Анализ рынка автоперевозок Украины. 2013 год

В предоставленном компанией Pro-Consulting обзоре рынка автоперевозок в Украине детально исследуются такие аспекты, как объем данного рынка, а также прослеживаемые тенденции на протяжении последних лет в этом секторе экономики Украины. Транспорт – один из важнейших инфраструктурных комплексов страны, охватывающий около 10% объема ВВП Украины в фактических ценах. Отмечено, что если в общей структуре грузоперевозок автомобильный транспорт в 2012 г. составлял более двух третей, то для коммерческих перевозок эта доля сокращается до 17%, что обусловлено влиянием деятельности частных автоперевозчиков. Представлена динамика грузоперевозок (млн т) и грузооборота (млрд ткм), а также в разрезе типов грузового транспорта. Рынок грузоперевозок структурирован по регионам и основным номенклатурным группам товаров, среди которых выделяются минерально-строительные материалы, минеральное сырье. В деталях рассмотрен грузовой автопарк по типам и регионам. Отмечено, что организация этой отрасли не соответствует европейским стандартам по техническому состоянию, сроку эксплуатации, коэффициенту использования пробега и пр. Рассмотрены основные операторы рынка с выделением перевозок ими продуктовых / непродуктовых товарных групп, указаны объемы и направления потоков грузов по регионам, видам деятельности (перевозчики, экспедиторы), грузоподъемности. Оценена конкурентная ситуация и ключевые риски на рынке автомобильных грузоперевозок. Показано, что ценообразование на рынке осуществляется под влиянием законодательного регулирования реализации тарифной политики. К важным факторам относятся также дальность перевозки по Украине, размеры и характер груза, тип автотранспорта и пр. Представленные результаты краткосрочного прогнозирования свидетельствуют об ожидаемой активизации рынка коммерческих автотранспортных грузоперевозок. В дополнении к отчету представлен рейтинг 50-ти основных автоперевозчиков и транспортно-экспедиторских компаний в 2012 году.

1.1. Анализ тенденций развития рынка автомобильных перевозок в 2011-2012 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка автоперевозок в 2011-2012 гг. в натуральном и денежном выражении в разрезе типов грузового транспорта

1.3. Сегментация и структурирование рынка автоперевозок в Украине

1.4. Парк грузовых автотранспортных средств в Украине в разрезе типов

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

2.2. Перечень основных операторов рынка перевозок продуктовых групп товаров и их описание

2.3. Анализ грузопотоков основных операторов рынка в разрезе регионов Украины

2.4. Структурирование операторов рынка автоперевозок (продуктовых и не продуктовых групп товаров):

- В разрезе грузоподъемности автомобилей и типов фургона

- С делением на экспедиторов и перевозчиков

- В разрезе типов перевозок: продуктовые и не продуктовые группы

2.5. Доли основных операторов рынка

2.6. Степень конкуренции и риски

3.1. Средняя стоимость автомобильных перевозок с Запада на Восток, Юг и в Центр Украины (на 1 км)

3.2. Средняя стоимость автоперевозок из Центра и Востока на Юг и Запад Украины (на 1 км)

3.3. Средняя стоимость автоперевозок с Юга на Восток, Запад и в Центр Украины (на 1 км)

5.1. SWOT-анализ рыночного направления

5.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

Дополнение 1

1. Перечень основных операторов рынка автоперевозок и их описание (краткая характеристика, парк автомобилей, объем реализованных услуг)

2. Перечень основных операторов рынка автоперевозок продуктовых групп товаров и их описание

3. Грузопотоки автотранспортных предприятий в разрезе регионов Украины

4. Стоимость перевозок включая все типы автотранспорта (борт, тент, цельномет, рефрижератор)

5. Средняя стоимость автомобильных перевозок с Запада на Восток, Юг и в Центр Украины (грн/км)

6. Средняя стоимость автомобильных перевозок с Востока на Запад, Юг и в Центр Украины (грн/км)

7. Средняя стоимость автомобильных перевозок с Востока на Запад, Юг и в Центр Украины (грн/км)

8. Средняя стоимость автомобильных перевозок с Востока на Запад, Юг и в Центр Украины (грн/км)

9. Общий SWOT-анализ на рынке грузовых автоперевозок Украины

10. Риски на рынке автотранспортных грузоперевозок Украины

11. Рейтинг автоперевозчиков и транспортно – экспедиторских компаний в 2012 году (ТОП 50)

1. Место транспортной логистики в экономике Украины 

2. Место Украины в Рейтинге логистической эффективности Всемирного банка

3. Структура грузоперевозок в разрезе видов транспорта в Украине в 2012 году, в натуральном выражении, %

4. Структура коммерческих грузоперевозок в разрезе видов транспорта в Украине, в натуральном выражении, % (2011 -2012гг)

5. Динамика грузоперевозок автомобильным транспортом в Украине, в натуральном выражении, млн. тонн (2007 – 2012 гг)

6. Динамика грузооборота автомобильного транспортом в Украине, в натуральном выражении, млрд. ткм. (2007 – 2012 гг)

7. Динамика грузоперевозок автотранспортными предприятиями в Украине, в натуральном и денежном выражениях (2007 – 2012гг)

8. Тенденции развития рынка коммерческих грузоперевозок в Украине (2010 – 2012гг.)

9. Средние показатели перевозки грузов автотранспортными предприятиями в Украине (2007 – 2012 гг)

10. Динамика емкости рынка автоперевозок в разрезе типов грузового транспорта в 2011 – 2012 гг., в натуральном выражении, млн. тонн

11. Динамика емкости рынка коммерческих автоперевозок в разрезе типов грузового транспорта в 2011 – 2012 гг., в натуральном выражении, млн. тонн.

12. Динамика емкости рынка коммерческих автоперевозок в разрезе типов грузового транспорта в 2011 – 2012 гг., в натуральном выражении, млн. грн.

13. Структура рынка автомобильных грузоперевозок в 2012 году, в натуральном выражении,%

14. Распределение грузоперевозок автомобильным транспортом в разрезе областей в 2012 году, в натуральном выражении,%

15. Структура грузоперевозок автомобильным транспортом в разрезе областей в 2011 - 2012 году, в натуральном выражении,%

16. Распределение грузоперевозок автотранспортными предприятиями в разрезе областей в 2012 году, в натуральном выражении,%

17. Распределение грузоперевозок автотранспортными предприятиями в разрезе областей в 2011 - 2012 году, в денежном выражении,%

18. Распределение грузоперевозок автотранспортными предприятиями в разрезе областей в 2012 году, в денежном выражении,%

19. Структура коммерческих грузоперевозок в разрезе основных номенклатурных групп товаров, в натуральном выражении,%

20. Структура коммерческих грузоперевозок в разрезе номенклатурных групп товаров, в натуральном выражении,%

21. Парк грузовых автомобилей в Украине, в натуральном выражении, тыс. ед.

22. Структура парка грузовых автомобилей в разрезе видов собственности в 2012 году, %

23. Структура парка в разрезе типов грузовых автомобилей в 2012 году, %

24. Структура автотранспортных средств в зависимости от времени пребывания в эксплуатации в 2012 году, %

25. Показатели использование грузового подвижного состава автомобильного парка за 2000 – 2012 гг. (коэффициент использования пробега, средняя грузоподъемность одного работающего автомобиля, среднее расстояние перевозки груза)

26. Распределение парка грузовых автомобилей в разрезе областей Украины в 2012г., %

27. Распределение парка грузовых бортовых автомобилей в разрезе областей Украины в 2012 г., %

28. Распределение парка самосвалов в разрезе областей Украины в 2012г., %

29. Распределение парка седельных тягачей в разрезе областей Украины на 1 января 2012 года, %

30. Распределение парка специальных грузовых автомобилей в разрезе областей Украины на 1 января 2012 года, %

31. Грузопотоки автотранспортных предприятий в разрезе регионов Украины

32. Структура операторов рынка автоперевозок в разрезе грузоподъемности автомобилей

33. Структура операторов рынка автоперевозок в разрезе типов автотранспортных средств

34. Структура операторов рынка автоперевозок в разрезе видов деятельности

35. Структура операторов рынка автоперевозок в разрезе видов перевозимого груза

36. Доли основных автотранспортных компаний на рынке грузовых перевозок в Украине, в 2012 году, в денежном выражении,%

37. Динамика изменения цен на перевозки грузов по Украине, тент 20 тонн (статистика цен на перевозки по Украине грузов автомобильным транспортом за последний год)

38. Прогнозные показатели развития рынка автоперевозок в Украине в 2013-2014 гг. в натуральном и денежном выражении