Исследование рынка мельтблауна и спанбонда в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Производство нетканых материалов состоит из трёх основных технологических процессов – подготовка сырья, формирование волокнистой основы и её скрепления.
В классификации нетканых материалов выделяют 3 способа производства – механический, физико-химический и комбинированный способ.
Механическая технология объединяет способы, в которых скрепления нетканых материалов осуществляется за счет сил трения или сцепления волокон. По этой технологии для получения нетканых материалов применяют: сваливания и валки – волокнистую основу уплотняют во влажной среде и при повышенной температуре (валяльно-войлочные изделия), основу провязывают нитками, пряжей или волокнами (вязально-прошивные или полотно -, ните-, ткани и плёнкопрошивные нетканые материалы) и иглопрокалывание - нескреплённую или предварительно скрепленную основу прокалывают иглами с зазубринами (иглопрокалывание нетканых материалов). Подкласс (метод) производства – вязально-прошивной, иглопробивной, валяльно-войлочный. Более новый метод скрепления материалов – струйный, его преимущество в сравнении с иглопрокалыванием заключается в том, что он не повреждает структуру материала (при иглопрокалывании, зазубрины на иглах повреждают волокна).
Физико-химическая технология – скрепление настила осуществляется сухими или жидкими связующими веществами (клеевыми эмульсиями). Волокнистый холст пропитывают водным раствором связующего вещества, который проникает в межволокнистое пространство и взаимодействует с активными группами полимерного вещества волокон. Излишки жидкости отжимаются валками, после чего в термокамере происходит полимеризация связующего вещества. Подклас (метод) производства – формование из расплава полимера (фильерный), термоскрепление, пропитка, бумагоделательный, аэродинамический, гидродинамический.
Комбинированный способ – соединение механической и физико-химической технологии (при изготовлении одного материала сочетается два способа) Подклас (метод) производства – тафтинговый, электрофлокирование, иглопробивной с пропиткой, склеивание нитей.

Рынок мельтблауна и спанбонда в Украине характеризуется тем, что м мире, в связи с пандемией COVID-19, произошло проникновение одноразовых медицинских изделий, в особенности масок, в ежедневное потребление, поэтому выпуск материалов гигиенического и медицинского назначение приобрёл большую актуальность. Нынешний высокий спрос на нетканые материалы, в случае дальнейшего развития ситуации, сохранится как минимум до конца 2020 года.
Спанбонд. Спанбонд или флизелин (англ. Spunbond) - нетканый материал термоскрепленый из расплава полипропилена, изготовленный фильерным способом.
Технология производства
Расплав полипропилена выделяется через фильеры в виде тонких непрерывных нитей, которые затем вытягиваются в воздушном потоке и, укладываясь на движущийся транспортер, образуют текстильное полотно. Нити на сложившемся полотне впоследствии термически скрепляются. Такой способ скрепления позволяет производить полотно плотностью от 11 г/м² до 150 г/м². Полотно может формироваться разными способами — методом иглопрокалывания, химической пропиткой или термоскреплением (горячим воздухом) на машине с двумя вращающимися валами, через которые пропускается волокно.
В зависимости от возможностей оборудования, спанбонд имеет следующие свойства:
• геометрические, характеризующих толщину, ширину и длину материала;
• плотность от 11 г / м² до 140 г / м²;
• цвет
• Диаметр волокна от 15 до 35 микрон.
Области применения
Учитывая особенности производства и многогранность физико-механических свойств нетканых материалов «спанбонд», они широко используются во многих отраслях промышленности и народного хозяйства:
• материал, который применяется в легкой промышленности, в том числе производстве мягкой мебели, ортопедических матрасов, изготовлении чехлов, сумок;
• агротекстиль, укрывные полотно (Разновидностью спанбонда является агроволокно, используемое в сельском хозяйстве для защиты особо чувствительных растений от внешних факторов и борьбы с сорняками);
• материал для гигиенических производств;
• материал для изготовления одноразовой одежды, в том числе медицинской (это химически стойкий, прочный материал (стойкий к высоким температурам, обладает щелоче- и кислотоупорностью), благодаря чему может подвергаться стерилизации. Спанбонд широко используется для изготовления одноразовых постельных принадлежностей, одноразовой медицинской одежды, салфеток, а также в производстве средств гигиены);
• основа для строительных мембран и гидроизоляционных материалов. (Сочетание высокой проницаемости для напора воды с защитным воздействием против дождя, снега и загрязнений, а также стойкость к атмосферным и микробиологическим воздействиям (не подвержен гниению), позволяют использовать спанбонд для изоляции покрытий в строительстве.)

Мельтблаун. Мельтблаун так же, как и спанбонд, производится фильерным методом. Однако его волокна имеют ограниченную длину и укладываются на приемный конвейер без вытягивания. В итоге материал становится похож на полипропиленовую вату. Для этого метода в качестве исходного сырья применяются специальные марки полипропилена («LG», «Formoza», «Sabic») с очень высоким значением показателя текучести расплава (ПТР), до 800-1500 г/10 мин.
Структура, полученного материала Meltblown, состоит из хаотично расположенных пористых волокон полипропилена.
Область применения нетканого материала мельтблаун:
• защита органов дыхания: изготовление медицинских масок, респираторов;
• фильтрация воздуха, применение полотна в фильтровентиляционных установках;
• фильтрация воды;
• сорбция нефти и аварийных химически опасных веществ (АХОВ).
В зависимости от плотности выпускаемого нетканого полотна Meltblown, определяется и область его применения. Так к примеру для медицинских масок применяется материал плотностью 10-50 г/кв.м, для респираторов 60÷80 г/кв.м, для воздушных фильтров 150-180 г/кв.м, для сорбирующих изделий 200-600 г/кв.м. Диаметр волокон составляет 1-5 микрон

Области применения нетканых материалов

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка мельтблауна и спанбонда в Украине, в котором представлены основные тенденции, ёмкость, динамика и структура рынка мельтблауна и спанбонда в Украине.
Рынок мельтблауна и спанбонда в Украине необходимо рассматривать в общей структуре рынка нетканых материалов.
Нетканые материалы представляют собой материалы, подобные ткани, изготовленные из штапельного (короткого) или длинного (непрерывного) волокна, скрепленные друг с другом посредством механического, физико-химического или комбинированного способа. Этот термин используется в текстильной промышленности для обозначения материалов из волокон или нитей (таких как войлок или ватин), которые соединены между собой без применения методов ткачества. Некоторым нетканым материалам не хватает прочности, если они не будут уплотнены или усилены основой. В последние годы нетканые материалы стали альтернативой пенополиуретану.
Нетканые материалы применяются практически во всех сферах жизни. Помимо простых определений, эти ткани открывают инновационные возможности для всех типов отраслей промышленности.
Нетканые материалы могут представлять собой одноразовую ткань с ограниченным сроком службы или очень прочную ткань многоразового использования. Нетканые материалы обеспечивают специфические функции, такие как впитывающая способность, водоотталкивающая способность, упругость, растяжение, мягкость, прочность, огнестойкость, моющаяся способность, амортизация, фильтрация, бактериальные барьеры и стерильность. Эти свойства часто сочетаются для создания тканей, подходящих для конкретных работ, при этом достигается хороший баланс между сроком службы продукта и стоимостью. Они могут имитировать внешний вид, текстуру и прочность тканого материала.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка нетканых материалов в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг.
1.1. Основные характеристики, классы, категории и типы нетканых материалов. Определение ключевых областей применения нетканых материалов.
1.2. Объём рынка нетканых материалов по типам тканей и областям применения.
1.3. Сегментация нетканых материалов: по происхождению продукции (отечественная/импортная продукция)
2. Общая характеристика рынка мельтблауна и спанбонда в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг.
2.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине и в мире в целом (основные тенденции развития рынка, факторы влияния и проблемы развития рынка). Текущие особенности рынка, проблемы на рынке (качество, доступность материала) с точки зрения развития сфер потребления (производство масок и медицинской одежды)
2.2. Особенности технологии производства и применения нетканых материалов спанбонд и мельтблаун, а также тканей спанлейс, агротекс и пр., которые могут выступать в качестве альтернативы для спанбонда и мельтблауна
2.3. Типы оборудования для производства спанбонда и мельтблауна, описание технологического процесса производства. Особенности применения для производства масок медицинских
2.4. Сырьевая база для производства спанбонда и мельтблауна в Украине (полимерные материалы, СМС-материалы); типы, классификация сырья. Основные украинские производители и поставщики полимерных материалов для производства спанбонда и мельтблауна.
2.5. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг. - оценочно на основании данных таможенной базы Украины, объёмов производства, фин. отчетности, гос. службы статистики Украины, открытых источников информации.
2.6. Анализ потребления СМС-материала в Украине: динамика рынка медицинских масок, халатов, простыней и т.п. в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг. – как один из ключевых факторов влияния на рынок спанбонда и мельтблауна – оценка на основании данных таможенной базы Украины, объёмов производства
3. Государственное регулирование на рынке (с точки зрения выхода нового игрока, производителя)
4. Динамика производства на рынке в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг. – при наличии данных
4.1. Динамика производства в натуральном выражении
4.2. Динамика производства и реализации в денежном выражении
5. Основные операторы рынка в Украине
5.1. Основные операторы рынка (производители и импортёры), их перечень, краткое описание, контакты, их основные ТМ.
5.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (регионально, по ассортименту, по специализации)
5.3. Доли рынка основных операторов – по данным операторов рынка
5.4. Степень конкуренции и риски
6. Внешняя торговля на рынке мельтблауна и спанбонда в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг.
6.1. Экспорт продукции в 2018-1 кв. 2020 гг. - только объемы, для расчёта объёма рынка
6.2. Импорт продукции в 2018-1 кв. 2020 гг.: объемы, география поставок, структура импорта, импортные цены, крупнейшие импортеры и их доли в импорте, основные поставщики
7. Цена и ценообразование на рынке
7.1. Текущие средние оптовые и розничные цены на рынке мельтблауна и спанбонда в Украине, сравнение с ценами импорта
7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены
8. Потребление на рынке мельтблауна и спанбонда в Украине:
8.1. Выделение и динамика развития основных сфер-потребителей на рынке мельтблауна и спанбонда в Украине в 2018-1 кв. 2020 гг.
8.2. Общее количество и перечень операторов, которые занимаются производством масок в Украине с их контактами (на основании данных импорта, финансовой отчетности, открытых источников информации)
9. Каналы сбыта продукции на рынке: перечень существующих каналов и их краткое описание
10. Ассортимент продукции, представленный на рынке (на примере ТОП-5 ключевых игроков рынка), выводы:
- представленность по видам изделий;
- представленность по размерам в разрезе видов (салфетки, рулоны и т.п.);
- ключевые характеристики в ассортименте операторов
11. Выводы. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2022 гг.
11.1. Независимые рекомендации по выходу нового производителя
11.2. Прогнозные показатели развития на рынке в 2020-2022 гг.
11.3. Прогнозные тенденции потребления мельтблауна и спанбонда в Украине, влияние пандемии на объём потребления
12. Инвестиционная привлекательность отрасли
12.1. SWOT– анализ рыночного направления,
12.2. PEST – анализ рыночного направления
12.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Объём рынка нетканых материалов в Украине по типам в 2018 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
2. Объём рынка нетканых материалов в Украине по областям применения в 2019 г., в натуральном выражении, т
3. Другие иностранные марки полипропилена и их краткие характеристики
4. Основные украинские производители и поставщики полимерных материалов, которые могут использоваться для производства Спанбонда
5. Ёмкость рынка мельтблауна и спанбонда в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
6. Ёмкость рынка мельтблауна и спанбонда в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млн грн
7. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
8. Динамика емкости рынка медицинской одежды в 2018-2019 гг. в денежном выражении, млн. грн
9. Динамика емкости рынка промышленной одежды в 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тонн
10. Динамика емкости рынка промышленной одежды в 2018-2019 гг. в денежном выражении, млн. грн
11. Динамика и структура импорта нарукавников по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
12. Динамика и структура импорта халатов по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
13. Динамика и структура импорта шапочек по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
14. Динамика и структура импорта бахил по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
15. Динамика и структура импорта комбинезонов по предназначению и материалу в 2019 году в натуральном выражении, тыс. штук
16. Динамика производства спанбонда в Украине в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
17. Основные операторы рынка (производители и импортёры)
18. Структурирование основных операторов по региону
19. Доли предприятий на рынке мельтблауна и спанбонда. в денежном выражении за 1 кв. 2020 г., млн грн, %
20. Усредненные оптовые и розничные цены на рынке украинского производства
21. Динамика средних цен производителей спанбонда в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., тыс грн/тонна
22. Динамика средних цен производителей нетканых материалов в Украине в 2018 – 1 кв. 2020 гг., тыс грн/тонна
23. Основные операторы рынка средств индивидуальной защиты Украины
24. Структурирование основных операторов по ассортименту
25. Оптовые и розничные цены по размерам на рынке украинского производства
26. SWOT-анализ рынка мельтблауна и спанбонда
27. PEST -анализ рынка мельтблауна и спанбонда
28. Ранжирование рисков развития рынка мельтблауна и спанбонда в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Области применения нетканых материалов
2. Сегментация рынка нетканых материалов: по происхождению продукции (отечественная/импортная продукция)
3. Процесс производства спанбонда и мельтблауна
4. Тепловое соединение (когезионное соединение) волокон
5. Механическое соединение волокон
6. Химическое соединение волокон
7. Ежедневная динамика объемов продаж медицинских масок в 2020 г., в денежном выражении, млн грн
8. Объёмы тендерных закупок медицинской одежды в Украине в 2019 году, млн. грн.
9. Основные победители в тендерных закупках медицинской одежды в 2019 г.
10. Динамика производства спанбонда в Украине в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
11. Динамика производства спанбонда в Украине в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млн грн
12. Динамика реализации спанбонда в Украине в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млн грн
13. Доли основных видов деятельности по основным операторам рынка (КВЕД), %
14. Доли основных операторов рынка за 1 кв. 2020 г., %
15. Динамика импорта мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, т
16. Динамика импорта мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Географическая структура импорта мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
18. Товарная структура импорта мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
19. Крупнейшие импортеры мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
20. Крупнейшие поставщики мельтблауна и спанбонда в Украину в 2018 - 1 кв. 2020 гг., в натуральном выражении, %
21. Динамика производства одежды медицинской и одежды промышленного назначения в Украине в 2018-2019 гг., в натуральных показателях, тонн.
22. Динамика производства одежды медицинской и одежды промышленного назначения в Украине в 2018-2019 гг., в денежных показателях, млн. грн.
23. Система распределения на рынке мельтблауна и спанбонда в Украине
24. Прогнозная емкость рынка мельтблауна и спанбонда в Украине в 2020-2022 гг., в натуральном выражении, тонн