Анализ рынка бумажных стаканчиков в Украине. 2020 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка бумажных стаканчиков в Украине. В отчете представлен общий обзор рынка бумажных стаканчиков в Украине: анализ тенденций развития рынка, рассчитана ёмкость рынка бумажных стаканчиков в Украине, проведено структурирование рынка бумажных стаканчиков в Украине. Проведён анализ производства и внешней торговли рынка бумажных стаканчиков в Украине. Отображен ассортимент и ценообразование на рынке бумажных стаканчиков в Украине. Проведен анализ потребления продукции на рынке бумажных стаканчиков в Украине. Построен прогноз развития рынка бумажных стаканчиков в Украине, а также проведен анализ инвестиционной привлекательности отрасли.

С некоторой стабилизацией экономической ситуации с 2016 года в Украине наблюдается оживление рынков, увеличение производственных показателей и рост потребления. Украинский рынок бумажной посуды и в особенности бумажных стаканов в последние годы демонстрирует рост. Это связано с рядом факторов, которые влияют на рынок бумажных стаканчиков в Украине:
1. Освоение новых технологических методов изготовления бумажных стаканов позволяет повысить качество производимых изделий и, соответственно увеличить уровень продаж. Одновременно осваивается дополнительная техника для нанесения изображений, создания дизайна, которые постоянно усовершенствуются и развиваются.
2. Увеличение спроса населения на услуги заведений общественного питания – одной из главных сфер-потребителей бумажных стаканов.
3. Открытие новых заведений. Наряду с закрытием части заведений питания на рынке появляются новые, как за счёт новых игроков, так и за счёт расширения сети действующими операторами рынка. Высокими темпами растет количество кафетериев и торговых точек на заправочных станциях, которые в своем большинстве используют бумажные стаканы.
4. Рост популярности точек стрит-фуда. Фуд-траки, кофе-машины, киоски расширяют ассортимент напитков и продуктов, в том числе, в сегменте здоровой пищи, предлагая многообразие горячих и холодных напитков, десертов, салатов, лапши, что делает данные точки питания привлекательными для потребителей. Кроме того, увеличивается количество фуд-зон в сетях ритейла, таких как «Ашан», «Сильпо», «Новус» и других.
5. Развитие рынка вендинга. Подавляющее большинство вендинговых аппаратов – это автоматы для приготовления горячих напитков. Увеличение их количества непосредственно влияет на увеличение спроса на одноразовые бумажные стаканы разного объёма.
6. Рост популярности доставки готовой еды на дом или в офис способствует увеличению спроса на одноразовые бумажные стаканы. Среди компаний распространяется также практика организации доставки обедов в офис для своих сотрудников.
7. Рост спроса на рынке кейтеринга. Благодаря своим преимуществам бумажные стаканы все чаще используются при предоставлении услуг кейтеринга, тогда как рестораны и отели практически не используют бумажную посуду.
8. Увеличение спроса в крупных городах с большим количеством жителей. Наибольший спрос на бумажные стаканы наблюдается в городах-миллионниках. Наиболее крупными городами Украины по плотности населения являются Киев, Харьков, Днепр, Одесса. Также в перечень крупных городов включают Львов, Запорожье, Мариуполь. По статистике, в этих городах проживает около 70% населения Украины. Также стоит отметить, что значительное влияние на количество населения в городах в последние годы оказывает миграция населения из-за военных действий на востоке страны преимущественно в крупные города.
9. Рост интереса к экологичной биоразлагаемой бумажной одноразовой посуде. На фоне мировых тенденций в Украине также наблюдается интерес к посуде, изготовленной из бумаги и картона, которая легко и быстро утилизируются с помощью природных биокомпонентов и не наносит вред окружающей среде. Так, в природных условиях бумажные стаканы полностью распадаются в течение трех лет. Пластиковые стаканы постепенно уступают место на рынке бумажным аналогам.
10. Тенденции в изменении законодательства разных стран. Некоторые города, штаты, страны по всему миру уже запретили использование одноразовых стаканов из пластика. Их список постоянно расширяется.
В частности, Евросоюз реализует программу против использования пластика: страны-члены должны сократить производство неорганических отходов и подвергать переработке значительно большие объемы пластика. Так, ожидается, что до 2021 года Франция выведет из оборота всю пластиковую одноразовую посуду, которая загрязняет окружающую среду. Запрещено производить такие товары, а наличные запасы нужно распродать до 2020 года. Все производители одноразовых стаканов должны перейти на биоразлагаемые материалы. А кофейни Берлина, например, стали продавать кофе на вынос в чашках, а не в одноразовых стаканах.
Также актуальными особенностями украинского рынка бумажных стаканов являются:
- зависимость от тенденций на рынке общественного питания;
- рост доли бумажных стаканов на рынке одноразовых стаканов;
- превалирование количества пластиковых стаканов над бумажными;
- некоторое увеличение спроса в теплое время года.
Стоит отметить, что рынки Киева, Харькова, Днепра осваиваются более быстрыми темпами, тогда как мало освоенными остаются рынки небольших городов, региональных центров.
Рынок бумажных стаканчиков в Украине характеризуется тем, что бумажные стаканы, как и одноразовые стаканы, изготовленные из других материалов, обладают рядом преимуществ по сравнению с посудой многоразового использования. Среди них практичность, функциональность, доступность, легкость, гигиеничность, возможность придать компактный вид после использования, отсутствие вероятности разбить или сломать стакан и не требует ухода после использования.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка в Украине
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2017-2019 гг. (основные тенденции, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство+импорт-экспорт) 2017-2019 гг. в натуральном и денежном выражении.
1.3. Сегментация и структурирование рынка (выделение доли бумажных стаканчиков из общего рынка одноразовой посуды; отечественная / импортная продукция / по размеру (оценка); выделение доли теневого рынка)
1.4. Сырьевая база для производства стаканчиков
2. Динамика производства продукции на рынке бумажных стаканчиков в Украине
2.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2017-2019 гг.
2.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2017-2019 гг.
2.3. Доли производителей
3. Основные операторы рынка бумажных стаканчиков в Украине
3.1. Основные операторы (производители и импортеры) и их перечень, описание, контакты
3.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (регионально, по видам продукции, каналам сбыта, ассортименту (размер, материал, форма и т.д.))
4. Внешняя торговля на рынке
4.1. Экспорт продукции в 2017-2019 гг. (объемы, структура по видам, география, доли экспортеров)
4.2. Импорт продукции в 2017-2019 гг. (объемы, структура по видам, география, доли импортеров)
5. Ассортимент и ценообразование на рынке
5.1. Ассортимент продукции и средние цены производителей и оптовых поставщиков – сравнение цен на схожие виды продукции, разделение по ценовым сегментам и группам согласно каналам сбыта (ХоРеКа, ритейл и т.д.)
5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура (на основании финотчетности производителей)
6. Потребление продукции на рынке
6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет конечного потребителя
6.2. Сегментация потребителей с выделением сегмента В2В и В2С. Анализ маркетинговых кейсов, связанных с бумажными стаканчиками
6.3. Тенденции в потреблении на фоне ограничения использования пластика
6.4. Сегментация рынка напитков, используемых с бумажными стаканчиками
7. Выводы. Прогнозные показатели
7.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка одноразовых бумажных стаканчиков
7.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка в 2020-2023 гг.
7.3. Рекомендации по развитию на рынке
7.4. Прогнозные тенденции европейского рынка (анализ данных открытых источников) для понимания перспектив экспорта продукции
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ рыночного направления
8.2. PESTLE-анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок. Построение карты рисков на рынке для нового игрока

Перечень таблиц:

1. Показатели ёмкости рынка бумажных стаканов в Украине в 2017 - 2019 гг.
2. Основные производили бумаги-основы в Украине
3. Основные производители на рынке бумажных стаканов Украины
4. ТОП-10 производителей ламинированного картона и изделий из него в Украине
5. Основные импортеры на рынке бумажных стаканов в 2019 г.
6. Основные производители бумажных стаканов в Украине в региональном разрезе
7. Основные импортеры бумажных стаканов в Украине в региональном разрезе
8. Продукция крупнейших производителей бумажных стаканов
9. Основные показатели экспорта бумажных стаканов из Украины в 2017 - 2019 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. грн) выражении
10. Основные показатели импорта бумажных стаканов в Украину в 2017 - 2019 гг., в натуральном (тыс. тонн) и денежном (млн. грн) выражении
11. Средние текущие цены на гладкие бумажные стаканы, в том числе в цвете, с рисунком, по основным видам, грн / шт.
12. Средние текущие цены на гофрированные бумажные стаканы в цвете по основным видам, грн / шт.
13. Средние текущие цены на бумажные стаканы с индивидуальным/тематическим дизайном по основным видам, грн / шт.
14. Ассортимент бумажных стаканов крупных компаний-производителей
15. SWOT-анализ рынка бумажных стаканов Украины
16. PESTLE-анализ рынка бумажных стаканов Украины
17. Основные риски на украинском рынке одноразовой посуды
18. Ранжирование рисков выхода на рынок бумажных стаканов

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика индексов производителей бумажной массы и картона, изготовления изделий из бумаги и картона и полиграфической деятельности в Украине в 2013-2019 гг., % к предыдущему году
2. Доли продукции внутреннего производства и импортированной продукции на рынке бумажных стаканов Украины в 2017 - 2019 гг., %
3. Региональное распределение объёма потребления на рынке бумажных стаканов Украины в 2017 - 2019 гг., %
4. Динамика изготовления изделий из древесины, бумаги и полиграфической деятельности в Украине в 2014-2018 гг., в денежном выражении, млн. грн.
5. Динамика производства бумажных стаканов в Украине за 2017 – 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Динамика производства бумажных стаканов в Украине за 2017 – 2019 гг. в денежном выражении, млн. грн
7. Доли рынка основных производителей бумажных стаканов в Украине, в натуральном выражении, %
8. Основные производители и импортеры бумажных стаканов по областям Украины
9. Динамика средних цен на экспортированные из Украины бумажные стаканы в 2016 - 2019 гг., грн/кг
10. Географическая структура экспорта бумажных стаканов из Украины в 2017 - 2019 гг., в натуральном выражении, %
11. Основные компании-экспортеры бумажных стаканов из Украины в 2016 - 2017 гг., в натуральном выражении, %
12. Динамика средних цен на импортированные в Украину бумажные стаканы в 2016 - 2019 гг.
13. Географическая структура импорта бумажных стаканов в Украину в 2017 - 2019 гг., в натуральном выражении, %
14. Основные компании-импортеры бумажных стаканов в Украину в 2017 - 2019 гг., в натуральном выражении, %
15. Характеристики бумажных стаканов для вендинговых автоматов компании Future cup
16. Характеристики бумажных стаканов для вендинговых автоматов компании Paper cup
17. Характеристики бумажных стаканов для вендинговых автоматов компании «Актив»
18. Сегментация потребителей бумажных стаканов в сегменте В2В, %
19. Сегментация потребителей бумажных стаканов по половому признаку, %
20. Сегментация потребителей бумажных стаканов в Украине по возрастному критерию, %
21. Сегментация рынка напитков, используемых с бумажными стаканчиками, в зависимости от температуры напитка, %
22. Сегментация рынка напитков, используемых с бумажными стаканчиками, по алкогольности, %
23. Сегментация рынка напитков, используемых с бумажными стаканчиками по виду напитков, %
24. Прогнозная емкость рынка бумажных стаканов в Украине в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн