Анализ рынка частных медицинских услуг и оздоровительных заведений Украины и южных регионов. 2011 год

Аналитиками компании Pro-Consulting подготовлено глубинное исследование рынка частных медицинских услуг и оздоровительных заведений Украины и ее южных регионов. Проанализированы общие показатели развития рынка, среди которых динамика емкости рынка. Проведено структурирование рынка частных медицинских услуг и оздоровительных заведений, с определением наиболее емких его сегментов. Распределение частных медицинских клиник по направлениям деятельности показывает, что более половины всех медицинских учреждений страны имеют стоматологический профиль. Проведена сегментация оздоровительных заведений  по количеству предоставляемых мест, при этом наибольшие доли рынка принадлежат базам отдыха (34%), детским оздоровительным базам (31%), а также санаториям и пансионатам (22%). Отмечено, что больше половины рынка частных медицинских услуг приходится на клиники Киева. Указано, что рынок частной медицины в южных регионах страны еще не сформировался, хотя в последние годы прослеживается выход на рынок новых игроков – многопрофильных учреждений с иностранными инвестициями. Детально проанализирован спрос на частные медицинские услуги в Украине с приведением объема указанных услуг в разрезе направлений. Проведена сегментация потребителей частных медицинских услуг по таким критериям: пол, возраст, социальная принадлежность, ценовые предпочтения. Выполнен анализ сферы медицинского страхования в Украине с выделением основных операторов в данном сегменте. Изложены основные факторы, влияющие на рентабельность медицинского бизнеса, перечислены критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник. Детально расписаны средние цены на услуги в частных медицинских учреждениях, а также рассчитан индекс цен на амбулаторные услуги в медучреждениях Украины. В заключительной части исследования приведены прогнозные показатели развития рынка, а также общие выводы относительно рынка частных медицинских услуг.

1.1. Описание рынка, история развития в Украине и южных регионах

1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008–2010 гг. (до кризиса и после)

1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в динамике 2006–2010 гг. (в общем, по Украине мед услуги и оздоровительные заведения)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимент услуг, предоставляемых на рынке)

1.5. Общая ситуация на рынке частных медицинских услуг и оздоровительных заведений (пансионатов) в АР Крым и южных регионах

2.1. Объем оказанных услуг на рынке частных медицинских услуг в 2006–2010 гг.

2.2. Динамика роста реализации частных медицинских услуг в 2006–2010 гг.

2.3. Исследование материальной базы, количества койко-мест в 2006–2010 гг.

2.4. Предложение услуг на рынке медико-оздоровительных заведений в южных регионах (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области)

3.1. Предпочтения потребителей относительно услуги, динамика потребления 2006–2010 гг.

3.2. Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)

3.3. Спрос на медицинские услуги в АР Крым и южных регионах

4.1. Общая характеристика, тенденции развития

4.2. Основные операторы сегмента медицинского страхования в Украине

4.3. Сфера медицинского страхования в АР Крым и южных регионах

5.1. Уровень рентабельности

5.2. Инвестиционная привлекательность отрасли, барьеры входа

5.3. Особенности рентабельности отрасли в АР Крым и южных регионах

6.1. Перечень основных операторов рынка и их описание в Украине и южных регионах страны (объемы оказанных услуг, характеристика)

6.2. Структурирование операторов (по сегментам, специализации, регионально)

6.3. Доли рынка основных операторов рынка

6.4. Основные игроки на рынке АР Крым и южных регионах

7.1. Динамика цен на частные медицинские услуги (в целом, в Украине и южных регионах)

7.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

7.3. Ценовая ситуация на рынке в АР Крым и южных регионах

1. Динамика объема рынка частных медицинских услуг Украины в 2006-2010 гг., млн. дол США

2. Основные факторы развития рынка частных медицинских услуг и оздоровительных заведений в АР Крым и южных регионов на 2010 год

3. Плановая пропускная способность амбулаторно-поликлинических учреждений по регионам Украины всех форм собственности на 10 тыс. чел.

4. Сегментирование рынка Южный регионов и Украины в целом на 2010 год

5. Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 9 месяцев 2010 года

6. Крупнейшие страховые компании по добровольному медицинскому страхованию Южных регионов в 2010 г.

7. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник

8. Лучшие медицинские клиники Украины

9. Структура операторов по сегментам и регионам

Межрегиональные компании (представлены как в столице, так и южных регионах)

10. Лучшие клиники южного региона

11. Многопрофильные клиники 

12. Клиники диагностики

13. Клиники лаб. исследований

14. Клиники урологии и гинекологии

15. Клиники пластической хирургии

16. Клиники стоматологии

17. Пансионаты

18. Другие клиники

19. Средние цены на услуги в частных медицинских учреждениях (март-апрель 2011 года)

20. Основные тенденции, ожидающие в 2011-2013 гг. на рынке частных медицинских услуг

1. Этапы развития украинского рынка частных медицинских услуг

2. Соотношение государственных и частных клиник в Украине

3. Тенденции количества крупных лечебных заведений на украинском рынке, тыс. ед.

4. Сравнение доли ВВП затрат на здравоохранение в 2008-2010 гг., %

5. Структурирование рынка частных медицинских услуг по типу медицинского учреждения в Украине и Южных регионах в 2010 году, %

6. Распределение частных медицинских клиник в Украине по направлению деятельности в 2010 году

7. Структурирование оздоровительных заведений (пансионатов) по количеству предоставляемых мест в Украине в 2010 году, %

8. Сегментация потребления частных медицинских услуг в Украине по регионам в 2010 году

9. Динамика объема рынка частных медицинских услуг в Украине и южных регионах в 2006-2010 гг., млн долл США

10. Темп роста рынка частных медицинских услуг Украины в 2006-2010 гг., млн. дол США

11. Состояние материальной базы на рынке медицинских услуг Украины, тыс. больничных койко-мест и количество посетителей на рынке медицинских услуг всех форм собственности

12. Наличие койко-мест лечебных заведений и пропускная способность амбулаторно-больничных заведений на 10 тыс. чел.

13. Динамика численности медицинских кадров на украинском рынке, тыс. чел

14. Объем оказанных услуг в Южных регионах в разрезе направления деятельности, млн долл США

15. Факторы, влияющие на выбор частных медицинских услуг в Южных регионах страны, %

16. Количество населения Украины в 2006-2009 гг., млн чел

17. Динамика коэффициентов смертности и рождаемости, чел/10 тыс. населения

18. Трудоспособность населения Украины в 2009-2010 году

19. Динамика среднемесячной заработной платы в Украине в 2006-2010 гг., грн

20. Динамика среднемесячной заработной платы в разрезе регионов Украины, 2009-2010 гг., грн

21. Распределение доходов населения в 2010 году, %

22. Динамика средней доли медицинских услуг в общей структуре доходов населения, %

23. Наиболее распространенные заболевания среди населения Украины и Южных регионов, % по количеству зафиксированных обращений

24. Сегментирование потребителей частных медицинских услуг по возрастному критерию в 2010 г., %

25. Сегментирование потребителей в разрезе полового признака в 2010 г., %

26. Сегментирование потребителей в зависимости от слоевого распределения в 2010 г., %

27. Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке частных медицинских услуг в 2010 году, %

28. Модель разработки маркетинга медицинских услуг и выделение основных сегментов рынка

29. Структурирование корпоративных клиентов в зависимости от сферы деятельности в 2010 г., %

30. Структурирование операторов по специализации на рынке частной медицины в 2010 г., %

31. Структурирование игроков на украинском рынке по принадлежности к сети в 2010 г. %

32. Потребительские цены на амбулаторные услуги в медучреждениях Украины в 2009-11 гг, %

33. Структура затрат мед. Учреждений в 2010 году, %

34. Основные проблемы медицинской отрасли Украины

35. Прогнозные показатели развития частного медицинского рынка Украины и Южных регионов в 2011-2012 гг., млн долл США