Анализ рынка электродвигателей, редукторов и генераторов в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка электродвигателей, редукторов и генераторов в Украине за 2010 – 2020. В ходе исследования был проведен анализ внешней торговли, определены основные производители в каждом сегменте, а также наиболее распространённые иностранные бренды на рынке. Исследовано потребление по сферам применения оборудования, регулирование рынка, структура каналов продаж. По результатам исследования сформированы выводы, исследованы внешняя среда и риски на рынке.
На рынке электродвигателей, редукторов и генераторов продукция украинского производства присутствует, однако является не настолько популярной, как импортная. Преимущественно поставляются машины из Китая и Польши.
Основными направлениями машиностроения, в которых реализуются электродвигатели, есть производство насосов, вентиляции, компрессоров, а также тяговое, конвейерное, подъёмно-крановое, мельнично-дробильное, тяжелое кузнечно-прессовое и прокатное машиностроение. Также электродвигатели потребляются в горно-рудной промышленности, металлургии, нефтегазовой сфере, химпроме, рельсовом транспорте, ЖКХ, пищевой промышленности и энергетики.
Для редукторов основные сферы реализации – это конвейерное, тяжелое кузнечно-прессовое и прокатное, тяговое, подъёмно-крановое и лифтовое, мельнично-дробильное машиностроение, а также металлургическая, горно-рудная, нефтегазовая, химическая, пищевая промышленности.
Касаемо генераторов, их преимущественные направления реализации – это производство транспортных средств, а также дизельных электростанций.

Почти 80% мирового автомобильного рынка, который активно потребляет электродвигатели, стремится к переходу к электромобилям. Правительства предлагают стимулы для покупки электромобилей. Вводятся стандарты ужесточения экономии топлива, что требует значительной электрификации автопарка.
Большинство лидирующих стран мира уже имеют план полного перехода на электротранспорт в обозримом будущем.

Динамика инвестиций на исследуемом рынке демонстрирует растущую тенденцию. Падение в 2014 и 2015 году обусловлено началом войны на Востоке Украины и оккупацией территорий. В 2020 году снижение инвестиций наблюдалось в большинстве стран мира из-за карантинных мер в связи с пандемией Коронавируса.

Доля инвестиций на приобретение новых активов в среднем, в исследуемые периоды составляет 70% от всех инвестиций в машины, оборудование и инвентарь.
 

Детальное содержание:

1. Основная сегментация и структура
1.1. Электродвигатели
1.1.1. Импорт / Экспорт
1.1.2. Национальные производители
1.1.3. Иностранные бренды, напр.: SIEMENS, ABB, VEM, WEG, NIDEC, Leroy-Somer, GE, HELMKE, ATB Sever, общий Китай, общая Польша 
1.1.4. Агрегатное машиностроение, т.е. потребление двигателей ОЕМ компаниями по типу выпускаемой продукции:
• Насосы
• Вентиля- торы (-ция)
• Компрессоры
• Тяговое
• Конвейерное
• Подъёмно – крановое
• Мельнично – дробильное
• Тяжелое кузнечно-прессовое и прокатное
1.1.5. Сегменты промышленности, т.е. ср. годовое потребление двигателей конечными потребителями (без машиностроения)
• Горно-рудная, вкл. обогащение и производство коксов
• Металлургическая
• Нефтегазовая (up, mid, downstream
• Химическая (кроме углеводородного сырья
• Рельсовый транспорт вкл. метр
• ЖКХ (вода и водоотведение)
• Пищевая
• Энергетика (только генерация, то есть потребности в двигателях любыми типами тепло- и электростанций, включая атомные)
1.1.6. Общепром / Взрывозащита
1.2. Редукторы
1.2.1. Импорт / Экспорт
1.2.2. Национальные производители
1.2.3. Иностранные бренды, напр.: SEW Eurodrive, LENZE, Flender, Siti, STM, Motavario, WATT DRIVE, Bonfiglioli, Chiaravalli, NORD, Danfoss, общий Китай, общая Польша
1.2.4. Агрегатное машиностроение, т.е. потребление двигателей ОЕМ компаниями по типу выпускаемой продукции:
• Конвейерное
• Тяжелое кузнечно-прессовое и прокатное
• Тяговое
• Подъёмно – крановое – лифтовое
• Мельнично – дробильное
1.2.5. Сегменты промышленности, т.е. ср. годовое потребление двигателей конечными потребителями (без машиностроения)
• Металлургическая
• Горно-рудная, вкл. обогащение и производство коксов
• Нефтегазовая (up, mid, downstream)
• Химическая (кроме углеводородного сырья)
• Пищевая
1.2.6. Общепром / Взрывозащита
1.3. Генераторы
1.3.1. Импорт / Экспорт
1.3.2. Национальные производители
1.3.3. Иностранные бренды, напр.: SIEMENS, ABB, VEM, WEG, NIDEC, Leroy-Somer, GE, HELMKE, ATB Sever, общий Китай, общая Польша
1.3.4. Агрегатное машиностроение, т.е. потребление генераторов ОЕМ компаниями по типу выпускаемой продукции
1.3.5. Дизель генераторные станции, в том числе морского, речного и наземного / рельсового транспортного исполнения
2. Регулирование рынка
2.1. Регулирование ВЭД (ограничения, изгои, преференции, льготы)
2.2. Заградительные меры (политики ценовых дискриминаций, заградительные таможенные тарифы, импортные ставки)
2.3. Импортозамещение
2.4. Общее и точечное налогообложение, периодичность изменений
2.5. Инвестиционные льготы, общий порядок международных качественных индексов (рейтингов) привлекательности, надежности, безопасности (только если есть, исследования по инвест. климату не требуется) )
3. Структура каналов продаж по всем группам продукции
3.1. Основные национальные производители
3.2. Основные национальные дилеры / дистрибьюторы / перекупы
3.3. Обзор EPC / Интеграторов, национальных и международных в обозначенных сегментах по CAPEX с динамикой за тот же период
4. Анализ рынка
4.1. PESTLЕ
4.2. Прогнозы ($) по каждой группе и по сегментам
4.3. Цифровизации промышленности
4.4. Внутренние и внешние риски, серый рынок (тренды, прогнозы)

Перечень таблиц:

1. Основные производители электродвигателей в Украине
2. Основные производители редукторов в Украине
3. Основные производители генераторов в Украине
4. Таможенные ставки на рынке электродвигателей Украины
5. Структура капитальных инвестиций в машины, оборудование и инвентарь по видам экономической деятельности в Украине в 2020 г., в денежном выражении, млрд дол США
6. Факторы влияния на отрасль сельскохозяйственной техники Украины
7. Расчёт ёмкости рынка электродвигателей, редукторов и генераторов в Украине в 2020 г.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика импорта электродвигателей в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт., %
2. Динамика импорта электродвигателей в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
3. Динамика экспорта электродвигателей в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт., %
4. Динамика экспорта электродвигателей в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
5. Структура импорта электродвигателей по торговым маркам в 2020 году, в денежном выражении, %
6. Доли Китая и Польши в импорте электродвигателей в 2020 году, в денежном выражении, %
7. Динамика импорта редукторов в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт., %
8. Динамика импорта редукторов в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
9. Динамика экспорта редукторов в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. шт., %
10. Динамика экспорта редукторов в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
11. Структура импорта редукторов по торговым маркам в 2020 году, в денежном выражении, %
12. Доли Китая и Польши в импорте редукторов в 2020 году, в денежном выражении, %
13. Динамика импорта генераторов в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, шт., %
14. Динамика импорта генераторов в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
15. Динамика экспорта генераторов в Украине в 2010-2020 гг., в натуральном выражении, шт., %
16. Динамика экспорта генераторов в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %
17. Структура импорта генераторов по торговым маркам в 2020 году, в денежном выражении, %
18. Доли Китая и Польши в импорте генераторов в 2020 году, в денежном выражении, %
19. Динамика ставки налога на прибыль в Украине в 2010-2021 гг., %
20. Динамика ставки налога на прибыль в Украине в 2010-2021 гг., %
21. Доли рынка основных производителей электродвигателей, генераторов и редукторов в Украине в 2019 г., в денежном выражении, %
22. Динамика капитальных инвестиций в машины, оборудование и инвентарь в Украине в 2010-2020 гг., в денежном выражении, млрд дол США
23. Прогнозная ёмкость рынка электродвигателей, редукторов и генераторов в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн. долл. США, %