Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-феврале 2009 года сократили производство металлургического кокса 6%-ной влажности, по предварительным данным, на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 2,532 млн тонн. в феврале произведено 1,256 млн тонн этой продукции.
За минувший год инвестиции «ArcelorMittal Кривой Рог» в техперевооружение выросли на 11,5% по сравнению с 2007 г. – до 1,5 млрд. грн. Вместе с тем, бизнес-план-2008 предусматривал освоение 2,09 млрд. грн, но из-за кризиса реализация ряда проектов была приостановлена. Отложены самые капиталоемкие программы – строительство новой аглофабрики и конвертерного цеха, не говоря уже об идее запуска листопрокатного производства, а также ремонт домен №5, 6 и 7. В минувшем году завершена реконструкция ДП-8, с запуском которой мощности АМКР по производству чугуна выросли до 11 млн. т в год. Проведены капремонты мартенов №№ 4 и 6, конвертеров №№3 и 1, миксеров №№1 и 4. Модернизирована компрессорная установка К-1700 №21. В прокатном производстве проведен капремонт проволочного стана «250-3» (СПЦ №2) и капремонт блюминга-1. На 2009 г. запланировано завершение капремонта 1 разряда ДП №9, начало строительства комплекса пылеугольного топлива на ДП №9, продолжатся работы по новой воздухоразделительной установке АКАр-40/35-1, но основной упор будет сделан на мероприятия по экономии энергоресурсов. Комбинат будет увеличивать потребление доменного и коксового газа.
Из-за кризиса планы развития отрасли подверглись серьезной коррекции – и не только в части планируемых объемов производства. Жестокий дефицит финансовых ресурсов вынудил большинство предприятий «пустить под нож» программы по обновлению основных фондов. Денег нет даже на самые необходимые инвестиции, в т. ч., на ускоренный вывод затратного мартеновского производства и быстрейший переход на непрерывную разливку.
Среди поставщиков металла в США Украина по итогам 2008 г. находится на шестом месте, отгрузив 1,3 млн. т продукции — большей частью полуфабрикатов (слябов), которые не подпадают под ограничения. Например, Китай со своими 4,4 млн. т занимает второе место после Канады — 6,4 млн. т. Поставки же из Украины готовой продукции, за исключением горячекатаного листа и некоторых других позиций, ограничены запретительными пошлинами. С 1 ноября прошлого года американское Министерство торговли сняло для украинских метпредприятий («Азовстали», Алчевского меткомбината и ММК им. Ильича) квотирование поставок горячекатаного листа, заменив его ценовым регулированием — установлением минимальных цен.
В начале 2009 г. на металлорынках наметился рост, который многие эксперты считают временным. Однако взвешенный анализ говорит о том, что ситуация стабилизируется и в течение года будет постепенно улучшаться. Об особенностях кризиса в украинском ГМК и прогнозах на ближайшее будущее нам рассказывает руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Центра «Держзовнишинформ» Владимир Семенович Пиковский.
Введение с января текущего года НДС на операции с металлоломом нанесло новый удар по ломоперерабатывающей отрасли. Метпредприятия, которые при сниженных объемах выплавки стали и так существенно сократили потребление лома, сейчас практически приостановили его закупки. Помочь ломовикам может только экспорт, у которого есть все возможности для роста после снижения вывозной пошлины на треть. Из всех «сырьевых подотраслей» ГМК кризис наиболее сильно сказался на заготовке, переработке и поставке лома. Вслед за резким обвалом спроса, так же низко упали и цены, что поставило ломопереработку на грань остановки.
Чиновники готовят обращение к металлургам с предложением заморозить цены на продукцию, которая используется для производства подвижного состава. Пресс-служба Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) подтвердила «Гудку», что проект такого обращения готовится рабочей группой по металлургии, возглавляемой директором департамента базовых отраслей промышленности Виктором Семеновым. Решение об этом было принято на последнем заседании группы. Ведомство намерено обратиться с просьбой к металлургам либо напрямую, либо через правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако когда документ будет готов и на какой период цены на металлургическую продукцию могут быть заморожены, пока не известно. Под снижением следует подразумевать доведение текущих цен на определённые виды продукции до уровня 2005 года и их фиксацию.
Энергостроительное детище президента футбольного клуба «Кривбасс» Александра Лившица — киевское ОАО «Фирма «Укргазбуд» — погружается в очередную процедуру банкротства. Из этого процесса компания наверняка выйдет свободной от многомиллионных кредиторских обязательств. «Укргазбуд» занимается строительством, капремонтом и техническим обслуживанием магистральных газо-, водо- и аммиакопроводов, а также линий связи и энергопоставки. Его промышленная база состоит из 21 структурного подразделения, которые рассредоточены по всей Украине. Так, например, в Киеве ОАО принадлежит спецуправление электромонтажных работ, комбинат коммунальных предприятий и управление по ремонту строительной техники, в Одессе — торгово-монтажное управление и автобаза, в Феодосии — структурное подразделение «Факел» и т. д. Благодаря этим мощностям компания Александра Лившица ежегодно выполняет работ на 40 млн грн. Поэтому анонсированное в середине февраля «Голосом Украины» решение суда, которым было возбуждено дело о банкротстве этого предприятия, можно считать неожиданным.
Продолжающаяся «кома» промышленных отраслей – основных потребителей плоского проката определяет сохранение низкого спроса на большинстве рынков. Тем не менее, надежды поставщиков на «раннюю весну» стали основание для запланированного с начала марта роста цен. По данным таможни Украины, в январе объем экспорта плоского проката продолжил снижаться – по сравнению с декабрем, объемы вывоза снизились на 19% до 395,2 тыс. т. По сравнению с январем 2008 г. показатель экспорта сократился и вовсе на 29%. По мнению экспертов, это сравнительно удовлетворительный результат, могло быть хуже. В январе украинских производителей выручили азиатские потребители, в частности, Китай, Индия и Вьетнам, где активизируется инвестиционная активность.
Резкое падение спроса на металл, начавшееся в III квартале 2008 г. естественно повлияло и на итоговые показатели работы горнорудного сектора горно-металлургического комплекса. Производство аглоруды в прошлом году сократилось на 7% (до 15,92 млн т), концентрата — на 6% (до 56,88 млн т), окатышей — на 9% (до 20,42 млн т), агломерата — на 12% (до 42,74 млн т). Суммарный объем производства составил 71 млн т железорудного сырья (ЖРС), что на 7% меньше, чем в 2007 г. В IV квартале 2008 г. сырьевикам даже пришлось останавливать горно-обогатительные комбинаты (ГОК) и задерживать поставки сырья по долгосрочным контрактам. Впрочем, реципиенты украинских рударей на это не обижались. “В октябре некоторые наши клиенты, с которыми заключены долгосрочные экспортные контракты, уведомили о своей неспособности принять поставки в полном объеме законтрактованного на 2008 г. тоннажа, что было связано с быстрым падением спроса на сталь. За этим последовала приостановка всех закупок окатышей по долгосрочным контрактам нашими основными клиентами в Украине”, — говорят в пресс-службе группы “Феррэкспо”.
На прошлой неделе Фонд государственного имущества выставил на продажу последний государственный актив в коксохимической отрасли — контрольный пакет акций Макеевского КХЗ. Его новым владельцем, скорее всего, станет самый богатый украинский пенсионер Виктор Нусенкис. Стартовая цена 73,37% акций ОАО «Макеевский коксохимический завод» (Донецкая обл.) определена на уровне 46,73 млн грн. С одной стороны, принять участие в конкурсе теоретически может любой желающий: от претендентов не требуется иметь опыт работы в коксохимической отрасли. С другой — фиксированные условия конкурса, объявление о котором было опубликовано в прошлую среду, выписаны таким образом, что у ФГИУ не будет возможности получить шквал заявок от ценителей кокса.
Одна из смежных подотраслей горно-металлургического комплекса — производство огнеупоров — сократит по итогам года производство как минимум в два-три раза. В ассоциации «Укрогнеупор» сообщили, что выпуск этой продукции составит в 2009 г. в лучшем случае 220-230 тыс. т, хотя нормальные объемы производства для подотрасли достигали примерно 700-750 тыс. т. Основная причина — металлургические предприятия, которые являются главными потребителями этой продукции, закупают огнеупоры только для текущих потребностей, отложив до лучших времен реализацию масштабной модернизации.
По итогам января в Украине зафиксировано увеличение отгрузок на внешние рынки слябов и квадратной заготовки. В то же время, объемы экспорта готового проката снижаются, а в условиях растущего мирового протекционизма эта тенденция может усугубиться. В январе по отношению к декабрю рост металлургического производства в Украине составил порядка 13%, в феврале также ожидается позитивная динамика. Объем производства стали оценивается на уровне 2,17 млн. т, чугуна – 1,82 млн. т.
В феврале Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в группу “Метинвест”, объявил о начале освоения пяти новых марок стали. По заключению экспертов, енакиевскую технологию выплавки и раскисления стали можно считать уникальной. В том числе и потому, что она позволяет заводу расширить номенклатуру сталей для получения проката строительного сортамента — арматурного и круглого, диаметром 5,5-12 мм. ЕМЗ уже не первый год модернизирует свое сталеплавильное производство на основе смычки “конвертер — установка “печь-ковш” (УПК) — машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)”. Для нынешнего расширения марочного состава выполнена оригинальная разработка для низкоуглеродистых марок стали SAE 1006-1010. Ее суть — в применении феррокальция вместо традиционно используемого алюминия при раскислении стали с низким содержанием кремния в кипящих слоях. А генеральный директор предприятия Александр Подкорытов также замечает: для низколегированных марок 25Г2С и 35ГС в химическом составе стали достигнуто хорошее соотношение марганца и кремния. Эффект — возможность разлива непрерывно-литой заготовки на МНЛЗ открытой струей, что при сохранении качества приводит к сокращению себестоимости.
По оценкам торговцев, в январе спрос на трубы был хуже, чем в декабре. Тем не менее, стоимость штрипса начала расти, что обещает грядущее удорожание трубной продукции и может спровоцировать повышение покупательской активности. В январе тенденция к снижению производства в трубопроме усугубилась – в отчетном месяце выпущено 84,5 тыс. т труб, что примерно в 2 раза меньше, чем в январе 2008 г. Кроме того, по сравнению с декабрем, выпуск труб снизился практически на 30%. По информации представителя объединения «Укртрубпром», столь существенное снижение производства в январе частично объясняется сокращением поставок газа предприятиям. В частности, «Интерпайп Нико-Тьюб» из-за недополучения газа остановился, на «Интерпайп Нижнеднепровском трубопрокатном заводе» работала только одна мартеновская печь. Представитель отрасли также сообщил, что в январе еще ряд предприятий не выпускали продукцию из-за отсутствия спроса, часть из них использовали вынужденный простой для проведения капитальных ремонтов.
Сможет ли прогнозируемый обвал мировых цен на железорудное сырье вызвать падение рентабельности украинских ГОКов. Глава крупнейшей азиатской металлургической компании Nippon Steel Акио Мимура заявил, что соглашение с Toyota Motor о снижении стоимости автолиста на треть откладывается. Уменьшению себестоимости производства автомобилей мешает позиция горнорудных компаний, которые не желают опускать цены на свою продукцию вдвое, как того требуют сталевары. За сложными переговорами сырьевых и металлургических компаний теперь с трепетом наблюдает вся мировая экономика. Металлурги атакуют. Их цель - впервые за последние семь лет обвалить стоимость ЖРС. Крупнейшие покупатели и поставщики руды используют различные тактические действия и хитрости, дабы навязать свою позицию и улучшить рентабельность бизнеса. Победитель определится в апреле.
C середины декабря на украинском металлургическом рынке стали появляться новости о стабилизации производства и постепенном росте цен на металлопродукцию после осеннего обвала. Наблюдатели отмечали рост как экспортных, так и внутренних продаж. Сегодня можно сделать промежуточный вывод, что если зарубежные поставки пока приносят производителям относительные прибыли, то внутренний рынок еще не вошел в фазу роста. Более того, ряд металлоторговцев скорее всего не доживет до очередного потепления на рынке.
После удорожания в январе-феврале длинномерного проката пришла очередь и плоского: несмотря на неготовность рынка вступать в активную фазу роста, игроки анонсируют незначительное, но все же повышение цен на лист. Первой «ласточкой» стал ММК им. Ильича, который поднял стоимость холоднокатаного листового проката на 280-290 грн./т. К примеру, лист толщиной 0,5-0,55 мм стал стоить 5400 грн./т. По мнению торговцев, вскоре следует ожидать «ответного слова» со стороны второго крупнейшего производителя этой продукции – «Запорожстали». Несмотря на некоторую активизацию спроса в сегменте х/к проката, рынок г/к плоской продукции пока еще не проснулся. По информации менеджеров метпредприятий, они вынуждены отгружать г/к лист почти по себестоимости, поскольку на данный момент склады и порты забиты этой продукцией. В сегменте г/к проката о повышении пока объявил только Донецкий МЗ, у которого цены на г/к лист 5-6 мм выросли на 50 грн./т, до 4012 грн./т, 7-20 мм – на 305 грн./т, до 3950 – 4440 грн./т. Участники рынка утверждают, что таким повышением завод подтянул свои цены к средним котировкам на украинском рынке.
В 2008 г. украинские трубные предприятия снизили производство труб на 7%, по сравнению с 2007 г. – до 2,4 млн. т. При этом в декабре было выпущено всего 120,3 тыс. т этой продукции, в то время как в летние месяцы уровень производства достигал 210-220 тыс. т. Уже это свидетельствует об уровне проблем в отрасли, тем не менее, судя по поступающей с рынков информации, трубников ждут еще более сложные времена. В декабре существенно уменьшились поставки в один из крупнейших регионов сбыта – Россию. Экспорт сварных труб малого и среднего диаметра снизился на 64% до 1,6 тыс. т. Объемы поставок профильных труб сократились на 63% до 1 тыс. т. По предварительным оценкам, общий объем отгрузок украинских труб в РФ за минувший год составил всего 530 тыс. т, что в 1,7 раза ниже показателей 2007 г. Значительное сокращение объемов экспорта в РФ связано также с резким падением спроса. Если украинские предприятия не снизят цены в феврале, то рискуют потерять основное конкурентное преимущество – низкую цену. На фоне беспрецедентного падения внутреннего спроса, экспортные рынки остаются единственной надеждой отечественных трубников.
УКРАИНСКИЕ трейдеры объясняют возобновление закупок металла на меткомбинатах ожиданиями роста цен на него и говорят об отсутствии значительного спроса среди конечных потребителей. В декабре все дружно "закричали", что рынок ожил, потому что закупки, действительно, были масштабными, наблюдался некий всплеск. На самом деле, все знали, что цена будет подниматься. Но не из-за того, что конъюнктура меняется, а потому что производители подтягивают цены под валютный эквивалент. Поэтому все нашли какие-то средства сделать закупки и выйти в растущий рынок с запасом прочности. В четвертом квартале запасы серьезно уменьшились, поэтому трейдеры пополняли образовавшийся дефицит. Но сказать, что оживился конечный потребитель, я не могу. Ситуация с продажами примерно соответствует уровню четвертого квартала.