Анализ рынка резинотехнических изделий Украины. 2011 год

Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлен обзор украинского рынка резинотехнических изделий (РТИ), в котором раскрыты ситуация на рынке (с выделением главных проблем), основные тенденции развития рынка и его общие показатели в динамике за 2008–2011 гг. Выполнено сегментирование рынка по видам изделий, при этом максимальную долю имеют шины и покрышки (в 2011 г. 58,8% в натуральном выражении, 57,1% – в денежном). Доля импортной продукции на рынке в целом приближается к 80%, отечественное производство преобладает только в сегменте резиновых смесей. Объемы производства в 2011 году сократились на 23% в натуральном выражении (в денежном – выросли на 4%), что на фоне ухудшения качества продукции (падения экспорта и переориентации отечественных потребителей на импортные поставки) характеризует ситуацию на рынке РТИ как проблемную. Описаны основные операторы рынка, выполнено их структурирование в разрезах регионов, специализации, указаны их доли по каждому сегменту рынка. Особое внимание уделено компании ООО «Киевгума», удерживающей 93% на субрынке РТИ для сельского хозяйства, 70% – на субрынке средств индивидуальной защиты и являющейся одним из лидеров на ряде других субрынков. Изложена конкурентная ситуация на рынке РТИ и основные риски. Проанализирована динамика показателей экспорта и импорта по сегментам рынка с выделением ценового аспекта. Потребителями на рынке являются физические лица и юридические лица, последние используют РТИ как для промежуточного потребления, так и для производства конечной продукции. Приведены данные по динамике цен, свидетельствующие о их росте в целом, хотя по ряду сегментов наблюдаются отрицательные значения темпа прироста. Выполнено структурирование себестоимости и цены продукции. Выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на уровень цены. Результаты прогнозирования показывают ожидаемое сокращение значений емкости рынка РТИ в краткосрочный период с дальнейшим увеличением на среднесрочную перспективу. Отмечен высокий потенциал роста рынка, для реализации которого отечественным производителям необходимо модернизировать существующие производственные мощности, сертифицировать их и углубить международное сотрудничество.

1.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2011 гг.

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (в денежном и натуральном выражении)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (выявление наиболее привлекательных сегментов)

2.1. Объем производства и реализации в количественных показателях

2.2. Объем производства и реализации в стоимостных показателях

3.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

3.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.3. Доли рынка основных операторов рынка. Степень конкуренции и риски.

4.1. Экспорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

4.2. Импорт (объёмы, структура, цены, география поставок по странам)

5.1. Портрет потребителя. Структурирование потребления

6.1. Динамика цен на продукцию

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

8.1. SWOT-анализ рыночного направления

8.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Емкость рынка резинотехнических изделий в денежном выражении в 2008-2011 годах, млн. долл. США

2. Емкость рынка резинотехнических изделий в разрезе видов продукции в натуральном выражении в 2009-2011 годах, тонн

3. Объем производства отдельных групп резинотехнических изделий в натуральном выражении в 2009-2011 годах, т.

4. Крупные и средние операторы рынка РТИ и их описание

5. Экспорт РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном выражении, тонн

6. Экспорт РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в денежном выражении, тыс. долл. США

7. Динамика экспорта РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном выражении, %

8. Динамика экспорта РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп в денежном выражении, %

9. Экспортные цены на РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп, долл./кг

10. Динамика экспортных цен на РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп, %

11. Импорт РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном выражении, тонн

12. Импорт РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в денежном выражении, тыс. долл. США

13. Динамика импорта РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном выражении, %

14. Динамика импорта РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп в денежном выражении, %

15. Импортные цены на РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп, долл./кг

16. Динамика импортных цен на РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп, %

17. Цены на РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп, долл./кг

18. Динамика цен на РТИ в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп, %

19. Общий SWOT-анализ на украинском рынке РТИ

1. Доли основных групп товаров на отечественном рынке РТИ в 2011 году в денежном выражении, %

2. Доли основных групп товаров на отечественном рынке РТИ в 2011 году в денежном выражении, %

3. Структура рынка в разрезе отечественной/импортной продукции в натуральном выражении (т.) в 2011 году, %

4. Объем производства и реализации резинотехнических изделий в денежном выражении в 2008-2011 годах, млн. грн.

5. Сегментирование операторов рынка РТИ в разрезе критерия происхождения «отечественные/иностранные»

6. Региональная сегментация зарубежных операторов рынка

7. Региональная сегментация отечественных операторов рынка

8. Сегментация отечественных операторов рынка по специализации

9. Доля ООО «Киевгума» на отечественном рынке РТИ для сельского хозяйства (трубки молочные, детали для доильных аппаратов) в натуральном выражении, %

10. Доля ООО «Киевгума» на отечественном рынке калош и ботов в натуральном выражении, %

11. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте шин, покрышек и камер в 2011 г. в натуральном выражении (шт.), %

12. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте труб, шлангов и рукавов в 2011 г. в натуральном выражении, %

13. Доли в отечественном производстве основных украинских игроков в сегменте труб, шлангов и рукавов в 2011 г. в натуральном выражении, %

14. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте фармацевтической и гигиенической продукции в 2011 г. в натуральном выражении, %

15. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте формовых и неформовых РТИ в 2011 г. в натуральном выражении, %

16. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте конвейерных и транспортерных лент в 2011 г. в натуральном выражении, %

17. Доли рынка основных операторов рынка в сегменте резиновых смесей в 2011 г. в натуральном выражении, %

18. Динамика экспорта РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл. США) выражении

19. Структура экспорта РТИ в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, %

20. Структура экспорта РТИ в 2010-2011 гг. в денежном выражении, %

21. Динамика экспортных цен на РТИ в 2008-2011 гг., долл./кг

22. Экспорт резиновых смесей в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

23. Экспорт формовых РТИ в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

24. Экспорт неформовых РТИ в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

25. Экспорт труб, шлангов и рукавов в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

26. Экспорт конвейерных и транспортерных лент в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

27. Экспорт новых шин и покрышек в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

28. Экспорт обновленных и б/у шин и покрышек в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

29. Экспорт резиновых камер в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

30. Экспорт гигиенической и фармацевтической продукции в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

31. Экспорт одежды и дополнительных изделий, включая перчатки, в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

32. Динамика импорта РТИ в 2008-2011 гг. в разрезе товарных групп в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. долл. США) выражении

33. Структура импорта РТИ в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, %

34. Структура импорта РТИ в 2010-2011 гг. в денежном выражении, %

35. Динамика импортных цен на РТИ в 2008-2011 гг., долл./кг

36. Импорт резиновых смесей в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

37. Импорт формовых РТИ в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

38. Импорт неформовых РТИ в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

39. Импорт труб, шлангов и рукавов в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

40. Импорт конвейерных и транспортерных лент в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

41. Импорт новых шин и покрышек в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

42. Импорт обновленных и б/у шин и покрышек в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

43. Импорт резиновых камер в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

44. Импорт гигиенической и фармацевтической продукции в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

45. Импорт одежды и дополнительных изделий, включая перчатки, в разрезе регионов в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

46. Структурирование потребителей РТИ

47. Динамика цен на РТИ в 2008-2011 гг., долл./кг

48. Структура себестоимости производства РТИ в 2010 г., %

49. Структура цены на РТИ, %

50. Прогноз емкости рынка РТИ в 2012-2015 годах в денежном выражении, млн. долл. США