Не справившись с отрицательными тенденциями на рынке доставки питьевой воды, каждый десятый оператор рассматривает возможность продажи своего бизнеса. Похоже, экономический кризис все-таки добрался до относительной стабильности на рынке продуктов питания и напитков. Еще в середине июля 2009 г. операторы рынка производство и доставка питьевой воды в оборотной таре, уверенно рапортовали о сравнительно устойчивой ситуации в отрасли. Более того, большинство опрошенных специалистов считали, что по итогам 2009 г., по сравнению с 2008 г., продажи воды в Украине вырастут на 5% за счет кардинального изменения структуры клиентской базы.
В 2010 году мы ожидаем рост, мы достаточно оптимистически настроены. Мы считаем, что рынок должен практически вернуться на уровень потребления 2008 года с точки зрения потребления на душу населения — это будет в районе 41 литра,сообщила директор по развитию бизнес компании. По итогам текущего года, как прогнозирует компании, объем рынка снизится по сравнению с 2008 на 5% до 1,801 млрд литров.
Безалкогольные напитки противоречивый продукт. С одной стороны без них никак не обойтись, особенно летом. С другой стороны обилие добавок с индексами Е в составе многих напитков способны отпугнуть даже самых закаленных потребителей. Поэтому многие пытаются переориентироваться: кто на чай, кто на минеральную воду, кто на соки. В такой ситуации производители безалкогольных напитков почувствовали, что теряют свои позиции. Чтобы хоть как-то реабилитироваться и сделать свой продукт более натуральным, производители стали добавлять в напитки сок, экстракты лекарственных растений, часть отказалась от использования консервантов, появились негазированные напитки. В зависимости от того, сколько именно сока содержится в напитке, называться от должен по-разному. Согласно ДСТУ 4069-2002 есть соковые и сокосодержащие напитки. Сокосодержащие напитки содержат от 1% до 9,9% сока включительно. Соковые же напитки могут таить в себе от 10% до 40% сока (главное не меньше 10%).
Эксперты общественной организации по защите прав потребителей "Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз ТЕСТ решили выяснить, содержат ли безалкогольные напитки с заявленным яблочным вкусом натуральный яблочный сок. Для тестирования были выбраны 5 следующих безалкогольных напитков с базовым вкусом яблоко: "JAFFA Spring" (яблоко-эхинацея) (СП "Витмарк-Украина" ООО/ г.Одесса); "Живчик" (с соком яблока) (ЗАО "Оболонь"/ г.Киев); "Біола" (яблоко женьшень) (ЗАО "Орлан"/г.Киев); "Бон Буассон" (яблоко женьшень) (ООО "Малби Беверидж"/ г.Черкассы); "ФруТонус" (яблоко-шиповник) (ООО "Сандора"/с.Николаевское, Николаевская обл.). У отобранных напитков эксперты оценили маркировку и упаковку, провели их органолептическую оценку (вкус, запах, вешний вид), а также проверили наличие сока и консервантов.
Согласно данным Госкомстата, в июне отечественные предприятия-производители БАН уменьшили производство безалкогольных напитков на 3,5%, или на 0,679 млн дал по сравнению со страдным маем, выпустив при этом 18,677 млн дал. Хотя в мае этого года предприятия увеличили производство безалкогольных напитков почти на 8% (на 1,406 млн дал) по сравнению с нынешним апрелем, доведя выпуск напитков до 19,356 млн дал. По сравнению с июнем 2008 года в июне 2009 года производство безалкогольных напитков в Украине сократилось на 10,4% (2,178 млн дал). Если же говорить об итогах первого полугодии в целом, то в этот период в 2009 году выпуск газировок уменьшился на 13,2% (на 12,393 млн дал) по сравнению с январем-июнем 2008 года. Объем производства составил 81,707 млн дал. Заметим, что в 2008 году выпуск безалкогольных напитков уменьшился более чем на 4% (на 8,148 млн дал) по сравнению с 2007 годом и составил 184,641 млн дал (Для сравнения: в 2007 году производство безалкогольных напитков Украине составило 192,789 млн дал. Напомним, что в прошлом году крупнейшими производителями БАН были украинская Coca-Cola, завод Оболонь (Киев), "Росинка" (Киев) и компания ВВН, разливающая напитки Pepsico на своем заводе "Славутич" в Запорожье.
В настоящее время на украинском рынке нет четкой классификации бутылированой воды за типами и, соответственно, нормативных документов на всю имеющуюся в продаже воду. Информация, указанная на этикетке, часто способна ввести в заблуждение даже опытного потребителя, ведь в нашей стране еще не научились различать шифры и коды. Научно-исследовательский центр независимых экспертиз предлагает материал, который содержит классификацию бутылированых вод, принятую в мире.
Проблемы йододефицита достаточно часто освещались в научной литературе, но окончательно эти вопросы не решены до сих пор. Последствия недостатка йода в организме человека катастрофически не только для каждого из нас - это, без преувеличения, угроза для всей нации. При йододефиците щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов, что приводит к целому ряду проблем в работе организма, возникают так называемые болезнями, связанные с дефицитом йода.
В I квартале 2009 г. производство бутилированной воды в Украине сократилось почти на треть. Однако операторы надеются, что по итогам года падение составит лишь 10-15%. Итоги 2008 г. на рынке фасованной минеральной и питьевой воды в значительной мере “подкорректировали” прошлогодние прогнозы операторов. Напомним: в 2007 г. отечественное производство минеральной и питьевой воды достигло отметки 1,896 млрд л, что примерно на 29% превысило аналогичный показатель 2006 г. И, как утверждала в начале 2008 г. Уже к концу прошедшего года прогнозы экспертов стали более осторожными. Тогда они “сошлись” на том, что по итогам 2008 г. реализация бутилированной воды вырастет, по сравнению с прошлым годом, в среднем, на 4-5%. Реалии рынка не оправдали надежд игроков: объемы производства бутилированной воды в Украине в 2008 г. сократились до 181,6 млн дал (данные Госкомстата Украины).
Миргородский завод минеральных вод (МЗМВ), который входит в группу компаний IDS Group (www.ids.ua), по итогам своей деятельности за период с января по май 2009 года реализовал 70,5 млн литров минеральной воды, в то время как вся группа компаний – 169,2 млн. Наиболее стремительные темпы роста продаж продемонстрировала известная украинским потребителям торговая марка «Старый Миргород», продажи которой возросли на 10,2% (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свое время производители прохладительных, или безалкогольных, напитков (БАН) всерьез озаботились поиском новых решений, и по мере освоения все более модерновых технологий рынок БАН насыщался все большими изысками: сокосодержащие напитки, напитки, обогащенные витаминами и минералами, продукты натурального брожения (квасы), энергетические и прочие напитки, включая чайные. По оценкам компании-производителя минеральных вод IDS Group, рост украинского рынка безалкогольных напитков в 2007 году составил 25%, причем (как и в предыдущий период) в основном за счет соков и бутилированных минеральных вод. Причины - знойное лето плюс активность производителей. Перераспределение состоялось за счет сладких газированных напитков. Объем рынка бутилированных вод, по оценкам IDS Group, составил около 1,896 млрд л.
До кризиса рынок соков Украины стремительно развивался, показывая рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Украинцы предпочитали соки вместо цветных газированных напитков. Рост доходов населения в большей степени положительно отра-зился на потреблении соков, чем других безалкогольных напитков. К примеру, если в 2003 году наши соотечественники потребляли 4-5 литров в год, то в 2007-м - уже 23 литра. Этот уровень «подбирается» к среднеевропейскому показателю - 30 литров на человека в год. Хотя нам вряд ли удастся по потреблению догнать США, где американцы в среднем выпивают по 60 литров соков.
Мировой производитель чая компания Dilmah ведет переговоры о производстве холодного чая в Украине с компанией «Эрлан» (ТМ «Биола») и группой предприятий «АВИ» При этом аналитики пророчат всему сегменту бурный рост. Как подтвердил генеральный директор ООО «АВИ», переговоры Dilmah с отечественными производителями еще не закончились и окончательного решения нет. Как сообщил источник, близкий к переговорам, завод у «Эрлана» не простаивает, однако компании интересен проект, поскольку Dilmah — мировой бренд, да и расходы на рекламу будут совместные. У компании достаточно мощностей для розлива еще одного холодного чая. Мощности компании составляют 1 млрд. 200 млн. л. У «Эрлана» уже есть свой холодный чай, который компания вывела летом прошлого года,— ТМ Ice Tea.
Производством энергетических напитков в стране занимаются не только международные узкоспециализированные компании, такие как Red Bull и Red Devil, но и гиганты безалкогольной индустрии — Coca-cola и Pepsi Co (торговые марки Burn и Adrenaline Rush). Наиболее популярные торговые марки энергетических напитков в Украине - это Burn, Red Bull, Nescafe Xtreme, Red Devil, Battery, Energia, Non Stop, Revo Energy, Shark, Tiger, Power Horse, B-52 и «Ювента». «Монстрами» и старожилами рынка являются Burn, Red Bull и Red Devil. По мнению экспертов, вероятность выхода новых игроков на рынок невелика, в виду того, что в данном сегменте присутствуют транснациональные корпорации, с которыми очень сложно конкурировать. PepsiCo принадлежит крупнейший производитель соков в Украине «Сандора», которая была куплена в 2007 г. за $678,7 млн. грн. Компания «Сандора» в свою очередь стала официальным дистрибьютором энергетического напитка Adrenaline Rush в Украине. Структура продаж
Рынок энергетических напитков в стране показывает внушительные рекорды ежегодного увеличения. Только в этом году продажи прибавили 90% от прошлогоднего объема. Если в 2007 г. было продано 10 млн. л. напитков на сумму 280 млн. грн., то уже в 2008 потребители купили около 19 млн. л энергетиков, заплатив за них 500 млн. грн. Операторы рынка, несмотря на кризис, предполагают, что в 2009 г. рынок вырастет на 40-45% в натуральном выражении. В момент финансового кризиса, производители не прогнозируют снижения продаж, поскольку рынок еще окончательно не сформирован и идет стадия интенсивного роста.
Крупные игроки с иностранным капиталом смогут увеличить свою долю на рынке. Среди таковых можно отметить SUN InBev Ukraine и "Славутич". На фоне финансового кризиса локальные пивные компании с украинским капиталом будут вынуждены сокращать маркетинговые расходы и также сворачивать свои инвестиционные программы, поскольку их доступ к новым кредитам и рефинансированию существующих долгов будет сильно ограничен. Как альтернативу дефицитным сегодня источникам финансирования аналитик "Тройка Диалог Украина" видит привлечение средств материнских компаний (например, через допэмиссию). Если же компании не хватает собственных средств и нельзя рассчитывать на помощь материнской компании, банковский кредит останется единственным (дорогим и не гарантированным) способом привлечения средств. В любом случае инвестиционные планы компаний будут пересмотрены в сторону сокращения (особенно это касается локальных компаний). Возможно, в рамках 18% рынка, которые не контролируются тремя основными игроками, мы увидим консолидацию некоторых компаний путем слияний и поглощений.
По прогнозам маркетинговых агентств, снижение общих темпов роста украинского рынка безалкогольных напитков ожидается только к 2011 г. Такой запас связан со значительным отставанием среднедушевого потребления напитков в Украине. Например, уровень ежегодного потребления безалкогольных напитков среднестатистическим европейцем и американцем превосходит отечественные показатели в 2,5 и 6,5 раз соответственно. Поэтому в отличие от некоторых европейских рынков, которые находятся в стадии стагнации или демонстрируют отрицательную динамику, у отечественного рынка неплохие прогнозы в дальнесрочной перспективе. Основания для оптимизма добавляет и изменение культуры потребления нашими соотечественниками безалкогольных напитков.