Аналіз ринку яєць і яйцепродуктів України. 2011 рік

У ході аналізу українського ринку яєць і яєчних продуктів України фахівцями компанії Pro-Consulting виділено два блоки інформації за вказаними сегментами продукції. У динаміці за 2006–2011 рр. наведені основні макроекономічні показники України. Проведений аналіз ринку базується на даних про фактичне поголів’я птиці (з виділенням курей-несучок і за сегментами «с / г підприємства» і «господарства населення») за період 2001–2011 рр. та відповідних оціночних показниках за 2012–2015 рр. За десятирічний період (2002–2011 рр.) обсяг виробництва яєць скоротився лише в 2007 р. на 1,2%, а після цього демонстрував зростання навіть у період кризи. На середньострокову перспективу очікується продовження зазначеної тенденції, однак темпи приросту будуть поступово скорочуватися. Середньорічна продуктивність курей-несучок також зростає (у цілому – на 17% за вказані 10 років) з очікуваним збереженням тенденції, зважаючи на модернізацію технологій птахівництва. У структурі собівартості яєць найбільше зростає частка витрат за статтею «корми», при цьому відносно подешевшала праця робітників. Показники українського експорту яєць демонструють коливальний характер з великою амплітудою значень у натуральному і грошовому вираженні та не завжди збігаються за напрямами й темпами зміни. Представляє інтерес цінова політика експортних поставок: так, 81,37% усього експорту яєць направляється до Росію і вартість цих поставок становить 18,13% загального грошового потоку експорту; водночас 2,54% яєць, що йдуть до Іраку, відповідають третині надходжень від експорту (33,40%). Показники імпорту яєць на порядок нижче за експортні та на ємність ринку практично не впливають. Прогнозується приріст експорту та подальше скорочення імпортних поставок. Споживання яєць також у цілому характеризується приростом показників. Розглянуто канали реалізації яєць в Україні та середні ціни ринку (оптові й роздрібні). Зазначено, що визначальною особливістю ринку яєць є його сезонність. Охарактеризовано основні гравці ринку – виробники та експортери. Зазначено, що підприємством з найбільшим поголів’ям курей-несучок в Україні є компанія «Авангард». У цілому за аналогічною схемою виконано дослідження українського ринку яйцепродуктів з виділенням сегментів сухих і рідких продуктів. Показано, що ємність ринку за період 2007–2011 рр. виросла в 7,1 раза. При аналізі діяльності гравців ринку яйцепродуктів зазначено, що провідною компанією з виробництва (61,5%) та експорту (57,2%) цієї продукції є ТОВ «Імперово Фудз ».

2.1. Поголів’я птиці всього і курей-несучок у тому числі за останні 10 років з прогнозом до 2015 р.

3.1. Виробництво яєць у промислових господарствах і домогосподарствах населення за останні 10 років з прогнозом до 2015 р. 

3.2. Продуктивність курей-несучок в Україні

3.3. Собівартість виробництва курячих яєць, її структура

4.1. Експорт яєць із України в натуральному та грошовому еквівалентах за останні 10 років з прогнозом до 2015 р. 

4.2. Основні країни – імпортери українських яєць

4.3. Імпорт яєць в Україну в натуральному і грошовому еквівалентах за останні 10 років з прогнозом до 2015 р. 

5.1. Споживання яєць в Україні на одну особу населення і загальний фонд споживання яєць в Україні за останні 10 років з прогнозом до 2015 р.

5.2. Взаємозв’язок між доходом на одну особу населення і споживанням яєць

5.3. Переробка яєць на яєчні продукти в Україні

5.4. Споживання яєць в Україні харчовою промисловістю.

7.1. Обсяги продажів яєць на українському ринку в натуральному і грошовому еквівалентах за останні 10 років з прогнозом до 2015 р. 

7.2. Основні канали реалізації яєць в Україні

10.1. Консолідація на українському ринку яєць (кількість гравців) 

10.2. Характеристика основних гравців на ринку яєць України

10.3. Частка основних гравців на ринку яєць України в промисловому виробництві яєць, у експорті яєць, а також за поголів’ям курей-несучок

2.1. Експорт яєчних продуктів із України в натуральному і грошовому еквівалентах за останні 10 років з прогнозом до 2015 р.

2.2. Основні країни – імпортери яєчних продуктів українського походження

2.3. Імпорт яєчних продуктів із Україні в натуральному і грошовому еквівалентах за останні 10 років з прогнозом до 2015 р.

4.1. Основні споживачі яєчних продуктів в Україні

4.2. Основні канали реалізації яєчних продуктів

4.3. Обсяг продажів на українському ринку в натуральному і грошовому еквіваленті за останні 10 років з прогнозом до 2015 р.

6.1. Характеристика основних гравців на ринку яєчних продуктів в Україні

6.2. Частка основних гравців на ринку яєчних продуктів в Україні, а також в експорті яєчних продуктів

1. Динаміка ВВП України в 2006–2011 рр., млрд грн

2. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції України в 2006–2011 рр., млн грн

3. Показники розвитку сільського господарства України, 2006–2011 рр.

4. Зовнішня торгівля України, 2006–2011 рр., млн дол. США

5. Інвестиції в основний капітал за видами діяльності в 2006–2011 рр., млн грн

6. Капітальні та прямі іноземні інвестиції у 2006–2011 рр.

7. Інфляція в Україні в 2006–2011 рр.

8. Рівень безробіття в 2007–2011 рр.

9. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності в 2006–2011 рр., грн на 1 штатного працівника

10. Доходи населення 2006–2011 рр., млн грн

11. Поголів’я птахів і курей-несучок в 2001–2011 рр., млн голів

12. Прогноз чисельності поголів’я птахів і курей-несучок у 2012–2015 рр., млн голів

13. Обсяги виробництва яєць в Україні в 2002–2011 рр., млн шт.

14. Середньорічна продуктивність курей-несучок в Україні, шт.

15. Структура собівартості виробництва яєць 2009–2011 рр.

16. Обсяги експорту яєць із України в 2002–2011 рр., тонн, тис. $

17. Основні країни – імпортери українських яєць у 2011 р.

18. Обсяги імпорту яєць в Україну в 2002–2011 рр., тонн, тис. $

19. Споживання яєць в Україні на одну особу населення (шт.) і загальний фонд споживання яєць в Україні (млн шт.) у 2002–2011 рр.

20. Прогноз споживання яєць в Україні на одну особу населення (шт.) та загального фонду споживання яєць в Україні (млн шт.) на 2012–2015 рр.

21. Взаємозв’язок між доходом на одну особу населення (тис. грн) і споживанням яєць (шт.) у 2002–2011 рр.

22. Баланс на українському ринку яєць в натуральному (тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженні, 2002–2011 рр.

23. Обсяги продажів яєць в Україні в 2002–2011 рр., тис. тонн, млн $

24. Структура реалізації яєць в Україні через основні канали збуту, %

25. Середні ціни на яйце в 2007–2011 рр., грн / шт. (без урахування ПДВ)

26. Прогноз середніх оптових і роздрібних цін на яйце категорії С1 у 2012–2015 рр., грн / шт. 

27. Число промислових виробників яєць в Україні в 2000–2011 рр.

28. Обсяги експорту яєць і частка кожного з конкурентів в 2011 рр. (11 міс.)

29. Виробництво яєчних продуктів в Україні у 2005–2010 рр., тонн

30. Прогноз виробництва яєчних продуктів у 2011–2012 рр., тонн

31. Експорт яєчних продуктів із України в 2007–2011 р. у натуральному вираженні, тонн

32. Експорт яєчних продуктів із України в 2006–2010 рр. у грошовому вираженні, тис. $

33. Прогноз експорту яєчних продуктів із України в 2012–2015 рр. у натуральному вираженні, тонн

34. Прогноз експорту яєчних продуктів із України в 2012–2015 рр. у грошовому вираженні, тис. $

35. Географія експорту яєчних продуктів у 2008–2011 рр., %

36. Імпорт яєчних продуктів в Україну в 2007–2011 рр. у натуральному вираженні, тонн

37. Імпорт яєчних продуктів в Україні в 2006–2010 рр. у грошовому вираженні, тис. $

38. Прогноз імпорту яєчних продуктів в Україну в 2012–2015 рр. у натуральному вираженні, тонн

39. Прогноз імпорту яєчних продуктів в Україну в 2012–2015 рр. у грошовому вираженні, тис. $

40. Баланс ринку яєчних продуктів у 2007–2011 рр., млн дол. США

41. Динаміка виробництва продукції, до складу якої входять яйця і яєчні продукти, в 2007–2011 рр., тонн

42. Частка використання яєчних продуктів у рецептурі продуктів харчування

43. Канали збуту яєчних продуктів за 2009–2010 рр., %

44. Структура продажів яєчних продуктів в Україні в 2007–2011 рр., %

45. Обсяг продажів яєчних продуктів в Україні в 2007–2011 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженнях

46. Прогноз обсягу продажів яєчних продуктів в Україні в 2007–2011 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженнях

47. Динаміка цін на сухі яєчні продукти, грн / кг

48. Прогнозування динаміки цін на сухі яєчні продукти, грн / кг

1. Динаміка ВВП України в 2006–2011 рр., млрд грн

2. Прогноз обсягів виробництва яєць в Україні в 2012–2015 рр., млн шт.

3. Середньорічна продуктивність курей-несучок в Україні, шт.

4. Прогноз обсягів експорту яєць із України в 2012–2015 рр., тонн

5. Прогноз обсягів імпорту яєць в Україну в 2012–2015 рр., тонн

6. Споживання яєць в Україні на одну особу населення (шт.) в 2002–2011 рр.

7. Прогноз споживання яєць в Україні на одну особу населення на 2012–2015 рр., шт.

8. Взаємозв’язок між доходом на одну особу населення (тис. грн) і споживанням яєць (шт.) в 2002–2011 рр.

9. Обсяг переробки яєць на яєчні продукти, млн шт.

10. Баланс на українському ринку яєць у 2002–2011 рр. у натуральному (тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженнях

11. Прогноз обсягів продажів яєць в Україні в 2012–2015 рр., тис. тонн

12. Сезонність на українському ринку яєць, 2009–2011 рр. за обсягами виробництва (млн шт.) і ціною (грн за 10 шт.)

13. Найбільші виробники курячих яєць в Україні в 2011 р., %

14. Промислові підприємства з найбільшим поголівям курей-несучок в Україні в 2011 р., %

15. Частки основних виробників яєчних продуктів в Україні в 2011 р., %

16. Частки основних експортерів яєчних продуктів в Україні в 2011 р., %