Анализ рынка энтерального питания Украины. 2011 год

В рамках исследования украинского рынка продуктов энтерального питания (ЭП) специалистами Компании Pro-Consulting были детально изучены такие вопросы: особенности питания пациентов при невозможности принимать пищу обычным путем; преимущества использования сбалансированных смесей для ЭП; ситуация в здравоохранении, а именно данные по количеству операций всего и на 100 000 человек (по типу операций), количество людей, больных раком, число госпитализированных и пр. Выделены сегменты рынка – жидкие и сухие смеси (последние доминируют на рынке). Отмечено, что рынок ЭП в Украине не насыщен, недостаточно развит и формируется на основе импортных поставок. Рассмотрен ассортимент смесей, особое внимание уделено сбалансированным стандартным полимерным смесям. Оценена реальная и потенциальная емкость рынка. Первая – как фактический объем импортируемой продукции, при этом по данным 2011 г. отмечено ее сокращение примерно в 3,5 раза к прошлогоднему показателю. Вторая рассчитывается на основе количества пациентов, которым назначается зондовое питание, и среднегодового объема потребления пациентом смесей. Показано, что потенциальная емкость рынка для ЭП слабо меняется по годам и более чем в 67 раз превышает фактическую емкость в 2011 г. Выполнено структурирование емкости рынка по регионам, а также видам смесей, среди которых выделены специальные, смеси для детского питания и другие смеси. Проанализированы причины низкого уровня (около 6%) потребления специальных смесей. Показано существенное изменение группы стран-импортеров за период 2009–2011 гг. Описаны тенденции развития и характеристики ряда зарубежных рынков. Детально освещены аспекты государственного регулирования отрасли. Охарактеризованы ведущие операторы рынка, выполнено их структурирование по объемам реализованной продукции, партнерам-производителям, специализации, регионам Украины. Данные по рыночному присутствию свидетельствуют о доминировании компании ООО «Нестле Украина» на отечественном рынке, при этом в денежном выражении ее доли несколько ниже, чем в натуральном. Рассмотрена конкурентная ситуация и основные риски рынка. Подана динамика цен производителей продукции, согласно которой средние цены в 2011 г. выросли в 2,2 раза. Детально проанализирована структура себестоимости. Изучены вопросы потребления продуктов ЭП: критерии выбора продукции, структурирование потребления по ряду аспектов, сегментирование потребителей и пр. Глубоко исследована целевая категория рынка – специалисты, рекомендующие (назначающие) продукцию. Освещены вопросы рекламы и каналы сбыта продуктов ЭП. Выполнено среднесрочное прогнозирование ряда макроэкономических показателей. Проанализированы ожидаемые тенденции на рынке продуктов энтерального питания, спрогнозирована фактическая и потенциальная емкость рынка.

1.1. Описание рынка (история развития, его специфика, проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка

1.3. Общие показатели рынка, расчѐт ѐмкости рынка (с разбивкой по регионам)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (в том числе соотношение сухие/жидкие смеси для ЭП)

1.5. Основные характеристики и тенденции развития зарубежных рынков ЭП (Россия, европейские страны)

2. Государственное регулирование отрасли

3.1. Объем импорта и реализации в количественных показателях

3.2. Объем импорта и реализации в стоимостных показателях

3.3. Динамика роста импорта и реализации продуктов энтерального питания

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов рынка

4.4. Степень конкуренции и риски

5.1. Динамика цен на продукты (как оптовых, так и розничных)

5.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

5.3. Себестоимость продукции, рентабельность

6.1. Предпочтения потребителей относительно товара, портрет потребителя

6.2. Структурирование и сегментация потребления

6.3. Потребность в товаре. Степень доверия к назначению специалистом ЭП

7.1. Категории специалистов, рекомендующих/назначающих продукты ЭП

7.2. Профайл (портрет) специалиста

7.3. Описание факторов, влияющих на принятие им решения о рекомендации или назначении.

7.4. Ранжирование этих факторов в порядке приоритетности.

8.1. Виды использующейся для продвижения ЭП рекламы, каналы коммуникации с потребителем и специалистом

9.1. Существующие каналы продаж продуктов ЭП

9.2. Доля каждого из них в общих продажах

10.1. Ассортимент продуктов для ЭП

11.1. Степень развития рынка ЭП

11.2. Потенциальный объѐм рынка ЭП

11.3. Прогноз развития рынка на 2012-2015 гг.

12.1. SWOT-анализ рынка ЭП

12.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Основные факторы влияния на развитие рынка энтерального питания в Украине в 2010-2011 гг.

2. Количество проведенных операций (ед.) и больных раком (чел.) в 2000-2011 гг.

3. Расчет потенциальной емкости рынка энтерального питания Украины в 2009-2011 гг.

4. Необходимые процедуры для прохождения таможенного контроля при импорте смесей для энтерального питания

5. Объем импорта специализированных смесей для ЭП в натуральных показателях с разбивкой на сухие/жидкие, в перерасчете на сухую массу, в 2009-2011 гг., кг

6. Объем импорта специализированных смесей для ЭП в стоимостных показателях с разбивкой на сухие/жидкие, в перерасчете на сухую массу, в 2009-2011 гг., тыс. грн.

7. Объемы импорта и реализации смесей для ЭП основными операторами рынка в 2009-2011 гг. в натуральном (кг) и денежном (тыс. грн.) выражении

8. Сегментирование рынка смесей для ЭП в Украине в 2011 гг.

9. Факторы принятия решения о назначении энтреального питания специализированными смесями для пациентов

10. Факторы принятия решения о рекомендации энтреального питания специализированными смесями для пациентов

11. Основные группы смесей для ЭП, представленные на рынке Украины в 2009-2011 гг.

12. Основные тенденции, ожидающие в 2012-2015 гг. на рынке ЭП

13. Общий SWOT-анализ на украинском рынке энтерального питания

14. Риски на рынке энтерального питания Украины

1. Динамика количества операций в 2000-2011 гг., на 100 000 чел. населения

2. Динамика количества больных раком в 2000-2011 гг., на 100 000 чел. населения

3. Динамика количества госпитализированных в 2000-2011 гг., на 100 000 чел. населения

4. Реальная емкость рынка специализированных смесей для ЭП в 2009-2011 гг. в натуральном выражении (в перерасчете на сухую массу), кг

5. Динамика потенциальной емкости рынка энтерального питания Украины в 2009-2011 гг.

6. Региональная структура емкости рынка энтерального питания Украины, %

7. Структура рынка энтерального питания в разрезе видов смесей: специальные, детское питание, другие смеси из натуральных продуктов, в натуральном выражении в перерасчете на жидкую массу в 2011 г., %

8. Структура рынка специализированных смесей для ЭП в натуральном выражении в разрезе критерия сухие/жидкие в перерасчете на сухую массу в 2009-2011 гг., %

9. Структура рынка специализированных смесей для ЭП в денежном выражении в разрезе критерия сухие/жидкие в перерасчете на сухую массу 2009-2011 гг., %

10. Структура происхождения продукции, представленной на рынке в 2009-2011 гг. в разрезе стран в натуральном выражении в перерасчете на сухую массу, %

11. Структура происхождения продукции, представленной на рынке в 2009-2011 гг. в разрезе стран в денежном выражении в перерасчете на сухую массу, %

12. Аудитория использования метода энтерального питания в разрезе типа питательной смеси в России в 2011 г., %

13. Объем импорта специализированных смесей для ЭП в натуральных показателях с разбивкой на сухие/жидкие, в перерасчете на сухую массу, в 2009-2011 гг., кг

14. Объем импорта специализированных смесей для ЭП в стоимостных показателях с разбивкой на сухие/жидкие в 2009-2011 гг., тыс. грн.

15. Динамика импорта сухих смесей в 2009-2011 гг. в натуральном (кг) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

16. Динамика импорта жидких смесей в 2009-2011 гг. в натуральном (кг) и денежном (тыс. грн.) выражении в перерасчете на сухую массу, %

17. Динамика импорта смесей для энтерального питания в 2009-2011 гг. в натуральном (кг) и денежном (тыс. грн.) выражении, %

18. Структура основных операторов рынка в разрезе объемов реализованной продукции в натуральном выражении, 2009-2011 г.

19. Структура основных операторов рынка в разрезе объемов реализованной продукции в денежном выражении, 2009-2011гг.

20. Структура основных операторов рынка в разрезе иностранных партнеров-производителей, 2009-2011 гг.

21. Структура основных операторов рынка в разрезе продукции, 2009-2011 гг.

22. Структура основных операторов рынка в разрезе регионального размещения, 2009-2011 гг.

23. Доли рынка основных операторов в натуральном выражении в 2009-2011 гг., %

24. Доли рынка основных операторов в денежном выражении в 2009-2011 гг., %

25. Карта конкурентных групп на рынке смесей для ЭП по результатам 2011 г.

26. Динамика цен на импортную продукцию в Украине в разрезе цен производителей в 2009-2011 гг., грн./кг

27. Динамика цен на импортную продукцию в Украине в разрезе видов продукции в 2009-2011 гг., грн./кг

28. Динамика средней импортной цены на смеси для ЭП в 2009-2011 гг., грн./кг

29. Динамика оптовых цен на продукцию в Украине в разрезе видов продукции в 2009-2011 гг., грн./кг

30. Динамика розничных цен на продукцию в Украине в разрезе видов продукции в 2009-2011 гг., грн./кг

31. Структура цены на смеси для ЭП, %

32. Структура себестоимости смесей для энтерального питания в 2011 г., %

33. Структура цены продукции, реализуемой конечному потребителю в Украине в 2011 г., %

34. Факторы, влияющие на выбор смесей для ЭП на украинском рынке в 2011 г., %

35. Сегментация потребления в разрезе целевых групп потребителей 2010-2011 гг., %

36. Структура потребления в разрезе групп продукции в 2009-2011 гг. в натуральном выражении (без учета высокого ценового сегмента), %

37. Структура потребления в разрезе групп продукции в 2009-2011 гг. в денежном выражении (без учета высокого ценового сегмента), %

38. Структура потребления в разрезе видов продукции в 2009-2011 гг. в натуральном выражении, %

39. Структура потребления в разрезе видов продукции в 2009-2011 гг. в денежном выражении, %

40. Сегментирование потребителей смесей для ЭП в зависимости от ценового критерия в 2011 г.

41. Структура потребления смесей для ЭП в зависимости от ценового критерия в 2011 г. в натуральном выражении, %

42. Категории специалистов, назначающих энтеральное питания

43. Характеристика специалиста, рекомендующего продукты ЭП

44. Ранжирование факторов, влияющих на принятие решения о назначении ЭП, в порядке приоритетности

45. Ранжирование факторов, влияющих на принятие решения о рекомендациях определенного продукта для ЭП, в порядке приоритетности

46. Схема распределения продукции зарубежными производителями на украинском рынке ЭП в 2009-2011 гг.

47. Структура каналов сбыта продукции отечественными операторами в 2011 г. в натуральном выражении, %

48. Структура каналов сбыта продукции отечественными операторами в 2011 г. в денежном выражении, %

49. Прогнозированное количество пациентов, которым приписывают ЭП в Украине в 2012-2015 гг., чел.

50. Прогнозированная потенциальная емкость рынка ЭП Украины в 2012-2015 гг. в натуральном выражении в перерасчете на жидкую массу, тонн

51. Прогноз ВВП Украины в 2009-2015 гг., млн. грн.

52. Прогноз доходов населения Украины в 2009-2015 гг., млн. грн.

53. Прогноз заработной платы населения Украины в 2009-2015 гг., млн. грн.

54. Прогноз уровня госпитализации населения Украины в 2009-2015 гг., на 100000 чел.

55. Прогнозные показатели развития рынка ЭП в 2012-2015 гг. в натуральном выражении в перерасчете на сухую и жидкую массу, кг