Лидер рынка сладких безалкогольных напитков в Украине — компания Coca-Cola c долей 18% в общем производстве «лимонадов» в стране (по итогам января-мая по данным Госкомтата). На втором месте — Корпорация «Оболонь» — за первые пять месяцев 2010 года здесь было розлито почти 8 млн. дал сладких газированных напитков — это 14% от общего производства. На третью позицию вышла компания PepsiCo, потеснив ООО «Аквапласт». Значительно улучшила свою динамику и корпорация «Рейфорд/Малби», чье производство в январе-мае выросло на 76% до 5,5 млн. дал. За ней следуют Корпорация «Эрлан/Биола», МПП «Панда» и корпорация «Росинка». На других предприятиях за этот период розлито еще почти 11 млн. дал напитков — это 19% производства сладкой безалкоголки. Надо отметить, что в соответсвующий период 2008 года доля других производителей была выше и составила 24%. Это говорит о том, что лидеры рынка забирают доли небольших предприятий, некоторые из которых так и не вышли на

В динамике объёма производства сладкой газированной воды с 2005 по 2007 гг. наблюдалась чётко выраженная тенденция к росту. Если в 2006 г. по отношению к 2005 г. темп прироста составил 6%, то в 2007 г. по сравнению с 2006 г. его значение достигло 11%. В 2008 г. по отношению к 2007 г. наблюдается незначительное сокращение объёма производства сладкой газированной воды (на 2%), а в 2009 г. темп сокращения показателя достиг 26%. Однако в 2010 г. по сравнению с 2009 г. имеет место довольно значительный...

Киевский горсовет в начале ноября утвердил программу «Питьевая вода» до 2020 г. Чтобы жидкость, вытекающая из кранов столичных квартир, соответствовала санитарным нормам, по мнению разработчиков документа, необходимо будет потратить около 8 млрд грн. Финансировать очищение планируют не только из бюджета, но и за счет частных инвесторов, а также потребителей, которым подогнанная под стандарты водица обойдется несколько дороже.

В первой половине 2010 г. соковым компаниям удалось несколько замедлить темпы падения производства. Так, согласно данным Госкомстата, за 6 месяцев 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., падение производства ССН составило 6% (по итогам 2009 г., по сравнению с 2008 г., производство сократилось почти на 30%). Однако уже в январе — июле 2010 г. отставание показателей, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., возросло почти до 8%.

Как отмечает, менеджер отдела закупок ООО “МЕТРО Кеш энд Керри Украина”, в августе 2010 г., в пик своего роста, реализация безалкогольных напитков увеличилась примерно в 2,5 раза по сравнению с августом 2009 г. Вместе с тем, по словам ритейлоров, полностью удовлетворить спрос так и не удалось.В сезон пикового спроса на безалкогольные напитки некоторые ТМ были слабо представлены на полках, хотя мы наблюдали динамику реализации в режиме реального времени, сообщали о ней нашим партнерам и совместными усилиями пытались оперативно реагировать на спрос.

В соответствии с новыми санитарными правилами ОМЧ не должно меняться с момента розлива воды и на протяжении всего установленного срока годности продукции. Однако сам факт введения в действие СанПиН не в состоянии повлиять на сознание микроорганизмов и заставить их перестать размножаться вопреки закону природы. В странах ЕС, например, общее содержание микроорганизмов в воде контролируется только на этапе розлива в бутыли/бутылки и лишь в течение первых 12 часов, поскольку данный показатель в природной живой воде оставаться одинаковым в течение всего срока хранения не может.

В Госкомстате действительно говорят о снижении объемов производства сладкой газировки, правда, предоставляя другой порядок цифр. Так, в 2009 году выпуск безалкогольных напитков уменьшился на 15,2% по сравнению с 2008 годом и составил 144,793 млн дал (по уточненным данным, выпуск безалкогольных напитков в 2008 году составил 170,652 млн дал). Тем не менее, невзирая на расхождения в статистических данных, общий тренд рынка понятен. По словам участников рынка, наиболее тяжелыми для отрасли были первые зимние месяцы 2009 года, когда почти не производился розлив продукции. Это и повлияло в значительной мере на итоговый годовой результат. Тенденция к снижению производства сладких газированных напитков тянется не первый год параллельно с тенденцией повышенного внимания к здоровому образу жизни. Украинцы, чьи доходы в предыдущие несколько лет росли, постепенно переключались на соки и минеральные воды. Но за время кризиса вкусы украинцев кардинально изменились. Вместо «здоровых» напитков они все чаще начали покупать более дешевую газировку. При этом в целом, как утверждают участники рынка, в 2009 году из-за снижения платежеспособности большинства украинцев спрос на все категории безалкогольных напитков снизился.

По оценкам экспертов, украинский рынок бутилированных вод за 2010 год вырастет на 3–5%. Аналогичного прогноза придерживаются в ГК «Карпатские минеральные воды»: рынок будет на уровне 2009 года плюс минус 5%. При этом в 2010 году уровень потребления бутилированных вод должен практически вернуться на уровень 2008 года и составить около 40 л на душу населения. Также, согласно прогнозам компании, будет продолжаться тенденция к увеличению потребления негазированной воды, ожидается рост доли данного сегмента до 23–24%. Прогнозировать ценовую политику в 2010-м операторы рынка не решаются. Не хотелось бы прибегать к такому инструменту, так как это негативно отражается на покупательском спросе, но рынок диктует свои условия и игнорировать их значит, остаться на обочине. При этом уже сейчас идет речь о том, что в текущем году прогнозируется рост цен на комплектующие и топливо. У производителей будет два варианта действий в этой ситуации: повышение цен на продукцию или снижение операционной прибыли в рамках существующей цены. B 2010 году цены продолжат рост, правда, незначительно, в пределах 5–10%.

В этой связи любопытными выглядят итоги прошлогоднего производства безалкогольных напитков. С одной стороны, в 2009 г. объем производства таких напитков сократился, по сравнению с 2008 г., примерно на 17%, до 1449 млн л, а внутренние продажи — чуть более чем на 15% — с 1600 млн л до примерно 1358 млн л. С другой стороны, динамику лимонадного рынка нельзя оценивать без учета результатов работы предприятий соковой отрасли и компаний по розливу минеральной и питьевой воды. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., производство соков сократилось на 28%, а минеральных и питьевых вод — на 33%. На наш взгляд, этот факт удивителен тем, что в последние годы производители соков, а также минеральных и питьевых вод приложили массу усилий для создания в сознании потребителя устойчивой ассоциации между этими видами напитков и здоровым образом жизни. Отметим также, что на фоне устойчивого предкризисного роста продаж соков и минералки рынок БАН был крайне нестабильным и, похоже, украинцы действительно стали постепенно замещать сладкие воды соками и минеральной водой. Но, как уже говорилось, кризисный год полностью сломал такую динамику.

Украинские производители безалкогольных напитков возложили на летний период этого года большие надежды, так как кризис сократил их продажи в прошлом году на 20–30%. Однако, в этом сезоне отрицательную динамику удастся сократить лишь на 5-10%. Успехи компаний во многом будут зависеть от правильных маркетинговых решений. В условиях кризиса, структура рынка и вкусы потребителей существенно изменились. Если ранее производители газировки жаловались, что производители сока уводят у них покупателей, то сегодня они имеют лучшие результаты – продажи сократились всего на 17,6%, а этим летом планируют 10–12% роста продаж.

Культура пития холодных чаев пришла в Украину из США, где эти напитки очень популярны. Массово употреблять их там начали еще в 1904 году. Первая попытка наладить продажу концептуально нового напитка для Украины потерпела неудачу. Это было в начале 2000-х, причем импортом холодных чаев занимались различные компании. Но когда за дело взялись международные корпорации Coca Cola и PepsiCo, которые имели налаженную дистрибуцию и внушительный парк рефрижераторов в местах продаж, украинский потребитель быстро оценил «холодный» вкус традиционно горячего напитка. В свою очередь компании получили устойчивые лидерские позиции на украинском рынке. Сегодня Coca и Pepsi вместе держат 80% украинского рынка холодных чаев в натуральном выражении. А это около 160 млн. грн. в 2009 году. Всего рынок данных напитков в прошлом году, по оценкам экспертов, оценивался в 190–210 млн. грн.

На рынке безалкогольных напитков (БАН), за последний год произошли заметные изменения. Во-первых, покупатели затянули пояса, в результате чего все ценовые сегменты и категории сократились в натуральном объеме. В 2008 году в среднем каждый украинец выпил за год 35,8 л сладких газированных напитков и 41 л минеральной воды, в 2009 году — 31,4 и 37,9 л соответственно. Во-вторых, изменилась также сама структура этого рынка. По сравнению с 2008 годом потребление соков сократилось на 3% (с 22 до 19%). Украинцы стали больше пить менее дорогих напитков, в частности сладкой газировки — на 2% (ее доля в структуре БАН выросла до 41%) и минеральной воды — на 1% (доля составила 40%). Безусловным мировым лидером по потреблению газированных напитков являются США: более 57 л на человека (только напитки на сахаре).

В 2009-м дочерним предприятием мировой The Coca-Cola Company был куплен товарный знак «Ярило» и часть производственных мощностей Запорожского завода безалкогольных напитков. Кроме того, в течение этих лет в Украине появлялись новые продукты компании «Кока-Кола», представленные в других странах – например, BonAqua, холодные чаи Nestea и др. Более того, «Кока-Кола Беверидижз Украина» занимается дистрибуцией алкогольных напитков в стране. С апреля 2008 года она продает бренды американской Brown-Forman – виски Jack Daniel`s и водку Finlandia. Также известно, что компания договорилась о начале дистрибуции коньяка Remy Martin и виски Famous Grouse. Бытует мнение, что «Кока-Кола» укрепляет свои позиции в сегменте алкоголя, таким образом диверсифицируя сбыт и снижая риски сокращения продаж традиционных для компании напитков. Так, в Украине ежегодно реализация сладких безалкогольных напитков сокращается на 4-5%.

На украинском рынке безалкогольных напитков холодный чай (ice tea) появился сравнительно недавно. Изначально в супермаркетах ассортиментный ряд этого продукта был представлен исключительно импортными брендами. На тот момент дороговизна холодного чая и неизвестность этого напитка массовому потребителю негативно влияли на общий уровень продаж. Однако покупатели быстро распробовали новинку, и уже в последние несколько лет рынок стабильно показывал рекордные темпы роста – около 50% в год. Объем рынка холодного чая как одной из категорий БАН с 2004 года увеличился почти в 12 раз, и сейчас в Украине доля холодного чая в общей структуре БАН занимает около 2%. Так, по оценкам агентства «Кредит-Рейтинг», в 2006 году объем украинского рынка холодного чая составил 4–4,5 млн л, в 2007 году – 6 млн л, а в 2008-м – около 10 млн л.По данным ООО «Артемовское ПКО здорового питания «Эко продукт» (ТМ TopTea), рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 20,5–23 млн л в натуральном выражении, что в пересчете на душу населения составляет 0,5 л в год. Основные игроки рынка существенно за последний год не поменялись. Так, лидерские позиции оставила за собой Coca-Cola (ТМ Nestea) с долей рынка в 60–65%, PepsiCo (TM Lipton) заняла 13–15% рынка, Артемовский ПКО здорового питания «Эко продукт» (ТМ TopTea) – 5–7%, «Витмарк-Украина» (ТМ Jaffa Ice Tea) – 3–5%, ЗАО «Эрлан» (ТМ «Биола Ice Tea») – 3–5%. На долю остальных производителей пришлось не более 3%. По подсчетам аналитиков, в стоимостном выражении рынок холодных чаев в 2009 году составил ориентировочно 190–210 млн грн.

До начала кризиса украинский рынок соков стремительно развивался. Он показывал рост производства на 29%, увеличение экспорта на 45% и снижение импорта на 43%. Данная динамика была связана с ростом доходов населения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Продажи падают, а производители переживают не самые лучшие времена. Традиционно украинские потребители в большей степени отдают предпочтение сокам отечественного производства. Именно поэтому сегодня доля импорта на украинском рынке составляет всего лишь около 5%. Эксперты утверждают, что прежде чем выходить на украинский рынок сока, нужно досконально изучить вкусы потребителя и специфику самого рынка. Западные компании, которые пытались выставить на полки отечественных супермаркетов свой продукт, не смогли удержаться и были вынуждены уйти с рынка. Несмотря на то, что рынок остается практически полностью «украинским», лидеры отрасли неустанно конкурируют друг с другом. К примеру, «Сандора» начала обеспечивать торговые точки фирменным оборудованием и открывать филиалы прямых продаж, что заставило других участников предпринимать решительные действия и выводить новую продукцию. Так, в компании «Эрлан» начали производить соковые напитки под ТМ «Соки Літо», которые приблизительно на 25% дешевле соков «Биола». «Витмарк-Украина» изменила дизайн соков Jaffa Select и вы- пустила газированный сокосодержащий напиток Jaffa Spring. «Фрут Мастер Групп» обновила напитки «Да!».