Аналіз ринку електродвигунів, редукторів і генераторів в Україні. 2021 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку електродвигунів, редукторів і генераторів в Україні за 2010 - 2020. В ході дослідження було проведено аналіз зовнішньої торгівлі, визначені основні виробники в кожному сегменті, а також найбільш поширені іноземні бренди на ринку. Досліджено споживання за сферами застосування обладнання, регулювання ринку, структура каналів продажів. За результатами дослідження сформовані висновки, досліджені зовнішнє середовище і ризики на ринку.
На ринку електродвигунів, редукторів і генераторів продукція українського виробництва присутня, однак є не настільки популярною, як імпортна. Переважно поставляються машини з Китаю і Польщі.
Основними напрямками машинобудування, в яких реалізуються електродвигуни, є виробництво насосів, вентиляції, компресорів, а також тягове, конвеєрне, підйомно-кранове, млино-дробильне, важке ковальсько-пресове і прокатне машинобудування. Також електродвигуни споживаються в гірничо-рудної промисловості, металургії, нафтогазовій сфері, хімпромі, рейковому транспорті, житлово-комунального господарства, харчової промисловості та енергетики.
Для редукторів основні сфери реалізації - це конвеєрне, важке ковальсько-пресове і прокатне, тягове, підйомно-кранове та ліфтове, млино-дробильное машинобудування, а також металургійна, гірничо-рудна, нафтогазова, хімічна, харчова промисловості.
Що стосується генераторів, їх переважні напрямки реалізації - це виробництво транспортних засобів, а також дизельних електростанцій.

Майже 80% світового автомобільного ринку, який активно споживає електродвигуни, прагне до переходу до електромобілів. Уряду пропонують стимули для покупки електромобілів. Вводяться стандарти посилення економії палива, що потребує значної електрифікації автопарку.
Більшість лідируючих країн світу вже мають план повного переходу на електротранспорт в доступному для огляду майбутньому.

Динаміка інвестицій на досліджуваному ринку демонструє зростаючу тенденцію. Падіння в 2014 і 2015 році обумовлене початком війни на Сході України і окупацією територій. У 2020 році зниження інвестицій спостерігалося в більшості країн світу через карантинних заходів в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Частка інвестицій на придбання нових активів в середньому, в досліджувані періоди становить 70% від усіх інвестицій в машини, обладнання та інвентар.

Детальний зміст:

1. Основна сегментація і структура
1.1. Електродвигуни
1.1.1. Імпорт експорт
1.1.2. Національні виробники
1.1.3. Іноземні бренди, напр .: SIEMENS, ABB, VEM, WEG, NIDEC, Leroy-Somer, GE, HELMKE, ATB Sever, загальний Китай, загальна Польща 8
1.1.4. Агрегатне машинобудування, тобто споживання двигунів ОЕМ компаніями по типу продукції, що випускається:
• Насоси
• при роботі вентилятора тори (-ция)
• Компресори
• Тягове
• Конвеєрне
• Підйомно - кранове
• млиново - дробильное
• Важке ковальсько-пресове і прокатне
1.1.5. Сегменти промисловості, тобто пор. річне споживання двигунів кінцевими споживачами (без машинобудування)
• Гірничо-рудна, вкл. збагачення та виробництво коксів
• Металургійна
• Нафтогазова (up, mid, downstream)
• Хімічна (крім вуглеводневої сировини
• Рейковий транспорт вкл. метр
• ЖКГ (вода і водовідведення)
• Харчова
• Енергетика (тільки генерація, тобто потреби в двигунах будь-якими типами тепло- і електростанцій, включаючи атомні)
1.1.6. Общепром / Вибухозахист
1.2. Редуктори
1.2.1. Імпорт експорт
1.2.2. Національні виробники
1.2.3. Іноземні бренди, напр .: SEW Eurodrive, LENZE, Flender, Siti, STM, Motavario, WATT DRIVE, Bonfiglioli, Chiaravalli, NORD, Danfoss, загальний Китай, загальна Польща
1.2.4. Агрегатний машинобудування, тобто споживання двигунів ОЕМ компаніями по типу продукції, що випускається:
• Конвеєрне
• Важке ковальсько-пресове і прокатне
• Тягове
• Підйомно - кранове - ліфтове
• млиново - дробильне
1.2.5. Сегменти промисловості, тобто пор. річне споживання двигунів кінцевими споживачами (без машинобудування)
• Металургійна
• Гірничо-рудна, вкл. збагачення та виробництво коксов
• Нафтогазова (up, mid, downstream)
• Хімічна (крім вуглеводневої сировини)
• Харчова
1.2.6. Общепром / Вибухозахист
1.3. Генератори
1.3.1. Імпорт експорт
1.3.2. Національні виробники
1.3.3. Іноземні бренди, напр .: SIEMENS, ABB, VEM, WEG, NIDEC, Leroy-Somer, GE, HELMKE, ATB Sever, загальний Китай, загальна Польща
1.3.4. Агрегатний машинобудування, тобто споживання генераторів ОЕМ компаніями по типу продукції, що випускається
1.3.5. Дизель генераторні станції, в тому числі морського, річкового і наземного / рейкового транспортного виконання
2. Регулювання ринку
2.1. Регулювання ЗЕД (обмеження, ізгої, преференції, пільги)
2.2. Загороджувальні заходи (політики цінових дискримінацій, загороджувальні митні тарифи, імпортні ставки)
2.3. Імпортозаміщення
2.4. Загальна і точкове оподаткування, періодичність змін
2.5. Інвестиційні пільги, загальний порядок міжнародних якісних індексів (рейтингів) привабливості, надійності, безпеки (тільки якщо є, дослідження по інвест. Клімату не потрібно))
3. Структура каналів продажів по всіх групах продукції
3.1. Основні національні виробники
3.2. Основні національні дилери / дистриб'ютори / перекупки
3.3. Огляд EPC / інтегратор, національних і міжнародних в позначених сегментах по CAPEX з динамікою за той же період
4. Аналіз ринку
4.1. PESTLЕ
4.2. Прогнози ($) по кожній групі і по сегментам
4.3. Цифровізації промисловості
4.4. Внутрішні і зовнішні ризики, сірий ринок (тренди, прогнози)

Перелік таблиць:

1. Основні виробники електродвигунів в Україні
2. Основні виробники редукторів в Україні
3. Основні виробники генераторів в Україні
4. Митні ставки на ринку електродвигунів України
5. Структура капітальних інвестицій в машини, обладнання та інвентар за видами економічної діяльності в Україні в 2020 р, в грошовому вираженні, млрд дол США
6. Фактори впливу на галузь сільськогосподарської техніки України
7. Розрахунок ємності ринку електродвигунів, редукторів і генераторів в Україні в 2020 р

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка імпорту електродвигунів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.,%
2. Динаміка імпорту електродвигунів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
3. Динаміка експорту електродвигунів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.,%
4. Динаміка експорту електродвигунів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
5. Структура імпорту електродвигунів по торговим маркам в 2020 році, в грошовому вираженні,%
6. Частки Китаю і Польщі в імпорті електродвигунів у 2020 році, в грошовому вираженні,%
7. Динаміка імпорту редукторів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.,%
8. Динаміка імпорту редукторів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
9. Динаміка експорту редукторів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Шт.,%
10. Динаміка експорту редукторів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
11. Структура імпорту редукторів по торговим маркам в 2020 році, в грошовому вираженні,%
12. Частки Китаю і Польщі в імпорті редукторів в 2020 році, в грошовому вираженні,%
13. Динаміка імпорту генераторів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, шт.,%
14. Динаміка імпорту генераторів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
15. Динаміка експорту генераторів в Україні в 2010-2020 рр., В натуральному вираженні, шт.,%
16. Динаміка експорту генераторів в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%
17. Структура імпорту генераторів по торговим маркам в 2020 році, в грошовому вираженні,%
18. Частки Китаю і Польщі в імпорті генераторів в 2020 році, в грошовому вираженні,%
19. Динаміка ставки податку на прибуток в Україні в 2010-2021 рр.,%
20. Динаміка ставки податку на прибуток в Україні в 2010-2021 рр.,%
21. Частки ринку основних виробників електродвигунів, генераторів і редукторів в Україні в 2019 г., у грошовому вираженні,%
22. Динаміка капітальних інвестицій в машини, обладнання та інвентар в Україні в 2010-2020 рр., В грошовому вираженні, млрд дол США
23. Прогнозна місткість ринку електродвигунів, редукторів і генераторів в 2021-2023 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США,%