Аналіз ринку альтернативного дизельного палива України та Європи. 2024 рік
| Дата підготовки: | Березень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 33, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 3 |
| Таблиць: | 45 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведене дослідження ринку альтернативного дизельного палива на ринках Європи та України. В ході роботи було проаналізовано наступні пункти: продукти що входять до категорії, тренди, споживання та виробництво, імпорт та експорт за країнами та найбільші оператори на відповідних ринках. Під роботою підведені висновки і сформовані загрози та можливості для українських експортерів.
Альтернативне моторне паливо – продукція, що створена з використанням малої кількості нафтопродуктів, або без їх використання зовсім. Товар виступає заміною звичайним паливним матеріалам і покликаний побороти наростаючу нафтову кризу в світі та зменшити викиди вуглецю.
Український ринок біодизелю демонстрував потенціал розвитку у 2004-2014 рр., коли активно в країні просувалась ідея організації виробництва біопалива різних напрямків з рослинної сировини (біоетанол, біодизель, біогаз), розроблялись законодавчі ініціативи щодо обов’язкового відсотка біопалива у традиційних нафтових продуктах тощо. Основним рушієм по біодизелю виступала наявність власної сировинної бази - ріпаку та ріпакової олії, які активно імпортувалися з України до країн Європи саме для виробництва біодизелю. Перше підприємство з виробництва біодизелю з ріпаку в Україні було побудоване німецькою компанія Bіo Company Raps у 2005 р., далі з’явилися АЗС з біопаливом у Тернопільські та Херсонській обл. За даними Агентства Промислових Новин, у Україні було побудовано 14 великих біодизельних заводів загальною потужністю 300 тис. тонн на рік. Проте, за даними з відкритих джерел, ці заводи здебільшого простоюють, однак в Україні є невеликі виробники, які виготовляють біодизель як для власних потреб, так і для постачання на внутрішній ринок Загальна потужність таких підприємств оцінюється у 25 тис. т біодизелю на рік. За даними Держстату, у 2019 р. в Україні було вироблено 70 тис. т рідкого біопалива різних видів (включаючи біодизель та біоетанол), звітність за подальші періоди відсутня.
Основними проблемами розвитку українського виробництва біодизелю зазначають високі експортні ціни на ріпак, що дають достатню рентабельність для аграріїв при реалізації сировини за кордон, наявність побічного продукту – гліцерину, який складний в утилізації, відсутність державних стандартів та затверджених законодавчих ініціатив щодо обов’язкового використання біодизелю.
Щодо імпорту біодизелю в Україну, протягом 2022-2023 р. поставлявся продукт з росії (на початку 2022 р., виробництво Нідерданди), Австрії та Польщі, торгових марок BYK, Fuchs, Wintersteiger компаніями Таркетт Вінісін, Фукс Мастила та Інтер-Ліс. Річні обсяги склали 653 та 843 кг на суму 4 298 доларів та 5 872 доларів відповідно.
Ринок Європи суттєво відрізняється від вітчизняного ринку біодизелю. В країнах Європи біодизель давно є відновлюваною альтернативою викопному паливу в транспортному секторі, допомагаючи скоротити викиди парникових газів та підвищити енергетичну незалежність. Європейський ринок біодизелю представлений товарами з різних видів сировини (пальмова, ріпакова, соняшникова та інші види олій). Найдешевшою сировиною є пальмова олія, лідером з виробництва якої є Індонезія (другою за обсягами країною постачання сировини є Малайзія). Пальмова олія, у порівнянні з іншими рослинними оліями, відрізняється низькими витратами на вирощування сировини, простою технологією виготовлення, а також високим виходом біопалива.
Використання різних видів біопалива, у тому числі біодизелю, регламентується у ЄС нормативними документами. Діюча Директива про відновлювані джерела енергії (RED II) вимагає, щоб мінімальна частка відновлюваних джерел енергії у транспортному секторі ЄС становила не менше 14%, включаючи мінімальну частку в 3,5% передових видів біопалива, які можна враховувати двічі.
Для досягнення критеріїв щодо викидів парникових газів, яким повинні відповідати біорідини, що використовуються на транспорті, держави-члени ЄС запровадили мандати на мінімальне використання біопалива (частка біопалива у загальному обсязі палива). В розрізі країн показники по мандатам відрізняються і коливаються від 5,2 до 12,6 %.
Як у світовій практиці, так і у Європі, основними виробниками біопалива є нафтопереробні підприємства, які будують біопаливні заводи поруч з основними потужностями, що спрощує систему логістики та є економічно обґрунтованим при виробництві сумішевих паливних матеріалів згідно із запровадженими в країнах стандартами. Реалізація біодизелю (чистого чи у вигляді суміші з нафтовим дизелем) реалізують на мережевих АЗС та через дистриб’юторські мережі.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (продукти, що входять до стандарту, їхня класифікація)
1.2. Ключові тренди на ринку
1.3. Загальні показники ринку за кожною країною
- Об'єм споживання альтернативного дизельного палива
- Обсяг виробництва альтернативного дизельного палива
1.4. Сегментація та структурування ринку в цілому
- За концентрацією біопалива
- За походженням (частка вітчизняної продукції)
2 Найбільші виробники та трейдери
2.1. Перелік основних операторів ринку та їх структурування
- юридична інформація, країна виробництва, інші види діяльності та спеціалізація
- види палива та сировина
- представленість у країнах
3. Зовнішня торгівля на ринку
3.1. Імпорт сировини для біодизеля країнами (олії)
3.2. Аналіз імпорту та експорту біодизеля по країнах, географія поставок
4. Динаміка цін на біодизель різних марок
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Основні галузі споживачі біодизелю
5.2. Найбільші компанії-споживачі у розрізі основних країн
6. Висновки та прогнозні показники розвитку ринку
7. Інвестиційна привабливість галузі. Аналіз ринкових загроз та можливостей для побудови SWOT-аналізу
Перелік таблиць:
1. Обсяг споживання альтернативного дизельного палива за країнами, 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. $
2. Обсяг споживання альтернативного дизельного палива за країнами, 2019-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн.
3. Обсяг виробництва альтернативного дизельного палива за країнами, 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. $
4. Обсяг виробництва альтернативного дизельного палива за країнами, 2019-2023 рр., в грошових показниках, тис. тонн.
5. Мандати на біодизель в досліджуваних країнах, % в обсязі дизелю
6. Сегментація ринку альтернативного дизельного палива на ринку ЄС за походженням, в грошових показниках, млрд. $
7. Співвідношення виробленого до спожитого біодизелю в Європі (визначення нетто-імпортерів біодизелю) в 2023 році
8. Підприємства України, задіяні у виробництві обладнання та закриті заводи з виробництва біодизелю
9. Паливо основних операторів ринку Європи
10. Паливо основних операторів ринку України
11. Представленість компаній в досліджуваних країнах (кількість офісів)
12. Імпорт сировини для біодизелю (рапсу) досліджуваними країнами в 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. $
13. Імпорт сировини для біодизелю (рапсу) досліджуваними країнами в 2019-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн.
14. Загальний імпорт біодизелю за країнами в 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. $
15. Загальний імпорт біодизелю за країнами в 2019-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн.
16. Загальний експорт біодизелю за країнами в 2019-2023 рр., в грошових показниках, млн. $
17. Загальний експорт біодизелю за країнами в 2019-2023 рр., в натуральних показниках, тис. тонн.
18. Імпорт біодизелю у Францію за країнами, в грошових показниках, млн. $
19. Експорт біодизелю з Франції за країнами, в грошових показниках, млн. $
20. Імпорт біодизелю у Великобританію за країнами, в грошових показниках, млн. $
21. Експорт біодизелю з Великобританії за країнами, в грошових показниках, млн. $
22. Імпорт біодизелю в Італію за країнами, в грошових показниках, млн. $
23. Експорт біодизелю з Італії за країнами, в грошових показниках, млн. $
24. Імпорт біодизелю у Швецію за країнами, в грошових показниках, млн. $
25. Експорт біодизелю зі Швеції за країнами, в грошових показниках, млн. $
26. Імпорт біодизелю у Норвегію за країнами, в грошових показниках, млн. $
27. Експорт біодизелю з Норвегії за країнами, в грошових показниках, млн. $
28. Імпорт біодизелю у Румунію за країнами, в грошових показниках, млн. $
29. Експорт біодизелю з Румунії за країнами, в грошових показниках, млн. $
30. Імпорт біодизелю у Швейцарію за країнами, в грошових показниках, млн. $
31. Експорт біодизелю зі Швейцарії за країнами, в грошових показниках, млн. $
32. Імпорт біодизелю у Польщу за країнами, в грошових показниках, млн. $
33. Експорт біодизелю з Польщі за країнами, в грошових показниках, млн. $
34. Імпорт біодизелю у Словенію за країнами, в грошових показниках, млн. $
35. Експорт біодизелю зі Словенії за країнами, в грошових показниках, млн. $
36. Імпорт біодизелю у Ірландію за країнами, в грошових показниках, млн. $
37. Експорт біодизелю з Ірландії за країнами, в грошових показниках, млн. $
38. Імпорт біодизелю у Чехію за країнами, в грошових показниках, млн. $
39. Експорт біодизелю з Чехії за країнами, в грошових показниках, млн. $
40. Імпорт біодизелю у Угорщину за країнами, в грошових показниках, млн. $
41. Експорт біодизелю з Угорщини за країнами, в грошових показниках, млн. $
42. Імпорт біодизелю у Бельгію за країнами, в грошових показниках, млн. $
43. Експорт біодизелю з Бельгії за країнами, в грошових показниках, млн. $
44. Найбільші компанії-споживачі біодизелю у розрізі основних країн
45. Загрози та можливості для українського виробника при виході на ринок біодизелю в Україні та країнах Європи
Перелік графіків і діаграм:
1. Динаміка цін на біодизель різних марок на європейських ринках помісячно, 2019-2023 рр. $/тонн.
2. Прогнозні ціни на біодизель (FAME) в Європі 2024-2030 рр. $/тонн.
3. Прогнозна ємність ринку альтернативного дизельного палива в Європі в 2024-2030 рр., в грошових показниках, млрд. $
