Усиление позиций мощных украинских брендов производителей пивной и водочной продукции стимулирует развитие стеклотарной отрасли. Несмотря на сильное рыночное влияния полимерных конкурентов, стеклянная та не только не сдает своих позиций, а напротив, переживает очередной виток развития.
Укупорочный вопрос, конечно, - не квартирный. Первый же в подобном злодеянии замечен не был. Единственное, что может запятнать честь и мундир порядочных производителей укупорочной продукции, - наличие на рынке не совсем честных коллег. Ну, да у кого их нет? Сейчас подделывается все, что так или иначе продается. Что попишешь, мы наблюдаем в действии основной принцип здоровой экономики: Спрос рождает предложение". Во всяком случае, "белые" укупорочники делают все возможное, чтобы разорвать порочный круг.
В рыночной экономике важно не только изготовить продукцию, но и реализовать ее на рынке. При этом важно не только удовлетворить потребности граждан своей страны за счет собственного производства, но и реализовать продукцию на внешних рынках. Это аксиома благосостояния для граждан любой страны.Безусловно, в каждом случае есть свои закономерности и исключения. К большому сожалению, Украина, отвоевав свою политическую независимость, является энергетически зависимым государством, кстати, как и многие другие страны Западной Европы.Зато, благодаря удачному географическому расположению, благодатной климата, наличия земельных ресурсов, разработок отечественной науки, опыта и традициям населения, мы обречены развивать производство экологически чистой пищевой продукции.
В 2003 г. емкость украинского рынка картона достигла уровня 470 тыс. т ($233 млн). Среднегодовые темпы роста рынка в 2000-2003 гг. составили 13%. На долю упаковочного картона приходится около 90% потребляемого в Украине картона (или 422 тыс. т). В 2003 г. емкость рынка тарного картона составила 287 тыс. т ($118 млн), коробочного картона - 135 тыс т. ($95 млн). Структура рынков тарного и коробочного картона в Украине в 2003 г. представлена на диаграммах 2 и 3. Гофрокартон и коробочный картон типа хром-эрзац доминируют на рынке сырья для изготовления упаковки. Литой коробочный картон применяется в обувной промышленности и машиностроении для изготовления упаковки. Под воздействием конкуренции со стороны гофрированного картона среднегодовые темпы снижения объемов потребления литого коробочного картона составляют 5-10%.
Отличительной особенностью упаковочного картона является его врожденная недолговечность и, в то же время "нужность". Т.е. потребность в нем снижаться не может по определению: есть товар - нужна упаковка (причем как покупателю, так и производителю). При этом 70-80% сырья, используемого для производства гофротары, изготавливается из утилизированных материалов.Прошедший 2003 г был удачным для многих отраслей промышленности. Это ощущается по новым маркам, которые мы слышим и называем каждый день. Новым продуктам, которые мы торопливо или не спеша, складываем в металлическую тележку в супермаркете.
Сегодня в Украине работает с десяток крупных и средних производителей картонной упаковки. По разным оценкам, в группу лидеров входят от 3 до 5 предприятий, перерабатывающих от 800 т до 2 тыс. т картона в месяц.
Производители продуктов питания каждый день озадачивают потребителя, ставя его перед выбором: что взять и «зачем платить дважды». Как убедить покупателей, что именно ваш товар более ценен, чем рядом стоящий на полках супермаркетов, и есть смысл заплатить за него больше? Способ только один: наделить качествами, выгодно отличающими его от подобных товаров. Это может быть более высокая функциональность и надежность или привлекательная цена. Это может быть более удобная упаковка.
Развитие рынка тары и упаковки в Украине не отстает от развития индустрии продуктов, для которых данная тара предназначена. В отечественном промышленном производстве плодоовощных консервов (ПОК) используют банки из жести или стекла. Крышки для консервных банок изготовляют из жести. Попытки в конце 90-х годов применить пластиковую крышку не нашли поддержки у потребителей, да и в процессе стерилизации консервов пластик обычно не выдерживает температурных нагрузок. В общем, пластик не прижился ни в секторе варенья, ни томатной пасты, ни овощей с грибами.
По оценкам специалистов, рост на отечественном рынке пива в 2003 г. составил около 12%. Основные производители планировали больше, но ошиблись: сезон оказался не таким удачным, как хотелось бы. Кроме того, на темпы роста повлияло повышение ставки акцизного сбора на пиво. Предполагается, что в 2005 году рынок продолжит свой рост и увеличится еще процентов на 10. В целом, можно прогнозировать тенденцию рынка пива к насыщению и затем постепенному снижению темпов его роста. В России эта тенденция заметна еще более, рынок вырос в пределах 5%, насыщение очевидно. Лидер отрасли — компания «Сан Интербрю Украина» (три завода), по нашим оценкам, контролирует около 32- 33%. На втором месте — компания «Оболонь», предварительна оценка ее доли 22-23%, затем ВВН (два завода) — около 19%. Донецкая группа «Сармат» занимает около 16%, а на долю остальных небольших заводов приходится 7-8%. Известный факт: ВВН сейчас строит третий завод в Киеве и, по нашим сведениям, первая очередь завода в 2004 году будет введена в действие. Здесь планируется разливать пиво в ПЭТ-тару.
В денежном выражении украинский рынок упаковки крупнейшие игроки оценивают в $7-8 млн. в месяц, соответственно в $84-96 млн. в год. Объем рынка с 1999 г. постоянно растет в среднем на 6-10%, но внутреннее производство растет еще интенсивнее — на 20-30% в год, поскольку параллельно с ростом объемов рынка происходит замещение заграничной продукции. В нынешнем году те же операторы рынка картонной упаковки прогнозируют рост в пределах 10%. Это связано, по их мнению, с невысокими за последние пару лет темпами роста производства в кондитерской промышленности, таможенными проблемами при ввозе готовой упаковки в Россию, конкуренцией "со стороны" полимерной флексоупаковки и т.д. Спорить с фигурантами не хочется, но аргумент не в пользу их прогнозов есть: в той же кондитерской промышленности при снижении темпов роста наблюдается еще один процесс: массированное увеличение доли упакованной продукции по сравнению с развесной.
Данный обзор посвящен только одному сегменту рынка картонной упаковки, именуемой, согласно международной классификации, folding box (буквально — складная коробка). Производителей такой упаковки еще позиционируют как "конвертеров", т.е. переработчиков картона. В Украине около десятка крупных и средних конвертеров, из которых 3 компании можно назвать явными лидерами. Сегодня украинский рынок folding box развивается довольно активно, на 6-10% ежегодно, в прошлом году его емкость составляла $84-96 млн, причем импортная составляющая не превышала 22-25%. При этом интенсивно развивается экспорт упаковки в основном в страны СНГ. В нынешнем году рост производства картонной упаковки в стране может замедлиться, поскольку Верховная Рада на позапрошлой неделе вывела мелованный картон из категории товаров, импортируемых беспошлинно.
Сегмент полимерной тары и упаковки в Украине в последнее время решительно отвоевывает рынок у других упаковочных материалов. Полимеры привлекают внимание производителей дешевизной, небольшим весом и широтой спектра применения. Взять хотя бы полипропиленовый мешок. Взять - и заглянуть в глубину его полимерной сущности. Чем хороши мешки из полипропилена? Полипропилен буквально создан для изготовления мешков. По своим свойствам он приближается к полиэтилену высокой плотности (HLDPE), выгодно отличаясь от последнего большой механической прочностью, высокой жиро-, влаго- и теплостойкостью (правда, уступая ему в морозостойкости).
Киевским упаковщикам в пищевом сегменте удалось существенно потеснить западных конкурентов. Но до полной победы еще далеко — придется побороться за прибыль с региональными производителями.
Объем производства (переработки картона при производстве упаковки) в 2001 году - 70 тыс.т, или не менее $90 млн.
Сегодня рынки упакованных товаров не позволяют производителям самой упаковки закладываться более чем на 12% рентабельности. Самой дешевой и простой в исполнении считается упаковка, в производстве которой используются две основные технологические операции - печать и высечка. Таковы, к примеру, сигаретные пачки, коробки для стирального порошка. Их отправляют заказчику в виде выкроек, а склейкой занимается производитель конечной продукции. Выкройка коробки для стирального порошка стоит около $0,04 штучка, сигаретная распашонка $0,005-0,007. На втором месте по сложности и стоимости стоит упаковка, которую необходимо склеивать (коробки для фасовки чая, шоколадных конфет). Третья категория, самая трудоемкая и дорогая, - упаковка, в ходе создания которой применяются дополнительные операции: припрессовка фольгой, конгревное тиснение (грубо говоря, создание на поверхности картона выпуклостей), вклейка окошек. Сигаретная выкройка без склейки, но с припрессовкой фольгой и с тиснением стоит от $0,007 до $0,009. Склеенная конфетная коробка в зависимости от сложности исполнения может стоить от $0,1 до $0,2.
Основным игроком рынка бумажной упаковки в Украине до последнего времени являлась государственная холдинговая компания "Укрбумпром". В ее собственности находится 20% акций Рубежанского КТК, 26% акций Малинской БФ, 18,5% Измаильского ЦКК, 26% Жидачовского ЦБК, 26% Понинковского КБК, 30% Киевского КБК, 30% Днепропетровской БФ, 26% предприятия "Львовкартонопласт" и контрольный пакет акций Украинского НИИ бумаги. Предприятиями холдинга производится 90% отечественной бумаги и картона и 70% транспортной картонной тары. Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время на рынке бумажной упаковки произойдут кардинальные изменения: 26.12.2000 г. на заседании Кабинета министров было принято решение о приватизации "Укрбумпрома" целостным имущественным комплексом. Реализовать этот проект предполагается путем продажи 69%-го пакета акций стратегическому инвестору, который в придачу к 10 млн. дол. США (цена пакета) вложил бы еще средства в создание сырьевой базы отечественной целлюлозно-бумажной промышленности.
По словам специалистов, столичный рынок упаковки для пищевой промышленности развивается более чем активно. Причем о значительном увеличении объемов продаж заявляют упаковщики, работающие практически во всех сегментах пищевой упаковки. За последние четыре года объемы производства упаковки на предприятии выросли в четыре раза. Рост спроса на гибкую упаковку (полиэтиленовую, полипропиленовую, металлизированную). Объемы заказов ежегодно увеличиваются в несколько раз. Это при том, что на рынок выходят все новые производители и происходит распределение клиентуры. Ежегодно на 5–10% растет и потребление упаковки из картона для молочной промышленности (PurePak). На сегодняшний день емкость отечественного рынка упаковки, по мнению специалистов, приблизилась к $50–70 млн в год. Причем ежегодно эта цифра увеличивается как минимум на 10%.