Покупкой «Технокома» Nestle еще раз подтвердила свою дальнейшую ориентацию на производство и продвижение на украинский рынок продуктов эконом-класса. Что, впрочем, обеспечивает компании весьма значительные и постоянно увеличивающиеся объемы продаж. Так, только по итогам 2009 г. выручка Nestle от реализации товаров в нашей стране выросла в сравнении с 2008 г. на 16,2% — до 3,12 млрд грн. При этом сегмент кулинарии (соусы, майонезы, растворимые супы, приправы под ТМ «Торчин».), пополнением которому стала «Мивина», обеспечил швейцарцам в прошлом году порядка 900 млн грн. Остальные деньги компания заработала на сладостях, сухих завтраках и прочих продуктах.

На сегодняшний день лидерами рынка цельномолочной продукции Украины являются фирмы «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн Украина» и «Милкиленд», доли которых оцениваются в 9, 8 и 7% соответственно. Теоретически альянс «Галичины» и Западной молочной группы с совокупной долей в 8% может претендовать на вхождение в тройку лидеров. Впрочем, их конкуренты уже выразили в этом сомнения. Это игроки пятого-шестого уровня, объединившись, они лидерами не станут. Никакой угрозы своим позициям мы не видим. Аналогичное мнение высказал и представитель «Юнимилк», заявив, что компания не планирует уступать лидерство конкурентам.

Американские дешевые окорочка, натолкнувшись на квоты и пошлины в России и Китае, хлынули на незащищенный рынок Украины. Отечественные производители не выдерживают конкуренции и друг за другом останавливают производство. До недавнего времени птицеводческая отрасль Украины была одной из самых развивающихся в агропромышленном комплексе. В отличие от производства говядины, выращивание мяса птицы развивалось с позитивной динамикой. Но уже с конца прошлого года у предприятий начались проблемы. Правительство, добиваясь удешевления мяса птицы в тяжелое для потребителя кризисное время, увеличило объемы поставок курятины из США. Так, за 2009 г. объемы импорта выросли в 2,5 раза. При этом не всем украинским производителям удалось противостоять дешевому американскому продукту. Так, в конце 2009 г. остановилось производство на Ужгородской птицефабрике компании Fozzy Group (магазины «Сільпо», «Фора», «Днепрянка», «Фоззи») и на «Руби Роз Агрикол» (ТМ «Морозівські курчата»).

Молочный рынок Украины является достаточно консолидированным. На первую десятку крупнейших компаний приходится более половины производства (53% по итогам 2009 года). И то, что процесс объединения игроков продолжается, свидетельствует о наличии проблем в отрасли, которые преодолеть в одиночку компаниям не под силу. Последние полтора года молочные производители страдали от двух проблем: общего падения потребительского спроса и переориентации покупателей на более дешевую продукцию. Это вынуждает предприятия работать на грани рентабельности, производя низкомаржинальную продукцию (молоко и кисломолочные продукты). Кроме того, при необходимости оперативных расчетов за поставленное молоко (цены на которое в Украине рекордно высоки — до 4,1 грн. за литр), торговые сети со значительным опозданием рассчитываются с производителями за поставленную продукцию. Это приводит к формированию у компаний дефицита оборотных средств, который зачастую покрывается за счет привлечения кредитов.

Эксперты утверждают, что рынок продолжит рост в основном за счет изменений потребительских предпочтений. Он пока не насыщен. Кроме того, производители надеются, что расширение произойдет и за счет выхода на Европейскую арену. Первые шаги по завоеванию Европы уже сделаны. Евросоюз в 2009 году не раз интересовался украинским мясом птицы. Как уже отмечалось, летом 2009 года инспекторы Еврокомиссии начали проверки пяти крупнейших производителей в стране. И хотя украинские предприятия пока не экспортируют мясо птицы в ЕС, результаты проверок пяти украинских предприятий европейскими инспекторами в июне текущего года оказались позитивными и, судя по всему, выход на рынок Европы – дело ближайшего будущего. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 году доля составляла 155 тыс. тонн, а в 2008 году – рекордные за последние 4 года 256 тыс. тонн, то до 2014 года его доля должна снизиться до 50 тыс. тонн.

Рынок овощной консервации показывал в предыдущие годы высокие темпы роста. И в 2010 году рынок, скорее всего, будет продолжать расти, но динамика роста существенно снизится. В сложившийся экономической ситуации победителями будут те компании, которые могут сократить издержки и сконцентрироваться на той деятельности и тех продуктовых портфелях, которые обеспечивают предприятию стабильность в условиях кризиса. В 2009 году в основном производится продукция для реализации в 2010 году. Компании прогнозируют динамику роста рынка в 2010 году в 10–15% со знаком плюс. Производство увеличится, однако не восстановится уровень 2007–2008 годов. Нынешний год также показал, что не все производители и импортеры были готовы к спаду в экономике и к трудностям в привлечении денег. После окончания сезона 2009– 2010, по словам участников рынка, станет ясно, у кого из игроков рынка хватит запаса прочности на весь сезон. 2010 год будет благоприятным для развития отечественных производителей на плодоовощном рынке Украины. Это обусловлено в первую очередь потерей своих конкурентных позиций импортной консервацией, что дает возможность национальным производствам наращивать свои мощности. А также нужно отметить уход с рынка производителей, у которых в обороте присутствует большой процент заемных средств. Возможны поглощения компаний, например отягощенных значительными кредитными обязательствами либо имеющих другие проблемы.

Аналитики считают, что поставки картофеля из-за рубежа никак не отразятся лишь на одном сегменте — промышленной переработке. Производители чипсов и большинство предприятий общепита работают с украинскими фермерами по прямым договорам и получают продукцию под заказ. Вероятность того, что они станут покупать более дорогой импортный картофель, крайне мала. Емкость этого сегмента, по оценкам экспертов: составляет менее 1% от общего объема внутреннего рынка. Украинцы потребляют порядка 4–4,5 млн. т картофеля в год. Между тем официальная статистика производства картофеля в Украине показывает совсем другие данные — 16–18 млн. т. По самым скромным подсчетам получается, что три четверти урожая приходит в негодность, не успев попасть на стол к конечному потребителю.

Компания "Элит", до сих пор не работавшая на рынке полуфабрикатов, выходит на него с незначительными затратами. Проект обошелся компаниям в $3 млн (на паритетных началах), из которых $2,4 млн будут потрачены на закупку холодильников для размещения продукции в рознице. Инвестиций должно быть достаточно, чтобы продукция компаний была заметна в рознице – один холодильник обходится в сумму от $1 тыс. до $5 тыс., говорит директор компании "Таровита" (ТМ "Сто смакив", "Бравита") . Если бы "Элит" инвестировал в собственные производственные мощности, это обошлось бы минимум в $5 млн.

Отечественные фабрики вынуждены приостанавливать выпуск. Единственным выходом из ситуации они видят оптовые продажи и сотрудничество с собственными торговыми марками ритейла.Отечественные производители фруктовых консервов с каждым годом все больше вытесняются импортерами. Как отмечает генеральный директор закарпатского консервного завода «Микаланд» (ТМ «Микадо», «Санлэнд»), еще осенью была отгружена последняя партия продукции в продажу. Потом же мы были вынуждены остановить производство на два месяца.В 2009 г. рынок по нашей категории товаров сократился на 10–40% в натуральном выражении в зависимости от ассортиментной позиции.Фруктовые консервы производили в своем большинстве китайские фабрики под чужими брендами, говорят участники рынка.

В своих прогнозах операторы исходят в основном из того, что наиболее критический период украинская экономика уже пережила и значительных ценовых колебаний, обусловленных нестабильностью курса национальной валюты, уже не предвидится. По мере стабилизации и восстановления экономики они рассчитывают и на восстановление тенденций роста среднего и премиального сегментов и увеличение потребления пакетированного чая. Достаточно оптимистическими выглядят для игроков и предварительные прогнозы развития мирового рынка чая. Так, в середине января 2010 г. продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выступила с заявлением, что цены на чай в 2009 г. уже достигли рекордных отметок и в течение 2010 г. должны пойти на спад, так как погодные условия в основных чаепроизводящих регионах Азии и Африки стабилизировались. Представители отечественных чайных компаний надеются, что уже в текущем году физический объем украинского рынка вернется к докризисным 22 тыс.т, при этом в денежном выражении объем рынка, скорее всего, изменений не претерпит.

Осенью 2009 года сыр подорожал почти на 40%. Эксперты объясняют это нехваткой качественного сырья, ростом закупочных цен на молоко практически в два раза и увеличением объемов экспорта.По сравнению с 2008 годом объем производства сыра в прошлом году уменьшился лишь на 5% и составил почти 400 тысяч тонн сычужных и жирных сыров. Однако Украина все равно остается серьезным экспортером сыра. Из ежемесячного объема производства на уровне 18 тысяч тонн почти 40% ушло на экспорт во втором полугодии 2009 года. Экспорт в Россию составляет более 60%. По словам Василия Винтоняка, директора консалтинговой компании "Инфагро", Европа экспортирует сыр по цене 4000 долларов за 1 тонну, в то время как Украина – по 5000 долларов. Это происходит потому, что Россия у нас – стратегический партнер.

С начала года большая часть кондитерских компаний Украины из-за резкого роста цены сахара (с начала года — на 30%) подняла стоимость своей продукции на 5-10%. Прогнозируют рост цен в ближайшее время и производители других продуктов питания.Крупнейшая в Украине кондитерская корпорация «Рошен» в январе повысила цены на свою продукцию на 3-4%. Более существенно подорожала карамель, поскольку доля сахара в себестоимости этого вида продукции выше. Если сравнивать текущие цены на карамель с августом прошлого года, то они возросли на 24%

По данным Госкомстата, в прошлом году было ввезено 47,3 тысячи тонн стратегического продукта, что на 40% больше чем в 2008-ом. Если так пойдет и дальше, не превратится ли «национальный продукт» в деликатес для украинцев, такой, как, например, креветки или ананас? По словам начальника ГУ агропромышленного развития , привозное сало как самостоятельный продукт в продажу не поступает, а идет на промпереработку. Мясокомбинаты предпочитают низкосортное импортное сырье, потому что в закупке оно дешевле отечественного. Так, импортные сальные обрезки ввозят по две-три гривны за кило, тогда как украинское сало идет в оптовой продаже по 15-15,5 грн./кг.

Товары, в производстве которых используется сахар, подорожают в феврале-апреле 2010 г. от 25 до 70%. При этом речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и др. Такое мнение высказало руководство Аграрной палаты Украины.Высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести с снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели. Товары, в производстве которых используется сахар, подорожают в феврале-апреле 2010 г. от 25 до 70%. При этом речь идет о кондитерских, хлебобулочных изделиях и др. Такое мнение высказало руководство Аграрной палаты Украины, передает ЛІГАБізнесІнформ. "Высокая стоимость сахара и патоки на внутреннем рынке может негативно сказаться на экспортных возможностях кондитерской промышленности, например, привести с снижению конкурентоспособности одного из основных украинских экспортных товаров – карамели", - утверждают в Аграрной палате.

Несмотря на падение объемов реализации, киевские торговцы элитными сортами чая сохранили постоянный круг клиентов. Чай от крупных производителей всегда отличался не слишком высоким качеством, ведь чтобы удешевить конечный продукт, они экономят на сырье, заваривая чай с цветами хризантем. Большинство моих знакомых, попробовав дорогие китайские сорта, уже не могут вернуться к употреблению более дешевых напитков. Для таких любителей в столице действует несколько специализированных чайных магазинов. Эти торговые точки вынуждены конкурировать не только между собой, но и с массовым продуктом, который легко купить в любом супермаркете. Поэтому торговцы элитными сортами чая - товаром весьма дорогостоящим - привлекают и удерживают клиентуру неценовыми конкурентными методами.

Финансовый кризис отразился на компании "Чумак" , как и на многих других.Oбъемы производства сократились на 11%. При этом рынок, на котором работает компания "Чумак", упал на 20% из-за существенного снижения покупательной способности украинцев. Таким образом, нам даже удалось несколько увеличить свою долю на падающем рынке.В долларовом эквиваленте продажи, конечно, снизились. Это произошло и из-за девальвации стоимости продуктов питания в целом — перед кризисом на мировом рынке был пик их стоимости, а сейчас продукты стали дешевле. При этом в гривнях наши продажи в 2009 году даже выросли по сравнению с 2008-м.

На протяжении последних лет потребление сыра в Украине увеличивалось вместе с доходами населения. Развитие данного сегмента не остановило даже повышение цен на сыр в 2007–2008 годах, которое было вызвано резким подорожанием молока. Сегодня на рынке ситуация немного изменилась.Несмотря на достаточно обнадеживающие производственные показатели, которые были озвучены в конце 2008 года, операторы рынка утверждают, что в 2009 году потребление сыров в Украине росло не так быстро, как хотелось и прогнозировалось. Проведенные маркетинговые исследования показывают, что сыры сегодня, скорее, перешли в ту категорию товаров, на которой покупатели стараются экономить.Экономическая нестабильность в стране привела к тому, что сегодня производители сбросили обороты, заморозили начатые проекты и теперь всеми силами стараются удержать хотя бы те показатели, с которыми закончили прошлый год.На внутреннем рынке сыров за 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года продажи сократились на 16–20%. Сокращение продаж помимо уменьшения потребления объясняется также трудностями во взаиморасчетах производителей и крупных торговых сетей. Торговые сети пытаются решить свои проблемы за счет поставщиков, а производители – за счет поставщиков сырья.

Упорные попытки скотоводческого лобби преградить путь в страну импортному мясу дало результаты: поставки сырья снизились на 20%. Для отрасли польза от этого очевидна: хозяйства начали наращивать поголовье. Но предлагать отечественный продукт по доступным ценам фермеры не спешат, что заставило переработчиков отложить переход на новые ГОСТы производства колбасных изделий до лучших времен.В Украине вновь начали расти закупочные цены на мясо. Только за первые три недели января расценки, увеличились почти на 14%, достигнув 13,5 грн. за килограмм живого веса. Для сравнения: в ноябре — начале декабря фермеры не могли реализовать сырье дороже 11 грн./кг.Цены продолжат повышаться и в ближайшей перспективе, прибавляя ежемесячно не менее 5–10%. Подорожание продукции отечественного скотоводства объясняется прежде всего ситуацией в сегменте импортного сырья.К концу 2009 г. ввоз мяса в Украину сократился на 20% — до 363 тыс. т.

В Украине стремительно дорожают овощи. Наибольший ценовой удар пришелся на так называемую борщовую группу (картофель, капуста, морковь, лук), которая за последний месяц прибавила в стоимости 20–30% и, судя по всему, в ближайшие месяцы динамика сохранится. К примеру, по состоянию на 22 января на оптовом рынке «Шувар» (Львов) картофель продавали по 3 грн./кг, что на 50 коп. дороже, чем неделей ранее, и на 1,15 грн. — чем месяц назад. Капуста за неделю прибавила 1 грн./кг — до 4 грн./кг. Месяц назад, по данным мониторинга Министерства агропромышленной политики, средняя по стране цена на белокочанную не выходила за пределы 2,35 грн./кг. За морковь просят 4 грн./кг вместо 3 грн. неделю назад и 2,5 грн. в декабре, за лук — 3,6–4 грн. вместо 3,2 грн./кг.