Аналіз ринку гумової крихти і штучного покриття в Україні. 2018 рік

Анотація до аналізу ринку:

В рамках дослідження ринку гумової крихти і синтетичних покриттів в Україні аналітиками Pro-Consulting були охарактеризовані загальні тенденції розвитку, розраховані показники ємності та виробництва на ринку, а також проаналізована зовнішньоекономічна діяльність операторів ринку. Також визначено середні ціни на продукцію і описані особливості споживання гумової крихти і синтетичного трав'яного покриття.
Гумова крихта являє собою продукт переробки різноманітних гумових виробів, в основному - використаних автомобільних шин та покришок. Попит на гумову крихту постійно зростає. Активною сферою застосування гумової крихти є засипка футбольних полів зі штучним газоном, а також виробництво безпечного покриття для спортивних і дитячих ігрових майданчиків.
Щорічно в Україні накопичується близько 150 тис. тон використаних автопокришок. За статистичними даними, тільки близько 10% з них йдуть на утилізацію.
На ринку представлена продукція як вітчизняного виробництва, так і імпортна. Експорт відсутній. У 2013 році на ринку превалювала продукція українського виробництва (71,3%), тоді як в 2017 році співвідношення змінилося на користь імпортерів.

Штучний газон є найпопулярнішим типом покриття футбольних полів, оскільки має цілий ряд переваг: висока зносостійкість, простота укладання, безпечність від травм. Виробництво штучного трав'яного покриття в Україні розвинене слабо, на ринку працює тільки одна компанія «ФФУ Продакш», яка запустила виробництво в 2017 році.

Основна маса штучного трав'яного покриття в Україні є імпортною продукцією. Штучне трав'яне покриття імпортується в Україну, в основному, з країн Європи, а також з Китаю. За останні роки частка китайської продукції скоротилася (з 25,4% в 2013 році до 14,4% в 2017 р). У 2017 році лідером за імпортними поставками стала Італія, на яку довелося 36,6% всього імпорту. З Італії ввозиться покриття торгових марок: Limonta, Aqua, Radici.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку гумової крихти і синтетичних покриттів в Україні
1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2013- 10 міс. 2018 рр.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2013- 10 міс. 2018 рр.
- Обсяг відходів гумових шин, обсяг шин, що переробляються (на підставі оцінки)
- Місткість ринку гумової крихти і синтетичних покриттів (оцінка за даними виробництва і зовнішньої торгівлі)
2. Виробництво гумової крихти та синтетичного покриття в 2013-10 міс. 2018 рр. в Україні
2.1 Динаміка обсягів виробництва в натуральному вираженні в 2013-6 міс. 2018 рр. в Україні (на підставі оцінки)
2.2. Динаміка обсягів виробництва в грошовому вираженні (дол. США) в 2013-6 міс. 2018 рр. в Україні (на підставі оцінки)
3. Основні оператори ринку гумової крихти та синтетичного покриття
3.1. Основні оператори ринку і їх опис (компанії-переробники шин та імпортери)
3.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за сегментами і регіонально)
3.3. Основні показники діяльності основних виробників і імпортерів (оцінка за даними фінансової звітності, інформації експертів ринку)
4. Зовнішня торгівля на ринку гумової крихти та синтетичних покриттів в 2013-10 міс. 2018 рр.
4.1. Експорт гумової крихти та синтетичний покриттів в 2013-10 міс. 2018 рр. (обсяги, середні експортні ціни, географія поставок по країнах, основні експортери і їх частки)
4.2. Імпорт гумової крихти та синтетичний покриттів в 2013-10 міс. 2018 рр. (обсяги, середні імпортні ціни, географія поставок по країнах, основні імпортери і їх частки)
5. Ціни і ціноутворення на ринку
5.1. Поточні середні ціни на гумову крихту і синтетичні покриття в Україні (за запитами в компанії)
5.1.1. Закупівельні середні ціни переробників шин
5.1.2. Середні ціни на гумову крихту в Україні
5.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни на кінцевий продукт
6. Споживання продукції на ринку. Сегментація і структурування споживання (в розрізі кінцевої продукції, виробленої з гумової крихти)
6.1. Ринок виробів з гумової крихти, попит і потреба в даній продукції за параметрами (кольором і видам виробів) (на підставі інформації з відкритих джерел)
6.2. Основні помилкові уявлення споживачів, пов'язані з використанням штучної трави
6.3. Варіанти просування збору і переробки використаних шин в Європі (акції та стимули)
7. Канали збуту продукції на ринку (перелік, опис, переваги і недоліки)
7.1. Компанії з будівництва спортивних об'єктів
7.2. Тендери муніципальних підприємств
8. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр.
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр. в Україні
9. Потенціал розвитку ринку гумової крихти та виробів з нього в Україні і в країнах ЄС

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємності ринку гумової крихти в Україні за 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. тонн
2. Розрахунок ємності ринку штучного трав'яного покриття в Україні за 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. м2
3. Основні оператори ринку гумової крихти та синтетичного покриття в Україні
4. Регіональна сегментація операторів ринку гумової крихти в Україні
5. Сегментація операторів ринку гумової крихти за видом продукції в Україні
6. Сегментація імпортерів штучної трави за ТМ та країнами походження імпорту
7. Середні закупівельні ціни на зношені шини в Україні в 2018 р., грн. / кг
8. Середні оптові ціни на гумову крихту в Україні в 2018 р., грн / кг
9. Середні оптові ціни на штучне трав'яне покриття в Україні в 2018 р., грн / м2
10. Сфери застосування гумової крихти в залежності від фракції
11. Основні компанії з будівництва спортивних об'єктів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Прийняття в експлуатацію спортивних майданчиків на відкритому повітрі в Україні за 2013 - 9 м. 2017 р., м2
2. Прийняття в експлуатацію залів гімнастичних, баскетбольних, волейбольних, тенісних і ін. в Україні за 2013 - 9 м. 2017 р., м2
3. Обсяги утворення та переробки зношених шин в Україні, %
4. Обсяги утворення та утилізації гумових відходів в Україні в 2013 - 2017 рр., тис. тонн
5. Склад відходів відпрацьованих автомобільних шин, %
6. Динаміка ємності ринку гумової крихти в Україні за 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. тонн
7. Співвідношення вітчизняної та імпортної продукції на ринку гумової крихти в Україні за 2013 і 2017 рр.,%
8. Динаміка ємності ринку штучного трав'яного покриття в Україні за 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. м2
9. Динаміка виробництва гумової крихти в Україні в натуральному вираженні за 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. тонн
10. Динаміка виробництва гумової крихти в Україні в грошовому вираженні за 2013 - 10 м. 2018 рр., млн. дол
11. Виручка від реалізації продукції основних операторів ринку гумової крихти в Україні в 2017 р., тис. грн
12. Чистий прибуток основних операторів ринку гумової крихти в Україні в 2017 р., тис. грн
13. Виручка від реалізації продукції основних операторів ринку штучної трави в Україні в 2017 р., тис. грн
14. Чистий прибуток основних операторів ринку штучної трави в Україні в 2017 р, тис. грн
15. Динаміка експорту штучної трави в Україні в натуральному вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр.
16. Динаміка експорту штучної трави з України в грошовому вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр., тис. дол
17. Динаміка середніх експортних цін на штучну траву в Україні за період 2013 - 10 м. 2018 рр.
18. Динаміка імпорту гумової крихти в Україні в натуральному вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр.
19. Динаміка імпорту гумової крихти в Україні в грошовому вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр., млн. дол
20. Динаміка середніх імпортних цін на гумову крихту в Україні за період 2013 - 10 м. 2018 рр., дол. / кг
21. Географічна структура імпорту гумової крихти в Україні в 2013 та 2017 років рр., %
22. Основні імпортери гумової крихти в Україні в 2013 та 2017 років рр., %
23. Основні імпортери гумової крихти в Україні за 10 місяців 2018 р., %
24. Сегментація імпорту гумової крихти в Україні за метою використання в 2013 та 2017 рр., %
25. Сегментація імпорту гумової крихти в Україну за видами сировини в 2013 та 2017 рр., %
26. Динаміка імпорту штучної трави в Україні в натуральному вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр.
27. Динаміка імпорту штучної трави в Україні в грошовому вираженні за період 2013 - 10 м. 2018 рр., млн. дол
28. Динаміка середніх імпортних цін на штучну траву в Україні за період 2013 - 10 м. 2018 рр.
29. Географічна структура імпорту штучної трави в Україні в 2013 та 2017 рр., %
30. Основні імпортери штучної трави в Україні в 2013 та 2017 років рр., %
31. Основні імпортери штучної трави в Україні за 10 місяців 2018 р., %
32. Сегментація імпорту штучної трави в Україну за метою використання в 2013 та 2017 рр., %
33. Структура собівартості виробництва гумової крихти, %
34. Механізми системи розширеної відповідальності виробників
35. Кількість тендерів з будівництва спортивних об'єктів в Україні за 2016 - 2018 рр., %
36. Частки тендерів з будівництва спортивних майданчиків і полів зі штучним покриттям в Україні в 2016-2018 рр., %
37. Класифікація тендерів з будівництва спортивних об'єктів в Україні в 2016-2018 рр., %
38. Кількість тендерів з будівництва спортивних об'єктів в Україні за географічним розташуванням організаторів за 2018 р., %
39. ТОП-5 організаторів тендерів з будівництва спортивних об'єктів в Україні за кількістю тендерів в 2018 р., од.
40. Прогнозні показники розвитку ринку гумової крихти в Україні в 2018-2020 рр., тис. тонн
41. Прогнозні показники розвитку ринку штучного трав'яного покриття в Україні в 2018-2020 рр., тис. м2