Анализ рынка ломбардов Италии. 2014 год

Аналитиками компании Pro-Consulting в ходе тщательного исследования рынка ломбардов Италии рассмотрена ситуация на рынке, дополненная сведениями о состоянии сферы кредитования в целом. Освещены факторы, влияющие на ломбардный рынок, выполнено их структурирование в разрезе компонентов индекса глобальной конкурентоспособности, в рейтинге стран по значению которого Италия находится на 49-й позиции. Период исследования охватывает 2008–2013 гг. Отмечено, что в это время из-за развития кризиса и резкого ухудшения благосостояния населения имел место бурный рост емкости рынка, составивший 6550% (от 0,16 млрд евро до 10,48 млрд евро). Рынок ломбардов наряду с банковскими учреждениями является сектором рынка кредитования. Ломбарды в Италии берут в залог преимущественно золотые изделия, поэтому эти учреждения называют compro oro (магазин по скупке золота). Другие залоговые предметы в Италии практически не используются. Проблемой рынка является практическое отсутствие государственного контроля, серьезных квот, официальных запретов. Регулирование рынка государством проявляется лишь в том, что Банк Италии устанавливает по видам операций средние процентные ставки, по ним рассчитываются пороговые значения, выход за которые рассматривается как ростовщичество. Пик обращений населения в ломбарды имел место в 2012 г., когда этими услугами воспользовалось более 28% жителей страны. Освещены виды кредитов, предоставляемых финансовыми посредниками – конкурентами ломбардов. Отсутствие условия обязательной регистрации ломбардного учреждения привело к невозможности точной оценки их числа. Перечислены крупнейшие операторы Италии и выполнено их структурирование по региональному признаку, а также по числу филиалов. По последнему показателю с большим отрывом лидирует оператор Handle Italia S.r.l. под брендом OroCash (393 филиала). У следующего за ним Oro In Euro Italia S.p.A. таких филиалов 200. Результаты среднесрочного прогнозирования свидетельствуют об ожидаемом дальнейшем увеличении емкости ломбардного рынка Италии, однако темпы прироста будут постепенно сокращаться. Выполнен SWOT-анализ рынка, который предваряет оценка позиции страны в мировом рейтинге Doing Business 2014. Выполнено рейтингование барьеров ведения ломбардного бизнеса в Италии. За рассматриваемый период проведено лишь две сделки M&A. Ассоциация, которая объединяет непосредственных участников ломбардного рынка, в Италии отсутствует. Среди смежных организаций отметим Национальную ассоциацию профессиональных трейдеров рынка золота.

1.1. Анализ социально-демографической и этнической среды

1.2. Анализ экономической среды

1.3. Анализ политической и правовой среды

2.1. Анализ тенденций развития рынка ломбардных услуг в 2008-2013 гг.

2.2. Анализ основных факторов, которые оказывают влияние на развитие рынка ломбардных услуг

2.3. Емкость рынка ломбардных услуг в 2008-2013 гг.

2.4. Сегментация и структурирование рынка ломбардных услуг

2.5. Основные кредитные продукты

3.1. Общее число ломбардов и их концентрация. Наличие ломбардов, входящих в ФПГ

3.2. Перечень основных операторов рынка ломбардных услуг и их описание, контакты

3.3. Структурирование операторов (за сегментами, группами, специализацией, регионально)

3.4. Доли основных операторов рынка ломбардных услуг

3.5. Степень конкуренции и риски

5.1. Предпочтения потребителей ломбардных услуг, портрет потребителя

5.2. Структурирование и сегментация потребления

6.1. Прогнозные показатели развития рынка ломбардных услуг

6.2. SWOT-анализ рыночного направления

7.1. Общая информация о рынке купли / продажи ломбардов в 2008-2013 гг.

7.2. Краткий анализ предприятий, которые готовятся к продаже

7.3. Информация об ассоциациях, организациях, объединениях участников рынка ломбардов

1. Оценка конкурентоспособности экономики Италии в сравнении с другими странами мира

2. Показатели развития социально-демографической и этнической среды Италии

3. Основные показатели развития экономической среды Италии

4. Оценка правовой и политической среды Италии

5. ВНП на душу населения (рассчитанный на основе паритета покупательской способности в долларах, 2005) в 2007-2011 гг. 

6. Индекс человеческого развития (Human Development Index (HDI)) в Италии в 2007-2012 гг.

7. Поквартальная динамика комиссионного сбора, взымаемого брокерами, за посредничество в финансовых операциях в Италии за 2012–2013 гг., %

8. Поквартальная динамика TEGM, установленной в соответствии с Законом 108/96, в Италии за 2013–2014 гг., %

9. Динамика емкости рынка ломбардных услуг в Италии за 2008–2013 гг., денежное выражение, млрд. евро

10. Лучшие предложения по процентным ставкам в разрезе наиболее популярных банковских продуктов в Италии по состоянию на 2014 г.

11. Динамика количества ломбардов в Италии за 2008–2013 гг., натуральное выражение, тыс. отделений

12. Помесячная динамика мировых цен на золото (London Gold Fixing Company) за 2009–2014 гг., утренний и вечерний фиксинг, евро за тройскую унцию

13. Помесячная динамика мировых цен на серебро (London Gold Fixing Company) за 2009–2014 гг., евро за тройскую унцию

14. Сегментирование потребителей рынка ломбардных услуг Италии

15. Доходы населения Италии в 2007–2012 гг., евро на душу населения в месяц 

16. Барьеры при старте бизнеса в Италии

17. Необходимые процедуры и их длительность для старта бизнеса в Италии

18. Общий SWOT-анализ на рынке ломбардов Италии

19. Реализованные сделки M&A в Италии в сфере ломбардных услуг за 2009–2011 гг.

1. Динамика количества населения Италии, которое воспользовалось услугами ломбардов (compro oro) за 2011-2013 гг., млн чел.

2. Динамика емкости рынка ломбардных услуг в Италии за 2008–2013 гг., денежное выражение, млрд. евро

3. Выделение целевого сегмента потребителей (население, которое воспользовалось услугами ломбардов (compro oro)) за 2011-2013 гг., %

4. Динамика процентной ставки по кредитам в Италии за 2008–2012 гг., % годовых

5. Динамика количества ломбардов в Италии за 2008–2013 гг., натуральное выражение, тыс. отделений

6. Региональное распределение зарегистрированных в Banca d’Italia профессиональных «золотых» трейдеров (Elenco Operatori Professionali in Oro) по состоянию на 2014 г., %

7. Региональное распределение зарегистрированных в Banca d’Italia профессиональных «золотых» трейдеров (Elenco Operatori Professionali in Oro) по состоянию на 2014 г., количество операторов

8. Структурирование основных операторов рынка по количеству филиалов по итогам 2013 г. 

9. Крупнейшие операторы рынка ломбардных услуг Италии по итогам 2013 г., %

10. Количество филиалов у крупнейшие операторов рынка ломбардных услуг Италии по итогам 2013 г.

11. Карта конкурентных преимуществ основных операторов рынка ломбардов Италии в зависимости от широты ассортимента и количества отделений

12. Структура распределения потребления кредитных ресурсов итальянцами по результатам 2011-2013 гг., %

13. Основные мотивы, которыми руководствовались итальянцы при принятии решения обращения в ломбард в 2013 г., %

14. Прогнозные показатели развития рынка ломбардных услуг в Италии на 2014-2017 гг., денежное выражение, млрд. евро

15. Ключевые составляющие рейтинга Италии в Doing Business The World Bank на 2014 г.

16. Наиболее значимые барьеры для ведения бизнеса в Италии, 2014, %