В I квартале 2006 г. на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 2,4 млн. сотовых телефонов на сумму 0,4 млрд. долл. в розничных ценах. Таким образом, объем рынка розничных продаж сотовых телефонов в Украине в I квартале 2007 г. по сравнению с его объемом в I квартале 2006 г. сократился на 9% по количеству проданных телефонов и практически не изменился в объеме розничных продаж в долларах.
Корейский Samsung наступает на пятки финской Nokia. В борьбе за пользователя производители трубок переходят на торговлю мобильными компьютерами, кинотеатрами и видеокамерами в одном лице. У вас еще нет мобильного телефона? Тогда они идут к вам! Мировые бренды - Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola и другие отчаянно бьются за первенство на быстрорастущем украинском рынке. Даже если вы уже при мобильном, в этом году вас попытаются убедить сменить модель, а то и саму марку телефона.
Чтобы остаться с прибылью, вендоры и ритейл навязывают украинцам дорогие мобильные телефоны. Продажи мобильных телефонов падают: в I полугодии в Украине продано 3,5 млн трубок — на 14% меньше, чем за первые шесть месяцев 2006-го. До конца года, по прогнозу Евросети, будет продано 10,7 млн трубок на $2 млрд; в Мобилочке прогнозируют 8,8 млн проданных телефонов (на $1,4 млрд); в АЛЛО — 8,5 млн (на $1,547 млрд).
Спрос на "умные" телефоны в Украине практически не уступает мировым тенденциям. Смартфоны сегодня конкурируют с качественными фотокамерами, умеют работать во всех известных беспроводных сетях и даже помогут найти дорогу домой. Причем - почти за прошлогоднюю цену. Еще год назад казалось: ну, что еще можно добавить к смеси компьютера и телефона? Оказалось, еще как можно! Пройдясь по магазинам электроники, мы обнаружили, что идея фикс соединить все девайсы в одном жива и невредима. Новинки этого сезона обзавелись пяти-мегапиксельными фотокамерами, GPS-приемниками, поддержкой всех возможных коммуникационных интерфейсов, сетей третьего поколения, обрели новые процессоры и доселе невиданное программное обеспечение. И при этом почти не подорожали по сравнению с "вчерашними", уже устаревшими аналогами. Для фанатов конвергенции по традиции выявляла "самых-самых".
В первом полугодии 2007 г. украинцы потратили $627 млн. на мобильные терминалы. По данным исследования рынка мобильных терминалов, проведенного холдингом AVentures Group, за шесть месяцев 2007 года в Украине было продано около 3,5 млн. устройств (мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов) на сумму около 627 млн. долл. Таким образом, в количественном выражении рынок уменьшился на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. В денежном выражении объем рынка практически не изменился
Мобильные ритейлоры полагают, что за I квартал 2007 г. 3более 500 тыс. терминалов было продано на различных радиорынках. Причина спроса на "серую" технику одна: она минимум на 20-30% дешевле, чем у легальных торговцев, а отсутствие гарантии на приобретенный товар последних недомобилизированных украинцев волнует в самую последнюю очередь. Кроме того, сами мобильные операторы уже не так активно, как в предыдущие три года, субсидируют приобретение мобильных терминалов при подключении к их сетям. Собственно, по прогнозам операторов, объемы продаж должны были расти за счет продаж дешевых и дорогих телефонов, получилось же, что наибольшую динамику показал средний ценовой сегмент, а продажи в нижнем упали из-за перетока покупателей к "серым" продавцам. Кроме того, ритейлоры просчитались, ожидая, что увеличатся продажи телефонов на замену старым.
В нынешнем году столичный рынок мобильных телефонов впервые показал отрицательную динамику: по различным оценкам, в первом квартале 2007 г. было продано на 10–27% терминалов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают рост продаж только в высоком ценовом диапазоне, а также в сегментах смартфонов и коммуникаторов, и прогнозируют сохранение этой тенденции в дальнейшем.
По оценкам экспертов, несмотря на заявленные планы, ведущие игроки сотового ритейла не смогут быстро оккупировать всю территорию страны и даже при всей напористости к концу года оставят неохваченными немало районных центров и небольших городов. Тем не менее не стоит сейчас угадывать, куда успеют прийти сетевики, а куда нет: в любом случае, они будут захватывать свободные плацдармы, а очаги конкурентного сопротивления стараться обходить без боя. Для сравнения: в 2005 г. было реализовано 6 млн. мобильников почти на $700 млн., что, по сравнению с 2006 г., более чем в 1,5 раза меньше в количественном и в 2 раза - в денежном выражении. Основным стимулом к приобретению мобильных телефонов в прошлом году эксперты и операторы рынка называют снижение стоимости самой мобильной связи, что поощрило многих не "омобиленных" до этого граждан купить свой первый телефон. Существенному приросту продаж способствовал и реплейсмент (покупка нового телефона на замену старому), который, по данным "Евросети", обеспечил 53% продаж мобильных телефонов в Украине.
В 2007 году в Украине впервые не вырастут продажи мобильных телефонов. По данным большинства ритейлеров, их будет куплено столько же, сколько и в 2006-м, — около 10 млн. Несколько иную оценку ситуации дают специалисты Евросети. По их подсчетам, в 2006 году было продано 12,1 млн мобилок, а в 2007-м продажи упадут до 10,7 млн. Ранее этот рынок ежегодно рос в полтора-два раза, а розница развивалась практически без конкуренции — места хватало всем. С насыщением неизбежно усилится конкуренция. На третье место в прошлом году вырвалась SonyEricsson, увеличив долю на 5% — до 12-13%. Позиции Motorola практически не изменились — около 8%. Это в несколько раз меньше по сравнению с долей рынка, которую занимает эта компания в соседней России. Среди причин такого дисбаланса эксперты называют слабую рекламную активность и не самые лучшие условия работы с дистрибьюторами. Одна из причин лидерства Nokia — рост продаж многофункциональных устройств. В быстрорастущем сегменте смартфонов и коммуникаторов финны занимают 89%.
Два крупнейших столичных мобильных ритейлора объявили о значительном сокращении числа своих розничных точек: "Евросеть" уменьшила количество киевских салонов на 23%, а "Алло" - на 9,5%. Эксперты считают, что подобное решение является закономерным и связано с резким замедлением темпов роста рынка на фоне повышения арендных ставок. Мобильные ритейлоры, которые до недавнего времени продолжали активное расширение своих сетей, поменяли стратегию развития. На прошлой неделе руководство салонов мобильной связи "Евросеть" объявило о том, что с начала 2007 г. закрыло 15 своих точек в Киеве, уменьшив их общее количество до 50. Аналогичные действия предприняло и руководство днепропетровской сети "Алло", которая закрыла три убыточных магазина в столице, сократив их общее число до 21. В обеих компаниях эти шаги объясняют значительным падением рентабельности продаж в Киеве, в результате чего работа многих точек перестала быть прибыльной
Два крупнейших столичных мобильных ритейлора объявили о значительном сокращении числа своих розничных точек: "Евросеть" уменьшила количество киевских салонов на 23%, а "Алло" - на 9,5%. Эксперты считают, что подобное решение является закономерным и связано с резким замедлением темпов роста рынка на фоне повышения арендных ставок. Мобильные ритейлоры, которые до недавнего времени продолжали активное расширение своих сетей, поменяли стратегию развития. На прошлой неделе руководство салонов мобильной связи "Евросеть" объявило о том, что с начала 2007 г. закрыло 15 своих точек в Киеве, уменьшив их общее количество до 50. Аналогичные действия предприняло и руководство днепропетровской сети "Алло", которая закрыла три убыточных магазина в столице, сократив их общее число до 21. В обеих компаниях эти шаги объясняют значительным падением рентабельности продаж в Киеве, в результате чего работа многих точек перестала быть прибыльной.
Столичная сеть дискаунтеров мобильной связи "Мобилочка" объявила на прошлой неделе о поглощении одного из пионеров рынка мобильного ритейла - днепропетровской сети "Астел". Стоимость сделки в компаниях не оглашают, отметив лишь, что после поглощения общее число салонов торговых точек объединенной сети превысило 300. По словам Алексея Семенко, в 2007 г. "Мобилочка" намерена осуществить еще несколько поглощений других сетей. И, как утверждают в компании, на этот раз - полноценных. Насколько крупными будут эти сделки, г-н Семенко уточнить отказался. Эксперты считают, что вряд ли они будут масштабными. "На столичном рынке практически не осталось кандидатов на поглощение - все мелкие и средние компании давно проданы. Кроме одиночных магазинов, здесь остались лишь крупные сети, которые вряд ли рассматривают такую возможность", - полагает представитель одной из сетей.
Рынок продаж услуг сотовой связи в Украине в 2006 году охарактеризовался ростом абонентской базы сотовых операторов до 49 млн. При этом количество проданных мобильных телефонов составило 31,5 млн. штук. Лидером продаж sim-карт стал оператор мобильной связи компания "Киевстар", доля которого составила 41,1% от общего объема продаж, который составляет 28,2 млн. штук в 2006 году. Особой популярностью в прошлом году пользовались телефоны таких производителей как Nokia и Samsung, при этом средняя цена проданного телефона в розницу составила 170 долл., а в кредит - 232 долл.
Компания "Евросеть" сегодня заявит о расширении линейки продукции и услуг. Теперь в салонах компании будут продаваться не только телефоны, но и билеты на культурные и спортивные мероприятия. Как стало известно, помимо продажи билетов, компания "Евросеть" расширяет спектр своих услуг и за счет продажи домашнего видео. Автоматы по продаже фильмов, записанных на DVD, уже установлены в некоторых российских салонах связи. Будет ли выводиться данная услуга на украинский рынок, Евгений Чичваркин не уточнил.
На рынке розничной торговли мобильными телефонами ситуация отображается таким образом: доля Украины в мировых продажах сотовых телефонов – 1,2 %; продано сотовых телефонов – 12,1 млн. шт.; прирост рынка розничных продаж по количеству проданных телефонов – 39 %; прирост рынка розничных продаж в деньгах – 59 %; средняя цена проданного телефона - $170 (на 16 % више показателей прошлого года).
В 2007 году в Украине впервые не вырастут продажи мобильных телефонов. По данным большинства ритейлеров, их будет куплено столько же, сколько и в 2006-м, - около 10 млн. Несколько иную оценку ситуации дают специалисты Евросети. По их подсчетам, в 2006 году было продано 12,1 млн. мобилок, а в 2007-м продажи упадут до 10,7 млн. Ранее этот рынок ежегодно рос в полтора-два раза, а розница развивалась практически без конкуренции - места хватало всем. С насыщением неизбежно усилится конкуренция. В начале 2006 года на долю десяти крупнейших сетей сотового ритейла приходилось 10% рынка, к 2007-му - 20-25%. В этом году продажи крупных сетей (Евросети, Алло, Мобилочки, Моби Дика, Астела, Germanos, melofon, Мобильномого стиля, Мобиленда и Unitrade) как минимум удвоятся за счет мелких участников рынка.
По данным аналитической службы компании «АЛЛО», пространство сотового ритейла на 80% занято национальными сетями, а рынок близок к насыщению. По прогнозам аналитиков компании «АЛЛО», одной из крупнейших торговых сетей Украины по продаже мобильных телефонов, окончательная структуризация рынка сотового ритейла Украины произойдет в конце 2007-2008 годах. Также в ближайшее время предполагается увеличение продаж цифровой техники, в связи с чем всеукраинская торговая сеть АЛЛО начала репозиционирование, которое направленно на расширение торговой линейки всех категорий портативной цифровой техники и именно на эту группу товара будет сделан акцент при продажах в магазинах «АЛЛО-техно».
2007 год пройдет под знаком определения основных ведущих игроков в украинском "мобильном" ретейле. Этот факт отмечают многие аналитики и ведущие компании по продажам мобильных телефонов. Лолита Лейко, заместитель директора по маркетингу компании "АЛЛО", о прогнозах говорит так: "На сегодняшний день большая часть розничных продаж приходится на сетевые магазины, такие как "АЛЛО", "Евросеть", "Мобилочка", "Астел" и др. Доля базаров и хаотичных мест продажи неуклонно снижается. Связанно это с тем, что крупные сети предлагают своему покупателю оптимальные цены, широкий модельный ряд телефонов, профессиональный сервис, гарантии, присутствие магазинов даже в небольших районных центрах, дополнительные услуги.
Активное расширение сетей мобильной связи привело к снижению их рентабельности. Дефицит площадей, повышение арендных ставок и ужесточение конкуренции на столичном рынке мобильного ритейла привели к снижению рентабельности работы специализированных торговых сетей. Чтобы сохранить свои доходы на прежнем уровне, компании вынуждены активно расширяться и осваивать новые форматы торговли, забирая при этом долю мелких торговцев и частных предпринимателей с радиорынка.Увеличить свою рыночную долю специализированным сетям позволило активное расширение числа салонов. Учитывая возрастающий дефицит площадок, подходящих под открытие магазинов, они начали выводить новые форматы торговли. К примеру, "Евросеть" и "Алло" пошли по пути создания небольших магазинов площадью до 10 кв. м, которые открываются на остановках общественного транспорта.
На самом деле такой товар, как мобильные телефоны, пользуется огромной популярностью. Ведь по данным агентства ACM Consulting, 85% украинцев, а это около 35 млн. человек, сегодня - уже с трубкой в руках. Его прямой конкурент, компания Евросеть, которой удалось всего за два года войти в тройку лидеров по продажам в Украине мобильных телефонов, планирует в ближайшее время удвоить свои прибыли. Большие надежды возлагаются на контракт, недавно подписанный с компанией Samsung. Любые старания сетевиков стоят потраченных усилий, поскольку хорошо окупаются. По данным компании GfK Ukraine, объем продаж мобильных телефонов в Украине в 2005 году составил $673 млн. За три года в стране было продано более 15 млн. мобильных телефонов, и это без учета "серого" товара. Конкуренция в этом сегменте велика. Три компании занимают 50% рынка розничных продаж мобильных телефонов - Евросеть, Мобил очка и Алло.