В соответствии с правилами цивилизованного ведения бизнеса, зарубежные компании раскрыли информацию о результатах своей деятельности за второй квартал 2010 г. Опубликованные нефтегазовыми гигантами данные показали улучшение их финансовых результатов вопреки проблемам на мировых рынках. Эксперты считают, что если украинское правительство создало благоприятные условия для инвестиций в отечественный топливно-энергетический сектор, то часть прибылей может быть направлена иностранцами на его развитие. Это особенно актуально, если учесть, что крупнейший госхолдинг «Нефтегаз Украины» продолжает испытывать значительные финансовые трудности, несмотря на старания Минтопэнерго оптимизировать его деятельность.
В октябре 2009 года в Украине насчитывалось 6,2 тыс. АЗС разных типов и около 300 нефтебаз, принадлежащих 431 компании. Основные операторы рынка, на долю которых приходится около трети АЗС страны - ТНК-ВР (владеет 51 АЗС, остальные 1 230 принадлежат джобберам), "ОККО", WOG, "Лукойл", Shell, "Укртатнафта" (с 2009 года - Formula) и другие. Сеть АЗС группы "Приват" включает розничные бренды ("Укрнафта", "Авиас", Sentosa Oil и прочие) и насчитывает около 1,6 тыс. станций, занимая еще около 25% от общего числа АЗС в Украине. Украинский рынок нафтепродуктов является открытым, импорт практически всех нефтепродуктов облагается нулевой пошлиной.
Добыча угля в Украине интересна в первую очередь локальным производителям стали (коксующийся уголь) и электроэнергии (энергетический уголь). Частные инвесторы могут выиграть от либерализации рынка угля и повышения рыночных цен на сырье после ликвидации в 2012 году нынешнего госмонополиста ГП «Уголь Украины». На кону — приватизация ТЭС, и очевидно, что никто не купит энергогенерирующие мощности, не зная, где он будет брать для них уголь. Поэтому логичнее всего продавать либо шахты вместе с ТЭС, либо сначала шахты, а потом энергостанции.
В порты пытаются вернуть утраченную нефть: Минтранс предлагает ввести дифференцированные скидки на перевалку наливных грузов в зависимости от объемов грузопотока. Это поможет заключить новые контракты на транзит казахстанского и венесуэльского сырья на 2011 г., надеются портовики. Вместе с тем, с принятием приказа необходимо поспешить, замечают участники рынка, поскольку на начало 2011 г. запланирован запуск новых мощностей по перевалке нефти на юге России, в порту Тамань (в данный момент там реализуется проект строительства порта стоимостью EUR1 млрд. и мощностью 30 млн. т в год, что поставит гавань на третье место в России после портов в Новороссийске и Санкт-Петербурге).
Минуглепром вчера опубликовал перечень инвестиционно привлекательных шахт, подлежащих дальнейшему развитию. В этом году продолжат работу только 38 государственных угольных предприятий Украины. Список оказался в два раза короче предполагаемого – ранее в министерстве говорили о 63 предприятиях. По мнению экспертов, в модернизации госпредприятий при условии их дальнейшей приватизации могут быть заинтересованы и частные компании. Вчера Минуглепром обнародовал список из 38 инвестиционно привлекательных угольных предприятий и шахт, в развитие которых до 2016 года планируется инвестировать 10,95 млрд грн.
Беспошлинная пятилетка на украинском топливном рынке подходит к концу. Об этом свидетельствует активная кампания по ужесточению условий импорта нефтепродуктов, поддерживаемая как нефтепереработчиками, так и чиновниками Минтопэнерго. С месяц назад директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности министерства в ведомстве изучают возможность введения пошлин на импорт горючего, как один из методов стимулирования производства нефтепродуктов.
Рост цен на газ для населения спровоцирует рост доходов производителей альтернативного твердого топлива и укрепит их позиции на украинском внутреннем рынке. Глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива (УАПАТТ) сообщил, что рынок топливных брикетов и гранул, которые используются для обогрева помещений, по итогам 2010 г. может составить 550-600 тыс. т вместо прогнозируемых 450-500 тыс. т. А в 2011 г. этот рынок может увеличиться еще на 50-60%.
Профсоюзы продолжают настаивать на том, что из скважины добывают льготы, а не углеводороды. При этом доводов правительства и аргументов Международного валютного фонда оказалось недостаточно для профсоюзов, которые решили оспорить в суде постановление Нацкомиссии регулирования электроэнергетики о повышения розничных цен на газ для населения. Заседание суда назначено на 16 сентября. Две организации — Федерация профсоюзов и Национальный форум профсоюзов Украины — намерены добиться отмены постановления НКРЭ, которым с 1 августа 2010 г. стоимость газа для населения увеличивается на 50%. Федерация профсоюзов о ходе реализации своей судебной инициативы пока ничего не сообщает.
По оценкам президента Комитета защиты потребителей нефтепродуктов, в Минтопэнерго обсуждаются ставки импортных пошлин на уровне 60-120 евро за тонну моторного топлива. Эксперт уверен, что эта мера приведет в условиях украинского рынка, где царит безнаказанность фальсификаторов и практически отсутствует контроль качества, к подорожанию топлива пропорционально размеру пошлины. Кроме того, качество отпускаемого на АЗС бензина и дизельного топлива значительно ухудшится, поскольку бодяжить топливо станет более чем выгодно.
Эталонный сорт Brent котировался в районе $76,5 за баррель. При этом цена черного золота в середине лета фактически не отличалась от среднемесячной стоимости нефти в начале июня — $75 за баррель. Незначительное удорожание сырья в сравнении с началом месяца произошло на фоне позитивных новостей об улучшении финансового положения Греции, а также из-за сокращения запасов нефти в США. Европейский рынок нефтепродуктов также демонстрировал относительно стабильную динамику на протяжении всей прошедшей недели. Так, по состоянию на 19 июля высокооктановый бензин 10 ррм продавался по $701 за тонну, дизтопливо 1000 ppm котировалось на уровне $650 за тонну.
США обозначили свой интерес к украинскому рынку ядерного топлива, который на сегодняшний день оценивается в пределах $400 млн. ежегодно, еще в конце 90-тых, когда в лексиконе украинских политиков и аналитиков все чаще стали звучать выражения «энергобезопасность» и «диверсификация источников поставок энергоресурсов». Тогда была достигнута договоренность в противовес газовой монополии разбавить американской компонентой российское доминирование в атомном энергетическом секторе, на который приходится около половины генерации электроэнергии в Украине. И с 2000 г. на Южно-Украинской АЭС стартовал проект квалификации американского топлива,тогда еще действительно исключительно американского – 77% акций компании Westinghouse японская Toshiba приобрела только в октябре 2006 г. за $4,16 млрд., а в 2007 г. 10% акций из пакета японской компании выкупила за полмиллиарда долларов казахская государственная компания «Казатомпром».
Рынок альтернативного топлива можно поделить на два основных сегмента. В качестве заменителей традиционного автомобильного топлива используются биодизель, сырьем для которого служат рапс, соя и метиловый спирт, и биоэтанол, производимый из 98-процентного этилового спирта. Твердое биотопливо и биогаз, получаемые из органического сырья, заменяют природный газ. В 2009 году спрос на биотопливо в ЕС вырос на 30%. Поэтому в Украине стали массово строить заводы по его производству в надежде наладить поставки в Европу. Ранее заявлялось, что украинская продукция сможет занять до 20% рынка ЕС. В результате к концу прошлого года в стране насчитывалось 42 предприятия по производству биодизеля суммарной мощностью 500-600 тыс. т в год.
Созданный РФ, Казахстаном и Беларусью 5 июля Таможенный союз представляет для Украины существенную угрозу — беспошлинный импорт российской нефти на белорусские и казахстанские НПЗ похоронит украинскую нефтепереработку, на которую действие пошлин распространяется, особенно если учесть, что Киев решил передвинуть переход рынка нефтепродуктов на новые стандарты с 2011 на 2012 год. Это значит, что увеличение поставок нефти в соседнюю Беларусь приведет к росту доли некачественных нефтепродуктов в Украине: отечественные трейдеры станут закупать в Беларуси больше дешевых полуфабрикатов для увеличения производства некачественных смесевых бензинов на украинских нефтебазах.
Фактически новая цена на газ — это лишь видимая часть айсберга обновления доброжелательных отношений с Россией. Надо исходить из того, что любые отношения между двумя государствами, и в частности между такими, как Россия и Украина, могут улучшаться и развиваться только комплексно. Как показала практика последних лет, никакие соглашения в газовой сфере не могут существовать отдельно от общего политического и экономического климата между нашими государствами. Поэтому понятно, что они дополняются и будут дополняться соглашениями в других областях. Как известно, уже заключены исторические соглашения по Черноморскому флоту; ведется активная работа с договорами в области атомной энергетики; продолжается работа по сближению позиций относительно интеграции в газовой и газотранспортной сферах.
Учитывая мировую конъюнктуру и потребности внутреннего рынка Украины, были сверстаны предварительные планы по переработке на июль. Согласно расчетам заводов, в июле объемы вырастут на четверть. Существенный вклад сделает «Линик», запланировавший принять после ремонта около 380 тыс. тонн нефти. «Укртатнафта» застолбила 210-250 тыс. тонн, из которых 150 тыс. тонн — украинской добычи. Одесский НПЗ планирует отработать на «суточной загрузке выше средней», что означает 210-220 тыс. тонн переработки. Из двух западноукраинских заводов в июле уйдет в отпуск «Галычина», которая дотянула до первых чисел нового месяца и теперь будет стоять до 10-15 августа. Возможно, начнет переработку накопленных без малого 90 тыс. тонн нефти «Нафтохимик Прикарпаття». Однако на стоящем с начала года предприятии даты начала переработки пока не сообщают. Помимо НПЗ, в июле планирует производить нефтепродукты из уже привычного месячного объема — 60 тыс. тонн сырья — Шебелинский ГПЗ. В итоге украинские предприятия суммарно планируют переработать за июль около 875 тыс. тонн сырья.
Пока что ценовое противостояние между нефтяными магнатами играет на руку потребителю. Но чиновники прогнозируют, что в ближайшей перспективе подорожания нефтепродуктов не избежать. В нынешних ценах все еще не учтены новые ставки акцизных сборов.Секретариат экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов (рассчитывает так называемые экономически обоснованные цены) планирует начать учитывать повышенные акцизы на бензины при расчете ценовых коридоров только с августа. Запасы нефтепродуктов у компаний составляют в среднем 45 дней. Таким образом, того количества топлива, которое приобреталось по старым ставкам акциза, достаточно до конца июля.
Неясность будущего шахт, которые министерство окрестило черными дырами, пугает не только непосредственных их работников, но и местные власти. Реформирование надо начинать не со структуры управления, а со структуры ценообразования, компенсации увеличения цены на уголь. И если это произойдет, нужно реформировать систему господдержки, которую мы предлагаем положить как залог, а не давать бесплатные деньги давно паразитирующим предприятиям. В Донецкой области на протяжении двух лет, с 2006 до 2008 года, уже проведена работа по оценке перспектив каждой шахты силами десятка профильных институтов, которые составили паспорт на каждое предприятие.
В случае утверждения обязательной добавки внутренний рынок получит серьезный импульс. А вот экспортировать украинский этанол будет крайне сложно с учетом ожидаемого профицита данного продукта в мире в 2010 г. Ежегодный потенциал выпуска этанола на спиртзаводах Украины оценивается более чем в 200 тыс. т. Так, Гайсинский спиртзавод уже получил разрешение на производство биоэтанола из отходов сахарной свеклы. Модернизация производственных мощностей обошлась в EUR3,5 млн. Теперь предприятие сможет производить до 100 тыс. т биотоплива в год. А "Сахарный союз "Укррос" намерен инвестировать в создание подобных мощностей на Губинихском сахарном заводе (110 тыс. т/год биоэтанола из кукурузы) не менее $30 млн.
Получив в наследство от Советского Союза одну из наиболее развитых электроэнергетических систем в мире, Украина практически ничего не сделала для повышения эффективности ее работы. В результате сегодня затраты отечественных электростанций на производство одного киловатта электроэнергии и потери в украинских энергосистемах в несколько раз выше, чем в развитых странах. Изменить ситуацию может только радикальная реформа рынка, прежде всего переход к системе формирования тарифов, учитывающей не только затраты на производство электроэнергии, но и возврат вложенных средств, отмечают эксперты.
По мнению экспертов рынка, грядущие ценовые колебания вряд ли спровоцируют снижение объемов реализации топлива. Ведь отметку в 8 грн./л Украина уже проходила весной нынешнего года, да и рынок находится на пике сезонного потребления. Другое дело, что повышение уровня акцизных сборов — это хороший импульс для увеличения на рынке объема некачественных нефтепродуктов. К примеру, в июне начали идти автопоезда контрабанды дизельного топлива (до 1,5 тыс. т/сутки, или около 150 бензовозов/сутки) через восточную границу Украины. Этот дизель на 50–60 коп. дешевле официального.