Столичный рынок доступа в интернет, который за последние два года вырос более чем в четыре раза, перешел на новый уровень развития. Если ранее приток новых абонентов обеспечивали в основном корпоративные заказчики, то в этом году резко увеличился спрос на высокоскоростной доступ для частных пользователей. Эксперты прогнозируют сохранение этой тенденции на протяжении ближайших лет, предрекая ужесточение конкуренции, приход в данный бизнес иностранных инвестиций и неизбежное укрупнение рынка. Возросшая конкуренция вынуждает участников рынка идти на снижение тарифов, которые с начала года упали в два-три раза. Инициатором этого процесса выступил «Укртелеком», уменьшивший в начале 2007 г. стоимость безлимитного доступа в сеть вдвое (сейчас она колеблется от 80 до 150 грн. в мес.). Немного позже аналогичный шаг предприняла и компания «Воля».
На сегодня показатели уровня проникновения Интернета остаются неутешительными - широкополосным доступом пользуются всего 4% украинских семей (в Киеве - не менее 19-20%). По данным исследовательской компании iKS-Consulting, общий доход Интернет-провайдеров в прошлом году превысил $200 млн., но свыше половины этой суммы по-прежнему приходится на Киев. Среди индивидуальных пользователей пока что уверенное первое место по количеству клиентов принадлежит dial-up, однако данный вид доступа уже устарел. Теоретическая пропускная способность такого канала ограничивается 25 Мб/час, а с учетом возможных обрывов связи и расходов на служебный трафик он будет существенно меньше. И все это время клиенту придется провести с занятым городским телефоном, что для многих также является существенным ограничивающим фактором. Тем не менее, вплоть до нового года для многих dial-up оставался наиболее приемлемым видом доступа в сеть. Основным его преимуществом была услуга call-back (за использование телефонной линии платит не пользователь, а провайдер), благодаря которой стоимость dial-up-соединения была копеечной.
Рынок локальных интернет-сетей — на пороге консолидации и активной конкурентной борьбы. Об этом свидетельствуют первые инвестиционные поступления. Стремительно растущий рынок домашнего широкополосного Интернета привлекает крупных зарубежных инвесторов. Обслуживанием локальных сетей вскоре занялись небольшие компании, обосновавшиеся в жилых массивах. С каждого абонента компания в среднем получает в месяц 20–25 долларов, а в целом рынок оценивается в 14–16 млн долларов в год. Именно этот сегмент, приносящий чуть больше 30% всех доходов от широкополосного Интернета, заинтересовал инвесторов. Им стоит поспешить, поскольку, по прогнозам провайдеров, уже в ближайшие полгода определится тройка-четверка лидеров, которые будут делить между собой этот растущий сегмент рынка и бороться за деньги жильцов многоэтажек.
Переход на мобильную связь третьего поколения переносится на 2012 год — большинству европейцев не нужны мобильное ТВ, интернет и музыка. Телекоммуникации — один из самых выгодных бизнесов в мире. Оборот этого рынка превышает $3 трлн, доходы сотовых операторов — $150 млрд в год. Эта сумма постоянно растет — по данным Dataquest, ежедневно абонентами сотовой связи становятся более 250 тыс. человек. К 2011 году президент Ericsson Карл-Хенрик Сванберг ожидает рост абонентской базы до 4 млрд человек. Вопреки прогнозам, согласно которым 2002-2005 гг. должны были стать «эрой 3G», до сих пор 70-80% доходов от мобильной связи получают GSM-операторы. У них самая большая абонентская база — 2,3 млрд человек по всему миру и неплохой потенциал: «Существует еще 1 млрд потенциальных клиентов, которые, не имея мобильных телефонов, проживают в зоне покрытия GSM»
Начиная с 2004 года количество CDMA-абонентов ежегодно удваивается и к концу 2006 года превысит 200 тыс. человек. В отличие от GSM, пережившего пик подключений, в 2007-2010 годах число новых пользователей альтернативной связи будет только расти. «В 2007 году количество CDMA-абонентов превысит 700 тысяч», — прогнозирует гендиректор ООО International Telecommunication Company (ITC) Сергей Базильский, имея в виду общие подключения всех операторов. Такую же цифру называют в одесском Интертелекоме (ООО «Интернациональные телекоммуникации»). Бум подключений вполне реален. Скорость передачи данных в сетях CDMA выше чем у GSM в десять-сто раз в зависимости от модификации стандарта, а зона покрытия одной станции втрое больше. Соответственно построение сети в три-четыре раза дешевле — для качественного покрытия на территории всей Украины нужно $250-350 млн.
Агрессивная политика азиатских компаний вынудила остальных производителей телекоммуникационного оборудования консолидировать активы.
Производить оборудование для сетей сотовой связи почти так же выгодно, как оказывать услуги конечным пользователям. В 2006 году мировой рынок оборудования и услуг по его монтажу и обслуживанию составил $123 млрд, немного не дотянув до доходов операторов сотовой связи ($150 млрд). Причем по прогнозам компании Infonetics Research рынок оборудования будет расти на 20% ежегодно как минимум до 2010-го. Впрочем, невысокие расценки — главное конкурентное преимущество китайцев. «Huawei предложила покупателям выгодные цены, за счет чего «поглотила» значительную долю рынка. В России Huawei с 9% рынка занимала четвертое место среди поставщиков оборудования еще в 2005 году, уступая только Siemens, Alcatel и Ericsson, контролировавшим в сумме более 50% рынка.
Гонка life:) и Beeline за лидерами может спровоцировать общерыночное падение тарифов мобильной связи. Еще несколько месяцев назад эксперты ожидали, что оба старожила будут действовать стандартно: удерживать абонентов акциями, продолжая совершенствовать сети, и при этом практически не снижать тарифы. Однако в феврале Киевстар начал исследовать реакцию рынка на резкое снижение тарифов, предложив всем своим абонентам скидку 50% на все услуги до конца лета. Независимо от того, кто станет «третьим», старожилам придется потесниться. Вероятно, в 2007 году совокупная доля Киевстара и UMC снизится до 75-80% в абонентах и до 90% — в деньгах. Кроме того, тарифы могут снизиться и после ребрендинга UMC, о котором в российской МТС, владеющей 100% украинского оператора, начали говорить еще в прошлом году. Если такой сценарий будет реализован во втором полугодии, абонентские базы операторов «второго эшелона» практически перестанут увеличиваться.
Динамичный рост столичного рынка услуг связи в стандарте CDMA привлекает новых операторов — с начала года на него вышли сразу две компании, а еще три обещают начать свою работу в ближайшее время. По мнению экспертов, подобная активность при ограниченности ресурсов роста рынка уже через год может привести к резкому ужесточению конкуренции между ними. С другой стороны, немаловажным фактором для новичков является отсутствие на этом рынке жесткой конкуренции — абонентская база компаний растет исключительно за счет новых подключений абонентов, в большинстве случаев уже использующих либо проводную связь, либо связь стандарта GSM. То есть они не забирают абонентов друг у друга, как это происходит на смежных рынках. По прогнозам iKS-Consulting, такое положение дел сохранится как минимум на протяжении всего года, по итогам которого общая абонентская база операторов достигнет 0,5 млн человек.
Рынок IP-телефонии, недавно восставший из полубытия, выходит из тени. Сейчас 200-300 тыс. украинцев регулярно пользуются IP-телефонией для звонков за рубеж. По прогнозам экспертов, в 2007 г. объем рынка IP-телефонии в денежном выражении вырастет в 2,5-3 раза — до 7-7,5 млн грн. Он мог бы расти и более взрывным образом, если бы не пара пустяковых проблем — высокие ставки доступа на фиксированные сети и невозможность повышать тарифы в условиях жесткой конкуренции с нелегально работающими операторами. Сочетание этих факторов сказывается не только на снижении темпов развития рынка, но и на качестве самих услуг. В прошлом году, несмотря на все уловки, ограничения и пресечения со стороны фиксированных телефонистов, около 50% IР-трафика было сгенерировано теневыми операторами
Фиксированная связь идет ко дну и тащит за собой крупнейшего национального оператора: за последние несколько лет прибыль «Укртелекома» сократилась на треть. Шанс выстоять в конкурентной борьбе с мобильными операторами может дать переориентация на сервис «три в одном»: телефон, видео и Интернет по одному физическому каналу. Без этого развитие компании, в том числе и ее успешная приватизация, обречены на фиаско. Компании фиксированной связи превращаются в малодоходные активы и ищут способ придать новый импульс своему бизнесу. Немцы из Deutsche Telekom сосредоточились на расходной части: компания сокращает людей и распродает часть своих активов. France Telecom ищет новые сегменты и покупает операторов сотовой связи. Британский оператор British Telekom расширяет спектр предоставляемых услуг. Каждый участник телекоммуникационного рынка ищет свои варианты выживания. Аукается и в Украине.
Если коммерческие справочные службы успешно зарабатывают деньги, то оставшиеся в государственном или муниципальном управлении телефонные справки по-прежнему переживают не лучшие времена из-за недостаточного финансирования. Как результат — устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных кадров, несвоевременное обновление баз. Наиболее крупные такие службы принадлежат «Укртелекому»: хорошо знакомые всем 09 (справка о номерах телефонов абонентов «Укртелекома») и 009 (платная справка о номерах телефонов по неполным данным, когда, например, неизвестна фамилия абонента или его адрес). Количество вызовов в 09 до сих пор больше, чем в 059, и только по Киеву в месяц государственная справка принимает более миллиона звонков. Но вот количество удовлетворенных запросов по сравнению с частными операторами намного меньше, поэтому все больше частных телефонных операторов готовы конкурировать со службой 09, предлагая рынку собственные базы данных с номерами не только абонентов «Укртелекома», но и других компаний.
Наша «Мета» — миллионы. В интернет продолжает идти иностранный капитал. Не успел рынок переварить известие о покупке польской Grupa Pracuj сайта «Работа.ua», как наи-более значительного собственника поменяла крупнейшая в Украине поисковая система «Мета». Если вспомнить о еще двух недавних сделках — продаже «Украинской баннерной сети» и «Украинского портала», сторонами которых выступали резиденты нашей страны, становится очевидно, что финансовый вес рынка уже вполне приличный. При этом объемы интернет-услуг в Украине постоянно растут, следовательно, дорожают и проекты с понятной бизнес-схемой. В целом ситуация на украинском рынке интернет-рекламы на сегодняшний день выглядит достаточно странно. С одной стороны, бизнес готов тратить деньги на эффективное продвижение своих товаров. С другой — большинство специализирующихся на продаже интернет-рекламы агентств не способны обеспечить своим клиентам нормальный эффект от размещения в Сети.
Смена топ-менеджмента в крупнейших телекоммуникационных компаниях Украины знаменует собой переход к новому этапу борьбы за растущий рынок. Компания UMC недооценила перспективы украинского рынка и в результате потеряла лидерство. «Астелит» переоценил возможности рынка и изначально завысил прогноз собственных доходов. Недостаточный уровень доходов «Астелита» заставил заволноваться его кредиторов, выдавших компании за два года более 500 млн долларов кредитов. Один из пунктов кредитного договора предусматривает, что в случае если доходы компании опустятся ниже оговоренного уровня, кредиторы могут в любой момент потребовать возврата денег. «Астелит» начал нарушать этот пункт уже с начала 2006 года. Чтобы успокоить банки, акционеры оператора — Turkcell и группа System Capital Management — договорились дополнительно увеличить капитал «Астелита» на 300 млн долларов.
Украинский рынок мобильной связи преодолел 50-миллионный рубеж, несмотря на предсказания аналитиков четырехлетней давности о том, что численность абонентов в стране не превысит 10 миллионов. Преодолеть стагнацию рынка помогли инвестиции, сделанные международной компанией «Мобильные Телесистемы» в одного из ведущих украинских операторов связи UMC. Этот пример показывает, что привлечение стратегического инвестора может быть оправданным перед выводом компании на публичное размещение акций (IPO). Инвестор. Компания «Мобильные Телесистемы» (МТС) основана в 1993 году несколькими международными компаниями. В 1996-1998 годах немецкие активы были консолидированы в Deutsche Telekom, а российские — в АФК «Система».
Рынок интернет-услуг в Украине стремительно растет. Каждая уважающая себя компания старается открыть свое представительство в Интернете. Начинает она, естественно, с регистрации своего домена — имени сайта. По данным компании «Хостмастер», администратора домена .UA, в Украине зарегистрировано более 233 тыс. доменных имен. Самое большое количество доменов зарегистрировано в зоне com.ua — 64 тысячи. Популярностью пользуются региональные kiev.ua и dnepropetrovsk.ua (dp.ua). Пользуются спросом также домены в зонах net.ua, org,ua и региональных зонах. Как раз при регистрации имени сайта и подстерегают новичков некоторые «подводные камни»…
В борьбе за домашних пользователей интернет-провайдеры резко снижают цены. В результате широкополосный доступ в Сеть уже в этом году станет массовой услугой. Самыми перспективными среди технологий широкополосного доступа становятся локальные или домашние сети, которые составляют конкуренцию услугам крупнейших провайдеров и распространены во многих регионах. Ценовая война операторов прежде всего выгодна пользователям, которые получат более качественные услуги по более низким ценам.
На перегретый украинский рынок мобильной связи выходят новые операторы. Претендовать на захват массового рынка они не могут, однако вполне способны стать нишевыми компаниями, специализирующимися на обслуживании узкого круга абонентов. Однако новички за счет уникальных услуг и высокого уровня сервиса могут создать на этом рынке новые ниши, сосредоточившись на обслуживании высокодоходных абонентов. Низкие тарифы компании «Телесистемы Украины» на доступ в Интернет заставят и других операторов снизить стоимость этой услуги. Операторам GSM для запуска услуг третьего поколения (3G) необходима лицензия (одну такую лицензию получила компания «Укртелеком», но ее сеть мобильной связи еще в стадии разработки). Операторам CDMA дополнительная лицензия не нужна, но говорить о коммерческом запуске этой технологии пока рано.
Лидеры рынка остались лидерами, аутсайдеры — аутсайдерами. Новые тенденции, например, изменения в законодательстве, еще не привели к существенным изменениям в рыночных раскладах. Тем не менее в новый год отрасль связи входит с не меньшим количеством интриг, чем входила в год уходящий. Между двумя крупнейшими операторами — «Киевстаром» и «УМС» — весь год углублялся разрыв, наметившийся в году минувшем. Конечно, менеджмент «УМС» предпринимает значительные усилия по повышению эффективности деятельности своей компании, и по отдельным операционным показателям ей удалось вырваться вперед. Но разрыв этот и в прибыли, и в доходах, и в абонентской базе лишь увеличивается.
Пожалуй, одним из наиболее динамично развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка вновь стала мобильная связь – по итогам 2006 г. суммарная абонентская база всех операторов увеличилась с 30 до 45 млн, что фактически составляет 95%-ный уровень проникновения услуг, а в наступившем году данный показатель превысит 110%. Однако не стоит забывать, что под этим количеством подразумевается лишь число активных SIM-карт, относительно того, сколько же реально людей в Украине пользуется сотовой связью, мнения аналитиков расходятся.
Минувший год для украинского Интернета был достаточно удачным – ввиду увеличившейся доступности подключений, в частности широкополосных, число украинских пользователей Сети выросло менее чем с 2 млн почти до 4 млн абонентов. В секторе же частных подключений, по данным iKS-Consulting, сейчас насчитывается около 350 тыс. обеспеченных Интернетом домохозяйств. Увеличение внимания зарубежных компаний к отечественному онлайн-рынку в целом стало одной из основных тенденций 2006 г.