Анализ украинского рынка контрольно-измерительных приборов (счетчиков, термометрии, регуляторов давления газа и др.) 2011 год

Исследование рынка контрольно-измерительных приборов (счетчиков, термометрии, регуляторов давления газа и других аппаратов, КИП) проведено аналитиками компании Pro-Consulting. В подготовленном по его материалам обзоре охарактеризована ситуация на рынке, представлены его основные операторы, освещены вопросы ценообразования и потребления. Дополняют обзор анализ тенденций развития основных потребительских отраслей промышленности и благосостояния населения. Приведена динамика рынка КИП в натуральном и стоимостном выражении, свидетельствующая о падении емкости рынка и ее компонентов в 2009 г. с дальнейшим возрастанием показателей. Динамика емкости также подана в разрезе типов приборов. Охарактеризованы основные операторы рынка – отечественные и зарубежные производители, представлена информация по их контактам, ассортиментному предложению и ценовой политике, а также уровень рыночного участия по отдельным товарным сегментам (термометры, регуляторы давления, счетчики газа, воды и электроэнергии). Выполнена оценка конкурентной ситуации и основных рисков рынка. Цены производства, импорта и экспорта представлены в динамике и в разрезе товарных групп. Описаны внутренние и внешние факторы, влияющие на ценообразование, а также структура цены КИП. Среди факторов, влияющих на выбор и покупку КИП, выделяются качество продукции, цена и условия сотрудничества. Выполнена сегментация потребителей в зависимости от различных критериев. Так, по ценовому критерию наиболее часто покупаемыми являются термометры стоимостью 5–10 грн / шт. (в натуральном выражении около 60% в 2011 г.), счетчики воды – 100–250 грн / шт. Наиболее дорогими приборами являются регуляторы давления газа, более 97% этого оборудования приобретается в нижнем ценовом сегменте (до 1000 грн / шт.). Высокая доля зарубежной продукции (62,3% в 2011 г.) определяется сегментом термометрии, в то же время для сегментов регуляторов давления газа или счетчиков газа уровень зарубежного присутствия на порядок ниже. Рассмотрены каналы сбыта продукции (прямой, через представительства, через посредников). Указаны основные отечественные импортеры КИП зарубежного производства.

1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2007-2011 гг.

1.2. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (в денежном и натуральном выражении)

2.1. Перечень основных операторов рынка и их описание (анализ ассортиментных позиций, ценовой политики)

2.2. Доли рынка основных операторов рынка. Степень конкуренции и риски

3.1. Уровень и динамика цен на продукцию в разрезе основных товарных групп

3.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

4.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

4.2. Структурирование и сегментация потребления

4.3. Потребность в товаре/услуге. Степень удовлетворенности потребления

1. Объем реализации продукции основными потребительскими отраслями промышленности, млн. грн.

2. Основные факторы влияния на развитие украинского рынка контрольно-измерительных приборов

3. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

4. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в разрезе типов приборов в натуральном выражении, тыс. шт.

5. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

6. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2009-2011 гг. в разрезе товарных групп в денежном выражении, тыс. грн.

7. Основные операторы на рынке контрольно-измерительных приборов в сегменте термометрии, счетчиков и регуляторов давления газа

8. Динамика цен отечественных производителей в разрезе основных товарных групп в 2009-2011 гг., грн./шт.

9. Динамика импортных цен в разрезе основных товарных групп в 2007-2011 гг., грн./шт.

10. Динамика экспортных цен в разрезе основных товарных групп в 2007-2011 гг., грн./шт.

11. Сегментирование потребителей контрольно-измерительных приборов украинского рынка

12. Основные импортеры контрольно-измерительных приборов зарубежного производства в Украине в 2011 г.

1. Наличие квартир, обеспеченных природным газом на конец года в Украине в 2007-2011 гг., млн. шт.

2. Газификация квартир в Украине в 2007-2011 гг., млн. шт. в год

3. Заработная плата на 1 штатного сотрудника в Украине в 2003-2011 гг., грн./мес.

4. Динамика доходов населения в Украине в 2003-2011 гг., млрд. грн.

5. Динамика показателей рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, %

6. Динамика показателей рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в денежном выражении, %

7. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

8. Емкость рынка приборов термометрии Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

9. Емкость рынка регуляторов давления газа Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

10. Емкость рынка счетчиков Украины в 2007-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. шт.

11. Емкость рынка контрольно-измерительных приборов Украины в 2007-2011 гг. в денежном выражении, тыс. грн.

12. Доли рынка основных операторов рынка термометрии в 2011 г. в натуральном выражении, %

13. Доли рынка основных операторов рынка регуляторов давления газа в 2011 г. в натуральном выражении, %

14. Доли рынка основных операторов рынка счетчиков газа в 2011 г. в натуральном выражении, %

15. Доли рынка основных операторов рынка счетчиков воды в 2011 г. в натуральном выражении, %

16. Доли рынка основных операторов рынка счетчиков электроэнергии в 2011 г. в натуральном выражении, %

17. Динамика импортных цен в разрезе основных товарных групп в 2008-2011 гг., %

18. Динамика экспортных цен в разрезе основных товарных групп в 2008-2011 гг., %

19. Структура себестоимости производства контрольно-измерительных приборов в 2011 г., %

20. Структура цены на контрольно-измерительные приборы, %

21. Основные факторы, влияющие на покупку и выбор контрольно-измерительных приборов в 2011 г., %

22. Структура потребления приборов термометрии в разрезе ценового критерия в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

23. Структура потребления регуляторов давления газа в разрезе ценового критерия в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

24. Структура потребления счетчиков газа в разрезе ценового критерия в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

25. Структура потребления счетчиков воды в разрезе ценового критерия в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

26. Структура потребления счетчиков электроэнергии в разрезе ценового критерия в 2011 г. в натуральном и денежном выражении, %

27. Структура потребления на рынке контрольно-измерительных приборов в разрезе происхождения продукции (зарубежная/отечественная) в 2010 г. в натуральном выражении, %

28. Структура потребления на рынке контрольно-измерительных приборов в разрезе происхождения продукции (зарубежная/отечественная) в 2011 г. в натуральном выражении, %

29. Структура потребления на рынке контрольно-измерительных приборов в разрезе товарных групп в 2009-2011 гг. в натуральном выражении, %

30. Каналы сбыта продукции на рынке контрольно-измерительных приборов Украины

31. Доля сбыта контрольно-измерительных приборов на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном  выражении)

32. Доля сбыта приборов термометрии на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном  выражении)

33. Доля сбыта регуляторов давления газа на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном выражении)

34. Доля сбыта счетчиков газа на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном выражении)

35. Доля сбыта счетчиков воды на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном выражении)

36. Доля сбыта счетчиков электроэнергии на внешний и внутренний рынок в 2011 г., % (в натуральном выражении)