та цукрової тростини, призначених для виробництва біоетанолу, 2017-2021 рр.
14. Географічний розподіл виробництва етилового спирту для технічних потреб у світі, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, млн. т, *2022 р. – оцінка
15. Динаміка виробництва етилового спирту для технічних потреб в ЄС, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, млн. т, *2022 р. - оцінка
16. Динаміка виробництва біоетанолу у світі, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, млн. тонн
17. Динаміка виробництва біоетанолу в ЄС (EU27), 2017-2022 рр., у грошовому вираженні, млрд. $
18. Динаміка виробництва біоетанолу у світі, 2017-2022 рр., в грошовому вираженні, млрд. $
19. Динаміка виробництва технічного етилового спирту в Україні, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні тис.тонн
20. Динаміка виробництва біоетанолу в Україні, 2019-2022 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
21. Частки експортерів серед країн Східної Європи, 2022 р., в грошовому виражені, млн.доларів
22. Динаміка експорту спирту до ТОП-3 країни Східної Європи, 2017-2022 р., в грошовому виражені, млн.доларів
23. Динаміка експорту спирту з України, в натуральному (тис. т) та грошовому (млн. дол.) виражені, 2017-2022 рр.
24. Географія експорту спирту з України, порівняння 2017 та 2022 р.
25. Об’єми експорту біоетанолу з України, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, тис. тонн
26. Частки імпортерів технічного спирту серед країн Східної Європи, 2022 р., в грошовому виражені, млн. доларів
27. Об’єм експорту спирту ТОП-3 країни серед країн Східної Європи, 2017-2022 р., в грошовому виражені, млн. доларів
28. Об’єми імпорту технічного спирту в Україну, 2017-2022 рр., у натуральному вираженні, кг
29. Динаміка споживання альтернативного бензину в Україні, в натуральному вираженні, тис.тонн
30. Тенденція зростання обсягів експорту технічного спирту ТОП-7 країн-експортерів в ЄС
31. Динаміка експорту спирту з ТОП-3 країн ЄС, в натуральному виражені 2017-2022 рр., тис. т
32. Об’єми імпорту біоетанолу з основних країн-імпортерів, 2017-2022 рр., у грошовому вираженні, млн. $
33. Динаміка цін на технічний спирт в ЄС, 2017-2022 рр., доларів за тонну
34. Динаміка цін на біоетанол в основних країнах-виробниках у 2017-2022 рр., доларів/тонну
35. Структура собівартості виробництва технічного спирту та біоетанолу
36. Динаміка світових цін на кукурудзу та пшеницю, 2017-2022 рр., доларів/bu*
37. Порівняння цін на нафту (Brent) та етанол, 2012-2022 рр., доларів за м3
38. Динаміка споживання бензину моторного в Україні, 2017-2022 рр., тис. тонн
39. Динаміка імпорту паливно-мастильних матеріалів в Україну, 2021-2022 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
40. Динаміка споживання бензину моторного (включаючи авіаційний) в Європі, 2002-2022 рр., тис. барелів/день
41. Динаміка споживання бензину моторного (включаючи авіаційний) у світі, 2022-2022 рр., тис. барелів/день
42. Прогноз світового виробництва технічного спирту, млн. т.
43. Прогноз виробництва технічного спирту в Україні, тис. т.
44. Прогноз споживання біоетанолу в Європі, 2022-2025 рр., скоректований на кризу 2022 року, в натуральному вираженні, млн. т
45. Прогноз світового споживання біоетанолу, 2022-2025 рр., скоректований на кризу 2022 року, в натуральному вираженні, тис. т