Анализ рынка электронных сигарет в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками Pro-Consulting проведено исследование рынка электронных сигарет в 2021-2022 гг. В ходе исследования рассмотрены основные тенденции развития на рынке, теневая доля и государственное регулирование отрасли. Проанализированы основные конкуренты и внешнеэкономическая деятельность. Представлен ассортимент, средние цены и факторы ценообразования. Рассмотрены позиционирование брендов конкурентов и каналы сбыта электронных сигарет на рынке Украины. Сделаны выводы и выдвинуты рекомендации по продвижению.

За последнее десятилетие сегмент электронных сигарет стал одним из самых быстрорастущих сегментов, главным образом благодаря младшему поколению. Они стали альтернативой традиционным сигаретам благодаря своим преимуществам, таким как вариативность вкусов, отсутствие нежелательного запаха дыма, который не остается на одежде и теле.

В 2022 году доход сегмента электронных сигарет в Украине составил 47,5 млн. долларов США. Темпы прироста уменьшаются каждый год. Уменьшение дохода сегмента в 2022 году произошло из-за уменьшения населения в стране и оккупации территорий.

Резкий спрос и быстрое распространение продукции привели к усилению регулирования этой отрасли. Отрицательно влияют на развитие рынка следующие факторы:
- Введение новых законов и ограничений по электронному курению, таких как требования к маркировке, расширение запрещенных мест использования, введение возрастных ограничений. Государство начало приравнивать электронные устройства для курения к традиционным табачным сигаретам;
- Беспокойство потребителей о здоровье. Организации здравоохранения и большое количество ученых проводят многочисленные исследования и отмечают ущерб электронных средств для курения;
- Одноразовые паровые продукты неблагоприятны для окружающей среды, поскольку они изготовлены из одноразового пластика;
- Распространённость незаконных одноразовых товаров в Украине. Рынок наполнен одноразовыми продуктами, поддельными или перезаряженными.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния, проблемы развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство + импорт – экспорт)
1.4. Оценка теневого сегмента на рынке (из-за построения аналитических моделей)
1.5. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению, содержанию никотина)
2. Государственное регулирование отрасли
2.1. Основные законы, регулирующие отрасль (список, краткое резюме и особенности законов)
2.2. Налоги и сборы на рынке (общее налогообложение бизнеса; импортные и экспортные пошлины, планы об их изменении (при наличии))
3. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
3.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; торговые марки и ассортимент;)
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт из Украины в 2021-2022 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт в Украину в 2021-2022 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка – по типу продукции, по вкусам)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Средние текущие цены на продукцию
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Структурирование и сегментация потребления
8.3. Потребность в товаре
8.4. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2023–2024 гг.
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Емкость рынка в натуральном выражении в 2021-2022 гг., тонн
2. Емкость рынка в стоимостном выражении в 2021-2022 гг., млн. грн.
3. Список основных законов, регулирующих отрасль электронных сигарет в Украине
4. Особенности законов, регулирующих отрасль электронных сигарет в Украине
5. Основные операторы рынка электронных сигарет и устройств электронного испарения в Украине
6. Объем экспорта, 2021-2022 гг., в натуральном и денежном выражении
7. Объем импорта, 2021-2022 гг., в натуральном и денежном выражении
8. Матрица ассортимента вкусов в сегменте электронных сигарет, 2023*, количество предложений
9. Матрица ассортимента типов продукции, 2023*, количество предложений
10. Средние текущие цены на одноразовые POD-системы, 2023 год, грн./ед.
11. Средние текущие цены на различные типы продукции электронных сигарет, 2023 год, грн./ед.
12. Результативная таблица применения ИМК на рынке электронных сигарет
13. Использование каналов рекламы на рынке электронных сигарет среди основных операторов
14. Применение инструментов интернет-рекламы на рынке электронных сигарет по брендам
15. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
16. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
17. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
18. Анализ использования стимулирования сбыта операторами рынка по брендам
19. Сравнительная таблица использования прямого маркетинга основными операторами рынка
20. Анализ брендинга основных операторов рынка электронных сигарет
21. Преимущества и недостатки разных видов электронных сигарет
22. Сегментация употребления разных видов сигарет среди населения в Украине, 2019-2022 гг., %
23. Сегментация употребления разных видов сигарет среди мужчин в Украине, 2019-2022 гг., %
24. Сегментация употребления разных видов сигарет среди женщин в Украине, 2019-2022 гг., %
25. SWOT-анализ рынка электронных сигарет в Украине
26. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок электронных сигарет
27. Карта рисков на рынке электронных сигарет в Украине

Перечень графиков и диаграмм:

1. Доход сегмента электронных сигарет в Украине, 2014-2022 гг., млн. USD
2. Сегментация устройств по происхождению, 2021-2022 гг., %
3. География экспорта многоразовых устройств по объему продукции, 2021-2022 гг., %
4. Структура импорта по брендам, 2022 г., %
5. География импорта многоразовых устройств по объему продукции, 2021-2022 гг., %
6. География импорта одноразовых устройств по объему продукции, 2021-2022 гг., %
7. Основные импортеры в Украину, 2022 г., %
8. Оценка структуры продаж по каналам, %
9. Прогнозные показатели рынка электронных сигарет в Украине на 2023-2024 гг., в стоимостном выражении, млн. USD