Анализ рынка урологических подгузников и пеленок Украины. 2011 год

Специалисты компании Pro-Consulting в результате детального анализа рынка урологических подгузников и пеленок подготовили обзор, в котором представлена детальная информация по рынку, при этом особое внимание уделено продукции торговой марки Seni. Отмечено, что подгузники для взрослых (для контроля недержания) – новая продукция в Украине, рынок развивается быстро и является практически полностью импортозависимым. Рассчитана реальная и оценена потенциальная емкость рынка, последняя – на основе данных Минздрава о числе украинцев, страдающих недержанием (около 35% в целом, около 50% – среди лиц старше 65 лет). Приведена динамика численности населения возрастных групп 45–64 года и старше 65 лет. Результаты расчетов свидетельствуют о высоком потенциале рынка, что на фоне роста культуры потребления этой продукции будет способствовать его динамичному росту. Темпы прироста потребления продукции иллюстрируют характер изменения цен на анализируемом рынке. Выполнено структурирование рынка по товарным группам, размерам подгузников (пеленок), виду недержания и его степени. Рассмотрены ведущие игроки рынка и их торговые марки, свойства продукции и технологии ее изготовления, специализация операторов, а также доли рынка. Проанализирован ассортимент продукции по торговым маркам. Отмечено, что продукцию торговой марки Seni изготавливает завод перевязочных материалов, расположенный в г. Торунь, Польша (TZMO S.A.). Вместе с торговой маркой Tena она охватывает более 90% объема реализации в Украине. Изучены показатели внешнеэкономической деятельности, особенно импорта продукции. Критериями выбора подгузников и пеленок для контроля недержания являются, прежде всего, цена и качество продукции, а также ее доступность. В рейтинге торговых марок по их узнаваемости подгузники Seni тоже лидируют. Выполнена сегментация потребителей по ряду критериев (пол, возраст, степень и вид недержания). Проведен анализ системы распределения продукции, освещены каналы сбыта. Акцентирована необходимость разъяснительной работы, внедрения специальных программ на государственном уровне для повышения степени ознакомленности людей с этой продукцией. В среднесрочной перспективе прогнозируются высокие темпы прироста емкости рынка. Предложена модель разработки маркетинговой системы на анализируемом рынке. Изложены тенденции, ожидаемые в ходе развития рынка на краткосрочную перспективу.

1.1. Описание рынка урологических подгузников и пеленок Украины 

1.2. Расчет емкости рынка урологических подгузников и пеленок в Украине: 

- расчет реальной емкости рынка: Импорт + Производство – Экспорт 

- оценка потенциальной емкости рынка: на основе нормы потребления продукции, сравнение с другими странами 

1.3. Динамика объемов потребления в 2009 – 2011 гг. 

1.4. Структурирование и сегментация украинского рынка урологических подгузников и пеленок (выделение привлекательных рыночных сегментов, их описание) 

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (характеристика конкурентной активности) 

2.2. Структурирование операторов рынка (по специализации, регионально, ассортиментным позициям, сравнительный анализ представленной продукции) 

2.3. Доли основных игроков на рынке (доли рынка по ТМ) 

2.4. Степень конкуренции, риски и направления конкуренции 

3.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам) 

3.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам) 

4.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя 

4.2. Структура потребления, сегментация потребителей, выделение целевой аудитории 

5.1. Структура каналов дистрибуции подгузников для взрослых 

5.2. Объемы государственных закупок подгузников для взрослых (в сравнении с конкурентами, выделить доли) 

1. Основные факторы влияния на развития рынка урологических подгузников и пеленок в Украине в 2010-2011 гг. 

2. Динамика емкости рынка урологических подгузников и пеленок в Украине в 2009-2011 гг., в денежном выражении, тыс. грн. 

3. Динамика емкости рынка урологических подгузников и пеленок в Украине в 2009-2011 гг., в натуральном выражении, тыс. шт. 

4. Расчет потенциальной емкости рынка урологических подгузников и пеленок в натуральном и денежном выражении 

5. Основные операторы, представленные на рынке урологических подгузников и пеленок Украины 

6. Структурирование операторов по географическому принципу 

7. Анализ ассортимента основных производителей урологических подгузников и пеленок в 2011 г. 

8. Структурирование операторов рынка в зависимости от специализации 

9. Рейтинг основных импортеров в 2009-2010 гг. в натуральном (тонн) и денежном (тыс. грн.) выражении 

10. Динамика объемов экспорта урологических подгузников и пеленок в 2009-2011 гг., в натуральном и денежном выражении 

11. Динамика объемов импорта урологических подгузников и пеленок в 2009-2011 гг., в натуральном и денежном выражении 

12. Сегментирование рынка урологических подгузников и пеленок в Украине в 2011 гг. 

13. Доля основных конкурентов TM Seni в государственной закупке урологических подгузников и пеленок на украинском рынке 

14. Основные тенденции, ожидающие в 2012-2013 гг. на рынке урологических подгузников и пеленок

1. Доля населения страдающих недержаниям в разрезе стран в 2011 г., % 

2. Динамика количества зарегистрированных обращений в сфере недержания мочи в 2005-2011 гг., тыс. шт. 

3. Динамика количества пожилого населения в Украине в 2005-2011 гг., тыс. чел. 

4. Методика расчета потенциальной емкости рынка урологических подгузников и пеленок Украины 

5. Динамика объемов потребления урологических подгузников и пеленок в 2009-2011 гг., % 

6. Структурирование украинского рынка урологических подгузников и пеленок 

7. Структурирование рынка в зависимости от товарных групп в 2011 г., % (в денежном выражении) 

8. Структурирование операторов в зависимости от происхождения по результатам 2011 г., % (в денежном выражении) 

9. Динамика доли основных операторов на рынке в разрезе импортеров в 2009-2011 гг., % (в денежном выражении)

10. Динамика долей основных ТМ на украинском рынке в 2009-2011 гг., % (объем реализации в денежном выражении) 

11. Карта конкурентных групп на рынке урологических подгузников и пеленок по результатам 2011 г. 

12. Динамика объема импорта урологических подгузников и пеленок в 2009-2011 гг., в натуральном выражении, тонн

13. Динамика объема импорта урологических подгузников и пеленок в 2009-2011 гг., в денежном выражении, млн грн. 

14. Географическая структура импорта урологических пеленок и подгузников в 2009-2011 гг., % (в денежном выражении) 

15. Индекс средних цен на урологические подгузники и пеленки в 2009-2011 гг., % 

16. Факторы, влияющие на выбор урологических подгузников и пеленок на украинском рынке, % 

17. Рейтинг ТМ урологических подгузников и пеленок на украинском рынке в 2011 г. по критерию узнаваемости у потребителей (барьеры восприятия рекламы) 

18. Трудоспособность населения Украины в 2010-2011 гг., % 

19. Структурирование потребителей в зависимости от видов недержания мочи в 2011 г., % (от количества обращений) 

20. Сегментирование потребителей в зависимости от степени недержания мочи в 2011 г., % (от количества обращений) 

21. Сегментирование потребителей в разрезе полового признака в 2011 г., % (от количества обращений) 

22. Уровень страдания недержанием мочи у женщин Украины в зависимости от векового критерия в 2011 г., % 

23. Сегментирование потребителей в зависимости от ценовых предпочтений в 2011 г., % 

24. Структура каналов сбыта урологических подгузников и пеленок на рынке Украины в 2011 г., % (в денежном выражении) 

25. Система распределения продукции в 2009-2011 гг. 

26. Прогнозные показатели развития рынка урологических подгузников и пеленок в 2012-2015 гг. в денежном выражении, тыс. грн. 

27. Модель разработки маркетинга на рынке урологических подгузников и пеленок, выделение основных сегментов рынка