Аналіз ринку чавунних виробів для будівництва в Україні. 2024 рік
| Дата підготовки: | Жовтень 2024 року |
| Кількість сторінок: | 62, Arial, 1 інтервал, 10 кегль |
| Графіків і діаграм: | 42 |
| Таблиць: | 30 |
| Спосіб оплати: | передоплата |
| Спосіб отримання: | електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді |
| Мова звіту: | українська, російська, англійська |
- Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
- Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
- Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї
Анотація до аналізу ринку:
Аналітиками Pro-Consulting було проведено дослідження ринку чавунних виробів для будівництва. Проаналізовано ємність ринку чавунних труб, чавунних люків, дощоприймачів та решіток, а також чавунних сходів та перил, враховуючи імпорт та експорт продукції. Наведено перелік та опис основних операторів ринку.
Чавун - це залізовуглецевий сплав, в якому вміст вуглецю складає понад 2,1%. Окрім заліза і вуглецю, до складу чавуну можуть входити також інші елементи, як-от кремній, марганець, сірка та фосфор. Чавун застосовується в ливарному виробництві, а також в якості сировини використовується для виплавки сталі.
Чавунні системи водовідведення на українському ринку переважно імпортованого походження. Внутрішнє виробництво становить менше 20-25% від загальної ємності ринку. В 2022 році споживання чавунних люків, дощоприймачів зменшилось більш ніж в 2 рази, що пов’язано з падінням будівництва більш ніж на 60%. В 2023-2024 роках споживання зросло через збільшення робіт з реконструкції за кошти держави та відновлення нового будівництва, особливо в західних регіонах.
Україна є одним зі світових лідерів виробництва чавуну. В 2021 році Україна зайняла 10 місце у світовому рейтингу виробників чавуну та 16 місце в 2016 році. Однак, не зважаючи на високі показники виплавки чавуну, Україна практично не виробляє готові вироби з чавуну. За даними Державної служби статистики, Україна виготовляє чавун переробний і дзеркальний у чушках, болванках та в інших первинних формах.
Ринок чавунних труб та систем водовідведення характеризується низьким рівнем концентрації та високою інтенсивністю конкуренції. Десять найбільших операторів імпортували 66% чавунних труб, а 10 найбільших операторів сегмента систем водовідведення контролюють 90% ринку. Доходи основних операторів ринку впали на 29% в 2022 році та зросли майже в 2 рази в 2023 році. Валова рентабельність підприємств в 2023 році зросла в середньому на 3%.
Ціни на досліджувану продукцію демонструють постійне зростання. Протягом досліджуваного періоду ціна на чавунну продукцію зросла в більш ніж два рази. Основними причинами підвищення рівня цін на українському ринку є: підвищення цін на коксоване вугілля в світі (3100 дол. США/тонна в серпні 2024 року проти 1500 дол. США/тонна в серпні 2024); інфляційні процеси гривні; девальвація гривні; зростання витрат на оплату праці; зростання вартості електроенергії та логістичні витрати.
Основними споживачами досліджуваної продукції є В2В сегмент. Покупцями продукції переважно є будівельні компанії (девелопери), промислові підприємства та державні підрядники. Публічний сектор займає 33% споживання в сегменті чавунних систем водовідведення та 21% в сегменті труб та фітингів. В 2022 році обсяги державних закупівель зменшились майже в 2 рази та зросли на 39% за підсумком 2023 року. Фізичні особи (власники приватних будинків) займають менше 1% споживання на ринку.
Детальний зміст:
1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (опис товару, його застосування та кодів згідно класифікаторів)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку за період
1.4. Сегментація та структурування ринку (за видами, походженням)
2. Основні оператори ринку
2.1. Аналіз основних операторів ринку та їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки та асортимент, регіональна представленість)
Чавунні системи водовідведення (виробники)
Чавунні системи водовідведення (імпортери)
Чавунні труби та фітинги
Чавунні сходи, перила та огорожі
2.2. Частки ринку основних операторів
Чавунні труби та фітинги
Чавунні системи водовідведення
Чавунні сходи, перила та огорожі
3. Оцінка виробництва продукції в 2021 – 1 пол. 2024 рр.
4. Зовнішня торгівля
4.2 Імпорт досліджуваної продукції в Україну в 2021 – І півріччя 2024 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів) - натуральному та вартісному (грн та долар) вираженні
5. Асортимент продукції, представлений на ринку
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1 Динаміка цін на продукцію
6.2 Середні поточні ціни на продукцію
6.3 Опис факторів, що впливають на формування ціни
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача (кабінетним методом)
7.2. Аналіз інтернет-аудиторії в галузі, пошукових запитів і видачі конкурентів
7.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторах і учасниках) за 2023-2024 рр.
7.4. Структурування та сегментація споживання (B2B, B2C, B2G)
7.5. Ступінь задоволеності споживачів (аналіз відгуків)
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. Аналіз ринкових можливостей та загроз для подальшої побудови SWOT-аналізу
10.2 PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
10.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку та оцінка їхньої динаміки протягом прогнозного періоду
Перелік таблиць:
1. Коди КВЕД та УКТЗЕД досліджуваних товарів
2. Нове будівництво (загальна площа житлових та нежитлових будинків, на які видано дозволи) в Україні за регіонами, в 2021-1 кв. 2024 рр., тис. м2, %
3. Митні тарифи (ставка ввізного мита) на досліджувані види продукції станом на вересень 2024 р.
4. Загальна ємність ринку систем водовідведення в Україні в 2021- 1 пол. 2024, тис. грн
5. Основні оператори на ринку чавунних виробів в Україні за доходами в 2021-2023 роках, тис. грн
6. Основні оператори на ринку чавунних виробів в Україні за валовим прибутком та валовою рентабельністю, млн грн, %
7. Товарообіг та частки основних операторів на ринку чавунних систем водовідведення (люки, решітки та дощоприймачі) в Україні в 2023 році, в грошовому вираженні, %
8. Основні параметри оцінки конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
9. Опис конкурентного середовища на ринку чавунних виробів Україні
10. Оцінка конкурентного середовища на ринку чавунних виробів Україні
11. Обсяги експорту труб та трубок за кодом 7303 з України в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
12. Обсяги експорту продукції за кодом 7307 11 та 7307 19 з України в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
13. Обсяги експорту продукції за кодами УКТЗЕД 7325 10; 7325 99 10; 7325 99 90 з України в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
14. Обсяги імпорту чавунних труб та трубок в Україну в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
15. Обсяги імпорту чавунних фітингів в Україну в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
16. Обсяги імпорту чавунних дорожніх люків в Україну в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
17. Імпортери чавунних люків в Україну в 2023 році, в натуральному та грошовому вираженнях, тонн та тис. грн
18. Обсяги імпорту чавунних решіток в Україну в 2021 – 1 пол. 2024 рр., в натуральному та грошовому вираженнях: т, тис. дол та тис. грн
19. Асортимент продукції основних операторів ринку
20. Динаміка цін на імпортовану продукцію в 2021-1 пол. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, грн/кг
21. Динаміка цін за результатами державних тендерних закупівель на чавунні люки та дощоприймачі в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошовому вираженні, грн/шт .
22. Середні ціни за результатами державних тендерних закупівель на чавунні люки окремо за основними постачальникам в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошовому вираженні, грн/шт.
23. Поточні ціни на чавунні люки та дощоприймачі за основними операторами станом на вересень 2024 р., грн/шт. з ПДВ
24. Поточні ціни на чавунні труби та фітинги за основними операторами станом на вересень 2024 р., грн/шт. з ПДВ
25. ТОП-20 державних підприємств-замовників систем водовідведення (чавунні люки, дощоприймачі та решітки) в 2023-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
26. ТОП-20 компаній-постачальників систем водовідведення (чавунні люки, дощоприймачі та решітки) в 2023-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
27. ТОП-20 державних підприємств-замовників чавунних труб та фітингів
в 2023-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, тис. грн
28. ТОП-20 компаній-постачальників чавунних труб та фітингів
в 2023-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, тис. грн
29. PEST LE – аналіз ринку чавунних виробів для будівництва в Україні
30. Карта ризиків на ринку
Перелік графіків і діаграм:
1. Номінальний ВВП України в 2020-2024 (прогнозний) рр., в гривневому вираженні, млрд грн
2. Середній щоквартальний обмінний курс гривні до долара в 2021-1 пол. 2024 року, грн/долар США
3. Середній дохід на особу в країнах станом на 2023 рік, доларів США/місяць
4. Обсяг будівельних робіт в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., в грошовому вираженні, млрд грн
5. Обсяги нового будівництва (загальна площа житлових та нежитлових будинків) в Україні в 2020-1 кв. 2024 рр., тис. м2
6. Обсяги виконаного дорожнього будівництва в Україні, в 2021-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн грн
7. Обсяги будівельних робіт трубопроводів в 2021-2023 рр., в грошовому вираженні, млн грн
8. Загальна ємність ринку чавунних труб та фітингів в Україні в 2021- 1 пол. 2024, тис. грн
9. Загальна ємність ринку досліджуваних чавунних виробів для будівництва
в Україні в 2021- 1 пол. 2024, тис. грн
10. Сегментація ринку досліджуваних чавунних виробів для будівництва
в Україні в 2021- 1 пол. 2024, тис. грн
11. Частки основних операторів на ринку чавунних труб та фітингів в Україні в 2023 році, в грошовому вираженні, %
12. Обсяг виробництва чавуну в Україні в 2020- 1 пол. 2024 рр.,
в натуральному вираженні, млн тонн
13. Обсяг виробництва чавунних систем водовідведення (чавунні люки, решітки та дощоприймачі) в 2021-1 пол. 2024, в грошовому вираженні, тис. грн
14. Загальний обсяг експорту досліджуваних чавунних виробів (труб та фітингів (без люків та решіток) в 2021 – 1 пол. 2024 рр., у грошовому вираженні, тис. дол
15. Структура експорту чавунних труб та фітингів в 2021 – 1 пол. 2024 рр.,
грошовому вираженні, тис. дол США
16. Географія експорту чавунних труб з України в 2023 році, в натуральному вираженні, %
17. Географія експорту продукції за кодами УКТЗЕД 7325 10; 7325 99 10; 7325 99 90 з України в 2023 році, в натуральному вираженні, %
18. Загальний обсяг імпорту досліджуваних чавунних виробів в 2021 – 1 пол. 2024 рр., грошовому вираженні, тис. дол
19. Структура імпорту досліджуваних чавунних виробів в 2021 – 1 пол. 2024 рр., грошовому вираженні, тис. дол США
20. Географія імпорту чавунних труб та трубок в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
21. Основні імпортери чавунних труб та трубок в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
22. Географія імпорту чавунних фітингів в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
23. Основні імпортери чавунних фітингів в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
24. Географія імпорту чавунних люків в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
25. Географія імпорту чавунних решіток в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
26. Основні імпортери чавунних решіток в Україну в 2023 році, в натуральному вираженні, %
27. Індекс ціни виробників металевої продукції в 2021-1 пол. 2024 рр., %
28. Індекс ціни на чавунні вироби в 2021-1 пол. 2024 рр., %
29. Динаміка цін на експортовану продукцію (фітинги) в 2021-1 пол. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, грн/кг
30. Середня ціна на залізну руду в світі в 2021-1 пол. 2024 рр.,
в грошовому вираженні, дол. США/тонна
31. Середня ціна на коксоване вугілля на європейському ринку в 2021-1 пол. 2024 рр., в грошовому вираженні, дол. США/тонна
32. Динаміка пошукових запитів на чавунні труби та фітинги в порівнянні з запитами на чавунні люки, решітки та дощоприймачі з 07.2021 по 07.2024 рр., кількість запитів
33. Частка запитів на досліджувані чавунні вироби за регіонами України в 2023-2024 роках, %
34. Частка запитів по основним операторам ринку в Україні в 2021-2024 роках, %
35. Обсяг споживання систем водовідведення (чавунні люки, дощоприймачі та решітки) державним сектором в 2021-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
36. Географія споживання систем водовідведення (чавунні люки, дощоприймачі та решітки) державним сектором в 2023-1 пол. 2024 рр., в грошовому вираженні, %
37. Обсяг споживання систем водовідведення (чавунні люки, дощоприймачі та решітки) державним сектором в 2021-1 по. 2024 рр., в грошовому вираженні, млн грн
38. Географія споживання чавунних труб та фітингів державним сектором
в 2023-1 пол. 2024 рр., в грошовому вираженні, %
39. Сегментація споживання систем водовідведення в 2023 році, в грошовому вираженні, %
40. Сегментація споживання труб та фітингів в 2023 році, в грошовому вираженні, %
41. Структура збуту чавунних виробів на українському ринку
42. Прогнозований обсяг ринку чавунних виробів для будівництва в Україні в 2021-2026 рр., в гривневому вираженні, млн грн
