Анализ рынка чугунных изделий для строительства в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Октябрь 2024 года |
| Количество страниц: | 62, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 42 |
| Таблиц: | 30 |
| Способ оплаты: | предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование чугунных изделий для строительства. Проанализирована емкость рынка чугунных труб, чугунных люков, дождеприемников и решеток, а также чугунной лестницы и перил, учитывая импорт и экспорт продукции. Приведен список и описание основных операторов рынка.
Чугун – это железоуглеродный сплав, в котором содержание углерода составляет более 2,1%. Кроме железа и углерода, в состав чугуна могут входить также другие элементы, такие как кремний, марганец, сера и фосфор. Чугун применяется в литейном производстве, а также в качестве сырья используется для выплавки стали.
Чугунные системы водоотведения на украинском рынке преимущественно импортированного происхождения. Внутреннее создание составляет менее 20-25% от общей емкости рынка. В 2022 году потребление чугунных люков, дождеприемников уменьшилось более чем в 2 раза, что связано с падением строительства более чем на 60%. В 2023-2024 годах потребление выросло из-за увеличения работ по реконструкции за средства государства и возобновления нового строительства, особенно в западных регионах.
Украина - один из мировых лидеров производства чугуна. В 2021 году Украина заняла 10-е место в мировом рейтинге производителей чугуна и 16-е место в 2016 году. Однако, несмотря на высокие показатели выплавки чугуна, Украина практически не производит готовые изделия из чугуна. По данным Государственной службы статистики, Украина производит чугун перерабатывающий и зеркальный в чушках, болванках и других первичных формах.
Рынок чугунных труб и водоотводных систем характеризуется низким уровнем концентрации и высокой интенсивностью конкуренции. Десять крупнейших операторов импортировали 66% чугунных труб, а 10 крупнейших операторов сегмента водоотводных систем контролируют 90% рынка. Доходы основных операторов рынка упали на 29% в 2022 году и выросли почти в 2 раза в 2023 году. Валовая рентабельность предприятий в 2023 году выросла в среднем на 3%.
Цены на исследуемую продукцию показывают постоянный рост. В течение исследуемого периода цена на чугунную продукцию выросла более чем в два раза. Основными причинами повышения уровня цен на украинском рынке являются: повышение цен на коксующийся уголь в мире (3100 долл. США/тонна в августе 2024 года против 1500 долл. США/тонна в августе 2024); инфляционные процессы гривны; девальвация гривны; рост затрат на оплату труда; рост стоимости электроэнергии и логистические издержки.
Основными потребителями исследуемой продукции являются сегмент В2В. Покупателями продукции в основном являются строительные компании (девелоперы), промышленные предприятия и государственные подрядчики. Публичный сектор занимает 33% потребления в сегменте чугунных водоотводных систем и 21% в сегменте труб и фитингов. В 2022 году объемы государственных закупок уменьшились почти в 2 раза и выросли на 39% по итогам 2023 года. Физические лица (собственники частных домов) занимают менее 1% потребления на рынке.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (описание товара, его применения и кодов согласно классификаторам)
1.2. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния на рынок, проблемы и предпосылки развития)
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка за период
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Основные операторы рынка
2.1. Анализ основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент, региональная представленность)
Чугунные системы водоотведения (производители)
Чугунные системы водоотведения (импортеры)
Чугунные трубы и фитинги
Чугунная лестница, перила и ограждения.
2.2. Доли рынка основных операторов
Чугунные трубы и фитинги
Чугунные системы водоотведения
Чугунная лестница, перила и ограждения.
3. Оценка производства продукции в 2021 – 1 пол. 2024 гг.
4. Внешняя торговля
4.2 Импорт исследуемой продукции в Украину в 2021 – I полугодие 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров) – натуральном и стоимостном (грн и доллар) выражении
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1 Динамика цен на продукцию
6.2 Средние текущие цены на продукцию
6.3 Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Анализ потребления на рынке
7.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (кабинетным методом)
7.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
7.3. Потребление в секторе B2G. Анализ государственных тендерных закупок (объемы, структура по регионам, организаторам и участникам) за 2023-2024 гг.
7.4. Структурирование и сегментация потребления (B2B, B2C, B2G)
7.5. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
8. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
9.3. Рекомендации по развитию на рынке
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2 PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
10.2. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке и оценка их динамики в течение прогнозного периода
Перечень таблиц:
1. Коды КВЭД и УКТВЭД исследуемых товаров
2. Новое строительство (общая площадь жилых и нежилых домов, на которые выданы разрешения) в Украине по регионам, в 2021-1 кв. 2024 гг., тыс. м2, %
3. Таможенные тарифы (ставка ввозной пошлины) на исследуемые виды продукции по состоянию на сентябрь 2024г.
4. Общая емкость рынка систем водоотведения в Украине в 2021-1 пол. 2024, тыс. грн
5. Основные операторы на рынке чугунных изделий в Украине по доходам в 2021-2023 годах, тыс. грн
6. Основные операторы на рынке чугунных изделий в Украине по валовой прибыли и валовой рентабельности, млн грн, %
7. Товарооборот и части основных операторов на рынке чугунных систем водоотведения (люки, решетки и дождеприемники) в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
8. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М. Портера
9. Описание конкурентной среды на рынке чугунных изделий в Украине
10. Оценка конкурентной среды на рынке чугунных изделий в Украине
11. Объемы экспорта труб и трубок по коду 7303 из Украины в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
12. Объемы экспорта продукции по коду 7307 11 и 7307 19 из Украины в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
13. Объемы экспорта продукции по кодам УКТВЭД 7325 10; 7325 99 10; 7325 99 90 из Украины в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
14. Объемы импорта чугунных труб и трубок в Украину в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
15. Объемы импорта чугунных фитингов в Украину в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
16. Объемы импорта чугунных дорожных люков в Украину в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
17. Импортеры чугунных люков в Украине в 2023 году, в натуральном и денежном выражениях, тонн и тыс. грн
18. Объемы импорта чугунных решеток в Украину в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в натуральном и денежном выражениях: т, тыс. долл. и тыс. грн
19. Ассортимент продукции основных операторов рынка
20. Динамика цен на импортируемую продукцию в 2021-1 пол. 2024 гг.,
в денежном выражении, грн/кг
21. Динамика цен по результатам государственных тендерных закупок на чугунные люки и дождеприемники в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, грн/шт.
22. Средние цены по результатам государственных тендерных закупок на чугунные люки отдельно по основным поставщикам в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, грн/шт.
23. Текущие цены на чугунные люки и дождеприемники по основным операторам на сентябрь 2024 г., грн/шт. с НДС
24. Текущие цены на чугунные трубы и фитинги по основным операторам на сентябрь 2024 г., грн/шт. с НДС
25. ТОП-20 государственных предприятий-заказчиков систем водоотведения (чугунные люки, дождеприемники и решетки) в 2023-1 по. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
26. ТОП-20 компаний-поставщиков систем водоотведения (чугунные люки, дождеприемники и решетки) в 2023-1 по. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
27. ТОП-20 государственных предприятий-заказчиков чугунных труб и фитингов
в 2023-1 в. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
28. ТОП-20 компаний-поставщиков чугунных труб и фитингов
в 2023-1 в. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. грн
29. PEST LE – анализ рынка чугунных изделий для строительства в Украине
30. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Номинальный ВВП Украины в 2020-2024 (прогнозный) гг., в гривневом выражении, млрд грн
2. Средний ежеквартальный обменный курс гривны по отношению к доллару в 2021-1 пол. 2024 года, грн/доллар США
3. Средний доход на человека в странах по состоянию на 2023 год, долларов США/месяц
4. Объем строительных работ в Украине в 2020–1 кв. 2024 гг., в денежном выражении, млрд грн
5. Объемы нового строительства (общая площадь жилых и нежилых домов) в Украине в 2020-1 кв. 2024 гг., тыс. м2
6. Объемы выполненного дорожного строительства в Украине, в 2021-2023 гг.,
в денежном выражении, млн грн
7. Объемы строительных работ трубопроводов в 2021-2023 гг., в денежном выражении, млн грн
8. Общая емкость рынка чугунных труб и фитингов в Украине в 2021-1 пол. 2024, тыс. грн
9. Общая емкость рынка изучаемых чугунных изделий для строительства
в Украине в 2021-1 пол. 2024, тыс. грн
10. Сегментация рынка изучаемых чугунных изделий для строительства
в Украине в 2021-1 пол. 2024, тыс. грн
11. Доли основных операторов на рынке чугунных труб и фитингов в Украине в 2023 году, в денежном выражении, %
12. Объем производства чугуна в Украине в 2020-1 пол. 2024 гг.,
в натуральном выражении, млн тонн
13. Объем производства чугунных систем водоотведения (чугунные люки, решетки и дождеприемники) в 2021-1 пол. 2024, в денежном выражении, тыс. грн
14. Общий объем экспорта изучаемых чугунных изделий (труб и фитингов (без люков и решеток) в 2021 – 1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, тыс. дол.
15. Структура экспорта чугунных труб и фитингов в 2021 – 1 пол. 2024 гг.,
денежном выражении, тыс. долл. США
16. География экспорта чугунных труб из Украины в 2023 году, в натуральном выражении, %
17. География экспорта продукции по кодам УКТВЭД 7325 10; 7325 99 10; 7325 99 90 из Украины в 2023 году, в натуральном выражении, %
18. Общий объем импорта изучаемых чугунных изделий в 2021 – 1 пол. 2024 гг., денежном выражении, тыс. дол.
19. Структура импорта изучаемых чугунных изделий в 2021 – 1 пол. 2024 гг., денежном выражении, тыс. долл. США
20. География импорта чугунных труб и трубок в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
21. Основные импортеры чугунных труб и трубок в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
22. География импорта чугунных фитингов в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
23. Основные импортеры чугунных фитингов в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
24. География импорта чугунных люков в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
25. География импорта чугунных решеток в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
26. Основные импортеры чугунных решеток в Украину в 2023 году, в натуральном выражении, %
27. Индекс цены производителей металлической продукции в 2021-1 пол. 2024 гг., %
28. Индекс цены на чугунные изделия в 2021-1 пол. 2024 гг., %
29. Динамика цен на экспортируемую продукцию (фитинги) в 2021-1 пол. 2024 гг.,
в денежном выражении, грн/кг
30. Средняя цена на железную руду в мире в 2021–1 пол. 2024 гг.,
в денежном выражении, дол. США/тонна
31. Средняя цена на коксующийся уголь на европейском рынке в 2021-1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, дол. США/тонна
32. Динамика поисковых запросов на чугунные трубы и фитинги по сравнению с запросами на чугунные люки, решетки и дождеприемники с 07.2021 по 07.2024 гг., количество запросов
33. Доля запросов на изучаемые чугунные изделия по регионам Украины в 2023-2024 годах, %
34. Доля запросов по основным операторам рынка в Украине в 2021-2024 годах, %
35. Объем потребления систем водоотвода (чугунные люки, дождеприемники и решетки) государственным сектором в 2021-1 по. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
36. География потребления систем водоотведения (чугунные люки, дождеприемники и решетки) государственным сектором в 2023-1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, %
37. Объем потребления систем водоотведения (чугунные люки, дождеприемники и решетки) государственным сектором в 2021-1 по. 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
38. География потребления чугунных труб и фитингов государственным сектором
в 2023-1 пол. 2024 гг., в денежном выражении, %
39. Сегментация потребления систем водоотведения в 2023 году, в денежном выражении, %
40. Сегментация потребления труб и фитингов в 2023 году, в денежном выражении, %
41. Структура сбыта чугунных изделий на украинском рынке
42. Прогнозируемый объем рынка чугунных изделий для строительства в Украине в 2021-2026 гг., в гривневом выражении, млн грн
