Из плиточных новинок последних лет большую часть составляет продукт для массового потребителя (не дороже 4 грн за 100 граммов). Курс на подобную "демократизацию" ведущих кондитеров достаточно четко выделяется на фоне прошлых (в период 2003-2006 годов) прорывов в премиум-сегмент. Данный факт лишний раз подтверждает и развитие ассортимента глазурованных шоколадом конфет, которые сегодня обретают "второе дыхание". Еще два года назад, в период "увлечения" ведущих кондитеров премиум-направлением (корпусными шоколадными конфетами) глазурованные конфеты были признаны анахронизмом, не имеющим перспектив.
Столичные ритейлоры предпринимают максимум усилий, чтобы подсластить себе предстоящие праздники. В отличие от прошлых лет, когда продажи новогодних подарков традиционно стартовали с середины ноября, в нынешнем сезоне большинство сетей выставили такую продукцию на свои полки еще в октябре, причем многие не пожалели торговой площади, выделив под этот товар специальные стойки.
B Украине производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, в 2007 году составило 327 тыс. т, что на 8,8% больше показателя за 2006 год. В декабре производство шоколада и других продуктов, содержащих какао, составило 36,6 тыс. т, что на 4% ниже, чем в ноябре 2007 года, и на 3,8% больше, чем в декабре 2006 года. Производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, в 2007 году в Украине составило 253 тыс. т, что на 6,1% выше показателя 2006 года. В декабре производство этих продуктов составило 22,5 тыс. т, что на 5,7% ниже, чем в ноябре 2007 года, и на 1,3% больше, чем в декабре 2006 года.
За первое полугодие (январь-июнь) 2007 г. производство муки составило 1107,6 тыс. т, что на 4,9% больше, чем в январе-июне 2006 г. (1055,6 тыс. т). В июле ожидается сезонное повышения производства муки, т.к. с поступлением зерна нового урожая увеличится активность работы мукомольных предприятий. В июне запасы муки у производителей, по сравнению с маем, снизились на 2,4 тыс.т. и составили 31,8 тыс.т. В региональном разрезе за первое полугодие (январь-июнь) 2007 г. среди производителей муки лидирующие позиции заняли предприятия Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областей.
Roshen выросла из масштабов одной страны. В Европе она сможет зарабатывать больше, чем в той же России. Ориентация на европейский рынок видна уже хотя бы по тому, что корпорация начала писать названия своих изделий латиницей. Корпорация Roshen приступает к строительству новой фабрики по производству шоколадной продукции в Виннице. Под строительство уже выделен участок площадью десять гектаров. До конца года компания собирается завершить проектировку здания завода, а в начале следующего - заложить первый камень в его строительство. Заявленный объем инвестиций - 600 млн. гривен. Предполагается, что фабрика заработает уже через три года.
Мощность новой шоколадной фабрики составит 10 тыс. т продукции в месяц. Вторая фабрика в Виннице позволит корпорации не только увеличить объем производства продукции из шоколада, но и существенно расширить ассортимент. Новое производство не будет дублировать продукцию, выпускаемую на других кондитерских предприятиях, входящих в состав Roshen. В 2008 г. Roshen начнет выпуск нового шоколада премиум-сегмента, с которым рассчитывает увеличить долю на шоколадном рынке с 20 до 25%, потеснив Kraft Foods и Nestle; весной корпорация планирует также запустить новое производство и выйти на рынок желейно-жевательных конфет, который, по словам господина Вовчановского, остается ненасыщенным.
Производство шоколада в Украине из года в год растет, а производство кондитерских изделий, не содержащих какао, сокращается - такие выводы можно сделать, исходя из данных, опубликованных Госкомстатом Украины. Если в 2003 году шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао было произведено 205 тыс. тонн, в 2004-м - 244 тыс. тонн, в 2005-м - 283 тыс. тонн, то в прошлом году объемы производства выросли до 303 тыс. тонн. Производство кондитерских изделий из сахара без содержания какао, включая белый шоколад, в 2004 - 2006 годах сократилось с 310 тыс. тонн до 241 тыс. тонн. Что касается нынешнего года, то, производство шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках в январе-августе 2007 года составило 185,1 тыс. тонн.
В развитие шоколадного производства в течение 2005-2007 гг. компания инвестировала более $30 млн. В 2007 г. кондитерская компания "АВК" вложила более $10 млн. в покупку и модернизацию оборудования по производству шоколадных изделий на Днепропетровской кондитерской фабрике, вследствие чего мощности "АВК" по производству шоколадных конфет увеличились в 1,5 раза. К концу текущего года руководство "АВК" планирует довести долю шоколадных изделий в общем объеме продаж компании до 80 %.
Новым игрокам в шоколадном сегменте будет очень нелегко, так как на рынке уже давно есть устоявшиеся бренды, популярность которых объясняется не только солидным опытом производства, массированными рекламными кампаниями, но и качеством. В качестве примера называют днепропетровскую компанию "Рейн-форд", которая уже семь лет специализируется на производстве шоколада, но так и не смогла войти в пятерку самых крупных производителей шоколада и шоколадных конфет в Украине. Впрочем, борьба за сегмент шоколада только разворачивается. Еще как минимум пять лет его оборот будет расти на уровне 20% в год - преимущественно за счет вытеснения недорогих изделий. А учитывая объемы инвестиций в производство шоколада, очевидно, что выиграют компании, которые не пожалеют денег на маркетинг и рекламу.
Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды печенья, вафель, сухарей, рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты, пирожные и мелкоштучную сдобу. Основными производителями их являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Чаще всего большая часть продукции распределяется в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень большим количеством кондитерских предприятий, представленных почти в каждом городе, и сравнительно небольшими сроками хранения. Крупнейшие хлебозаводы распространяют продукцию по всей стране и даже экспортируют ее в другие страны. Товары таких производителей отличает красочная и удобная упаковка, более длительные сроки реализации, осуществляемые за счет совершенствования самого процесса изготовления. Насыщенность украинского рынка мучными кондитерскими изделиями максимальна.
На сегодняшний день в продуктовом портфеле компании АВК шесть разновидностей ЖЖК. Три из них появились в 2005 г., одна - в 2006-м, две - в 2007-м. Бренд "Жувиленд" развивается настолько автономно и динамично, что в нынешнем году его вывели из-под зонтичного бренда АВК. На основе "Жувиленда" в будущем планируется сформировать зонтичный бренд. Самостоятельное позиционирование ТМ "Жувиленд" позволит компании более эффективно развивать категорию ЖЖК. Методы продвижения этой категории будут существенно отличаться от материнского бренда АВК, объединяющего преимущественно шоколадные изделия.
С начала 2007 г. производство муки составило 897,7 тыс. т, что практически адекватно уровню производства за аналогичный период 2006 года - 893,4 тыс. т. Производство муки в мае 2007 г. по сравнению с апрелем уменьшилось на 19,6 тыс.т, а по сравнению с маем прошлого года, снизилось на 2,148 тыс. т. Запасы муки у производителей, по сравнению с апрелем, снизились на 16,5 тыс.т и составили 29,4 тыс.т. В июне ожидается сезонное снижение производства муки. В региональном разрезе среди производителей муки лидирующие позиции, как и в предыдущие периоды, заняли предприятия Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.
Aктивизировалась группа "условно российских" поставщиков - отделений иностранных компаний, имеющих производство в России, - например Mars, Cadbury, российского Nestle. Они расположились в хорошо разрекламированном ими сегменте драже, жевательных конфет и леденцов. В 2005 г., на волне торговых конфликтов, Украине пришлось отменить ввозные пошлины на российскую продукцию. Крупнейшие российские компании были очень обнадежены этим шагом и в 2006 г. заявляли о готовности занять существенную долю рынка. Соответственно местные производители устами "Укркондитера" высказывали возмущение "сдачей рынка" и немалые опасения о своей дальнейшей судьбе. Предрекали суммарные убытки украинским фабрикам до $0,1 млрд. В итоге продукция российского производства таки расширила свою нишу.
Сахарные фрукты можно разделить на натуральные (сухофрукты, орехи, цукаты) и полунатуральные (драже-орехи, засахаренные фрукты). Засахаренные фрукты и цукаты поставляют из Средней Азии, Ирана и Турции. Иранцы и турки идут централизованно, через свои компании, и развивают сеть через супермаркеты и сбытовые сети. Среднеазиатская продукция, как и в советское время, контролирует продуктовые рынки. Но в последнее время заметна их кооперация с местными малыми предприятиями, фасующими и продвигающими "облагороженный" и маркированный продукт в те же супермаркеты, но уже дороже.
Дефицит какао на мировом рынке за сезон 2006-2007 года составит 103 тыс. т. К дефициту приводит увеличение потребления какао и сокращение производства. По оценкам, мировое производство какао в этом сезоне снизится на 5,5%, т. е. от 3,675 мл. т до 3,472 млн. т. При этом потребление какао возрастет примерно на 2,3% - с 3,462 млн. т до 3,540 млн. т. Данный прогноз уже начинает сбываться: во многих странах наблюдается увеличение спроса на шоколад. Наиболее активный рост потребления шоколада - на 25% в год - наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он будет продолжаться как минимум до 2009 г.
Рынок шоколадных конфет в Украине наполнен продукцией отечественных производителей и может быть назван вполне сформированным. Говоря о шоколадных конфетах, можно отметить широкий ассортимент и ценовой диапазон. На прилавках магазинов Киева можно легко найти как дорогой и престижный продукт премиум-класса, так и недорогие сладости. Цена определяется как качеством самого шоколада, начинкой, весом, так и именем производителя и брендом, под которым продвигается продукт. Средняя цена 100 г шоколадных конфет украинского производства составит 10 грн. В принципе это делает сладкое лакомство доступным широкому кругу отечественных потребителей.
Сейчас, готовясь к борьбе за самый быстрорастущий сегмент кондитерского рынка, производители активно пересматривают свой коробочный ассортимент, переходя на более дорогую продукцию под новыми ТМ или существенно изменяя имидж уже известных продуктов обновленной коробкой. До конца текущего года компания увеличит производство конфет в коробках за счет вывода на рынок новой продукции в 11 различных видах. В конце июня компания "Крафт Фудз Украина" начала упаковывать конфеты "Корона: Венецианская ночь" в новую упаковку, разработанную своими маркетологами. В ближайшем времени поменяет упаковку и "Корона De Luxе".
После выхода шоколадной плитки Roshen Classic продажи шоколада "Свиточ" (Nestle) уменьшились на 10%, "Короны" (Kraft Foods) - на 9. Доля плиточного шоколада компании Nestle сейчас не превышает 18%, Kraft Foods - 42%. Константин Май оценивает емкость украинского рынка шоколадной плитки в 30 тыс. т в год. В Roshen настолько успешного продвижения нового шоколада никто не ожидал, для рекламы продукта было выделено всего $2 млн. До конца текущего года дополнительно выделено на рекламу шоколадной плитки еще $6 млн. (в основном, на телевизионную рекламу).
За 2006 год предприятия, входящие в ассоциацию "Укркондитер", не смогли выйти на уровень 2005 года. Таким образом, снижение объемов производства этими предприятиями составило 6%. "Если сравнивать показатели с 2005 годом, то производители несколько не дотянули - 6%. Однако в последний месяц года они стремились погасить то отставание, которое было на протяжении года.
Доминирующие позиции на внутреннем рынке в сегменте плиточного шоколада занимают такие крупнейшие мировые игроки, как Kraft Foods и Nestle. До конца года потеснить позиции отечественных брендов в карамельном и премиум-сегменте попытается польская Wawel S.A., которая получила контроль над кондфабрикой "Ласощи". Компания входит в состав мировой швейцарской корпорации Hosta International AG. Свой бизнес на территории Украины транснациональные производители пытаются выстраивать за счет приобретения действующих кондитерских предприятий, а также на основе опыта местной управляющей команды. Чтобы зарекомендовать себя на украинском рынке, западные игроки стараются улучшить вкусовые качества продукции, выводят на рынок совершенно новые изделия, расширяют производственную линейку и не скупятся на раскрутку устоявшегося бренда.