Аналіз ринку похідних метанолу й 1,4 - бутандіолу в Україні й світі. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку похідних метанолу й 1,4 - бутандіолу в Україні за 2016-2020 рр. В ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в Україні та світі. Аналітиками компанії було визначено обсяги виробництва, імпорту та експорту в Україні досліджуваної продукції, а саме формаліну, карбамідо-формальдегідного концентрату (КФК), карбамідо-формальдегідної смоли (КФС), синтетичного каучуку, штучних волокон, синтетичного рідкого палива (СРП), уротропіну, етилену, пропілену, політетраметиленетергліколю (ПТМЕГ), полібутилентерефталату (ПБТ), гаммабутиролактону (ГБЛ), а також обчислено світове виробництво цих продуктів. Визначено основних українських операторів ринку та найбільших світових виробників. Досліджено динаміку цін на продукцію в Україні та світі. Розглянуто основні області застосування. За результатами дослідження сформовані висновки та прогнози розвитку сегментів.
Формалін — водометанольний розчин формальдегіду, безбарвна прозора рідина з різким подразнювальним запахом, токсична, використовується як засіб для дезінфекції, фіксації, дублення тощо. В якості фіксатора може бути замінений іншими нетоксичними речовинами, наприклад, на основі гліоксалю.
Карбамідо-формальдегідний концентрат – водний розчин формальдегіду (метиленгліколь), стабілізований карбамідом. Використовується як сировина для КФС. Аналогом може бути фенол-формальдегідний концентрат, відповідно, для виробництва ФФС.
Карбамідо-формальдегідна смола – синтетична смола з групи амінопластів, продукт поліконденсації карбаміду з формальдегідом. Використовується в деревообробній промисловості, замінником може бути фенол-формальдегідна смола.
Синтетичний каучук – синтетичний замінник натурального каучуку. Вихідною речовиною для одержання штучного каучуку служить ненасичений вуглеводень з двома подвійними зв'язками бутадієн (дивініл). Широко застосовується в промисловості як матеріал для виготовлення виробів на його основі, а також поширеного матеріалу – гуми. Альтернативні подібні матеріали – матеріали-суміші з каучуком, шкіра, пластик тощо залежно від області застосування продукції.
Штучні волокна – волокна які одержують з продуктів хімічної переробки природних полімерів. В даному дослідженні розглядається ацетатне волокно – речовина, похідна від метанолу. Штучні волокна можуть бути замінені натуральними, або одне одним (віскозне волокно, купро, альгінат тощо).
Синтетичне рідке паливо – це тип палива для двигунів внутрішнього згоряння, отримане шляхом хімічного синтезу. Розглядається як альтернатива бензину та дизельному паливу.
Уротропін – біла кристалічна речовина, легко розчиняється у воді та спирті, утворюється при взаємодії аміаку з формальдегідом. У харчовій промисловості зареєстрований як добавка-консервант E239, відповідно, замінюється іншими харчовими добавками-консервантами.
Етилен – безбарвний газ із слабким приємним запахом. Застосовується для синтезу етилового спирту і виробництва важливих полімерних матеріалів (поліетилен та ін.), а також для синтезу інших органічних речовин.
Пропілен – безбарвний газ із слабким запахом. Є важливою сировиною нафтохімічної промисловості. Використовується при виробництві пластмас, каучуків, масел тощо. Частково етилен та пропілен можна вважати взаємозамінними, до прикладу, у виробництві пластмаси.
Політетраметиленетергліколь (ПТМЕГ, політетрагідрофуран) – біле воскове тверде тіло. Політетрагідрофуран перетворюється на прозорі рідини, коли температура перевищує кімнатну. Використовується у створенні пружних волокон, таких як спандекс для стретчових тканин та поліуретанових смол. Може бути замінений іншими восковими полімерами.
Полібутилентерефталат - це полімер, що набув широкого поширення як конструкційний пластик, є термопластичним матеріалом. Можна замінити іншими термопластичними полімерами (полістирол, поліметилметакрилат, поліетилен, поліпропілен тощо).
Гаммабутиролактон - лактон γ-оксимасляної кислоти (ГОМК), безбарвна гігроскопічна рідина з ефірним запахом. В промисловості використовується в якості розчинника, може бути замінений іншими розчинниками (діетиловий ефір, ацетон, спирти тощо). Рекреаційне використання пов'язано з ефектами гаммаоксимасляної кислоти. ГОМК - депресант, який використовується як психоактивна речовина. У маленьких дозах ГБЛ використовується як стимулюючий засіб відвідувачами нічних клубів (аналогічно до оксибутирату натрію). В Україні законодавчо не фіксується як наркотичний засіб.

Фактори впливу на ринок похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу.
• Сировина. В першу чергу залежить від видобутку нафти. Для синтетичного рідкого палива сировиною є природний газ, тверді горючі копалини, рослинні продукти. Важливо відмітити, що ринок є цілком імпортозалежним.
• Попит на продукцію областей застосування.
• Фактор логістики. Залежить від цін на паливо, наявності складських приміщень. Особливо загострився в 2020 році в період жорстких карантинних обмежень.
• Державне регулювання. Особливо стосується сегментів, у яких відсутнє внутрішнє виробництво (контроль ставки імпортного мита). До прикладу, цей фактор зачепив ринок карбамідо-формальдегідних смол. У 2018 році Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення №АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації», згідно з яким установила остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації (або без сертифікату походження), що має такий опис: «Карбамідо-формальдегідна смола, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00». Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння (у відсотках до митної вартості товару) остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94%. КФК (карбамідо-формальдегідний концентрат) не потрапив під зазначені вище антидемпінгові заходи.

Не дивлячись на економічно несприятливий через пандемію коронавірусу 2020 рік, значення індексу на діаграмі 1 є більшим за 100, а це означає, що в цей у країні рік було вироблено більше хімічної продукції, ніж у 2019. Однак помітно знизилися темпи зростання хімічного виробництва. До того ж, якщо формалін, карбамідо-формальдегідний концентрат, карбамідо-формальдегідна смола, етилен і пропілен виробляються в Україні, то інші 7 із 12 досліджуваних продуктів не виробляються (синтетичний каучук, синтетичне рідке паливо, уротропін, політетраметиленетергліколь, полібутилентерефталат, гаммабутиролактон).

Детальний зміст:

1. Ринок України
1.1. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваних ринків
1.2. Основні показники. Ємність ринків в 2016-2020 рр.
1.3. Перелік та опис основних виробників та імпортерів
1.4. Обсяги виробництва в натуральному та грошовому вимірі та частки виробників, наявність експорту
1.5. Обсяги, структура, географія імпорту в 2016-2020, частки імпортерів
1.6. Динаміка цін на досліджувану продукцію
2. Споживчий сегмент в Україні
2.1. Перелік областей застосування досліджуваної продукції
2.2. Стан тенденцій розвитку областей застосування досліджуваної продукції в Україні та світі
2.3. Перелік та обсяги (виручка) основних споживачів досліджуваної продукції в Україні
3. Світовий ринок та ринок Європи
3.1. Аналіз тенденцій розвитку досліджуваних ринків
3.2. Загальні світові обсяги виробництва досліджуваних продуктів (оцінка за сегментами)
3.3. Найбільші виробники продукції в світі
3.4. Динаміка цін на досліджувану продукцію
4. Висновки та прогнози
4.1. Прогнозні тенденції розвитку ринків виходячи зі споживання продукції
4.2. Гіпотези розвитку ринку (зростання/зменшення)

Перелік таблиць:

1. Динаміка ємності ринків досліджуваних похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т/т
2. Динаміка ємності ринків досліджуваних похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млн./тис. дол. США
3. Основні виробники та імпортери похідних метанолу й 1, 4 – бутандіолу
4. Обсяги виробництва досліджуваних похідних метанолу й 1,4 - бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
5. Обсяги виробництва досліджуваних похідних метанолу й 1,4 - бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. $
6. Частки виробників досліджуваних похідних метанолу й 1,4 - бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
7. Динаміка обсягу імпорту досліджуваної продукції за видами в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т/т
8. Динаміка обсягу імпорту досліджуваної продукції за видами в Україну в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. США/тис. дол. США
9. Географія імпорту формаліну в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
10. Географія імпорту КФК в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
11. Географія імпорту КФС в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
12. Географія імпорту синтетичного каучуку в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
13. Географія імпорту штучних волокон в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
14. Географія імпорту синтетичного палива в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
15. Географія імпорту уротропіну в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
16. Географія імпорту етилену в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
17. Географія імпорту пропілену в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
18. Географія імпорту ПТМЕГ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
19. Географія імпорту ПБТ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
20. Географія імпорту ГБЛ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
21. Частки імпортерів формаліну в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
22. Частки імпортерів КФК в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
23. Частки імпортерів КФС в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
24. Частки імпортерів синтетичного каучуку в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
25. Частки імпортерів штучних волокон в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
26. Частки імпортерів СРП в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
27. Частки імпортерів уротропіну в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
28. Частки імпортерів етилену в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
29. Частки імпортерів пропілену в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
30. Частки імпортерів ПТМЕГ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
31. Частки імпортерів ПБТ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
32. Частки імпортерів ГБЛ в Україну в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, т
33. Області застосування досліджуваних продуктів-похідних метанолу та 1,4 – бутандіолу
34. Виробництво біопалива з метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) в країнах ЄС в 2016-2020 рр., млн літрів
35. ТОП-5 виробників продукції, у виробництві якої використовуються досліджувані похідні метанолу й 1,4 – бутандіолу, за видами та фінансові показники цих компаній у 2020 р., млрд. грн.

Перелік графіків і діаграм:

1. Індекс виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному виражені, у % до попереднього року
2. Структура ринку похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу за походженням в Україні в 2020 році, в натуральному вираженні, %
3. Структура імпорту досліджуваних похідних метанолу й 1, 4 – бутандіолу за видами в Україну в 2020 р., в натуральному і грошовому вираженні
4. Середні імпортні ціни на похідні метанолу й 1, 4 – бутандіолу в Україні в 2016-2020 рр., $/кг
5. Динаміка обсягу реалізації вироблених в Україні хімічних речовин та хімічної продукції в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
6. Динаміка виробництва деревостружкових плит в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. куб. м
7. Динаміка обсягу реалізації виробленого в Україні електричного устаткування в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
8. Динаміка виробництва сигарет в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, млрд. шт.
9. Динаміка валового збору зернових та зернобобових в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, млн. т
10. Динаміка виробництва товарів з гуми в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
11. Динаміка виробництва ікри в Україні в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, тис. т
12. Динаміка обсягу реалізації виробленої в Україні текстильної продукції, одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів в 2016-2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
13. Динаміка світового видобутку нафти в 2016-2020 рр., в натуральному вираженні, Мт
14. Динаміка світового виробництва досліджуваних похідних метанолу й 1,4 - будандіолу в 2016-2020 рр., млн. т
15. Частки країн-виробників синтетичного рідкого палива (біопалива) у світі в 2020 році, в натуральному вираженні, %
16. Динаміка світових цін на похідні метанолу й 1, 4 – бутандіолу в 2016-2020 рр., $/кг
17. Прогнозна ємність ринку похідних метанолу й 1,4 – бутандіолу в Україні в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млн./тис. $