Аналіз ринку обладнання для косметології в Україні. 2024 рік

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку обладнання для косметології. В ході роботи було проаналізовано: тенденції на ринку, споживання, імпорт, експорт. Під роботою були підведені висновки та розроблені прогнози розвитку, SWOT, PESTLE аналізи.
Фактори, що впливали на ринок протягом досліджуваного періоду:
Ріст ринку косметологічних послуг. Після просідання бьюті галузі 2022 р., почалось поступове відновлення в 2023 р. Згідно зі звітом Національного інституту стратегічних досліджень за 2022 рік кількість компаній середнього та малого підприємництва скоротилось на 30%. 38% в галузі послуг припиняли діяльність на рік і тільки 4% залишились працювати. Проте зросла кількість ФОП, найбільше у 2023 році відкрилось ФОП за КВЕД з надання послуг перукарнями та салонами краси (19 426 підприємців).
Зростання ринку послуг викликано збільшенням попиту, у тому числі внаслідок повернення частини жіночого населення з-за кордону. Відкриття закладів б'юті-індустрії потребує закупівель нового обладнання, що підтверджується статистикою імпорту, згідно з якою об’єми поставок у 2023 році перевищують довоєнні показники на 3 мільйони гривень.
Падіння доходів громадян. Національний Банк України заявив, що під час війни 60% українців стали менше заробляти і тільки 4% наростили свої прибутки. Статистика поліпшується, якщо взяти до уваги виплати військовим, проте ці цифри є релевантними лише для розгляду росту доходів сімей.
Укладення логістики при імпортних поставках. Через військові дії в країні та укладення морської торгівлі порушилась логістика поставок продукції з Китаю, що призвело до зміни часток імпортерів в розрізі країн постачання (зменшення частки Китаю, зростання частки поставок з Європи.
На ринку обладнання поступово зростає частка Польщі. Деякі компанії, що завозили товар виключно з Китаю обмежили обсяги імпорту
Падіння курсу гривні Під час війни курс гривні впав відносно долару на 45,7%, євро на 43,2% МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п’яти років: 2024 рік – 41 грн за долар; 2025 рік – 45,8 грн; 2026 рік – 48,6 грн; 2027 рік – 50,4 грн; 2028 рік – 52,1 грн; 2029 рік – 54,1 грн. Іноземні товари є основою ринку, тому падіння курсу гривні вплине на зростання цін у національній валюті та купівельну спроможність споживачів.
Підвищення попиту на ринку послуг реабілітації та терапії Ринок послуг реабілітації в Україні зростає, за даними Reuters на серпень 2023 року налічується близько 100 тисяч поранених осіб через війну. Більшість з них потребують подальшої реабілітації, частина отримує її в Україні. Оператори ринку (БТЛ, Рмед, Медгарант) змістили акценти імпорту з безпосередньо косметологічного обладнання, на прилади, що можуть використовуватись для реабілітації.

Тенденції на ринку:
Зростання обсягів імпорту – за період війни імпорт досліджуваних товарів впав на 55% у 2022 р. та виріс на 128% у 2023 р., перевершивши довоєнні показники. Окрім цього статистика за І пол. 2024 демонструє подальший ріст імпорту, що демонструє зростання попиту навіть за умови зростання цін на товари у національній валюті.
Зміна часток імпортерів – протягом років змінюється частка імпортерів, що свідчить про наявність конкуренції в галузі та відсутність великої лояльності серед споживачів. Це є позитивним фактором для нових гравців, проте при продовжені діяльності може бути проблемою у підтриманні наявних продажів без використання активних методів реклами.
Падіння експорту та виробництва – експорт представлений здебільшого товарами б/в, зниження обсягів експорту може свідчити про зростання попиту на такі товари на внутрішньому ринку. Експорт нових товарів українських виробників також демонструє зниження ймовірно через зменшення обсягів виробництва.
Споживачі приладів для косметології наразі більше закуповують ультразвукові системи та прилади для масажу, які можуть використовуватись для реабілітаційних послуг. Також зросли обсяги імпорту саун та інфрачервоних кабін.
Проблемами на ринку обладнання для косметології є: падіння курсу гривні на ринку з великою часткою імпортної продукції, зменшення попиту на послуги високого цінового сегменту, де використовується досліджуване обладнання.
Передумовами розвитку ринку обладнання для косметології є закінчення бойових дій та повернення частини населення в Україну, стабілізація валютного курсу, стимуляція малого бізнесу зі сторони держави.

Детальний зміст:

1. Аналіз українського ринку обладнання для beauty сфери
1.1. Опис ринку (вступний пункт з описом товару, його застосування, описом методології дослідження та класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори, що впливають на ринок та їхній прояв протягом досліджуваного періоду, зміни поведінки споживачів; проблеми і передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку
- Обсяги постачання обладнання для beauty сфери
- Кількість салонів краси та косметології в Україні
1.4. Аналіз частки сегменту перепродажу обладнання
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами обладнання, походженням, регіонами)
2. Основні постачальники обладнання
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування
- загальна інформація, види діяльності і спеціалізація;
- види обладнання, торговельні марки і асортимент;
- на яких товарах акцентують увагу постачальники (чи задають якісь тренди)
- аналіз сайтів та блогів постачальників
2.2. Частки ринку основних операторів ринку (за імпортом)
3. Зовнішня торгівля та ЗЕД
3.1. Експорт обладнання з України в 2021-1 пол. 2024 рр. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
3.2. Імпорт обладнання в Україну в 2021-1 пол. 2024 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
4. Аналіз споживання на ринку
4.1. Аналіз розвитку ринку салонів краси
4.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів на процедури (Україна і світ)
5. Висновки. Прогнозні показники ринку
5.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
5.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2024-2026
5.3. Рекомендації по розвитку на ринку
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
6.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок та оцінка ймовірності і ступеня їх впливу. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Коди УКТЗЕД, за якими проведений аналіз зовнішньої торгівлі на ринку обладнання для косметології в Україні
2. Фактори, що впливали на ринок протягом досліджуваного періоду
3. Кількість салонів краси та косметології в Україні за містами станом на серпень 2024 року
4. Ринок обладнання для косметології в Україні за видами обладнання, в грошових показниках, млн грн, млн дол.
5. Частка української продукції на ринку обладнання для косметології, в грошових показниках, %
6. Регіональна представленість обладнання для косметології в Україні в 2023 році, в грошових показниках, млн грн
7. Основні оператори ринку обладнання для косметології в Україні
8. Асортимент основних операторів обладнання для косметології в Україні
9. Товари, на яких акцентують увагу основні оператори на ринку обладнання для косметології в серпні 2024 року
10. Аналіз активності операторів ринку в онлайн-каналах комунікації
11. Найбільші оператори та їх приналежність до ринку в 2023 році, в грошових показниках, млн грн
12. Експорт обладнання для косметології з України за видами в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошових показниках млн грн
13. Географія експорту обладнання для косметології з України в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
14. Найбільші експортери обладнання для косметології з України в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
15. Імпорт обладнання для косметології в Україну за видами в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошових показниках млн грн
16. Географія імпорту обладнання для косметології в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
17. Найбільші імпортери обладнання для косметології в Україну в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
18. Аналіз пошукових запитів стосовно видів косметичних послуг в Україні станом на серпень 2024 р.
19. Аналіз пошукових запитів за видами косметичних послуг в світі станом на серпень 2024 р.
20. Можливості та загрози на ринку обладнання для косметології в Україні
21. PEST LE – аналіз ринку обладнання для косметології в Україні
22. Карта ризиків ринку обладнання для косметології в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Обсяги постачання обладнання для beauty сфери в Україні, 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн, млн дол.
2. Перепродаж обладнання для косметології в Україні в 2021-І пол. 2024 рр., в грошових показниках, млн грн
3. Структура імпорту щодо призначення товарів в Україні 2023 року, в грошових показниках, %
4. Основні оператори ринку обладнання для косметології салонів краси 2023 року, в грошових показниках, %
5. Експорт обладнання для косметології з України в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошових показниках млн грн
6. Імпорт обладнання для косметології в Україну в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошових показниках млн грн
7. Ємність ринку обладнання для косметології в 2024-2025 рр. за негативним сценарієм, в грошових показниках, млн грн
8. Ємність ринку обладнання для косметології в 2024-2025 рр. за позитивним сценарієм, в грошових показниках, млн грн