Обзор рынка услуг в Украине в 2017-2020 гг.

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка услуг в Украине, который включает такие услуги как услуги водного транспорта, IT-услуги и услуги здравоохранения.
В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции развития рынка исследуемых услуг в Украине, влияния COVID-19 на рынок услуг в Украине, проанализировано производство, внешнеэкономическая деятельность и потребление услуг в Украине, определены основные операторы рынка услуг водного транспорта, IT и здравоохранения.
Начав реформирование экономики после обретения независимости в 1991 г., Украина столкнулась с достаточно серьезными трудностями в перестройке экономики и становлении рыночных отношений.
С 1991 года Украина потеряла значительную часть технологической промышленности и высокомаржинального сельского хозяйства, зато было наращена сферу услуг с низкой добавленной стоимостью.
Пандемия COVID 19 вызвала экономические потрясения в Украине. С начала второго квартала 2020 г. понизилась экономическая активность: введения карантина привело к приостановке производства, особенно в сфере услуг. Это сказалось на общеэкономической ситуации в стране.
Несмотря на весенние карантинные меры и ограничения, связанные с COVID-19 на рынке внутренних перевозок речными водными путями, наблюдалась довольно позитивная ситуация. Так, в конце календарного года грузовым перевозкам Днепром удалось достичь показателя в 11229 тыс. тонн, что всего на 4,81% меньше показателя докризисного 2019 года, который был рекордный за последние годы - грузовые перевозки по реке составили 11796 тыс. тонн.
Ограничительные меры общего характера нашли свое отражение и в статистике пассажирских перевозок 2020: количество пассажиров, перевезенных по Днепру - 68570 человек при показателе 2019 - 85036 человек (падение на 19,36%). При этом количество рейсов судов выросла на 46,62% зафиксировано 934 рейсы (в 2019 году - 637 рейсов).
Общее же количество суднопроходов в 2020 году Днепром уменьшилась по сравнению с прошлым годом, но незначительно - на 3,01%: 11 579 рейсов при 11938 рейсах 2019 года.
2020-й стал годом, который разрушил и долговременные, и краткосрочные планы большинства украинских бизнесов. Однако можно сказать, что в целом отечественная IT-индустрия к концу года чувствует себя хорошо. Да, многие направления IT-бизнеса в 2020-м потеряли часть прибыльности, в основном из-за того, что клиенты стали менее платежеспособными.
Зато очень значительно выросли отдельные направления — такие, как сервисы удаленной работы и е-коммерция. То есть рынок поменялся, переформатировался.
Основным источником финансирования обновленной системы здравоохранения является средства Государственного бюджета Украины, полученные из общегосударственных налогов. Выплаты для лечения отдельного человека не привязаны к размеру его индивидуальных взносов.
Бюджетные средства на финансирование медицины распределяются через новый, современный механизм стратегических закупок медицинских услуг.
По состоянию на коне 2020 г. в системе зарегистрировано 30,993 млн. деклараций с врачами первичного звена, что составляет более 74% населения Украины.
Что касается частных операторов медицинских и лабораторных услуг, то стоит отметить что на рынке сложилась тенденция слияния и укрупнения, что позволяет операторам аккумулировать больше выручки для модернизации оборудования (закупка оборудования с более совершенными характеристиками – ускорение времени проведения одного анализа, возможность проводить больше видов анализов и т.д.).
В период 2017-2020 гг. динамика экспорта услуг из Украины имела тенденцию к росту, но из-за карантинных ограничений в 2020 г. объем экспорта услуг снизился.
В структуре экспорта услуг наибольшую долю занимают транспортные услуги и с 2017 г. по 2019 г. их доля составляла больше 50%.
Основным фактором снижения импорта услуг стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1,8 раза). Уменьшился также импорт транспортных услуг (в 1,5 раза) и других деловых услуг (на 28,41%).
Украинский рынок IT-технологий в 2019 г. насчитывал более 200 тыс. субъектов (IT-компании – 7,7% и физические лица-предприниматели – 92,3%), где заняты более 360 тыс. специалистов. Больше 60% IT-специалистов работают в аутсорсинговых компаниях, которые сотрудничают преимущественно с компаниями США и Западной Европы (Cisco, IBM, Atlassian, Travelport, OpenText, Fluke Corporation и другие). Оценивается, что в 2020 г. количество субъектов составляло около 230 тыс.
Большинство работников в IT-сфере проживает в Киеве, Львове и Харькове.
На рынке услуг здравоохранения также наблюдается тенденция роста количества субъектов хозяйствования. Около 80% общего количества субъектов занимают хозяйства в сфере медицинской и стоматологической практики. За период 2017-2020 гг. наблюдается тенденция увеличения количества лечебных учреждений и лабораторий.
В секторе услуг водного транспорта наблюдается наибольший прирост предприятий в сегменте грузового морского транспорта- на 8,7% за 2017-2019 гг. Меньше всего субъектов задействовано в сегменте грузового речного транспорта – в 2019 г. 13,7% от общего количества субъектов.

В связи с распространением COVID 19 рынок услуг ка в мире, так и в Украине потерпел снижения темпов роста. Наиболее пострадал сектор HoReCa и все, что связано с путешествиями.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (товары и услуги выделены в отчете) и история развития территорий (наследие СССР, крупнейшие инвестиции)
1.2. Последние тенденции в отраслях в 2017-2020 годах, влияние COVID-19
1.3. Основные показатели рынка (количество предприятий, оборот)
1.4. Структурирование рынка
1.5. Существующие зарубежные проекты, в том числе с Индией
2. Государственное регулирование (основные ограничения в отношении партнерства с Индией)
3. Основные операторы рынка (крупнейшие компании)
3.1. Основные операторы и их описание (до ТОП-5 по каждой области) 3.2. Конкуренция и риски
4. Внешняя торговля на рынке.
4.1. Экспорт товаров и услуг в 2017-2020 гг. (Объем, структура, география (включая Индию), основные экспортеры)
4.2. Импорт товаров и услуг в 2017-2020 годах (объем, структура, география (включая Индию), основные импортеры)
5. Основные потребители в областях исследований
5.1. Список основных потребителей товаров и услуг
5.2. Состояние развития отраслей-потребителей
5.3. Перспективы потребления и инвестиционных проектов (включая инфраструктуру)
6. Выводы и рекомендации.
6.1. Ожидаемые показатели развития рынка в 2021-2025 гг.
6.2. Список лучших перспектив сотрудничества с Индией

Перечень таблиц:

1. Количество субъектов хозяйствования в исследуемых рынках
2. Динамика структуры сегмента услуг водного транспорта в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
3. Динамика структуры сегмента IT-услуг в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
4. Динамика структуры сегмента услуг здравоохранения в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
5. Крупные иностранные компании, которые представлены в Украине и в Индии
6. Топ-5 крупнейших ІТ-компаний Украины на январь 2021 года
7. Топ-5 крупнейших компаний на рынке услуг здравоохранения Украины, по объему выручки в 2019 г.
8. Топ-5 крупнейших компаний на рынке услуг водного транспорта Украины, по объему выручки в 2019 г.
9. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
10. Оценка конкурентной среды на рынке услуг водного транспорта Украины
11. Результаты оценки конкурентной среды на рынке услуг водного транспорта Украины
12. Оценка конкурентной среды на рынке IT-услуг Украины
13. Результаты оценки конкурентной среды на рынке IT-услуг Украины
14. Оценка конкурентной среды на рынке услуг здравоохранения Украины
15. Результаты оценки конкурентной среды на рынке услуг здравоохранения Украины
16. Список основных потребителей услуг водного транспорта в Украине
17. Список основных потребителей IT-услуг в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Объем производства услуг в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
2. Объем производства услуг водного транспорта в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
3. Объем производства IT-услуг в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
4. Объем производства услуг здравоохранения в Украине в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млн. долл. США
5. Доли исследуемых сегментов рынка услуг в Украине в 2020 г., в денежном выражении, %
6. Динамика экспорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
7. Динамика структуры экспорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
8. Динамика структуры экспорта исследуемых сегментов услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
9. Динамика географической структуры экспорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
10. Динамика импорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
11. Динамика структуры импорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
12. Динамика структуры импорта исследуемых сегментов услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
13. Динамика географической структуры импорта услуг из Украины в 2017-2020 гг., в денежном выражении, млрд. долл. США
14. Прогнозные показатели рынка услуг водного транспорта в 2021-2025 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. долл. США
15. Прогнозные показатели рынка IT-услуг в 2021-2025 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. долл. США
16. Прогнозные показатели рынка услуг здравоохранения в 2021-2025 гг. в Украине, в денежном выражении, млн. долл. США