Лидер столичного рынка скатной кровли — металлочерепица — начал сдавать свои позиции. Причиной этой тенденции стало подорожание на 30—40%, в результате чего начал расти спрос на ее основного конкурента — более дешевую битумную черепицу. Эксперты прогнозируют, что до конца года доля последней увеличится на треть, а до 2010 г. она займет 60% рынка скатных крыш. Если в конце прошлого столетия большинство скатных крыш как в столице, так и в целом по Украине покрывались шифером, то четыре-пять лет назад стала расти популярность более современного и экологичного материала — металлочерепицы, завоевавшей на протяжении всего нескольких лет около 80% рынка. Но в текущем году, по мнению независимых экспертов, данный сегмент не только перестал расти, но и может несколько сократиться. Основной причиной таких прогнозов стало повышение цен на металл, в результате чего большинство производителей с лета нынешнего года начали существенно корректировать свои прайсы, подняв отпускную стоимость продукции на 30—40%.
Еще пару лет - ив Украине не останется мелких и средних производителей рубероида, а мягкая кровля на картонной основе станет экспонатом археологических музеев. Первая половина 2006 г. больше пришлась по душе производителям и поставщикам мягких кровельных материалов, чем аналогичный период прошлого года. Вследствие снижения спроса на рубероид в первой половине 2005 г. объемы продаж уменьшились на 5-15% (в сравнении с первым полугодием 2004 г.), а за весь 2005 г. объем рынка сократился на 3-5% против позапрошлогоднего. В текущем году строители заметно оживились: спрос на стройматериалы вообще и на мягкую кровлю в частности вырос. Так что производители и поставщики рубероида прогнозируют, что в 2006 г. объемы потребления мягких кровельных материалов в целом по стране вырастут на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В то же время даже крупнейшие игроки этого рынка не могут прийти к единому мнению относительно его объемов (при этом в оценках роста большинство крупнейших операторов сходятся). К примеру, по оценкам ОАО "Славутский рубероидный завод" ("СлРЗ"; Хмельницкая обл.), отечественный рынок в прошлом году потребил 55,3 млн. кв. м мягкой кровли, а по оценкам ООО "Эдельвейс" (с. Подворки, Харьковская обл.; больше известно как завод кровельных материалов "Акваизол") - 70-75 млн. кв. м.
Украинский рынок материалов для крыш и фасадов, следуя за подъемом в строительной индустрии, в последнее время развивается весьма динамично. О рыночных тенденциях и перспективах, факторах продвижения новой продукции рассказывает специалист крупнейшего в Украине предприятия-производителя и поставщика комплекса материалов для крыш и фасадов - руководитель направления "Кровли и фасады" компании "ТПК". роблемы следующие: во-первых, отсутствует внутреннее производство качественной оцинкованной стали. Единственный производитель - Мариупольский МК им. Ильича - не может обеспечить необходимого для серьезных производителей качества "оцинковки". Иностранное оборудование, установленное на крупнейших предприятиях отрасли, чаще всего просто не в силах обработать продукцию ММК им. Ильича. Кроме того, этот комбинат в значительной степени ориентирован на экспорт в Россию. Однако при этом цена отечественного оцинкованного проката несколько ниже, чем российского и европейского.
В первом полугодии 2006 года сложилась противоположная ситуация с сырьем: 1 т окрашенной оцинкованной стали подорожала на $250-350. Сейчас цена на европейскую рулонную оцинкованную сталь с полимерным покрытием составляет EUR1,1-1,25 тыс. (с НДС) за 1 т, российскую - EUR950-1000 (с НДС). Как объяснил причины происходящего Виктор Федоров, учредитель ПГ "Арсенал" (г. Киев; производство изделий из окрашенного металла), "во-первых, на Лондонской бирже металлов стоимость 1 т цинка увеличилась с $1 тыс. до $3,4 тыс. Во-вторых, российские металлургические комбинаты отказали украинским производителям в поставке окрашенного металла в связи с высоким внутренним спросом на него в России". По словам экспертов, производители цинка не могут сразу увеличить объемы производства и удовлетворить спрос. По прогнозам, дефицит цинка на мировом рынке будет ощущаться еще 5-7 лет. За последние полтора года на украинском рынке появилось несколько амбициозных новичков, которые способны подпортить жизнь не только мелким, но и крупным предприятиям. Это, например, ООО "Авикс-металл" (г. Днепропетровск), ООО "Прушиньски" (пос. Згуровка, Киевская обл.; завод одноименной крупной польской компании), компании "Ависта" и "Фастех" (обе г. Киев).
Вполне естественно, что динамичное (и, главное - стабильное!) развитие рынка привлекло внимание бизнесменов, желающих заработать на производстве и реализации лакокрасочных материалов. Поэтому неудивительно, что за последние 3-5 лет состав украинского рынка ЛКМ заметно расширился. Так, если в 2001 году производством лакокрасочных материалов занимались чуть более 50 компаний, то к началу 2006 года на данном рынке уже работало свыше 150 производителей, в том числе - и крупные международные производители этой продукции, располагающие собственными производственными мощностями во многих странах Европы и мира. Разумеется, увеличение числа производителей существенно обострило конкуренцию на отечественном рынке ЛКМ. Поэтому, начиная с 2004-2005 года, и производители, и импортеры лакокрасочной продукции озаботились оптимизацией внутренних бизнес-процессов и стали больше внимания уделять рекламной поддержке своей продукции.
Несмотря на то, что на украинском рынке стройматериалов по-прежнему одним из самых ходовых товаров остается кирпич, в последнее время наблюдается смещение потребительского спроса в пользу ячеистого бетона. По мнению специалистов, такая тенденция обусловлена несколькими факторами, среди которых физические показатели материалов, ощутимый дефицит кирпича и прочее. Об этих и других причинах, повлекших такие изменения, пойдет речь в данной статье. Киев, как главный строительный форпост страны, потребляет в основном три вида кирпича: керамический рядовой, керамический лицевой и силикатный, пользующийся наибольшим спросом. Всего в Украине порядка 200 кирпичных заводов, из которых 37 производят силикатный кирпич.
В целом же при выборе того или иного вида кирпича стоит руководствоваться не только его предназначением, но также обращать внимание на производителя приобретаемой продукции и ее качество. Желательно покупать товар у продуцентов, уже зарекомендовавших себя на рынке, поскольку известны случаи реализации кирпича М75 под видом Ml00. Кроме того, приобретаемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с ныне действующими украинскими стандартами. Согласно данным Государственного комитета статистики, производство керамического неогнеупорного строительного кирпича в Украине в январе-августе 2006 г. возросло на 7% по сравнению с январем-августом 2005 г. - до 1,146 млрд. усл. шт. В августе текущего года производство данного вида продукции составило 181 млн. усл. кирпичей, что на 4,5% больше по сравнению с августом 2005 г. и на 2% меньше по сравнению с июлем 2006 г. Кроме того, производство блоков и кирпича из цемента, искусственного камня и бетона в Украине за восемь месяцев текущего года составило 1,199 млрд. усл. шт., что на 8,1% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
На сегодняшний день средний прирост продаж алмазного инструмента составляет около 15-20% в год. По словам специалистов, порядка 35% алмазных расходных материалов, ввозимых в Украину, составляет контрабандный товар зачастую не соответствующий требованиям, выдвигаемым к данному виду продукции. Основными же импортерами алмазных расходников на отечественный рынок сегодня являются австрийские, японские, немецкие, американские и азиатские компании. За последние десятилетия технологии и методы возведения зданий и сооружений претерпели значительные изменения. Сегодня строительные подходы и решения позволяют быстро и качественно выполнять различные работы и экономить инвестиции за счет применения современных инструментов.
Поэтому, произведи несложные математические расчеты можно вывести приблизительную цифру, отображающую полный объем украинского рынка электроинструмента - порядка EUR 21-28 млн. Операторы отмечают, что за последний год борьба с контрафактным товаром дает положительные результаты. Если еще пару лет назад соотношение между официальной продукцией и контрабандным ввозом было один к одному, то сегодня доля легально импортируемых инструментом увеличилась. Однако полностью проблема пока еще не решена, товары, ввозимые нелегально можно классифицировать в две группы: продукция, доставляемая по несоответствующей документации, а также продукция сомнительного производства. Количество лидеров, занимающих практически 95% рыночной арены, не велико. Торговое пространство контролируют ТМ Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, Hilti, Milwaukee, AEG, Hitachi, Kress. Доля отечественного инструмента незначительна, хотя, конечно, спрос на данную продукцию наблюдается. За последние несколько лет операторы не отмечают серьезный прирост рынка.
Украинские цементные заводы, входящие в группу HeidelbergCement Group, в январе-июне 2006 года увеличили производство цемента на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 1,567 млн. тонн. Как сообщили в ассоциации "Укрцемент" в среду, входящие в HeidelbergCement Group ОАО "Кривой Рог Цемент" (Днепропетровская обл.) увеличило производство на 19,1% - до 668,5 тыс. тонн, ОАО "Донцемент" (Донецкая обл.) - на 44,7%, до 611,8 тыс. тонн, ОАО "Днепроцемент" (Днепропетровская обл.) - на 22,9%, до 261,8 тыс. тонн, ООО "Цемент Донбасса" (Донецкая обл.) сократило на 73,8% - до 24,9 тыс. тонн. ОАО "Кривой Рог Цемент" входит в состав группы HeidelbergCement Group с 2001 года, ОАО "Днепроцемент" - с 2002 года, ОАО "Донцемент" - с декабря 2005 года. В Восточной Европе HeidelbergCement Group принадлежит 14 цементных заводов, 70 заводов по производству наполнителей и 140 - по производству бетона. Цементные заводы Украины за шесть месяцев 2006 года увеличили производство цемента на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 5,695 млн. тонн. Украинские цементные заводы группы HeidelbergCement в 2005 году увеличили производство цемента на 8,5% - до 2,861 млн. тонн.
Цементники обещают в течение 1,5-2 лет повысить цены раза в два и увеличивают долю перевозок своей продукции автотранспортом. Пока, по оценке строителей, поставки цемента на стройки стабильны, надежны, качество и цены на продукцию приемлемы. Хотя в нынешнем году цемент уже успел подорожать, по усредненным оценкам, на 10-15% (рост начался в феврале, динамика цен на разных предприятиях отличалась). Но, во-первых, следует учесть, что в минувшем году - после такого же подорожания в первые пять месяцев - цены на цемент снизились на 7-10%. Во-вторых, спрос на цемент по-прежнему растет. Поэтому застройщики пока и не сильно огорчаются по поводу подорожания серого порошка. Скорее всего, печалиться им придется через год-два, поскольку цементники говорят, что рост цен неизбежен.
На прошлой неделе производители цемента заявили об увеличении объемов производства и росте цен на свою продукцию. По мнению участников рынка, стоимость «серого вещества» в Украине существенно ниже, чем в Европе, несмотря на то, что газ, используемый для производства, подорожал вдвое, а транспортные расходы увеличились на 50.
На Западе не существует термина «быстромонтируемое здание». У нас это понятие возникло с появлением строительных технологий, позволяющих сократить сроки постройки по сравнению с классическим — из кирпича — в полтора-два раза. Монтаж металлокаркасного БМЗ площадью более 6000 тыс. кв. м производится за 11-12 недель. После затишья 2004-2005 годов рынок быстромонтируемых зданий вырос на 100%. В 2006 году рынок быстромонтируемых зданий, по разным оценкам, вырос в 1,5-2 раза. Рынок быстро растет, многие игроки за ним не поспевают. Места хватит всем. В среднесрочной перспективе спрос будет по-прежнему превышать предложение. Основные клиенты производителей БМЗ и элементов к ним — торговые сети.
Если раньше, к примеру, на территории Украины находилось около 312 заводов, и они обеспечивали рынок двумя миллиардами кирпича, то теперь осталось порядка 216 (около 150 действующих), которые производят в два раза больше данной продукции. Но несмотря на это, в связи со строительным бумом в стране, еще в апреле прошлого года в сегменте рядового строительного кирпича ситуация сложилась следующая: 60 кирпичей (потребность рынка), 1 кирпич (предложение). Появилось такое понятие, как дефицит кирпича. В связи с острой нехваткой данного продукта начали производить некачественный товар, а именно гнать так называемый вал (рынок трансформировался в низкокачественный). Сегодня на украинском рынке доминирует кирпич отечественных производителей. Основными источниками производства данной продукции являются залежи глины пригодной для работы.
Пока наши производители раздумывают, закупать или нет современное оборудование, импорт постепенно завоевывает все больше и больше покупателей. Это приведет к увеличению доли импорта и вытеснению с рынка отечественных производителей. Правда, отдельные отечественные компании на фоне общего подорожания окон, наоборот, немного уменьшили цену на них, чтобы конкурировать с импортом. "Этим в основном занимаются мелкие фирмы из регионов. Они идут на снижение рентабельности с целью увеличить объемы продаж и повысить доходность бизнеса ". У них иногда это получается - покупатели сейчас более рьяно, чем обычно, ищут, где подешевле. Однако, по мнению специалистов, это отдельные случаи, и до крупномасштабных ценовых войн еще далеко. Они могут возникнуть при насыщении рынка и уменьшении спроса - по прогнозам, не ранее чем через 3-5 лет.
Несколько последних лет жесткая конкуренция заставляла производителей постоянно снижать цены на свою продукцию. Однако в середине этого года цены выросли на 20%. Подорожали стеклопакеты. Дело в том, что в Украине существует только один производитель строительного стекла - "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", который обеспечивает 30% рынка. Все остальное к нам завозят из Европы и России. А Европа с Россией переживает строительный бум, тамошние производители спешат обеспечить внутренний рынок и в 1,5 раза сократили поставки стекла в Украину.
Активное строительство жилья и возросшие потребности в реконструкции рынка вторичной недвижимости предопределили динамичный рост спроса на "столярку", в том числе на внутриквартирные двери нового качества и дизайна. Объем их продаж в Украине, как считают эксперты, ежегодно увеличивается примерно на 15%, в столице - на все 20-25%. Открывается все больше салонов, продающих изделия из Италии, Испании, Финляндии, Индонезии, Польши, Чехии, России, Латвии, Литвы. Несколько меньше доля французских, немецких и английских торговых марок.
За июль-август гипсокартон подорожал почти в 2 раза. Дефицит продукции будет преодолен не ранее октября 2006 года. В июле 2006 г. в Украине образовался острый дефицит гипсокартонных плит (ГКП). В течение полутора месяцев из-за нехватки товара оптовые и розничные торговцы повысили цены на гипсокартон в 1,5-2 раза. Между тем даже столь существенный рост объемов импорта в разгар сезона (июнь - октябрь) не помог насытить рынок. По оценкам операторов, чтобы это произошло, импортеры должны были увеличить поставки продукции на 60%. Но Польша и Россия, откуда ввозится львиная доля зарубежных ГКП, мгновенно утолить жажду украинского рынка не могут. Во-первых, тамошние производители не способны так быстро увеличить квоты на поставки, которые были установлены в конце 2005 г. Во-вторых, в этих странах цены на гипсокартон несколько выше, чем в Украине, что объясняется повышенным спросом на данную продукцию.
Сегодня в Украине рынок БМЗ укомплектован довольно плотно, о чем свидетельствует достаточно большое количество игроков данного сегмента (более 20 отечественных компаний). Однако, несмотря на то, что технология быстромонтируемых зданий является довольно перспективной и применяется достаточно широко, пока еще существует целый ряд проблем, тормозящих процесс возведения объектов и препятствующих развитию данного сегмента. Как известно, если существует проблема, то должны быть и пути ее решения, именно поэтому специалисты данной отрасли каждый по-своему пытаются проанализировать сложившуюся ситуацию.
После окончания периода политической нестабильности спрос на быстро-монтируемые здания существенно вырос. Рынок быстромонтируемых зданий (БМЗ) развивался в уходящем 2006 году, как и прежде, динамично. Некоторым операторам удалось добиться воистину феноменальных успехов - объем продаж их продукции вырос в несколько раз. Участники рынка связывают это со стабилизацией политической ситуации в стране, благодаря чему выросла активность инвестиционных компаний, а из состояния "спячки" вышли многие ранее замороженные до лучших времен проекты.