По-прежнему высокой остается лояльность потребителей и к прочим ретро-вкусам, таким как Тархун, Байкал и Крем-Сода. Бум экстраординарных, экзотических вкусов постепенно сходит на нет, особенно полюбившиеся потребителям вкусы заняли прочное место в линейках производителей, те же позиции, которые не оправдали надежд, покинули их навсегда. Производители продолжают разрабатывать новые вкусы, пробовать новые направления, способные вызвать интерес потребителей. Относительно новым вкусовым и функциональным решением стал, к примеру, выпуск напитков с добавлением травяных экстрактов (одним из самых наглядных примеров может служить торговая марка «Эколайн»). Молодое поколение, дети и молодежь, не прочь побаловаться напитками со вкусами вишни, клубники, лесной ягоды. И все возраста покорны любви к сокосодержащим напиткам.
Рынок холодный чаев обещает развиваться бурными темпами. Однако в большей степени за счет появления новых игроков, а не расширения ассортимента. Покорять рынок холодных чаев намерены отнюдь не «чайники», а предприятия, профилем которых являются безалкогольные напитки и соки. Лето не за горами, поэтому производители прохладительных напитков всерьез озаботились поиском новых решений. С подачи транснациональных компаний, выводящих на отечественный рынок холодные чаи, этот сегмент начали осваивать и отечественные предприятия. Причем активнее всего - соковые. Более того, грядущий сезон обещает стать тем долгожданным бумом, которого уже несколько лет все никак не дождутся производители Ice Tea. Предпосылками для подобных заявлений экспертов стали планы по выводу своих ТМ и дальнейшего продвижения на рынке таких гигантов отрасли, как ООО «Сандора» и пиво-безалкогольный «BBH Украина».
Представляем результаты исследования рынка минеральной воды в период с февраля 2005 г. по декабрь 2006 г. (предпочтения по регионам). Выборка охватывает города Украины с населением от 9 тыс. человек и выше. Включены следующие каналы сбыта: сетевая розница, супермаркеты, универсамы, продуктовые магазины, павильоны и киоски, открытые рынки. Исследование изучает категорию "Минеральная вода": чистая питьевая вода, родниковая, столовая и лечебно-столовая вода, минеральная вода с газом и без, ароматизированная минеральная вода (без добавления сахара), а также минеральная вода для детей.
Украина по запасам минеральных природных вод занимает одно из первых мест в мировом рейтинге. В последние годы эта страна, издавна славившаяся уникальными источниками минеральных вод, все ярче раскрывает скрытый в ней огромный потребительский потенциал. Сегодня стремительно растущий украинский рынок бутилированных минеральных и питьевых вод находится в фазе активного формирования, или, точнее будет сказать, передела. Наряду с уже матерыми участниками рынка в последнее время заметно оживились и зарубежные инвесторы.
Сегодняшнее состоянии отечественной воды, к сожалению, оставляет желать лучшего. В качестве слабого утешения может служить оправдание "не только у нас, ни одни мы такие". Да, действительно. По прогнозам до 2008 г. 2/3 населения планеты будут ощущать дефицит питьевой воды удовлетворительного качества, а, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 25% населения Земли подвергается риску заболеваний из-за употребления некачественной питьевой воды. Но мы-то от осознания этих грустных фактов здоровее не станем. Вопросы состояния воды в Украине рассматривались в Институте гигиены и медицинской экологии им. A.M. Mapзеева АМН Украины на научно-практической конференции "Вода Украины: современное состояние, проблемы, пути решения".
Украинцы из года в год все больше покупают бутилированной воды. Если в 2005 году ее потребление на душу населения составляло 26,1 л, то в 2006-м-30,8 л, а в 2007 ожидается рост приблизительно до 35,7 л. Такой рост связан с улучшением благосостояния людей и возможностью уделять больше внимания здоровому образу жизни, неотъемлемой частью которого является качественная вода. Лидерство во всех сегментах рынка бутилированных вод сегодня сохраняет Ids Group, доля которой на рынке в прошлом году составила 20,1% по объемам и 26,1% в денежном выражении. В газированном сегменте, по результатам 2006 года, безусловным лидером остается лечебно-столовая вода "Миргородська" (9,2%), среди негазированных вод первенство удерживает "Моршинська" (27,5%).
К моменту появления первых партий Моршинской воды крупнейшим игроком отечественного рынка считался Миргородский завод минеральных вод. Продукцией завода торговала компания «Индустриальные и дистрибуционные системы» (ИДС), занимавшаяся оптовыми продажами в сегменте FMCG (товаров широкого потребления). Учредителями ИДС были бывшие менеджеры транснациональных корпораций: Виктор Зайченко и Александр Дебчинский (имевшие опыт работы в PepsiCo), Марианна Глотова из компании «Дункан» (представитель Philip Morris). Сбыт продукции ИДС был организован по принципу прямой дистрибуции — по такой системе работают Coca-Cola и PepsiСо. ИДС классически подошла к организации сбыта, открывая собственные филиалы только в городах-миллионниках. Моршинское предприятие стремилось создать филиалы в каждом крупном городе, вплоть до населенных пунктов с населением в 200-300 тыс. человек.
В 2006 г. производители украинских безалкогольных напитков проиграли конкурентную войну "минеральщикам" и "соковикам" практически вчистую. В 2006 г. украинский рынок всей бутилированной воды (безалкогольные напитки, минеральная вода и соки) составил 1,44 млрд. л. Тем самым зафиксировано двукратное снижение темпов роста. Если в 2004 г. рынок возрос на 21%, в 2005 г. - 25%, то в 2006 г., согласно предварительным данным, - всего лишь на 12%. По-видимому, это обусловлено как замедлением темпов роста доходов населения, так и постепенным насыщением данных рынков. Если посмотреть отдельно по каждому из сегментов всей бутилированной воды, то наиболее низкие темпы роста зафиксированы как раз по безалкогольным напиткам.
Согласно данным Госкомстата Украины, прирост украинского рынка безалкогольных напитков по итогам 2006 г. составил 12%. Не мало способствовали этому отечественные СМИ, а также инвестиции, вкладываемые производителями бутылированных вод в рекламу и маркетинговые программы, направленные па продвижение своего товара на отечественном рынке. Если брать совокупные показатели последних пяти лет, то становится очевидным, что именно производители бутылированных вод вложили наибольшие средства в пропаганду своей продукции. Только в 2006 г. их вклад в это направление увеличился на 43%, и в три раза увеличились медиаинвестиции в категории соков.
Производство и потребление безалкогольных напитков в Украине и в Виннице ежегодно растет на более чем 20%. С учетом того, что среднестатистический европеец употребляет в год порядка 100 литров вод и соков, а наш соотечественник - около 30 литров, рынку еще есть куда расти... На этот год ожидается рост порядка 15-20%. Таким образом, производители всерьез задумываются об обновлении и улучшении своих мощностей. К примеру, одна фирма, планирует в этом году инвестировать 45 млн. грн в реконструкцию производственных мощностей по выпуску безалкогольных напитков. Данное оборудование для модернизации производства будет закуплено в Германии. В результате, к концу текущего - началу следующего года предприятие получит дополнительную возможность вырабатывать негазированные напитки с высоким содержанием сока.
Оценки Госкомстата скромнее: с января по октябрь 2006 г. в стране бутилировано 1,17 млрд. л минералки, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительную динамику рынка эксперты объясняют ростом спроса на упакованную минеральную воду, что, в свою очередь, вызвано растущей культурой потребления этого продукта в Украине. Как сказала Ирина Варагаш, вице-президент ООО "Аква-Эко-Плюс" (ТМ "Трускавецкая", "Чистый ключ", "Малятко"), "потребители постепенно начинают воспринимать минеральную воду как ежедневный, а не застольный продукт". Жажду потребителя подстегивает и увеличение его доходов, и улучшение качества дистрибуции минералки некоторыми компаниями. Процесс наращивания мощностей на украинских заводах минеральных вод идет постоянно.
Как стало известно F&D, IDS Group (ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Старый Миргород", "Аляска", "Сорочинская") завершает глобальную реконструкцию своих предприятий в Украине - Миргородского и Моршинского заводов минеральных вод. На 5 декабря 2006 г. запланирован запуск новой линии по производству минеральной газированной воды под ТМ "Миргородская". Это позволит увеличить объемы производства данной продукции в 1,7 раза. Новая линия оснащена системой трехступенчатой фильтрации из механических песочных фильтров. При этом продукция ТМ "Миргородская" получила новые элементы защиты, исключающие возможность подделок. Линия спроектирована, произведена и поставлена на Миргородский завод минеральных вод компанией Krones AG (Германия). Система фильтрации - от компании Chriwa (Германия).
В 2006 году украинский рынок бутылированной воды негазированного сегмента вырастет на 17%, а в 2007 - на 16%. Темпы роста газированного сегмента порядка 14%, и это свидетельствует о его перспективности. После I полугодия 2006 года ТМ "Миргородская" удерживает самую большую долю отечественного рынка газированной воды - 9,6%. По данным потребительской панели, 33% населения Украины пьет только эту воду, а 21% потребителей газированной воды называют ее любимой (BVT за I полугодие 2006 г.).
Ужесточившаяся конкуренция на рынке упакованных вод и рост цен на составляющие производства приводят к потере позиций даже крупных компаний. За 2000-2006 гг. потребление упакованных вод в Украине на душу населения увеличилось более чем в три раза - с 9,4 до 30 л. Сегодня особенно динамично развивается сегмент негазированных вод, отбирая "долю в глотке" у газированных столовых и терапевтических вод. Если темпы роста сектора газированной воды оцениваются на отметке 12-15% в год, то негазированной - 30-35%. Данная тенденция приближает украинский водный рынок к уровню развития европейского, где потребители предпочитают негазированную воду. Наблюдается тенденция снижения доли mass-сегмента (от 1,5 грн./л.) упакованных вод и увеличения удельного веса sub-premium & premium-сегментов (от 2,5 грн./л. и от 5 грн./л. соответственно) - в 2005 г. их доля возросла более чем в полтора раза.
Итоги первого полугодия 2006 года свидетельствуют о сохранении прежних тенденций на рынке. Продолжается интенсивный рост сегмента негазированных вод, прирост доли которого по сравнению с первым полугодием 2005 года составил +2,6%. В настоящий момент доля сегмента "тихих" вод — 17,5%. Доля рынка лечебно-столовых (терапевтических) вод в категории продолжает снижаться. Однако в первом полугодии 2006 года этот процесс явно замедлился, в том числе и благодаря "Миргородской", доля рынка которой в терапевтическом сегменте — 25% (по данным ACNielsen Ukraine).
Доминирующую позицию на рынке занимает особый сегмент - негазированная вода. Доля этого сегмента уверенно растет, в среднем по 3% в год. Это связано с несколькими факторами, например, лечебную и лечебно-столовую воду нельзя постоянно употреблять, а качество проточной воды из крана оставляет желать лучшего. "Живая вода" необходима для ежедневного употребления - этот фактор способствует стремительному росту популярности негазированных минеральных вод в Украине. В этом сегменте лидирует "Моршинская" (23,1%), за ней "Старый Миргород" (17,1%), на третьем месте "БонАква" (14,3%). По статистике, потребление негазированной в несколько раз превышает потребление газированной воды, а соотношение составляет приблизительно 80% к 15-18%.
Крупнейшими производителями являются Киевский завод компании Coca-Cola, завод "Оболонь" (Киев), "Росинка" (Киев) и компания BBH, разливающая напитки Pepsico на своем заводе "Славутич" (Запорожье). В октябре предприятия сократили производство безалкогольных напитков на 17,4%, или на 2,471 млн.дал до 11,770 млн. дал по сравнению с сентябрем.
Наблюдается процесс концентрации производства среди лидеров рынка - "Оболони", компаний "Кока-Кола Бевериджиз Украина", "Сеса", "Биола", "Росинка". Рынок газированных безалкогольных напитков структурируется, вследствие чего появляются более-менее сильные игроки, которые занимающие около пятидесяти его процентов. Существуют также мелкие производители, которые появляются только в сезон и занимают около 44-45% рынка. Эта тенденция в основном связана с нехваткой мощностей у крупных игроков. Конкуренция в Украине еще не столь велика, как в европейских странах, есть ряд незаполненных сегментов. Это, к примеру, функциональные напитки, напитки для детей, холодные чаи. Основным сегментом на рынке по-прежнему остается сегмент газированных вод, а доля негазированных вод неуклонно растет - в среднем на 3% в год.
Анализируя рынок сладкой воды в Украине, сложно говорить о его четкой ценовой градации. Конечная цена зависит от системы сбыта продукции оператором. Так, например, компания Coca-Cola самостоятельно формирует розничную сеть и в опте ее продукцию найти невозможно. Со своей стороны компанией гарантируется поставка товара на торговые точки в необходимом количестве в разгар сезона, оказывается рекламная поддержка, устанавливаются холодильники, тенты т.д. При этом выдвигается жесткое требование - придерживаться общей ценовой политики и не допускать продажи других напитков с предоставленного торгового оборудования. В результате напитки Coca-Cola предлагаются по практически одинаковым ценам и в крупных маркетах, и в мелких продуктовых магазинах, и на оптово-розничных рынках (разница составляет около 30-50 копеек). Однако такая завершенная схема дистрибуторской сети - есть палка о двух концах. С одной стороны, не стоит бояться ценовой конкуренции: поскольку потребитель при выборе воды в основном обращает внимание на торговую марку, то и сбыт гарантирован.
Яблоки - важнейший товар для производства соков и концентратов - в этом году, по оценкам аграрных аналитиков, стали дороже, чем в прошлом на 20-35%. Причина - площадь старых садов (где большой процент нетоварного яблока, идущего на переработку) сокращается, а новые сады имеют гораздо более низкий процент нетоварных яблок. В общем, национальное производство яблок в этом году сократилось. На цены фруктов в сторону увеличения повлиял еще один фактор - рост цен на яблоки в Польше и других странах ЕС. Других фруктов для производства сока в 2006 году в Украине было очень мало, и цены оставались высокими.