Аналіз ринку вторинних полімерів в Україні. 2020 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку вторинних полімерів в Україні за 2017 - 1 пол. 2020 рр. У ході дослідження було проведено аналіз тенденцій розвитку ринку в динаміці: визначено фактори впливу, проблеми розвитку. Аналітиками компанії було визначено обсяги виробництва, імпорту і експорту вторинної гранули в розрізі видів (поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид), розраховано ємність ринку в досліджуваний період. Визначено основних операторів ринку, а також компанії, які могли б потенційно стати гравцями на ринку. Проаналізовано ціноутворення на ринку, визначено основні переваги споживачів, галузі споживання. За результатами дослідження сформовані висновки, досліджена інвестиційна привабливість галузі.
Виробництво вторинних полімерів є одним з найбільш ефективних і широко застосовуваних по всьому світу методів боротьби зі шкодою для навколишнього середовища, який наносять пластикові відходи, утилізовані невідповідним чином. Викидання пластика у відкритий грунт призводить до того, що пластик залишається в первісному вигляді сотні років, і це при тому, що на сьогоднішній день з усієї території України сміттєзвалища становлять, за різними оцінками, від 4% до 7% всієї площі держави. Спалювання відходів, в свою чергу, також не є хорошим способом боротьби з відходами, так як при спалюванні в атмосферу виділяється велика кількість шкідливих газів. Відповідно, соціальний попит на даний вид економічної діяльності з огляду на турботи про екологію та наявність постійного сировини у вигляді пластикових відходів є головними передумовами активного розвитку ринку.
У вторинної сировини, в порівнянні з первинним, є очевидний плюс - низька ціна. Не менш очевидні і його мінуси:
• нестабільність властивостей;
• наявність сторонніх домішок;
• немає впевненості в марці полімеру для розуміння застосування.

Фактори впливу на ринок вторинних полімерів в Україні:
1. Сировина. На сировину для вторинної гранули впливає кількість вироблених із пластику виробів, наскільки часто вони приходять в непридатність і стають відходами, їх полімерний склад, якість, в якому вони надходять на переробку. Тут же важливо вказати, що ринок залежить від ринку первинних полімерів, а так як пластик виробляється переважно їх нафти, український ринок первинних полімерів імпортозалежним.
2. Логістика. Віддаленість переробного підприємства від джерела відходів, ціни на паливо, наявність налагоджених контактів з перевізниками.
3. Виробничі потужності. На даний момент в Україні існують підприємства з переробки пластику, більш того, їх потужності дозволяють переробляти набагато більше відходів, ніж на них надходить, тому переробники нерідко закуповують відходи за кордоном (до 2,3 тис. Т пластикових відходів з метою переробки в рік) .
4. Державне регулювання. Україна прагне наблизити своє законодавство в сфері екології та переробки відходів до європейського, однак на практиці реалізується лише мала частка з декларованого в документах, і тому державна підтримка галузі залишає бажати кращого.
5. Споживання. Споживачами на ринку є виробники деяких видів продукції з пластика (труби для газо- та водопостачання, фітинги, шланги; ємності, контейнери, ящики; різні види плівки, упаковка; кришки і ковпаки; кабельна ізоляція, корпусу електроприладів, комплектуючі деталі; поліестер для тканин; з санітарними обмеженнями - харчова упаковка та іграшки), тому тут вторинні полімери вступають в конкуренцію з первинними. Перспективною є переорієнтація виробництва з пластику на використання вторинної гранули у міру можливості (через фізичних обмежень якості вторинних полімерів), що дозволить знизити вартість таких пластикових виробів і частково вирішити проблему з забрудненнями навколишнього середовища.

В цілому, в порівнянні з іншими країнами, Україна справляється зі сміттям набагато гірше. В першу чергу, це пов'язано з тим, що 96% всіх відходів, в тому числі і пластик, відправляються на полігон, і тільки 7% побутових відходів переробляються.

Діаграма 1 включає в себе переробників не тільки пластику, а й також відходів з металу, картону та інших видів, переробників пластикових відходів помітно менше, хоча б з тієї причини, що Україна почала переробляти пластик недавно в порівнянні з розвиненими країнами, а культура сортування сміття все ще не прижилася.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, передумови і проблеми розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2017-6 міс. 2020 рр.
- Аналіз збору сміття і відходів в цілому
- Обсяг утворених відходів з ПЕ, ПВХ і ПП
- Обсяг утилізованих відходів з досліджуваних полімерів
- Обсяг виробництва вторинної гранули з досліджуваних полімерів
1.3. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням, регіонально)
1.4. Сировинна база, технологія виробництва (аналіз оголошень по скупці і моделей отримання сировини переробниками)
2. Державне регулювання ринку (основні закони і перспективи ринку вторинної переробки полімерних матеріалів)
3. Виробництво вторинних полімерів в Україні в 2017-6 міс. 2020 рр. за видами в кількісних показниках
4. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис, додатково - найбільші переробники вторсировини з потенціалом виходу в сегмент переробки пластику
4.2. Структурування операторів (за сегментами, спеціалізації, потужності, регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів (оцінка на підставі фінансової звітності, асортименту та потужностей операторів). Загальна характеристика ринку
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт вторинних полімерів (гранули і - за наявністю даних - відходи на переробку з України в 2017-6 міс. 2020 рр. (Обсяги, структура, географія, частки експортерів)
5.2. Імпорт вторинних полімерів (гранули і - за наявністю даних - відходи на переробку в Україну в 2017-6 міс. 2020 рр. (Обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на вторинну гранулу
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживачі і їх переваги. Галузі споживання продукції з вторинних полімерів
7.1. Аналіз стану та показники виробництва продукції з пластика в Україні (в яких може прийматися вторинну сировину)
7.2. Найбільші виробники продукції з пластика в Україні (перелік і обсяги)
8. Висновки. прогнозні показники
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2023
8.3. Рекомендації з розвитку на ринку
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємності ринку вторинних полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
2. Розрахунок ємності ринку вторинних полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
3. Основні оператори ринку вторинних полімерів
4. Виробники пластикових труб з перспективою створення закритого циклу виробництва
5. Сегментація основних операторів ринку по переробляється ними видів пластику
6. Сегментація основних операторів ринку за спеціалізацією
7. Сегментація основних операторів ринку по регіонах
8. Частки ринку основних операторів, в грошовому вираженні, тис. Дол. США,%
9. Експортери вторинної гранули полімерів в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, т,%
10. Імпортери вторинної гранули полімерів в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, т,%
11. Найбільші виробники відходів з пластика в 2020 р за кількістю одиниць відходів
12. SWOT-аналіз ринку вторинних полімерів
13. PESTLE-аналіз ринку вторинних полімерів
14. Сегментація ринкових ризиків
15. Карта ризиків ринку вторинних полімерів України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ємності ринку вторинних полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
2. Динаміка ємності ринку вторинних полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
3. Динаміка кількості об'єктів, що займаються переробкою відходів, в Україні в 2017-2019 рр. станом на кінець року, одиниць
4. Структура пластикових відходів в 2019 р в натуральному вираженні, т
5. Динаміка утворених відходів з поліетилену (ПЕТ, ПНТ, ПВТ), полівінілхлориду і поліпропілену в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
6. Динаміка утилізованих відходів з поліетилену (ПЕТ, ПНТ, ПВТ), полівінілхлориду і поліпропілену в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, т
7. Динаміка виробництва вторинної гранули в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
8. Сегментація ринку вторинної гранули полімерів за видами серед досліджуваних сегментів, в натуральному вираженні,%
9. Сегментація ринку вторинної гранули полімерів за походженням, в натуральному вираженні,%
10. Динаміка виробництва вторинної гранули з ПЕ, ПВХ і ПП в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
11. Динаміка виробництва вторинної гранули в 2017-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
12. Сегментація основних операторів ринку по потужності,% від переробки пластику операторами
13. Обсяги експорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
14. Обсяги експорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
15. Структура експорту вторинної гранули полімерів в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
16. Географія експорту вторинної гранули полімерів в 2017-2019 рр., В натуральному вираженні, т
17. Динаміка експорту пластикових відходів в 2017-1 пол. 2020 рр, в натуральному вираженні, тис. Т
18. Обсяги імпорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
19. Обсяги імпорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В грошовому вираженні, млн. Дол. США
20. Структура імпорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
21. Географія імпорту вторинної гранули полімерів в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, т
22. Обсяги імпорту пластикових відходів на переробку в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, т
23. Структура витрат підприємства, що виробляє вторинну гранулу
24. Динаміка виробництва продукції з пластика, в якій може прийматися вторинна сировина, в 2017-1 пол. 2020 рр., В натуральному вираженні, тис. Т
25. Прогнозна місткість ринку вторинної гранули в 2020-2023 рр., В натуральному вираженні, тис. Т