Анализ рынка смазочных материалов в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Январь 2024 года |
| Количество страниц: | 54 Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 14 |
| Таблиц: | 38 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка смазочных материалов в Украине. Показаны основные показатели рынка за 5 лет. Проанализирована емкость украинского рынка смазочных материалов, учитывая импорт и экспорт продукции. Представлен список и описание основных операторов рынка. Проанализировано производство смазочных материалов, в том числе со структурой изготовителей. Исследована внешняя торговля смазочными материалами. Представлен основной ассортимент продукции, присутствующий на украинском рынке. Оценен объем потребления смазочных материалов в агросекторе. Проведен анализ потребления на рынке вместе с потреблением в сегменте B2G. Приведены основные ожидания на рынке смазочных материалов Украины в последующие годы. Создано SWOT и PEST LE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
Смазочные материалы предназначены для уменьшения трения и/или износа механизма и увеличивает их погрузочную способность. Украинский рынок смазочных материалов характеризуется низкой концентрацией и высокой конкуренцией. Основным фактором изменений на рынке является полномасштабное вторжение, оно внесло коррективы как на потребление на рынке, так и наличие продукции. Основным сырьем для смазочных масел являются нефтепродукты, общий рост цен которых изменил стоимость и на продукцию. Крупнейшим партнером по импорту нефти в Украину с 2022 года является Европа.
На украинском рынке основные игроки подверглись падению в мощностях не только из-за проблем с сырьем, но и с компаниями, часть которых находилась на ныне временно оккупированных территориях или непосредственно на линии столкновения.
Крупнейшие операторы рынка больше всего сосредоточены на производстве моторных смазок, через их большое потребление. Большинство компаний сосредоточены на реализации большинства видов смазочных масел. Второй по популярности является категория трансмиссионных масел, а третьей – антифризы. Другие категории либо производятся специальными компаниями, либо почти не имеют розничной продажи.
Рынок масел довольно разнообразен, продукцией пользуются как в государственном секторе, так и рядовые граждане, которые решают самостоятельно ухаживать за собственным транспортом. B2B сегмент преобладает на рынке смазочных масел, но доля В2С велика, поскольку часть людей выбирают самостоятельную замену смазочных масел для своего транспорта, B2G сосредотачивается на обслуживании железных дорог, военного сектора и энергоснабжения. В 2023 году тендеры на смазочные материалы выросли, причиной тому является увеличение железнодорожных перевозок и для этого обязательно обслуживание вагонов и более спокойные условия для работы предприятий чем в 2022 г.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка, анализ тенденций его развития (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, проблемы и предпосылки развития. Тенденции аграрного рынка)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-11 мес. 2023 гг. (производство + импорт – экспорт). Оценка
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019-11 мес. 2023 гг.
3.1. Динамика производства в количественных показателях. Оценка
3.2. Динамика производства в денежных показателях. Оценка
3.3. Доли производителей
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт смазочных материалов из Украины в 2019-11 мес. 2023 гг. (объемы, структура, география) в целом и отдельно для агросектора
4.2. Импорт смазочных материалов в Украину в 2019-11 мес. 2023 гг.
4.2.1. Динамика объемов импорта смазочных материалов
- общая динамика объемов импорта в натуральном и денежном выражении
- Динамика объемов импорта по предприятиям-импортерам в натуральном и денежном выражении
- Динамика объемов импорта по типу товара в натуральном выражении: (окончательное структурирование по видам дополнительно согласовывается на этапе запуска проекта)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка) (на основе импортных поставок)
6. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения. Выделение брендов для агротехники)
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя, с фокусом на аграрную сферу (общий обзор на основе предварительных исследований)
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Оценка потребления смазочных материалов в агросекторе:
7.3.1. Анализ путем оценки посевных площадей
- оценка количества смазочных материалов, необходимых для обработки такой площади с описанием методологии
7.3.2. Анализ путем оценки аграрной техники
- количество рабочих тракторов (с разбивкой на предприятия и домохозяйства) и другой сельскохозяйственной техники, что может использовать смазочные материалы
- оценка количества смазочных материалов, необходимых для эксплуатации техники для такой площади
7.3.3. Количество новой техники, которое может обслуживаться на гарантии, сопоставление с объемом импорта соответствующих торговых марок смазочных материалов (на анализе импорта техники)
7.3.4. Сравнение данных, полученных в ходе сопоставления трех полученных цифр в разделе
7.4. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам)
7.5. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.6. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8. Выводы. Прогнозные показатели рынка
8.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
8.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели потребления смазочных материалов в 2024-2025 гг. по секторам экономики (на основе многофакторной модели)
8.3. Рекомендации по развитию на рынке
9. Инвестиционная привлекательность отрасли
9.1. SWOT-анализ компании (с фокусом на внешние возможности и риски)
9.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
9.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок
Перечень таблиц:
1. Емкость рынка смазочных материалов в Украине в 2019-11 мес. 2023, в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млрд. грн.
2. Ассортимент и торговые марки компании 1
3. Ассортимент и торговые марки компании 2
4. Ассортимент и торговые марки компании 3
5. Ассортимент и торговые марки компании 4
6. Ассортимент и торговые марки компании 5
7. Ассортимент и торговые марки компании 6
8. Ассортимент и торговые марки компании 7
9. Ассортимент и торговые марки компании 8
10. Ассортимент и торговые марки компании 9
11. Ассортимент и торговые марки компании 10
12. Ассортимент и торговые марки компании 11
13. Ассортимент и торговые марки компании 12
14. Ассортимент и торговые марки компании 13
15. Ассортимент и торговые марки компании 14
16. Региональная представленность компаний
17. Факторный анализ операторов на рынке смазочных материалов 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
18. Факторный анализ операторов на рынке аграрных смазочных материалов 2021-2022 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
19. Динамика экспорта смазочных материалов по структуре из Украины в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
20. Динамика экспорта смазочных материалов по странам из Украины в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
21. Динамика экспорта аграрных смазочных материалов по странам из Украины в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, кг
22. Динамика импорта смазочных материалов в Украину по предприятиям в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
23. Динамика импорта смазочных материалов за предприятиями в Украину в 2019-11 мес. 2023, в денежных показателях, млн. грн.
24. Динамика импорта смазочных материалов по видам и предприятиям в Украину в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
25. Ассортимент смазочных материалов представленных на рынке Украины
26. Результативная таблица применения ИМК на рынке смазочных материалов
27. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
28. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
29. Список и описание отраслевых выставок
30. Анализ интернет запросов исследуемой продукции
31. Анализ интернет запросов по крупнейшим операторам и их брендам
32. Динамика государственных закупок смазочных материалов в Украине по регионам 2022-2023 гг., в денежном выражении, млн. грн.
33. Динамика государственных закупок смазочных материалов в Украине по организаторам 2022-2023 гг., в денежном выражении, млн. грн.
34. Динамика государственных закупок смазочных материалов в Украине по победителям 2022-2023 гг., в денежном выражении, млн. грн.
35. Прогнозные показатели потребления смазочных материалов в 2023-2025гг. по секторам экономики по разным сценариям, в натуральных показателях, тыс. тонн
36. SWOT-анализ
37. PEST LE-анализ факторов влияния на рынок смазочных материалов
38. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Доли основных операторов рынка смазочных материалов в 2022 году в натуральных показателях, %
2. Доли основных операторов рынка аграрных смазочных материалов в 2022 году в натуральных показателях, %
3. Динамика производства смазочных материалов в Украине в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Динамика производства смазочных материалов в Украине в 2019-11 мес. 2023, в денежных показателях, млрд. грн.
5. Доли производителей смазочных материалов в Украине в 2022 году, в натуральных показателях, %
6. Динамика экспорта смазочных материалов из Украины в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
7. Динамика импорта смазочных материалов в Украину в 2019-11 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
8. Динамика импорта смазочных материалов в Украину в 2019-11 мес. 2023, в денежных показателях, млрд. грн.
9. Площадь засеянных земель по регионам Украины в 2023 году, тыс. га
10. Структура посевных площадей Украины по основным культурам за 2023 год, %
11. Доля основных брендов купленных тракторов мощностью более 80 л. в 2022-2023 годах, %
12. Динамика государственных закупок смазочных материалов в Украине 2022-2023 гг., в денежном выражении, млн. грн.
13. Сегментация потребления смазочных материалов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
14. Структуризация потребления смазочных материалов в Украине в 2023 году, в натуральных показателях, %
