Аналіз ринку гідроізоляційних та покрівельних мембран в Україні. 2023 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз ринку гідроізоляційних та покрівельних мембран в Україні. Було проаналізовано теперішній стан та перспективи розвитку в Україні.

Гідроізоляція є важливим елементом при будівництві промислових та цивільних споруд. Гідроізоляція захищає матеріали від взаємодії з рідкими речовинами та вологою, що значно продовжує термін експлуатації будівлі.
Всього, можна охарактеризувати три основних типи гідроізоляції: покрівельна, підпокрівельна та дренажна (для фундаменту). Під дані потреби існують специфікації мембран з унікальними властивостями, як щільність полотна, паропроникність та склад матеріалу. Ефективність покрівельних мембран та призначення залежать від багатьох факторів будівництва:
1. Кут нахилу площини покрівлі
2. Зовнішнє або внутрішнє розміщення (в якості покрівлі чи гідроізоляції інших матеріалів)
3. Необхідність просочити наявний матеріал або обклеяти новим шаром
4. Особливості конструкції одно- і багатошаровий, з армуванням та без нього, захисний зі спеціальним шаром
Гідроізоляційні мембрани належать саме до рулонного типу покрівлі та виділяються серед своїх аналогів, як черепиця, профнастил та бітум.
Використання гідроізоляційної мембрани в Україні широко використовується в ще з 90-х років. Ринок наразі є сформований таким чином, що Україна імпортує більшість продукції гідроізоляційних та покрівельних мембран. Як наслідок, українські підприємці не експортують даний вид продукції на іноземні ринки та намагаються збільшити обсяги реалізації на вітчизняному ринку. Проте українські забудовники вже використовують ці матеріали для плоских дахів, адже мембранний вид покрівлі славиться стійкістю, простотою встановлення та довговічністю порівняно з альтернативними видами покрівлі, зокрема бітумним.
Показник ємності ринку оцінюється за допомогою трьох факторів економічної діяльності виробників гідроізоляційних та покрівельних мембран: імпорт + виробництво продукції – експорт. Власне виробництво в Україні обмежене обсягами одного виробника, оцінка виробництва проведена згідно з обсягами імпортованої сировини, яка використовується у виготовленні мембран.

Ринок гідроізоляційних та покрівельних мембран напряму залежить від ринку будівництва України. В 2022 році відбулось відчутне скорочення об’ємів не тільки реалізованих будівельних продуктів, але і будівництво житлових та нежитлових споруд. Наразі ринок перебуває в стані стагнації, оскільки ситуація з війною в Україні не дає забудовникам можливості планування нових об’єктів. Це саме стосується і масового споживача, який потенційно планував побудувати приватний будинок, проте через значне скорочення доходів та загальну негативну економічну тенденцію змушений відкласти реалізацію цих планів. Тому, в 2022 році ринок покрівельних та гідроізоляційних матеріалів скоротився на 70% в натуральному вираженні. Цю тенденцію спостерігають і іноземні компанії. За 1 рік оператори скоротили обсяг імпортованої продукції на 77%, що є суттєвим в розрізі того, що закордонна продукція займала в 2021 році 96% на ринку. Негативна ситуація з національною економікою, зростання цін імпорту товарів, інфляція споживчих цін та знецінення національної валюти спонукали до рецесії. Але, це навпроти дало можливість українському виробництву зайняти більшу частку ринку, увірвавшись в лідери серед основних операторів

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в (виробництво +імпорт – експорт)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку
1.5. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
1.6. Сировинна база, технологія виробництва
2. Основні оператори ринку (виробники та імпортери)
2.1. Перелік основних операторів ринку і їх структурування (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи)
2.2. Частки ринку основних операторів ринку
2.3. Ступінь конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часток конкурентів
3. Виробництво продукції в Україні 2020-2022 рр.
4. Зовнішня торгівля та ЗЕД
4.1. Експорт з України в 2020-2022 рр.
4.2. Імпорт в Україну в 2020-2022 рр. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
5. Асортимент продукції, представлений на ринку (побудова асортиментних карт для визначення насиченості сегментів ринку)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на продукцію
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Аналіз споживання на ринку
7.1. Вподобання споживачів щодо товару, портрет споживача
7.2. Структурування та сегментація споживання
7.3. Потреба в товарі
8. Канали збуту продукції (опис і оцінка структури продажів по каналах)
9. Висновки. Прогнозні показники ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2023-2024
9.3. Рекомендації по розвитку на ринку
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT- аналіз ринкового напряму
10.2. PEST LE - аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємності гідроізоляційних та покрівельних мембран в Україні в 2020-2022 рр. в натуральній величині, тис. тон
2. Структурування ринку за видом покрівельних та гідроізоляційних мембран в 2021 році
3. Перелік основних операторів ринку гідроізоляційних мембран України
4. Порівняльна таблиця видів покрівельних мембран за основними властивостями
5. Матриця асортименту за видами мембрани в Терізо та окремо види підпокрівельних мембран в Епіцентр
6. Ціни на різні види мембран за магазинами
7. Портрет потенційного споживача за мотивацією купівлі товару
8. SWOT-аналіз ринку гідроізоляційних та покрівельних мембран в Україні
9. PEST LE-аналіз ринку гідроізоляційних та покрівельних мембран
10. Сегментація ринкових ризиків
11. Карта ризиків для виробників та імпортерів гідроізоляційних та покрівельних мембран в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка змін часток ринку основних операторів 2020-2022 рр.
2. Динаміка імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран в натуральному вираженні
3. Динаміка імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран в грошовому вираженні (млн. грн)
4. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2020 році за імпортерами в натуральному вираженні, тис. тон
5. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2021 році за імпортерами в натуральному вираженні, тис. тон
6. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2022 році за імпортерами в натуральному вираженні, тис. тон
7. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2020 році за імпортерами в грошовому вираженні, млн. гривень
8. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2021 році за імпортерами в грошовому вираженні, млн. гривень
9. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2022 році за імпортерами в грошовому вираженні, млн. гривень
10. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2020 році за країнами в натуральному вираженні, тис. тон
11. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2021 році за країнами в натуральному вираженні, тис. тон
12. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2022 році за країнами в натуральному вираженні, тис. тон
13. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2020 році за країнами в грошовому вираженні, млн. гривень
14. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2021 році за країнами в грошовому вираженні, млн. гривень
15. Структура імпорту гідроізоляційних та покрівельних мембран у 2022 році за країнами в грошовому вираженні, млн. гривень
16. Структура впливу факторів на формування кінцевої ціни
17. Питома вага побудованих будівельних об’єктів у 2022 році за основними видами в грошовому вираженні
18. Прогноз показників ємності ринку гідроізоляційних та покрівельних мембран в натуральному виражені, тис. тонн