Анализ украинского рынка шин для легковых автомобилей. 2012 год

Аналитики компании Pro-Consulting исследовали рынок легковых шин в Украине. Отмечено, что на нем присутствуют практически все доступные в мире марки легковых шин, производители которых стремятся присутствовать на украинском рынке. Представлен комплекс факторов, влияющих на перспективы развития указанного рынка. Шины для легковых автомобилей в структуре отечественного шинного производства за 9 месяцев 2012 г. составляют 92,5% в натуральном выражении. Динамика емкости рынка в 2008–2012 гг. с выделением показателей производства, экспорта и импорта в натуральном и стоимостном выражении демонстрирует неустойчивый характер. При этом на рынке преобладает импортная продукция (от 62% до 72% за исследуемый период), которая также на 21–52% (кроме 2009 г.) превышает показатели отечественного производства. Около половины рынка составляет продукция среднего ценового сегмента, однако растет объем премиум-сегмента. Указаны популярные ходовые размеры шин в Украине для летнего и зимнего периодов, при этом около трех четвертей рынка составляют шины диаметром R13, R14 и R15, а в сезонном разрезе доля летних шин в 2011 г. равна 60%. Отмечено, что государство пытается ужесточить контроль анализируемого рынка. На высококонсолидированном рынке шин Украины доминирует производитель ЧАО «Росава» (доля рынка – 26,4% в натуральном и 26,9% в денежном выражении) с торговыми марками «ROSAVA» и «VALSA». Подан перечень остальных девяти крупнейших операторов (по данным 2012 г.) с указанием их доли, основных брендов и ассортимента, а также выполнено структурирование по торговым партнерам с указанием финансовых результатов за 2011 г. Выполнено рейтингование основных производителей и брендов в натуральном и денежном выражении. При анализе показателей экспорта указано на изменение направления потоков продукции ЧАО «Росава» из Бразилии в Россию. При этом более 50% продукции импортируется из России, Южной Кореи и Польши. Рассмотрены критерии выбора шин потребителями, их предпочтения структурированы в разрезе торговых марок. Отмечена перспективность для рынка регионов с наиболее высокой средней зарплатой. Уделено внимание вопросам брендинга и рекламы продукции. Результаты среднесрочного прогнозирования свидетельствуют об ожидаемом увеличении емкости украинского рынка шин в 2013–2017 гг. Выполнен SWOT-анализ рыночного направления, освещены риски и барьеры входа на рынок. 

1.1. Описание рынка (описание рынка в целом, его специфики и проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (в штуках)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (включая ассортимент легковых шин и топ-10 ходовых размеров шин для летнего и зимнего сезона)

3.1. Объем производства в количественных показателях (в штуках)

3.2. Объем производства в стоимостных показателях

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов и брендов (в натуральном и стоимостном выражении) и степень конкуренции на рынке в 2012 году

5.1. Экспорт (объёмы в штуках, структура, география поставок по странам)

5.2. Импорт (объёмы в штуках, структура, география поставок по странам)

6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя

6.2. Структурирование и сегментация потребления

6.3. Потребность в товаре и степень удовлетворенности потребителей

9.1. SWOT-анализ рыночного направления

9.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок