Анализ рынка кварцевого песка Украины. 2024 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка кварцевого песка в Украине за последние 5 лет. Проанализированы основные операторы рынка, цены на рынке и потребление кварцевого песка, в том числе государственным сектором.

Залежи кварцевого песка в Украине достаточно значительны. Общие балансовые запасы составляют более 240 млн тонн. Обеспеченность Украины кварцевыми песками оценивается в более чем 200 лет. Наибольшие балансовые запасы кварцевого песка находятся в Харьковской области (почти 40% всех запасов). Вторым регионом является Львовская область (почти 13% запасов), третьим – Донецкая область (более 11% запасов), четвертым – Запорожская (10% всех запасов), пятым – Закарпатская (до 9%), шестым – Черниговская область (до 8% всех запасов). На другие области приходится около 10% всех запасов кварцевого песка в Украине. До войны самыми большими регионами по добыче были Херсонская и Черниговская область с долей около 26% каждая. На третьем месте была Харьковская область с почти 24% всей добычи. На Львовщину приходилось почти 15%, а на Запорожье – почти 6%. Все остальные области добывались менее 2% от совокупной добычи.

Украинский рынок кварцевого песка характеризуется высокой концентрацией и интенсивностью конкуренции. Количество операторов рынка в большей степени зависит от наличия месторождений кварцевого песка в Украине и их запасов. Основными регионами по добыче Харьковской и Черниговской области.

С самого начала полномасштабного вторжения рынок находится в фазе рецессии с незначительным восстановлением. Более положительной динамике рынка мешает война, что негативно повлияло на общую экономическую активность в стране, объемы строительства, процессы восстановления производственных мощностей по производству тарного стекла, появление новых потребителей на украинском рынке. За 2022 год объемы добычи кварцевого песка упали практически на 2/3, а ожидаемое возобновление добычи в 2023 году, скорее всего, составит менее половины показателей 2021 года.

В случае успешного завершения войны, украинский рынок кварцевого песка может продемонстрировать стремительные темпы не только восстановления, но и дальнейшего роста. Послевоенное восстановление потребует роста строительных работ, а значит и спроса на строительные материалы, где одним из компонентов является кварцевый песок. В случае появления в Украине собственного производства листового стекла потребность в качественном кварцевом песке малой фракции и соответствующего химического состава кратно возрастет.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка кварцевого песка в Украине
1.1. Сегментация и структурирование рынка (по основным местам, по видам, по фракции, по степени подготовки. Оценка)
1.2 Анализ тенденций развития рынка (факторы, влияющие на рынок и их проявление в течение исследуемого периода, проблемы и предпосылки развития)
2. Добыча кварцевого песка в Украине
2.1 Динамика добычи кварцевого песка в Украине в 2018-2023 гг., в натуральных показателях (на основании оценки)
2.2 Динамика добычи кварцевого песка в Украине в 2018-2023 гг., в денежном выражении (на основании оценки)
3. Основные операторы рынка Украины
3.1 Список основных операторов на рынке и их описание
3.2 Структурирование основных операторов (регионально и по фракциям)
3.3 Доли основных операторов рынка
3.4 Степень конкуренции и риски
4. Цена и ценообразование на рынке
4.1 Средние текущие цены на кварцевый песок в Украине и г. Киев
4.2 Факторы влияния на цену
5. Потребление на рынке кварцевого песка
5.1 Потребление кварцевого песка в Украине по отраслям
5.2. Тенденции развития строительства с применением кварцевого песка
5.3. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (на основании данных из открытых источников)
5.4. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок 2020-2023гг. (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) – в разрезе только прямых закупок песка без учета закупок в рамках проведения строительных работ.
6. Оценка структуры сбыта и краткое описание каналов сбыта
7. Выводы и рекомендации
7.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2 Гипотезы развития рынка. Прогноз емкости рынка к 2025г.
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1 Анализ рыночных возможностей и угроз
Возможности
Угрозы
8.2 PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
8.3 Существующие риски и барьеры входа на рынок

Перечень таблиц:

1. Структурирование основных операторов по региону, марке и фракции песка
2. Сравнение цен на кварцевый песок в Украине и Киевской области,
грн за 1 тонну в биг-бегах и за мешок весом 25 кг (с НДС)
3. Объем потребления кварцевого песка в секторе, тонн
4. Объем потребления кварцевого песка в секторе, тыс. грн
5. Структура поставщиков кварцевых песков (кроме песков для строительства) по регионам, в натуральном и денежном выражении, тонн, тыс. грн
6. Структура потребителей кварцевых песков (кроме песков для строительства) по регионам, в натуральном и денежном выражении, тонн, тыс. грн
7. Доли основных организаторов тендеров в соответствии с объемами поставок в натуральном и денежном выражении, %
8. Доли основных поставщиков в сегменте B2G в соответствии с объемами поставок в 2021-2023 гг., натуральном и денежном выражениях, %
9. PEST LE-анализ факторов влияния на рынок кварцевого песка
10. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика добычи кремнистых и кварцевых песков в Украине в 2018-2023 гг., в натуральных показателях (на основании оценки), тыс. тонн
2. Динамика добычи кварцевого песка в Украине в 2018-2023 гг.
в денежном выражении (на основании оценки), млн грн
3. Доли основных операторов рынка в 2021 и 2023 годах по объемам добычи, %
4. Доли основных потребителей кварцевого песка в Украине в 2021 году, %
5. Структура сбыта кварцевого песка на украинском рынке
6. Прогнозируемая емкость рынка кварцевого песка в Украине в 2023-2025 годах
в натуральном впечатлении, тыс. тонн