На украинском рынке ПКП по итогам I квартала отмечались спадовые тенденции как в национальном производстве по большинству товарных групп, так и во внешнеторговом обороте. Особенно заметным спад производства был в сегменте косметических средств для ухода за кожей. В прошлом году до ноября в этом сегменте наблюдался наиболее высокий рост выпуска продукции. Стабильное снижение выпуска продукции сохраняется в таких товарных группах, как парфюмерия и шампуни.
По словам экспертов, ритейлоры могут зарабатывать на продукции под СТМ на 10-15% больше, чем на продаже брендированных товаров, что в принципе является достаточно веским аргументом в пользу расширения этого направления. Один из основных принципов отбора товарной категории под СТМ - реализация в течение 21 дня, что характерно для товаров ежедневного пользования. В 2008 г. стартовали продажи товаров непродовольственной группы (средств для мытья посуды, освежителей воздуха, жидкого мыла, влажных салфеток, ватных дисков и палочек) под СТМ "Премія", относящихся к среднему ценовому сегменту, в ближайшем будущем к ним добавятся универсальные средства для уборки, очистки стекол, труб, ухода за волосами, кремы для рук (ног). Помимо этого в 2008 г. появилась еще одна СТМ - "Повна чаша" (товары нижнего ценового сегмента). Компания не планировала ее "под кризис", хотя именно продукция нижнего ценового сегмента сейчас наиболее востребована.
Статья содержит аналитическо-информационный материал касательно рынка влажных салфеток. Представлены следующие показатели: объем рынка по итогу 2008 года, его динамика с 2005 по 2009 год, согласно прогнозу, объем продаж этого товара за последние пять лет, включая прогнозный показатель 2009 г., соотношение показателей потребления на душу населения в США, России и Украине.
Аптечные сети охотнее стали закупать отечественную лечебную косметику. Согласно действующему законодательству, к лечебным косметическим средствам относятся кремы, масла, маски, бальзамы, гели, шампуни, помады, лосьоны, зубные пасты и т.д., предназначенные для профилактики или лечения заболеваний. Видимо, для отделения лечебной косметики от прочей косметической продукции предусмотрены ее государственная регистрация (предполагающая серию тестов на эффективность) и внесение в Госреестр лекарственных средств. Вместе с тем косметика, реализуемая через аптеки, как правило, такой регистрации не имеет, хотя производители и позиционируют ее как лечебную (космецевтику).
Запасы парфюмерно-косметических товаров
Продажа парфюмерно-косметических товаров
На украинском рынке ПКП по итогам I квартала отмечались спадовые тенденции как в национальном производстве по большинству товарных групп, так и во внешнеторговом обороте. Особенно заметным спад производства был в сегменте косметических средств для ухода за кожей. В прошлом году до ноября в этом сегменте наблюдался наиболее высокий рост выпуска продукции. Стабильное снижение выпуска продукции сохраняется в таких товарных группах, как парфюмерия и шампуни.
На рынке косметических средств для ухода за кожей лица наблюдается перераспределение спроса в пользу продукции низкоценового сегмента. В нашей стране косметические средства для ухода за кожей лица покупают чуть более половины населения, доля же денежных средств, выделяемых на их покупку, составляет 0,7% среднего семейного бюджета. Кремы, лосьоны и пр., наряду со средствами для ухода за волосами и кожей тела, - наиболее динамично развивающийся (на 20-30% в денежном выражении в год) в последние годы сегмент рынка косметики, который с полным правом можно назвать самостоятельным.
По данным экспертов, украинский парфюмерно-косметический рынок достиг в 2008году объема в 3 млрд. долл. (в 2007 году - 2,7 млрд. долл.). Нельзя сказать, что эффект обеспечивает стабильные продажи косметики и парфюмерии, однако они падают меньшими темпами, чем, скажем, металлургия или строительство. Во-первых, спрос на товары личной гигиены остается достаточно стабильным. Во-вторых, фактор сезонности: первый квартал, не самый удачный период для большинства ритейлеров, сгладил падение объемов продаж благодаря множеству праздников (а самые популярные и желаемые подарки – это парфюмерия и косметика).
Цены на косметическую продукцию на украинском рынке в ноябре-декабре прошлого года выросли, по оценкам экспертов, на 10-30%. Сбытовые фирмы объясняют подорожание удешевлением гривны по отношению к доллару. Наиболее существенно подорожала парфюмерная продукция - цены на нее увеличились до 30%. В таких условиях покупатели все чаще стали отдавать предпочтение средствам, стоимость которых не превышает 50 грн.
В условиях кризиса импортерам селективной косметики и парфюмерии придется конкурировать не только между собой, но и с индустрией подделок. За последние три года рынок парфюмерии и косметики демонстрировал стабильный рост: в количественном выражении в среднем около 20%, в денежном - не менее 25% ежегодно. Увеличению объемов в значительной степени способствовал импорт. Например, в прошлом году, по данным Госкомстата, в Украину было импортировано 7,8 тыс.т духов и туалетной воды на $121 млн (соответственно, на 20% и 30% больше, чем в 2007 г.); косметических препаратов - 20,2 тыс.т на $301 млн (соответственно, на 22% и 26% больше, чем в 2007 г.). Впрочем, эксперты полагают, что официальная цифирь не в полной мере соответствует действительному состоянию дел на рынке, поскольку на нем присутствуют серые поставки.
Сокращение продаж товаров личной гигиены обострит конкуренцию между организованной торговлей и рынками. На протяжении последних трех лет рынок товаров личной гигиены увеличивался в денежном выражении в среднем на 10%, в количественном - на 5% ежегодно. В частности, в 2008 г. его объем достиг $2 млрд, что на 28% больше, чем в 2007 г. По структуре этот рынок чрезвычайно неоднороден. Наиболее продаваемые товары - это средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, восстанавливающие маски), краски для волос, средства для стайлинга (лаки, гели, пенки); средства для ухода за телом (дезодоранты, гели для душа, пены для ванны, жидкое и твердое мыло), за полостью рта (зубные пасты) и кожей лица (косметические кремы, тоники, кремы, средства для снятия макияжа).
Сокращение продаж товаров личной гигиены обострит конкуренцию между организованной торговлей и рынками. На протяжении последних трех лет рынок товаров личной гигиены увеличивался в денежном выражении в среднем на 10%, в количественном - на 5% ежегодно. В частности, в 2008 г. его объем достиг $2 млрд, что на 28% больше, чем в 2007 г. По структуре этот рынок чрезвычайно неоднороден. Наиболее продаваемые товары - это средства для ухода за волосами (шампуни, бальзамы, кондиционеры, восстанавливающие маски), краски для волос, средства для стайлинга (лаки, гели, пенки); средства для ухода за телом (дезодоранты, гели для душа, пены для ванны, жидкое и твердое мыло), за полостью рта (зубные пасты) и кожей лица (косметические кремы, тоники, кремы, средства для снятия макияжа).
Специализированные сети по продаже косметики и парфюмерии переживают кризис легче коллег из продуктового или IT-ретейла — продажи косметики упадут всего на 15%. В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн.
В товарной структуре украинского производства ПКП высокая динамика выпуска продукции сохраняется в сегменте средств для и после бритья (кремы, гели, пенки, бальзамы, лосьоны и др.). Выработка этой продукции по сравнению с 2007 г. была увеличена на 88%. Доминирующие объемы средств для и после бритья обеспечили такие производители, как "Эльфа", "Фитодоктор", "Супермаш", "Имидж", "Аромат", "Украинские аэрозоли" и др. Компания "Украинские аэрозоли" продолжает разработки в направлении "правильного и легкого бритья" и планирует их воплотить в уникальной линейке пен для бритья зонтичного бренда S.E.R. Ориентировочная дата поступления пен для бритья "S.E.R." в розницу - конец февраля по цене за упаковку в 170 куб. см - 9,90 грн.
В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн. Падение покупательной способности уже привело к снижению продаж наиболее дорогих товаров. Вместе с тем, по ее наблюдениям, почти вдвое вырос спрос на акционную продукцию: покупатели все чаще отдают предпочтение товарам в экономичной упаковке, реализуемым по акционным ценам, с различными бонусами.
В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн. Падение покупательной способности уже привело к снижению продаж наиболее дорогих товаров. Вместе с тем, по ее наблюдениям, почти вдвое вырос спрос на акционную продукцию: покупатели все чаще отдают предпочтение товарам в экономичной упаковке, реализуемым по акционным ценам, с различными бонусами и т. п.
За последнее время многие товары бытовой химии, средства гигиены, косметика сильно подорожали. Основные причины роста цен - валютные колебания и рост стоимости сырья. Рост цен зависит от конкретной торговой марки и отпускных цен производителей. В целом, рост цен произошел у всех в соответствии с валютной составляющей в цене товара. По тем торговым маркам, где валютная составляющая невелика, рост составляет – от 5%, по импортным брендам - до 80%. Цены на продукцию компаний, у которых есть производство в Украине, растут в зависимости от валютной составляющей, а также других факторов, влияющих на себестоимость товара (например, коммунальные платежи, цены на бензин и т.д.).
Владелец Estee Lauder заметил, что во времена кризисов резко возрастают продажи именно губной помады: желание быть привлекательными женщинам приходится удовлетворять малыми средствами. Gucci, Lacoste, Nina Ricci, Prada, Yves Saint Laurent ит. д.). Украинский рынок стал настолько привлекательным, что Estee Lauder в декабре 2008 г. открыла в Киеве свой склад. В целом 2008 г. для парфюмерно-косметической отрасли был успешным, особенно для продавцов дорогой продукции: за первые десять месяцев объем продаж увеличился на 40-70% (в зависимости от бренда) по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Этому способствовало как увеличение доходов населения, так и открытие новых торговых предприятий. Например, только за 2008 г количество магазинов сети Brocard увеличилось с 42 до 59, "ДЦ" выросла на 31 розничную точку - до 149 предприятий; "Космо" пополнилась 31 объектом и сейчас насчитывает 85 торговых предприятий.
Операторы рынка бытовой химии и косметики ожидают оживления контрабанды. Повышение таможенных ставок на импорт приведет к значительному увеличению доли контрабандной продукции на украинских рынках, где она будет конкурировать не с дорогой продукцией транснационалов, а с эконом-сегментом отечественных торговых марок. Поскольку, кроме контрабанды, может появиться и поддельная продукция, международные корпорации уже готовятся к отражению атак со стороны контрафакта. В «Проктер энд Гембл Украина» вспоминают период конца 90-х годов, когда доля контрабандной и поддельной продукции на некоторых рынках достигала более 90%. Добиться нулевой дистрибуции контрабандной продукции невозможно. Поэтому мы постоянно мониторим розницу, анализируем ситуацию, предпринимаем определенные меры при первом же выявлении подделок.