Исследование влияние войны на аграрные рынки Украины по методологии EMSMA. Июль-сентябрь 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting проведен анализ влияния войны на производителей агропродукции и перерабатывающие предприятия.
Наибольшими факторами влияния являются: активные военные действия, состояние энергетической системы, сокращение трудовых ресурсов, проблемы с транспортом и логистикой и загрязнение земель взрывоопасными предметами.
Активные военные действия - повреждение инфраструктуры и имущества предприятий в результате обстрелов, потеря контроля над сельскохозяйственными землями и предприятиями на оккупированных территориях. Массированных атак на энергосистему Украины не было зафиксировано в июле-первой половине сентября, но перебои в электроснабжении зафиксированы преимущественно в прифронтовых областях, в частности в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях в результате обстрелов различными видами вооружения. По данным Минэнерго на сентябрь 2023 года, в систему энергетики уже введено 804 МВт из запланированных 1,7 ГВт дополнительных мощностей.

Учитывая разную степень влияния военного вторжения на отдельные регионы Украины, для получения достоверных результатов исследования, территория страны была условно разделена на три сектора:
A. Оккупированные и прифронтовые территории (Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, АР Крым)
B. Территории, сильно пострадавшие от войны – деоккупированные и/или находящиеся в зоне частых обстрелов (Киевская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области),
C. Регионы, менее пострадавшие от войны (другие).

В июле и августе Россия атаковала портовую инфраструктуру и системы хранения в Одесской области. В третьем квартале значительные повреждения получили мощности хранения зерновых и масличных в секторе В (Одесса, Рени, Измаил) и в секторе С (Староконстантинов, Хмельницкая область). В июле из-за этих атак автотранспортом было экспортировано около 180 тысяч тонн зерновых, масличных и переработанных продуктов, что на 9 тысяч тонн превышает объем экспорта за предыдущий месяц.
Сбор ранних зернобобовых урожаев в 2023 году показал преимущественно низкое качество продукции, и эксперты считают, что причиной этого стали неблагоприятные погодные условия, экономия на удобрениях и защитных средствах для растений. Это привело к тому, что часть фермеров находится в сложной ситуации, поскольку не может реализовать урожай по ценам, которые позволили бы обеспечить прибыль.
Даже та доля урожая, которая имеет высокое качество, подвергается сомнительному будущему из-за блокирования портов и ограничений на экспорт из Украины. На данный момент большинство экспертов рекомендует сосредоточиться на развитии внутреннего потребления путем увеличения объемов переработки сельскохозяйственной продукции и использования зерна в животноводстве.

Детальное содержание:

1. Краткое описание методологии исследования рынка
1.1. Региональное распределение Украины (карта по секторам влияния)
1.2. Критерии отбора респондентов и изучение влияния войны
1.3. Основные факторы, влияющие на аграрный сектор
2. Общие факторы, влияющие на рынок (уничтожение/повреждение/потери; электроэнергия, перемещение населения и трудовых ресурсов, системы хранения и логистики, загрязнение почвы)
3. Рынки услуг для сельскохозяйственных ММСП (ветеринары, дроны, поставки и введение удобрений, лабораторные анализы)
4. Анализ государственной и международной поддержки аграрного сектора Украины за июль-август 2023 г. (перечень основных грантовых программ, направления поддержки и стоимость привлеченных средств, основные проблемы получения поддержки) - кабинетное исследование, результаты опроса
5. Анализ целесообразности внедрения социальных программ в аграрном секторе, в том числе трудоустройство ветеранов, получивших ранения (по результатам опроса)
6. Анализ влияния определенных факторов и рыночных систем на отдельные отрасли агросектора в течение военного положения в стране (по методологии EMSMA)
6.1 Растениеводство
6.1.1. Общая ситуация на 1 сентября 2023 года (зерновые, масличные, овощи, фрукты и ягоды)
6.1.2. Изменения, произошедшие в течение 2022-2023 гг. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по продуктам выращивания и, если были, отдельно по каждому виду продукта - кабинетные исследования, результаты опроса
6.1.3. Выводы и рекомендации по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
6.1.4. Выводы относительно функционирования рыночной системы и причинно-следственные связи изменений отношений между ее участниками с начала полномасштабного вторжения и ожидания относительно изменений взаимосвязей до конца 2023 года
6.2. Животноводство
6.2.1. Общая ситуация на 1 сентября 2023 года (мясная продукция, молочная продукция, птица)
6.2.2. Изменения, которые произошли в течение 2022-2023 гг. в производстве, переработке, экспорте и внутреннем потреблении - в целом по отраслям и, если были - отдельно по каждому виду продукции - кабинетные исследования, результаты опроса
6.2.3 Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
6.2.4. Выводы о функционировании рыночной системы и причинно-следственные связи изменений отношений между ее участниками с начала полномасштабного вторжения и ожидания относительно изменений взаимосвязей до конца 2023 года
6.3. Кондитерские и крафтовые изделия
6.3.1. Общая ситуация на 1 сентября 2023 года - кабинетные исследование
6.3.2. Изменения, произошедшие в течение 2022-2023 года в производстве, экспорте и внутреннем потреблении - кабинетные исследования, результаты опроса
6.3.3 Выводы и рекомендации (при наличии) по привлечению Программы USAID АГРО по отраслям
6.3.4 Выводы относительно функционирования рыночной системы и причинно-следственные связи изменений отношений между ее участниками с начала полномасштабного вторжения и ожидания относительно изменений взаимосвязей до конца 2023 года
7. Общие выводы и рекомендации
Приложение

Перечень таблиц:

1. Объем производства (валового сбора) зерновых, сравнение 2022 г. и августа 2023 г.
2. Динамика изменения потребительских цен на овощи "борщевого набора" в январе - августе 2022-23 гг.

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика совокупной оценки прямых потерь экономики Украины, $ млрд.
2. Оценка изменения объемов производства согласно опросу (сентябрь 2023 г.), сегментированное по секторам
3. Распределение ответов на вопрос о влиянии загрязнения на состояние бизнеса по секторам
4. Готовность пригласить на работу ветерана, если международный донор обеспечит обучение, а для предприятия обеспечит соответствующие возможности на предприятии
5. Помощь, которая нужна предпринимателям для трудоустройства ветеранов
6. ТОП-10 областей по сбору урожая* пшеницы, млн. т
7. Динамика экспорта зерновых из Украины, апрель-август 2023 г., тыс. тонн
8. Структура экспорта зерновых из Украины, июль-август 2023 г., тыс. тонн
9. Динамика экспорта масличных и продуктов переработки из Украины, апрель-август 2023 г., тыс. тонн
10. Динамика поголовья животных в Украине, млн. голов
11. География производства мяса в Украине январь-июль 2023 г.
12. Динамика изменения потребительских цен на мясо в январе-августе 2023 г., грн.
13. Объемы забоя КРС, январь-июль 2022-2023, тыс. тонн
14. Объемы экспорта яиц из Украины, 7 мес. 2022-2023, в натуральном (тыс.тонн) и денежном ($ млн.) выражении
15. Объемы производства сырого молока, 7 мес. 2022-2023, в натуральном выражении, млн. тонн
16. География производства молока в Украине, январь-июль 2023 г.
17. Объемы экспорта молочных продуктов из Украины, июль-август 2023 г., в натуральном выражении, тонн
18. Объемы производства сахара в Украине 2018-2022 гг. и прогноз 2023 г., млн. тонн