Анализ рынка косметологических салонов, барбершопов, салонов красоты, и стоматологических клиник в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting был проведен анализ бьюти-индустрии в Украине за 2019-2020 гг.
В рамках исследования были представлены общие показатели, емкость, и тенденции развития бьюти-рынка по категориям: косметологические клиники, барбершопы, салоны красоты, стоматологические клиники, массажные салоны, парикмахерские, ногтевые студии, предоставлена оценка количества заведений, наведены средние цены на рынке Украины. В отчете представлен анализ потребительских предпочтений и тематических запросов. Также исследование включает анализ инвестиционной привлекательности отрасли, SWOT-анализ и PEST-анализ рынка индустрии красоты в Украине, риски и барьеры выхода на рынок.
Общие тенденции индустрии красоты за 2020 год.
1. Удобные варианты бронирования (онлайн-бронирование или бронирование через приложение).
2. Персонализированные услуги. Предложение индивидуальных консультаций новым клиентам для того, чтобы дать индивидуальную оценку состояния кожи или волос; создание индивидуальных рекомендаций по лечению – все это привлекает и интересует потенциальных клиентов.
3. Поддержание технологичного салона и активное развитие сетей. Важно сохранять присутствие салона в социальных сетях, где подписчики могут делиться своими любимыми услугами. Чат-боты отвечают на основные вопросы клиентов на веб-сайте, а интеллектуальные программы помогают клиентам ориентироваться в процессе бронирования.
4. Выросла востребованность не комплексного ухода, как это было раньше, а моноуслуг, салонов для конкретной категории людей, экспресс-, эконом- и лоукост-форматов.
Пандемия нанесла по индустрии красоты сильный удар. Единственное, что могли делать специалисты этой отрасли весной 2020 года, – совершенствовать свои навыки и поддерживать клиентов онлайн-консультациями. Самыми устойчивыми оказались сетевые салоны полного цикла, где посетителям предлагают комплекс услуг, включая стрижку, маникюр, посещение кабинетов косметолога, массажиста, а также солярия. Наименее защищенные – небольшие моностудии с узкой специализацией, к примеру, по ногтевому сервису и коррекции бровей. На них и пришлась основная доля банкротств в результате влияния пандемии.

Основными факторами влияния на рынок индустрии красоты являются:
• Модные тенденции и изменения потребительских предпочтений.
• Демографические особенности рынков.
• Уровень доходов населения.
• Уровень инфляции.
• Демографический фактор.
• Деятельность международных компаний.
• Развитие интернет-технологий.
• Факторы стоимости работ: стоимость сырья (продукции, что используется мастерами для работы), тарифы, стоимость аренды.
Проблемы развития на рынке:
1. Локдаун и другие карантинные ограничения в следствии пандемии.
2. Высокий уровень конкуренции.
3. Рост требований и запросов со стороны потребителей.
4. Увеличение теневого сегмента.
5. Рост цен на энергоресурсы и других тарифов.
6. Высокая зависимость развития рынка от косметического сектора.
7. Снижение количества населения страны.
8. Кризисные явления в экономике, в частности, снижение заработной платы и повышение уровня инфляции имеют отрицательное влияние на рынок.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития):
- косметологических салонов/клиник
- барбершопов
- салонов красоты
- стоматологических клиник
- массажных салонов
- парикмахерских
- ногтевых студий
1.2. Оценка количества заведений по каждой категории, структурирование регионально, по размерам, по видам населённых пунктов
1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка по каждой категории в 2019-2020 гг., в денежном выражении
2. Цена и ценообразование на рынке
2.1. Динамика цен на продукцию по категории
2.2. Средне текущие цены на продукцию
3. Потребители и их предпочтения (включая онлайн)
3.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя в категории:
- косметологических салонов/клиник
- барбершопов
- салонов красоты
- стоматологических клиник
- массажных салонов
- парикмахерских
- ногтевых студий
3.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, оценка на основании Google Adwords
3.3. Оценка сезонности заведений, в каждой из отрасли
4. Выводы. Прогнозные показатели
4.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка:
- косметологических салонов/клиник
- барбершопов
- салонов красоты
- стоматологических клиник
- массажных салонов
- парикмахерских
- ногтевых студий
4.2. Построение гипотез развития рынка в каждой категории. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023
4.3. Рекомендации по развитию на рынке
5. Инвестиционная привлекательность отрасли
5.1. SWOT-анализ рыночного направления
5.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
5.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Количество заведений по категориям по регионам Украины
2. Количество салонов красоты и парикмахерских в Украине в разрезе видов субъектов хозяйственной деятельности в 2017-2020 гг., единиц
3. Классификация салонов красоты по масштабу бизнеса
4. Классификация салонов красоты по ценовой категории
5. ТОП-5 операторов рынка салонов красоты в Украине
6. Сегментация основных частных стоматологических клиник по количеству в Киеве по районам
7. Динамика цен на основные услуги в салоне красоты в 2019-2020 гг., грн
8. Цены на ключевые услуги и процедуры на рынке косметологических услуг в Киеве
9. ТОП-7 популярных услуг салонов красоты в мире
10. Цены на ключевые услуги и процедуры в салонах красоты и барбершопах в Киеве
11. Цены на ключевые услуги и процедуры в салонах красоты и барбершопах по городам Украины
12. Средние цены на текущий момент на распространенные процедуры ТОП-10 частных стоматологических клиник
13. Сегментация потребителей по возрастному признаку
14. Среднее ежемесячное количество запросов
15. Изменение числа запросов в связи с карантином по категориям, %
16. Индексы сезонности помесячно по категориям
17. Наибольшая загруженность бьюти-индустрии по дням недели и часам
18. Многофакторная модель прогнозных показателей развития рынка стоматологии в Украине на 2021 – 2023 гг., %
19. Многофакторная модель прогнозных показателей развития рынка салонов красоты и парикмахерских в Украине на 2021 – 2023 гг., %
20. Критерии инвестиционной привлекательности украинских стоматологических клиник
21. SWOT-анализ на рынке стоматологических услуг
22. SWOT-анализ на рынке косметологических услуг
23. SWOT-анализ на рынке салонов красоты
24. SWOT-анализ на рынке барбершопов
25. SWOT-анализ на рынке парикмахерских
26. SWOT-анализ на рынке массажных салонов
27. SWOT-анализ на рынке ногтевых студий
28. PEST-анализ на рынке стоматологических услуг
29. PEST-анализ на рынке косметологических услуг
30. PEST-анализ на рынке салонов красоты
31. PEST-анализ на рынке барбершопов
32. PEST-анализ на рынке парикмахерских
33. PEST-анализ на рынке массажных клиник
34. PEST-анализ на рынке ногтевых студий
35. Сегментация рыночных рисков
36. Карта рисков для рынка косметологических услуг
37. Карта рисков рынка стоматологических услуг

Перечень графиков и диаграмм:

1. Количество заведений индустрии красоты на душу населения
2. Выручка и количество официально зарегистрированных стоматологических клиник в разрезе регионов Украины, 2019
3. Количество салонов красоты по областным центрам Украины
4. Количество стоматологических клиник по регионам Украины
5. Количество барбершопов по областным центрам Украины
6. Количество массажных клиник по областным центрам Украины
7. Количество парикмахерских по областным центрам Украины
8. Количество ногтевых студий по областным центрам Украины
9. Количество барбершопов в разрезе областных центров Украины, %
10. Количество массажных салонов в разрезе областных центров Украины, %
11. Количество салонов красоты и парикмахерских в разрезе регионов Украины, %
12. Объём рынка салонов красоты с учетом тени в Украине в 2017-2020 гг., млн. грн.
13. Объём рынка стоматологии с учетом тени в Украине в 2018-2020 гг., млн. грн.
14. Влияние на решение потребителей при выборе той или иной услуги стоматологической клиники, %
15. Ежемесячное количество запросов по теме «Салон красоты» и «Стоматологическая клиника» в поисковой системе Google в Украине в 2019 - 11 месяцев 2020 гг., запросов
16. Ежемесячное количество запросов по теме «Барбершоп» и «Парикмахерская» в поисковой системе Google в Украине в 2019 - 11 месяцев 2020 гг., тысяч запросов
17. Ежемесячное количество запросов по теме «Косметологическая клиника», «Массажный салон» и «Ногтевая студия» в поисковой системе Google в Украине в 2019 - 11 месяцев 2020 гг., запросов
18. Среднее число запросов в месяц по запросу «Парикмахерская», %
19. Среднее число запросов в месяц по запросу «Салон красоты», %
20. Коэффициенты сезонности на рынке косметологических, стоматологических и массажных услуг
21. Коэффициенты сезонности на рынке парикмахерских и барбершопов
22. Коэффициенты сезонности на рынке салонов красоты и ногтевых студий
23. Прогнозные показатели развития рынка стоматологии на 2021 – 2023 гг., млн. грн
24. Прогнозные показатели развития рынка салонов красоты и парикмахерских на 2021 – 2023 гг., млн. грн