Принятые Радой изменения к Закону о телекоммуникациях является очередной победой лобби операторов второго эшелона во главе с Астелитом. Именно этим объясняется его принятие только сейчас, так же, как и разблокирование решения АМКУ по поводу интерконнекта. Появление у абонентов возможности сохранять свои номера при переходе к другому оператору приведет к выравниванию рыночных долей разных компаний. Благодаря этому Астелит и другие компании, предоставляющие услуги мобильной связи. Утел и операторы CDMA-сетей, смогут переманить к себе часть абонентов большой двойки.
С каждым годом нагрузка на поисковые системы возрастает. Если в декабре 2008 г. глобальное количество поисковых запросов составило около 89,7 млрд., то в декабре 2009 г. превысило 131,35 млрд. (данные comScore, пользователи 15 лет и старше). Наиболее популярным поисковиком в мире является Google. Пальму первенства компания получила в июне 2000 г., проиндексировав миллиард страниц. Сейчас же Google обрабатывает около 66,8% всех мировых поисковых запросов, значительно обгоняя всех конкурентов. С ним пытаются конкурировать более 300 поисковых систем в мире, но получается это лишь у немногих, да и не на всех рынках. По данным comScore, доля Yahoo! в декабре 2009 г. составила 7,2%, Baidu.com (крупнейший китайский поисковик) — 6,5%, Microsoft — 3,1%. В топ-10 поисковых ресурсов по количеству запросов за декабрь 2009 г. также вошли eBay, NHN, российский «Яндекс», Facebook.com, Ask Network и Alibaba.com. Мировой рынок поиска продолжает расти исключительными темпами (46% за предыдущий год), при этом данный рост обеспечивают как высокоразвитые, так и развивающиеся рынки. Поиск, очевидно, становится для пользователей интернета все более привычным видом деятельности, и он помогает навигации не только прямо — от поисковика до сайта, но также и навигации между сайтами и сетями.
В начале прошлого года НКРС выдала компании лицензию в диапазоне 5,4–5,5 ГГц на все регионы стоимостью 1,14 млн грн. Поэтому логично предположить, что аналогичные проекты будут реализованы и в других областях. Интегратором проекта выступила компания S&T Ukraine. Она построила беспроводную инфраструктуру фиксированного доступа со скоростью до 10 Мбит/с. в стандарте IEEE 802.16e (WiMах). В компании говорят, что «Киевстар» планирует использовать базовые станции как «последние мили» (участки сети к абоненту). Подобную сеть (кстати, на тот момент первую в СНГ), только в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, S&T развернул еще в 2005 г. для «Украинских новейших технологий» (ТМ Alternet). После покупки этой компании фондом Icon PE (связан с Виктором Пинчуком) УНТ прекратили развивать старый проект, взамен начав строительство сети Freshtel.
Крупные операторы в очередной раз попросили комитетчиков воздержаться от принятия решения по сути, аргументировав это тем, что они поддерживают госрегулирование, но только после внесения соответствующих изменений в закон о телекоммуникациях (когда НКРС получит право определять операторов с существенной рыночной силой). Можно было подметить, что в этом году по сравнению с прошлым расклад сил несколько изменился. Если в 2009 г. за решение на заседании активно выступали две компании — «Укртелеком» и «Украинские радиосистемы», то теперь госоператор остался в одиночестве. Антимонопольщики решили им отказать. Видимо, теперь звездный оператор и «Украинские радиосистемы» действуют сообща (как компании, входящие в VimpelCom Ltd, объединивший активы их акционеров).
Вчера глава АМКУ заявил, что комитет не нашел оснований для пересмотра ранее принятого решения, и указанные операторы были еще раз единогласно признаны монополистами. По его словам, регулировать ставки интерконнекта теперь сможет Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРС). До сих пор операторы должны были договариваться о ставках самостоятельно, что приводило к многочисленным конфликтам. Наиболее громкими из них были начавшиеся в прошлом году споры мобильных операторов с "Укртелекомом". Почти весь прошлый год они были вынуждены работать без договоров и не рассчитывались за взаимный доступ. Договориться с госмонополией, требовавшей снижения ставок для нее до уровня той, что действовала при оплате на ее сеть, удалось лишь к концу года. О новых спорах стало известно текущей весной. Несогласие по размеру ставок привело к ограничению доступа абонентов компании Vega на сеть "Киевстар".
Украинские операторы связи в январе-мае 2010 года увеличили доходы от предоставления услуг связи на 3,1% по сравнению с январем-маем 2009 года - до 18,811 млрд. грн. Наибольший доход в отрасли получен от услуг мобильной связи. Населению за пять месяцев предоставлены услуги на сумму 7,317 млрд. грн. - на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В последнее время государство пытается всячески защитить госоператора от IP-телефонистов. Так, начиная с этого года комиссия больше не выдает операторам отдельные лицензии на международную и междугороднюю IP-телефонию. Теперь для вышеупомянутых видов деятельности их продают на общих условиях. Для более чем 100 маленьких компаний, которые работали исключительно с IP-телефонией, это означает значительное увеличение входного порога на рынок. Раньше такой оператор мог получить лицензию всего за 6% от стоимости обычной лицензии, то есть за 500 тыс. грн. Кстати, старые пятилетние лицензии у многих IP-телефонистов действительны только до конца этого — начала следующего года, и получить новые на общих условиях им будет просто не по карману. Впрочем, представитель компании, занимающейся международной IP-телефонией, что новые лицензионные условия фактически не могли вступить в силу и являются незаконными.
Рост интереса пользователей к просмотру и закачке видео существенно изменил бизнес компаний, обеспечивающих скоростной доступ к интернету. Они вынуждены тратить больше денег на расширение каналов передачи данных и мириться с падением доходов. Такая ситуация снижает инвестиционную привлекательность провайдерского бизнеса: порог входа в рынок стал чрезвычайно высоким, поэтому новичкам остается только скупать существующие компании, владельцы большинства из которых с радостью готовы избавиться от своих активов. Вопрос только в цене.
В результате роста потребления голосовых и дополнительных услуг выручка в годовом исчислении выросла на 3% и составила 1,922 млрд. грн. Доля рынка по доходам увеличилась на 1,5 п.п. в годовом исчислении и на 0,8 п.п. в квартальном, составив 35,8%. Динамика OIBDA коррелирует с динамикой доходов. В 1Q 2010 г. она выросла на 5%, а маржа OIBDA увеличилась на 1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,5%.
Норвежский холдинг Telenor и российская группа компаний «Альфа» начинают готовить к интеграции свои телекоммуникационные активы в Украине — «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) и «Киевстар» — под управлением компании VimpelCom Ltd. (Нидерланды). Акционеры определились с двумя принципиальными вопросами: форматом интеграции («Киевстар» поглотит УРС) и менеджментом на период «междуцарствия» — управлять процессом интеграции будет глава «Киевстара» . Решение будет формализовано 10 июня.
Результат заметен каждому: за пять лет роботы на рынке связи компания Life:) достигла 12 млн абонентов, связь компании доступна для 96% населения Украины. У них хорошие финансовые показатели: позитивная маржа EBITDA и 12%-ная доля рынка в денежном выражении. Скептики скажут, что эти показатели ниже, чем у конкурентов. Сегодня, когда компании выросли и набрали рыночный вес, Life можем изменить приоритеты и перейти ко второй фазе развития. достигли масштабности.
До прошлого месяца операторы сотовых сетей за использование 1 МГц платили 1,58 тыс. грн. в месяц. Теперь эта сумма составляет 7,9 тыс. грн. Примечательно, что размер отчислений за использование радиочастотного ресурса увеличился только для мобильщиков, работающих в диапазоне от 300 до 2200 МГц: GSM-операторов «Киевстар», «МТС Украина», «Астелит» (ТМ life:)), «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline), а также CDMA-операторов ITC (TM CDMA Ukraine), «Интертелеком», «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) и единственного UMTS-оператора Utel («Укртелеком»). Суммарно они используют чуть меньше 7 тыс. МГц во всех регионах. На компании, которые работают в более высоких диапазонах и тоже предоставляют или готовятся оказывать услуги мобильной связи (в основном передачи данных), повышение не распространяется. Это WiMax-операторы «Украинские новейшие технологии» (ТМ Freshtel), а также только вышедшие на рынок «Интеллектуальные коммуникации» и готовящаяся к этому «ММДС Украина». Получается, что цена радиочастотного ресурса для услуги мобильного скоростного интернета, к примеру, у Freshtel осталась прежней, а у «МТС-Коннект» подскочила в пять раз.
Провайдеры интернет-доступа загнали себя в неловкую ситуацию. Ценовые войны стремительно приближают стоимость обслуживания клиентов к себестоимости. Наиболее вероятным развитием событий может стать существенное перераспределение абонентской базы. По состоянию на конец IV квартала 2009 г. в Киеве насчитывалось более 567,8 тыс. абонентов скоростного интернета, которые за последний квартал прошлого года сгенерировали почти 140 млн грн. дохода. При этом доля Киева в украинском рынке составляет около четверти (24,9%) по абонентам и свыше 23% — по доходам. Общерыночный показатель ARPU по Киеву составлял порядка 105–110 грн. в 2008 г., а в 2009-м уже 85 грн. Причиной падения ARPU стала конкуренция за относительно хорошо платящего клиента. Логичнее смотреть, насколько упала цена за один условный Мбит/сек. За это же время средняя скорость, предоставляемая абоненту практически за те же деньги, увеличилась в три-четыре раза.
Мы ежегодно наблюдаем структурные колебания клиентской базы. В нынешнем году ожидаемо наметился рост потребления в госсекторе, промышленности, энергетике. Впрочем, наша клиентская база сбалансирована по сегментам, благодаря чему мы получаем 80% дохода от 16-18% партнеров и не имеем необходимости существенно корректировать стратегию. Последние пять лет отмечается увеличение доли услуг и консалтинга в структуре доходов. Между тем, учитывая отложенный спрос 2008-2009 гг., потенциал в сегментах оборудования и ПО
Уменьшение объема рынка системной интеграции в прошлом году было связано с тем, что многие клиенты в период кризиса резко сократили бюджеты на IT и отменили или "заморозили" до лучших времен реализацию интеграционных проектов. "Большие проекты исчезли - все без исключения. Если в прошлые годы они были очень сильным локомотивом - один большой проект в денежном выражении оказывал сильное влияние на динамику всего рынка, то сейчас на рынке реализуют в основном средние и небольшие проекты и контракты. Объемы сделок в сегменте среднего бизнеса и в корпоративном сегменте
CDMA-оператор «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) может передать обслуживание своей сети поставщикам оборудования. В компании рассчитывают, что это позволит снизить издержки. В китайской фирме Huawei (один из крупнейших мировых поставщиков оборудования для телекоммуникационных сетей), сейчас ведутся переговоры о переводе обслуживания общенациональной телекоммуникационной сети PEOPLEnet на аутсорсинг. Собеседник уточнил, что Huawei не намерена увеличивать в связи с этим в Украине штат собственного технического персонала. Людей, которые будут обслуживать сеть, китайцы намерены нанимать здесь.
Одобрение более чем 95% акционеров "Вымпелкома" было обязательным условием для сделки по объединению активов. После ее завершения, запланированного на конец июня, "Вымпелком" и "Киевстар" станут 100-процентными "дочками" VimpelCom. Регулярные торги VimpelCom должны начаться 22 апреля под старым тиккером "Вымпелкома" — VIP. Оставшиеся акции "Вымпелкома" (чуть более 2%) продолжат торговаться в Нью-Йорке под тиккером OVIP до делистинга компании. По российскому законодательству VimpelCom должна принудительно выкупить этот пакет по цене, установленной независимым оценщиком. Какой она будет, еще не определено, уточнили в пятницу представители Altimo и Telenor. В обеих компаниях говорят, что довольны результатами оферты.
В конце мая прошлого года все операторы мобильной связи, а также «Укртелеком» (крупнейший оператор фиксированной связи), были признаны монополистами в своих сетях. АМКУ несколько лет изучал порядок их взаимного доступа в сети друг друга. Катализатором действий антимонопольщиков стал конфликт, разразившийся в начале прошлого года между «Укртелекомом» и мобильщиками относительно взаиморасчетов. Они начали судиться, так как не могли договориться о тарифах доступа в свои сети. А признание всех компаний монополистами позволило бы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи определять единую ставку для всех. «Киевстар», МТС и «Астелит» это решение Антимонопольного комитета не поддержали, а «Укртелеком», «Украинские радиосистемы» (ТМ Beeline) выступили за.
Самый высокий показатель среднего дохода от одного абонента (ARPU), по итогам 2009 года, зафиксирован у компании «Киевстар». Каждый абонент этого оператора ежемесячно приносил компании 41 грн. Для сравнения, клиенты второго по величине мобильного оператора Украины, компании «МТС», тратили 36,9 грн. в месяц. При этом, согласно финансовым отчетам телекоммуникационных компаний за прошедший 2009 год, показатель ARPU снизился практически у всех игроков рынка. Лидером по падению также является «Киевстар» — его абоненты стали тратить на связь в среднем на 7,6% меньше по сравнению с 2008 годом. В компании отмечают, что в основном снижение произошло среди самых незащищенных от кризиса слоев населения, в частности в молодежном сегменте.
Проведению тендера на связь третьего поколения (3G) препятствует только непонимание между Министерством обороны Украины и регулятором телекомрынка. Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) относительно стоимости конверсии частот. Об этом заявил сегодня глава НКРС. Оценка конверсии частот на уровне 2,5 млрд.грн. означала бы, что все средства, полученные в результате получения тендера на связь третьего поколения, должны были бы пойти на конверсию, да и эти средства, скорее всего, не перекроют запрашиваемую сумму.