Аналіз ринку яєць і ЯП України. 1 пол. 2013 року

Здійснене аналітиками компанії Pro-Consulting дослідження ринку яєць і яєчних продуктів України містить інформацію про виробництво та споживання зазначеної продукції, зовнішньоекономічну діяльність та операторів ринку. Аналіз доповнено оцінкою перспектив України на ринку яєць і яєчних продуктів ЄС. Наведено узагальнені дані про поголів’я птиці (з виокремленням курей-несучок) за період 2002 – 1 півріччя 2013 рр., що демонструють скорочення частки господарств населення у структурі поголів’я за категоріями господарств. Обсяги виробництва яєць зростають, і очікується збереження цієї тенденції в короткостроковій перспективі. Середньорічна продуктивність курей-несучок за 10 років зросла на 19,1%. Детально проаналізовано показники зовнішньоекономічної діяльності. Показано, що в сегменті яєць спостерігається тільки експортна складова, тоді як здійснюється імпорт яєчних продуктів як необхідної сировини (інгредієнтів) для підприємств, що мають відношення до транснаціональних компаній. Обсяги експорту яєць у грошовому вираженні зросли з 2006 р. в 114 разів. Традиційними напрямками постачання яєць є країни Азії, СНД, новими – африканські країни. Коротко охарактеризовано споживання яєць в Україні: у 2011 р. – у середньому 310 штук на душу населення, очікується, що в 2013 р. цей показник зросте до 317 штук. Споживання яєчних продуктів (переважно в харчовій промисловості: кондитерській, масложировій, хлібобулочній галузях тощо, а також у косметичній, фармацевтичній, текстильній та інших галузях) на сьогодні незначне. Прогнозоване збільшення виробництва ґрунтується на очікуваному зростанні попиту на експортних ринках. Під час оцінювання доступу України на відповідний європейський ринок розглянуто ставки мит та обсяги квот, а також динаміку середніх цін на яйце в країнах ЄС. Серед каналів збуту яєць в Україні виділяються роздрібні та оптові мережі, а яєчних продуктів – реалізація підприємствам харчової промисловості. Особливістю ринку є сезонність пропозиції. Наведено середні відпускні (оптові) ціни на яйце (з помісячною динамікою за 2012 – 1 півріччя 2013 рр.), а також на сухі яєчні продукти. Відзначено зростання цін в обох сегментах аналізованого ринку. Консолідацію ринку наочно ілюструє скорочення числа спеціалізованих підприємств із виробництва яєць в Україні в 1,7 раза протягом аналізованого періоду. Перераховано основних гравців ринку. Особливу увагу приділено лідеру ринку – компанії «Авангард», частка якої становила 52% у промисловому виробництві яєць в Україні за 2012 р.

2. Виробництво яєць в Україні 

2.1. Виробництво яєць 

2.2. Продуктивність яєчної птиці в Україні 

3.1. Експорт яєць з України 

3.2. Основні країни-імпортери українських яєць 

6.1. Експорт яєчних продуктів

6.2. Імпорт яєчних продуктів

7.1. Доступ України на ринок ЄС

7.2. Динаміка цін на яйце в регіоні ЄС

9.1. Основні канали реалізації яєць в Україні

9.2. Сезонність пропозиції та оптові ціни яєць в Україні

9.3. Основні канали реалізації яєчних продуктів

9.4. Сезонність пропозиції та оптові ціни яєць в Україні

10.1. Консолідація на українському ринку яєць (кількість гравців)

10.2. Ринкова позиція великих операторів на українському ринку промислового виробництва яйця

10.3. Характеристика основних гравців на ринку яєчних продуктів в Україні

1. Поголів'я птиці та курей-несучок в 2002 - 1 півріччі 2013 рр., млн. голів на кінець року

2. Обсяги виробництва яєць в Україні в 2002-1 півріччі 2013 рр., млн. шт.

3. Прогноз обсягів виробництва яєць в Україні, млн. шт.

4. Середньорічна продуктивність курей-несучок в Україні, шт.

5. Обсяги експорту яєць з України в 2006-2012 роках, тис. $ 

6. Світовий імпорт яєць та яєчних продуктів у розрізі регіонів у 2012 році

7. Торговий баланс найбільш активних регіонів з торгівлі яєць і яєчних продуктів, млн. дол

8. Споживання яєць в Україні на одну особу населення (шт.) і загальний фонд споживання яєць в Україні (млн. шт) у 2002-2012 рр. 

 9. Виробництво яєчних продуктів в Україні в 2005 - першому півріччі 2013 року, тонн

10. Прогноз виробництва яєчних продуктів в 2012 - 2015 роках, тонн

11. Експорт яєчних продуктів з України в 2007 - 2013 роках у грошовому вираженні, тис. $

12. Імпорт яєчних продуктів в Україні в 2007-2013 роках у грошовому вираженні, тис. $

13. Ставки мит і розміри квот на постачання яєць і яєчних продуктів з України до ЄС, обсяги квот для яєчних продуктів вказані в еквіваленті яєць у шкаралупі

14. Середні ціни на яйце в країнах ЄС в 2007 - 1 півріччя 2013 року, $ за яйце

15. Динаміка виробництва деяких видів продукції, до складу якої входять яйця і яєчні продукти в 2007-2012 рр., тонн

16. Відсоток використання яєчних продуктів у рецептурі продуктів харчування (в еквіваленті яйця)

17. Структура реалізації яєць с.-г. підприємствами через основні канали збуту, % у натуральному вираженні

18. Середні відпускні ціни на яйце в 2007 - 2012 роках, грн / шт (без ПДВ).

19. Помісячні середні відпускні ціни на яйце в 2012 - 2013 роках, грн. за 1 яйце (без ПДВ)

20. Канали збуту яєчних продуктів за 2009 - 2012рр., %

21. Динаміка цін на сухі яєчні продукти, грн. / кг

22. Кількість спеціалізованих підприємств із виробництва яєць в Україні

23. Частки найбільших операторів у промисловому виробництві яйця в 2009-2012 роках, млн. шт., %

24. Частки «Авангард» у виробництві яєць, поголів'я курей-несучок та експорті яєць в період 2007-2013 років

25. Обсяг виробництва яєчних продуктів найбільшими гравцями на ринку в 2011-2012 роках 

26. Частки «Анаргард» у виробництві та експорті сухих яєчних продуктів у період 2007-2012 років

1. Середньорічна продуктивність курей-несучок в Україні

2. Прогноз обсягів експорту яєць з України в 2012-2015 роках, млн. $

3. Прогноз обсягів експорту яєчних продуктів з України в 2012-2015 роках, млн. $