Анализ рынка косметики в Украине. 2021 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка косметики в Украине за 2015 - 2020. В ходе исследования был проведен анализ тенденций развития рынка в динамике: определены факторы влияния, проблемы развития. Аналитиками компании были определены объемы производства косметики в разрезе видов, рассчитана емкость рынка в исследуемый период также в разрезе видов. Определены основные операторы рынка, их доли. Исследована внешняя торговля на рынке (импорт, экспорт). Проанализировано ценообразование на рынке, определены основные предпочтения потребителей, отрасли потребления, а также каналы сбыта продукции. По результатам исследования сформированы выводы, исследована инвестиционная привлекательность отрасли.
В исследуемый период на рынке косметики в Украине наблюдались следующие тенденции.
1. Рост сегмента онлайн-продаж. Украинские потребители продолжают покупать косметику и средства гигиены в специализированных магазинах, супермаркетах и т.д., однако в последнее время популярным стало покупать данную продукцию онлайн. Некоторые сервисы (например, MakeUp) предоставляют услугу бесплатной курьерской доставки по адресу, а цены на товары обычно несколько ниже, нежели в магазинах «офлайн». В контексте карантинных ограничений минимизация контактов с продавцами и другими покупателями в реальных магазинах положительно влияет на сегмент онлайн продаж. 35% потребителей в мире и 42% в Украине покупают косметику и товары по уходу за собой в интернете.
Однако данный канал продаж имеет определённые недостатки, которые особенно ощущаются в сегменте декоративной косметики, так как текстуру, цвет, аромат не оценить при заказе на сайте.
2. Развитие рынка бьюти-услуг. В последнее время активно развиваются такие виды бьюти-услуг, как визаж, маникюр, укладка бровей, эпиляция, массаж и многое другое, причём не только в специализированных заведениях – преимущественно салонах красоты – но и за счёт единичных предпринимателей: многие представители профессий, не связанных с бьюти-индустрией, заканчивают курсы по данным направлениям, чтобы обеспечить себе дополнительный заработок. В то же время, среди потребителей подобные услуги стали более типичными, нежели были ранее. К тому же, бьюти-сфера развивается не только среди женщин, показателем чего может служить растущее число барбершопов в стране. В целом, данная тенденция провоцирует рост спроса на косметические средства.
3. Рост доли корейской косметики на рынке. В мире корейская косметика имеет имидж высококачественной, изготавливаемой из натуральных компонентов. В целом, это связано с трендом на природность и приближённость к естественности. Поэтому многие розничные сети увеличили ассортимент корейской косметики, некоторые выделяют данную продукцию на отдельных прилавках, чтобы привлечь к ней дополнительное внимание. Также в Украине появились отдельные магазины корейской косметики (бьютимаркет Isei) и мировые азиатские торговые сети, занимающиеся дистрибуцией косметики, предметов быта и т.д. (Miniso, Usupso и прочие).
4. Экотренд в сфере красоты. Мода на здоровье присутствует в том числе и на рынке косметики. Такие производители «здоровых» БАД, как Гербалайф, Дуолайф и другие, помимо пищевых добавок, производят также здоровую косметику, спрос на которую растёт.
5. Расширение целевой аудитории рынка. В эпоху цифровых технологий и популярности среди молодёжи таких социальных сетей, как Instagram и TikTok, в которых одними из популярных видов контента являются видео-туториалы по макияжу, тест-драйвов различных косметических продуктов, данный фактор влияет на спрос на косметику среди подростков и даже детей. Таким образом, средний потребитель со временем становится моложе. Кроме того, целевая аудитория продолжает расширяться за счёт перехода категории «ухоженность» в необходимость, причём как для женщин, так и для мужчин, вне зависимости от возраста, а также расширения ассортимента косметической продукции, благодаря чему человек, на первый взгляд не принадлежащий к целевой аудитории, также становится её частью.
6. Изменения в составе косметических средств. Развитие химической промышленности приводит к росту требовательности потребителя к составу приобретаемой продукции, так как потребитель не желает, чтобы косметические средства каким-то образом могли навредить его/её организму. К примеру, таки мировые бренды, как L`Oreal, Chanel и Revlon постепенно отказываются от использования талька в своей продукции.
7. Уменьшение объёмов потребления декоративной косметики в связи с карантином (актуально с весны 2020 года). При отсутствии необходимости/возможности покидать жильё, а также при необходимости носить маску, которая закрывает значительную часть лица, многие потребители, преимущественно женщины, сократили использование декоративной косметики, что не может не отражаться на продажах. Помимо этого, дистрибьюторы косметики отмечают, что в связи с карантином они не наблюдали уменьшений в продажах косметики в целом, так как уменьшение продаж декоративной косметики компенсировалось ростом продаж косметики по уходу за кожей (крема, маски, лосьоны и т.д.).
8. Экономия. В связи с желанием потребителей минимизировать расходы, в том числе и на косметические средства, экономная (большая упаковка) пользуется спросом. К тому же, при покупке средств по уходу примерно половина потребителей активно ищет акции и скидки на желанные позиции.
9. Не смотря на спад рождаемости в Украине, который наблюдается в последние годы – на объем реализации средств по уходу за детьми это не отразилось, так как понятие «уход за телом» набирает все больше обороты и отражается на разных возрастах, в том числе на младенцах и детях дошкольного возраста. Родители делятся рекомендациями, рекламы предлагают различные товары в том числе и экологичные, на что акцент внимания стал увеличиваться. Соответственно, рынок косметики по уходу за детьми развивается в соответствии спросу, увеличивается разнообразие представленных товаров, видов продукции, форм упаковок, выбор ароматов и прочего.
10. Сохраняется преобладание импорта на рынке косметики.
11. Сохраняется сезонность: рост продаж в период перед праздниками, в холодное время – рост спроса на питательные, защитные, увлажняющие крема, в тёплое – на средства для загара, дезодоранты.

Традиционно, в большинстве сегментов наблюдается первенство импортных брендов.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка косметики в 2015-2020 гг.
1.2. Общие показатели рынка косметики, расчет объема рынка в 2015-2020 гг. (в разрезе групп товаров – по наличию данных)
1.3. Сегментация и структурирование рынка косметики в разрезе исследуемых товарных групп
2. Динамика производства и реализации продукции в 2015-2020 гг.
2.1. Динамика производства косметики в натуральном выражении в 2015-2020 гг. (в разрезе групп товаров – по наличию данных)
2.2. Динамика реализации косметики в денежном выражении в 2015-2020 гг. (в разрезе групп товаров – по наличию данных)
3. Основные операторы рынка косметики
3.1. Основные операторы рынка и их описание
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)
3.3. Доли рынка основных операторов
4. Внешняя торговля на рынке косметики в 2015-2020 гг. (в разрезе групп товаров – по наличию данных)
4.1. Импорт продукции в 2015-2020 гг.
4.1.1. Объемы и динамика импортируемой продукции
4.1.2. Анализ продуктовой линейки импортируемой продукции (по брендам)
4.1.3. Географическая структура импорта продукции (по странам)
4.1.4. Крупнейшие компании-импортеры продукции, их объемы и доли
4.2. Экспорт продукции в 2015-2020 гг. (в разрезе):
4.2.1. Объемы и динамика экспортируемой продукции
4.2.2. Анализ продуктовой линейки экспортируемой продукции (по брендам)
4.2.3. Географическая структура экспорта продукции (по странам)
4.2.4. Крупнейшие экспортеры продукции, их объемы и доли
5. Цена и ценообразование на рынке косметики
5.1. Динамика цен на косметику в 2015-2020 гг.
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
6. Потребление продукции на рынке косметики
6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
6.2. Сегментация и структурирование потребления
7. Каналы сбыта продукции на рынке Украины
8. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2021-2023 гг.
9. Инвестиционная привлекательность отрасли (в том числе: анализ 5 сил Портера и многоугольник конкуренции)
9.1. SWOT-анализ рыночного направления
9.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок

Перечень таблиц:

1. Расчёт ёмкости рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
2. Расчёт ёмкости рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Динамика ёмкости рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг. в разрезе сегментов, в денежном выражении, млн. грн., %
4. Динамика производства косметики в разрезе видов в Украине в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
5. Динамика реализации косметики в разрезе видов в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении, в оптовых ценах без учёта НДС, млн. грн., %
6. Основные операторы рынка косметики в Украине по состоянию на конец 2020 года
7. Сегментация основных операторов рынка по видам косметики и брендам
8. Сегментация иностранных операторов украинского рынка косметики по странам
9. Сегментация отечественных производителей косметики по регионам
10. Доли рынка основных операторов рынка косметики в Украине в 2020 г., в натуральном выражении, тыс. т, %
11. Динамика импорта косметики в Украину в 2015-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тыс. т, %
12. Топ-10 брендов импортируемой косметики в Украину в 2020 г. в разрезе категорий
13. Доли крупнейших импортёров косметики в Украину в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
14. Динамика экспорта косметики в Украину в 2015-2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, тыс. т, %
15. Топ-10 брендов экспортируемой косметики из Украины в 2019 г. в разрезе категорий
16. Доли крупнейших экспортёров косметики из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
17. Средние цены на косметические средства в разбивке на сегменты в 2021 году, с НДС, грн.
18. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
19. Оценка конкурентной среды на рынке косметики Украины
20. Результаты оценки конкурентной среды на рынке косметики Украины
21. SWOT – анализ рынка косметических средств в Украине
22. PEST – анализ рынка косметических средств Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика ёмкости рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
2. Динамика ёмкости рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
3. Сегментация рынка косметики в Украине в 2015-2020 гг. в разрезе происхождения, в натуральном выражении, %
4. Сегментация рынка косметики в Украине в 2015 и 2020 гг. в разрезе видов, в натуральном выражении, %
5. Динамика производства косметики в Украине в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
6. Динамика реализации косметики в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
7. Структура реализации косметики в Украине в 2015-2020 гг., в денежном выражении, %
8. Динамика импорта косметики в Украину в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
9. Динамика импорта косметики в Украину в 2015-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
10. Структура импорта косметики в Украину в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, %
11. Географическая структура импорта косметики в Украину в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика экспорта косметики из Украины в 2015-2020 гг., в натуральном выражении, тыс. т, %
13. Динамика экспорта косметики из Украины в 2015-2020 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
14. Структура экспорта косметики из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, %
15. Географическая структура экспорта косметики из Украины в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, %
16. Среднегодовой курс доллара США, 2015-2020 гг., грн.
17. Особенности потребительских предпочтений при покупке косметики, %
18. Предпочтения потребителей относительно торговых марок косметической продукции по итогу 2020 года
19. Сегментация потребления косметики по возрасту
20. Структура потребления косметики по уровню доходов на семью (оценка), %
21. Структура рынка косметики Украины в разрезе ценовых сегментов, %
22. Каналы сбыта косметики (исследуемых сегментов) в Украине
23. Структура продаж в разрезе каналов сбыта (оценка), %
24. Прогнозная ёмкость рынка косметики в Украине в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млрд. грн., %
25. Многоугольник конкуренции на рынке косметики украинского производства