Анализ рынка инфракрасных систем отопления в Украине. 2025 год

Аннотация к анализу рынка:

Аналитиками компании Pro-Consulting проведено исследование рынка инфракрасных систем отопления. Были проанализированы тенденции и показатели рынка, определены каналы сбыта, потребителей и конкурентов. Приведен список и описание основных операторов рынка. Исследована внешняя торговля. Проведен анализ потребления на рынке, включая анализ состояния рынка строительства. Произведены SWOT и PESTLE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
Предпосылки развития рынка
- экспортный потенциал
Украинские производители могут выпускать инфракрасные обогреватели по конкурентным ценам благодаря наличию необходимого сырья и сниженным производственным затратам по сравнению с другими странами, что может стимулировать экспорт.
- государственные программы поддержания энергоэффективности
Внедрение государственных инициатив по энергосбережению, таких как программы компенсации затрат на модернизацию отопительных систем или кредитование энергоэффективных решений, может стимулировать внедрение инфракрасных систем отопления в жилом и коммерческом секторах.
- увеличение применения в агросекторе и промышленности
Использование инфракрасного отопления в сельском хозяйстве (теплицы, фермерские хозяйства, животноводческие комплексы) и промышленных объектах (цеха, склады, логистические хабы) расширяет рынок благодаря эффективному зональному обогреву, что обеспечивает стабильную работу предприятий в холодный период.
- развитие альтернативных источников энергии
Увеличение количества домохозяйств и предприятий, устанавливающих солнечные панели и системы автономного электропитания, повышает привлекательность инфракрасного отопления как энергоэффективного решения, которое можно интегрировать с возобновляемыми источниками энергии.
- технологические инновации и усовершенствование продукции
Развитие новых технологий, таких как умные терморегуляторы, автоматические системы контроля потребления электроэнергии и усовершенствованные излучающие панели, повышает эффективность инфракрасного отопления и способствует его популяризации среди потребителей.

Состояние строительного рынка (внутренний спрос)
- объемы строительных работ в стране
Объемы строительных работ в стране отражают общий уровень строительного рынка, от которого зависит объем потребления большинства товаров отопления.
Объемы строительных работ в Украине в денежных показателях демонстрировали постоянный рост к 2022 году. В 2022 году падение рынка строительства составило 62% по итогам года. В 2023 году рынок вырос почти на треть, что свидетельствует об общем обновлении рынка. Однако причиной такого роста является преимущественно восстановление объектов гражданской инфраструктуры. Учитывая имеющуюся статистику по объемам строительных работ в течение 2024 года, ожиданиям предприятий и другим индикаторам, в 2024 году рынок должен вырасти на 21% в долларовом выражении.
- географическое (региональное) распределение строительных работ
За последние 4 года региональное распределение претерпело существенные изменения. В настоящее время основными регионами нового строительства и ремонтных работ Киевская и Западная Украина.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка
1.2. Анализ тенденций развития рынка
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2021 – 2024 гг. Оценка
1.4. Сегментация и структурирование рынка (по видам, происхождению)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
2.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей с учетом экспорта и импортеров)
2.3. Степень конкуренции и опасности. Факторный анализ рыночных долей конкурентов
3. Оценка производства продукции в 2021 – 2024 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт продукции из Украины в 2021 – 2024 гг. (объемы, структура, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт продукции в Украину в 2021 – 2024 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров)
5. Ассортимент продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт для определения насыщенности сегментов рынка)
6. Цена и ценообразование на рынке
6.1. Динамика импортных цен на продукции по видам
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя (кабинетным методом)
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Степень удовлетворенности потребителей (анализ отзывов)
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по каналам)
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
10.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок и оценка вероятности и степени их влияния
10.3. Существующие риски и барьеры на рынке
11. Выводы. Прогнозные показатели рынка
11.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
11.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2025 – 2027 гг.
11.3. Рекомендации по развитию на рынке

Перечень таблиц:

1. Качественные пределы исследования (по классификаторам НПП и УКТВЭД)
2. Географическая структура строительного рынка в Украине в 2021-2024 гг., м2, %
3. Таможенные тарифы (ставка ввозной пошлины) на исследуемые виды продукции по состоянию на январь 2025 года
4. Емкость рынка инфракрасного электрического отопления в Украине, 2021 – 2024 гг., в денежном выражении показателях, млн грн
5. Распределение инфракрасного электрического отопления в Украине в 2019 – 2024 гг., в денежном выражении показателях, %
6. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке по методике М.А. Портера
7. Описание конкурентной среды на рынке инфракрасные системы отопления.
8. Оценка конкурентной среды на рынке инфракрасных систем отопления Украины
9. Финансовый доход основных производителей рынка инфракрасных систем отопления в Украине в 2021-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
10. Структура экспорта инфракрасного электрического отопления из Украины в разрезе видов 2022-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
11. Структура экспорта инфракрасного электрического отопления из Украины в разрезе компаний 2022-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
12. География экспорта инфракрасного электрического отопления из Украины в 2022 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
13. Структура импорта инфракрасного электрического отопления в Украину в разрезе видов 2022-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
14. Структура импорта инфракрасного электрического отопления в Украину в разрезе компаний 2022-2024 гг., в денежном выражении, млн грн
15. География импорта инфракрасного электрического отопления в Украину в 2022 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Анализ присутствия компаний в онлайн каналах коммуникации (количество подписчиков)
17. Анализ активности компаний в онлайн каналах коммуникации
18. Структура трафика по каналам
19. Структура привлечения по каналам
20. Анализ поисковой рекламы для инфракрасного электрического отопления по заданным типам запросов в Google за период с 01.01.2023 по 31.12.2024 гг.
21. Анализ ТМ инфракрасного электрического отопления в Украине по заданным типам запросов у Google за период с 01.01.2023 по 31.12.2024 гг.
22. Анализ рыночных возможностей и угроз для построения SWOT-анализа
23. PEST LE – анализ рынка исследуемой продукции в Украине
24. Карта рисков на рынке

Перечень графиков и диаграмм:

1. Номинальный ВВП Украины в 2019-2024 годах, в долларовом выражении, млрд долларов
2. Средний годовой обменный курс гривны к доллару и евро в 2019-2024 гг., грн/доллар, грн/евро
3. Дефлятор ВВП в 2019-2024* гг., годовой %
4. ВВП на душу населения в Украине в 2019-2024* гг., доллары
5. Средний доход на человека в странах по состоянию на 2023 год, долларов/месяц
6. Объем строительных работ в Украине в 2019-2024 годах, в денежном выражении, млрд долларов
7. Объемы нового и принятого в эксплуатацию жилья в Украине в 2019-2024 гг., млн м2
8. Индекс цен в строительстве и индекс цен на строительные материалы
9. Динамика емкости рынка инфракрасного электрического отопления в Украине, 2021 -2024 гг., в ценах 2021 года, млн. долларов США
10. География запросов на инфракрасные системы отопления по ключевым регионам в 2024 году, количество запросов, %
11. Место расположения основных производителей инфракрасных систем отопления в Украине
12. Доля основных операторов рынка инфракрасных систем отопления в Украине в 2024 году, в денежных показателях, %
13. Динамика производства инфракрасных систем отопления в Украине в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
14. Доля основных производителей инфракрасных систем отопления в Украине в 2024 году, в натуральных показателях, %
15. Динамика экспорта инфракрасного электрического отопления из Украины в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
16. Динамика импорта инфракрасного электрического отопления в Украину в 2021 – 2024 гг., в денежном выражении, млн грн
17. Динамика средних импортных цен на продукцию по видам в 2022-2024 гг., в денежном выражении, грн/шт, без НДС
18. Динамика поисковых запросов для инфракрасного электрического отопления по заданным типам запросов в Google за период с 01.01.2023 по 31.12.2024 гг.
19. Структура сбыта инфракрасной системы отопления на украинском рынке
20. Прогнозируемая емкость рынка инфракрасные системы отопления в Украине в 2021-2027 гг., в денежном выражении, млн грн