Аналіз ринку тракторів, сільськогосподарської техніки та автотракторних компонентів України. 2013

У рамках комплексного дослідження ринку тракторів, сільськогосподарської техніки та автотракторних компонентів аналітики компанії Pro-Consulting зазначають, що вказаний ринок істотно залежить від сільськогосподарської галузі, яка у зв’язку з високою родючістю вітчизняних ґрунтів, постійно зростаючим попитом і цінами на світових продовольчих ринках є однією з найбільш перспективних галузей економіки. Представлений огляд ринку є зведеним, охоплює огляди ринків тракторів і сільгосптехніки, запчастин для легкових, вантажних автомобілів, тракторів і СГТ, автомобільних масел, акумуляторів, шин для легкових, вантажних автомобілів, а також тракторів і СГТ. По кожному з субринків подано динаміку ємності. Ретельно вивчено діяльність компанії ТОВ «Укравтозапчастини» на ринку. Виконано порівняльний аналіз її асортиментної пропозиції у розрізі товарних груп (згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності), походження продукції (із зазначенням домінуючої позиції російських виробників) і торгових марок. Перелічені головні конкуренти компанії, розглянуто, зокрема, їхню цінову політику, іноземні контрагенти, географію постачань і асортиментний ряд імпорту запчастин для тракторів і СГТ. Структуровані за географічним критерієм українські оператори ринку автозапчастин для легкових автомобілів, тракторів і СГТ. Аналіз діяльності конкурентів доповнено оцінкою їхньої частки в ринку, вивченням сильних і слабких сторін. Побудовано карту конкурентних переваг головних операторів українського ринку запчастин для автомобілів і СГТ країн СНД. Індекси цін виробників і ринкових цін запасних частин для транспорту демонструють несинхронну динаміку, що, на думку аналітиків, може бути зумовлено високим рівнем конкуренції на ринку і необхідністю ведення основними операторами-продавцями на ринку досить гнучкої цінової політики для стимулювання попиту.

Зазначено, що при прогнозуванні ємності українського ринку автозапчастин слід враховувати його пряму залежність від розвитку парку автомобілів і СГТ в Україні (його обсягу та рівня зношеності), а також від загальної економічної ситуації в країні. На основі оцінки показників розвитку досліджуваного ринку розроблено конкурентну стратегію для компанії ТОВ «Укравтозапчастини» і сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності.

1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.2.1. Обсяги виробництва тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.2.2. Обсяги експорту тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.2.3. Обсяги імпорту тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2008–2012 рр.

1.3. Сегментація та структурування ринку тракторів, СГТ й автотракторних компонентів

1.3.1. Структура ринку за товарними групами

1.3.2. Структура ринку за походженням продукції

1.3.3. Структура ринку за торговими марками

2.1. Перелік основних конкурентів та їхній опис

2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності основних конкурентів (обсяги імпорту продукції, іноземні контрагенти, географія поставок, середні ціни, асортимент імпорту та ін.)

2.3. Структурування конкурентів (за сегментами, групами, спеціалізацією, регіонами)

2.4. Частки ринку основних конкурентів

2.5. Сильні та слабкі сторони конкурентів на ринку. Побудова карти конкурентних переваг

2.6. Ступінь конкуренції та ризики

3.1. Динаміка середніх цін на трактори, СГТ й автотракторні компоненти

3.2. Порівняння цін на трактори, СГТ й автотракторні компоненти із середніми ринковими цінами

4.1. Прогнозні показники розвитку ринку тракторів, СГТ й автотракторних компонентів у 2013–2016 рр.

4.2. SWOT-аналіз ринкового напряму

4.3. Визначення позиції компаній на ринку тракторів, СГТ й автотракторних компонентів

4.4. Рекомендації розвитку

1. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., шт.

2. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн.

3. Динаміка ємності ринку запчастин в Україні у 2008–2012 рр., млн. грн.

4. Динаміка ємності ринку шин за 2008–2012 рр. в Україні в натуральному вираженні, тис. штук

5. Динаміка ємності ринку шин за 2008–2012 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн. грн.

6. Динаміка ємності ринку автомобільних масел у 2008–2012 рр. в Україні в натуральному вираженні, тис. тонн

7. Динаміка ємності ринку стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні в натуральному вираженні, тис. штук

8. Динаміка ємності ринку стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн. грн.

9. Динаміка виробництва тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., од.

10. Динаміка виробництва тракторів і СГТ за основними сегментами у 2008–2012 рр., од.

11. Динаміка обсягів виробництва запчастин для тракторів і СГТ, легкових і вантажних автомобілів за 2008–2012 рр. в Україні в грошовому вираженні, млн. грн.

12. Обсяги виробництва запчастин основними виробниками України за підсумками 2011 р. в грошовому вираженні, тис. грн.

13. Динаміка обсягів виробництва шин за 2008–2012 рр. в Україні в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

14. Обсяги виробництва шин основними виробниками України за 2008–2011 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.

15. Динаміка виробництва автомасел в натуральному вираженні у 2008–2012 рр., тис. тонн

16. Динаміка виробництва автомасел основними виробниками в натуральному вираженні у 2008–2011 рр., тис. тонн

17. Динаміка обсягів виробництва стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

18. Обсяги виробництва стартерних акумуляторів основними виробниками України за 2008–2011 рр. в натуральному вираженні, шт.

19. Динаміка експорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. в натуральному вираженні, од.

20. Динаміка експорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, тис. грн.

21. Динаміка експорту запчастин у 2008–2012 рр. у  грошовому вираженні, млн. грн.

22. Динаміка обсягів експорту шин за 2008–2012 рр. з України в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

23. Динаміка експорту автомобільних масел у 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн

24. Динаміка імпорту тракторів і СГТ у 2008 –2012 рр. у натуральному вираженні, од.

25. Динаміка імпорту тракторів і СГТ у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, тис. грн.

26. Динаміка обсягів імпорту запчастин з виокремленням запчастин для легкових, вантажних автомобілів, тракторів і СГТ за 2008–2012 рр. з України в грошовому вираженні, млн. грн.

27. Динаміка обсягів імпорту шин за 2008–2012 рр. з України в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

28. Динаміка обсягів імпорту автомобільних масел за 2008–2012 рр. з України в натуральному вираженні, тис. тонн

29. Основні оператори та їхні торгові марки на ринку стартерних акумуляторів

30. Асортиментна пропозиція на ринку стартерних акумуляторів України за торговими марками

31. Перелік основних постачальників тракторів, СГТ й автотракторних компонентів в Україну у 2012 р.

32. Обсяги імпорту основних постачальників тракторів і СГТ на український ринок у 2012 р., тис. грн.

33. Іноземні контрагенти й географія поставок основних імпортерів тракторів і СГТ на український ринок

34. Середні ціни імпортних поставок на український ринок тракторів і СГТ, тис. грн.

35. Обсяги імпорту запчастин для автомобілів і СГТ в Україну з країн СНД за основними операторами за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, млн. грн.

36. Іноземні агенти, географія поставок і асортимент імпорту основних постачальників запчастин для тракторів і СГТ на український ринок у 2012 р.

37. Середні ціни на автозапчастини для тракторів і СГТ основних імпортерів у 2012 р., грн./шт.

38. Обсяги імпорту основних постачальників автомасел на український ринок

39. Іноземні контрагенти й географія поставок основних імпортерів автомасел на український ринок

40. Іноземні контрагенти й географія поставок основних імпортерів автомасел на український ринок

41. Обсяг імпорту шин в Україну за основними операторами за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, млн. грн.

42. Обсяг імпорту шин в Україну за основними контрагентами за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, млн. грн.

43. Середні ціни імпорту шин в Україну за 2008–2012 рр., грн./шт.

44. Обсяг імпорту стартерних акумуляторів в Україні за основними операторами за підсумками 2012 р. в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

45. Сегментація компаній за сегментами ринку СГТ й тракторів, порівняння асортиментної пропозиції

46. Сегментація операторів на ринку сільгосптехніки залежно від рівня співпраці з виробниками

47. Сегментація компаній за країнами-відправниками

48. Структурування основних операторів ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ України за фінансовими показниками у 2011 р., грн.

49. Порівняння імпортних поставок основних операторів ринку запчастин для автомобілів і СГТ за видами продукції України

50. Сегментація компаній за номенклатурними групами товарів постачальників запчастин для тракторів і СГТ, порівняння асортиментної пропозиції

51. Структурування основних операторів ринку шин України за фінансовими показниками у 2011 р., грн.

52. Порівняння асортиментної пропозиції основних операторів ринку шин України

53. Порівняння асортименту імпортних поставок шин основними операторами ринку за видами продукції

54. Сегментація основних постачальників масел залежно від виду продукції

55. Провідні оператори та бренди на ринку автомасел України

56. Сегментація основних постачальників стартерних акумуляторів залежно від виду продукції

57. Ризики на ринку тракторів і СГТ, а також автотракторних компонентів України

58. Індекс цін на автомобільні запчастини за групами товарів у 2010–2012 рр.

59. Динаміка цін виробників, експортерів та імпортерів шин за 2008–2012 рр. в Україні, грн./шт.

60. Динаміка цін вітчизняних виробників стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні, грн./шт.

61. Динаміка цін імпорту та експорту стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні, грн./шт.

62. Прогнозні показники розвитку ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, тис. шт.

63. Прогнозні показники розвитку ринку шин в Україні на 2013–2016 рр. в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

64. Прогнозні показники розвитку ринку стартерних акумуляторів в Україні на 2013–2016 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.

65. Загальний SWOT-аналіз ринку тракторів, сільськогосподарської техніки та автотракторних компонентів в Україні

66. Основні показники розвитку ринку автотракторних компонентів України за сегментами

67. Критерії оцінки основних показників розвитку сегментів досліджуваного ринку

68. Оцінки показників розвитку сегментів запчастин для тракторів і СГТ, вантажних і легкових автомобілів, а також автотракторних компонентів (шини, автомасла, стартерні акумулятори) в Україні

1. Динаміка основних показників розвитку ринку тракторів і СГТ в Україні у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, млн. грн.

2. Динаміка парку автомобілів України у 2007–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. од.

3. Основні показники виробництва, експорту й імпорту шин в Україну за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні

4. Основні показники виробництва, експорту й імпорту автомобільних масел в Україні за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

5. Основні показники виробництва, експорту й імпорту стартерних акумуляторів в Україні за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні

6. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ у 2008–2012 рр., млн. грн.

7. Динаміка ємності ринку тракторів і СГТ за номенклатурними групами товарів у 2008–2012 рр., млн. грн.

8. Динаміка ємності ринку автотракторних компонентів за сегментами за 2008–2012 рр., млн. грн.

9. Структурування ринку запчастин за сегментами за підсумками 2012 р., %

10. Динаміка ємності ринку автомобільних масел у 2008–2012 рр., тис. тонн

11. Динаміка виробництва автомасел у натуральному вираженні у 2008–2011 рр., тис. тонн

12. Динаміка обсягів експорту автомобільних масел за 2008–2012 рр. з України в натуральному вираженні, тис. тонн

13. Динаміка обсягів експорту автомобільних масел за видами за 2011–2012 рр. з України в натуральному вираженні, тис. тонн

14. Динаміка обсягів імпорту автомобільних масел за 2008–2012 рр. з України в натуральному вираженні, тис. тонн

15. Динаміка обсягів імпорту автомобільних масел за видами за 2011–2012 рр. з України в натуральному вираженні, тис. тонн

16. Динаміка обсягів імпорту стартерних акумуляторів за 2008–2012 рр. в Україні в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях

17. Структура ринку тракторів і СГТ за товарними групами у 2008–2012 рр. у грошовому вираженні, %

18. Структура ринку тракторів і СГТ за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

19. Структури імпорту тракторів і СГТ за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

20. Загальна структура ринку запчастин за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

21. Порівняння структури імпорту запчастин (виробництво країн СНД) за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

22. Структури ринку запчастин для тракторів і СГТ (дальнє зарубіжжя) за товарними групами у 2012 р. в грошовому вираженні, %

23. Структура виробництва шин в Україні за видами за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

24. Структура ринку шин в Україні за видами за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

25. Порівняння загальної структури імпорту шин за видами за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

26. Структура ринку автомобільних масел за товарними групами у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, %

27. Порівняння загальної структури імпорту автомасел за видами за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

28. Структура виробництва стартерних акумуляторів в Україні за видами за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні, %

29. Структура ринку стартерних акумуляторів в Україні за видами за 2009–2012 рр. в натуральному вираженні, %

30. Структура ринку тракторів і СГТ за походженням продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

31. Структура імпорту тракторів і СГТ за походженням продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

32. Структура ринку запчастин для тракторів і СГТ країн далекого зарубіжжя за походженням продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

33. Структурування ринку шин України з виокремленням вітчизняної та імпортної продукції за 2008–2012 рр. в натуральному та грошовому вираженнях, %

34. Структурування імпортної продукції за країнами походження в Україні за 2009–2012 рр. в натуральному та грошовому вираженнях, %

35. Структура ринку моторних автомасел за походженням продукції у 2012 р. в натуральному вираженні, %

36. Структура ринку трансмісійних автомасел за походженням продукції у 2012 р. в натуральному вираженні, %

37. Структурування ринку стартерних акумуляторів України з виокремленням імпортної та вітчизняної продукції за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні, %

38. Структурування ринку стартерних акумуляторів України з виокремленням імпортної та вітчизняної продукції за 2008–2012 рр. в грошовому вираженні, %

39. Структурування імпорту стартерних акумуляторів за країнами походження в Україні за підсумками 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

40. Структура ринку тракторів за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

41. Структура імпорту тракторів за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

42. Структура ринку зернопереробної та посівної техніки за походженням продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

43. Структура імпорту зернопереробної та посівної техніки за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

44. Структура ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки з виокремленням вітчизняної та імпортної продукції у 2012 р. в грошовому вираженні, %

45. Структура ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

46. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8708) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

47. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8409 91) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

48. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8413 30) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

49. Структура ринку запчастин (код ЗЕД України 8511) для автомобілів, тракторів і СГТ за виробниками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

50. Порівняння структури ринку імпортних (СНД) запчастин для тракторів і СГТ за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

51. Порівняння структури ринку імпортних (дальнє зарубіжжя) запчастин для тракторів і СГТ за торговими марками у 2012 р. в грошовому вираженні, %

52. Структурування імпортної продукції на ринку шин України за виробниками за підсумками 2012 р. в натуральному та грошовому вираженнях, %

53. Структура ринку моторних масел за торговими марками у 2012 р. в натуральному вираженні, %

54. Структура ринку трансмісійних масел за торговими марками у 2012 р. в натуральному вираженні, %

55. Структурування імпортної продукції на ринку стартерних акумуляторів України за виробниками за підсумками 2011–2012 рр. в натуральному та грошовому вираженнях, %

56. Цінова політика компаній в сегменті моторних автомасел у 2012 р., грн./кг

57. Цінова політика компаній в сегменті трансмісійних автомасел у 2012 р., грн./ кг

58. Динаміка імпортних поставок стартерних акумуляторів в Україні за основними країнами-постачальниками за 2009–2012 рр. в натуральному вираженні, %

59. Сегментація імпортних стартерних акумуляторів за товарною номенклатурою за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

60. Структурування українських операторів ринку автозапчастин для легкових автомобілів за географічним критерієм за підсумками 2012 р.

61. Географічне розташування основних імпортерів запчастин для тракторів і СГТ

62. Структурування вітчизняних операторів за критерієм асортиментної пропозиції на ринку стартерних акумуляторів

63. Частки основних операторів ринку тракторів в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

64. Частки основних операторів ринку землеобробної та посівної техніки в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

65. Частки основних операторів ринку зернозбиральної і кормозбиральної техніки в Україні у 2012 р. в грошовому вираженні, %

66. Частки основних імпортерів запчастин для вантажних автомобілів в Україні за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

67. Частки основних операторів ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, %

68. Частки основних імпортерів шин в Україні за підсумками 2012 р. в натуральному вираженні, %

69. Частки основних імпортерів шин в Україні за підсумками 2012 р. в грошовому вираженні, %

70. Частки основних операторів ринку автомасел в Україні у 2012 р. в натуральному вираженні, %

71. Частки основних імпортерів стартерних акумуляторів в Україні за підсумками 2012 р. в натуральному (тис. шт.) та грошовому (млн. грн.) вираженнях, %

72. Карта конкурентних переваг операторів ринку запчастин для автомобілів і СГТ країн СНД в Україні у 2012 р.

73. Карта конкурентних переваг операторів ринку шин для автомобілів в Україні у 2012 р.

74. Карта конкурентних переваг операторів ринку автомасел для автомобілів в Україні у 2012 р.

75. Карта конкурентних переваг операторів ринку стартерних акумуляторів в Україні у 2012 р.

76. Динаміка цін на вітчизняні трактори і СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн./шт.

77. Динаміка цін на імпортні трактори та СГТ у 2008–2012 рр., тис. грн./шт.

78. Індекс цін виробників запасних частин для транспорту в Україні до попереднього року, %

79. Темпи приросту цін на автомобільні запчастини за групами товарів у 2010–2012 рр.

80. Динаміка цін на вітчизняні автомасла у 2008–2012 рр., грн./кг

81. Динаміка цін на імпортні автомасла у 2008–2012 рр., грн./кг

82. Порівняння цін на трактори і СГТ із середніми ринковими цінами

83. Порівняння цін на автомобільні масла із середніми ринковими цінами

84. Порівняння імпортних цін основних операторів ринку шин за підсумками 2012 р., грн./шт.

85. Порівняння імпортних цін основних операторів ринку стартерних акумуляторів за підсумками 2012 р., грн./од.

86. Порівняння роздрібних цін на стартерні акумулятори станом на 2013 р., грн./од.

87. Прогнозні показники розвитку ринку тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.

88. Прогнозні показники розвитку ринку запчастин для автомобілів, тракторів і СГТ в Україні на 2013–2016 рр. в грошовому вираженні, тис. шт.

89. Прогнозні показники розвитку ринку шин в Україні на 2013–2016 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.

90. Прогнозні показники розвитку ринку автомобільних масел в Україні на 2013–2016 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

91. Прогнозні показники розвитку ринку стартерних акумуляторів в Україні на 2013–2016 рр. в натуральному вираженні, тис. шт.