Ответ на вопрос, почему европейские ритейлоры не идут в Украину, довольно сложен, так как он лежит не только в правовом поле, а включает в себя множество, отличных от юридических, причин. Это комплексная, проблема, которая сочетает в себе, кроме юридических, социально-экономические и политические факторы. Украина не готова к принятию европейских ритейлоров. Во-первых, украинский потребитель не готов к европейскому уровню цен. Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте Госкомстата Украины, реальный доход в расчете на одного человека за ноябрь 2006 года составлял 735,7 грн, а среднемесячная номинальная зарплата, начисленная штатному работнику в январе–ноябре 2006 года (без учета работников малых предприятий и занятых у граждан-предпринимателей), составляла 1020,64 грн.
В этом году, в авторитетном рейтинге мировой розницы Global Retail Development Index (GRDI) компании A. T. Kearney Украина оказалась на четвертом месте, после Индии, России и Вьетнама. Это хороший показатель для инвестиционных ожиданий в секторе розничной торговли, несмотря на то, что в прошлом году Киев занял третью строчку рейтинга. В прошлом году объем розничной торговли в Украине, по данным Euromonitor International, составил 14237,1 млн долл., в этом прогнозируется 15941,3 млн долл. По другим данным, этот показатель может дойти и до 22 млрд долл. Рост происходит на фоне парадоксальной, но вполне объяснимой ситуации в экономике страны: доходы граждан растут, а ситуация в экономике остается нестабильной, отчасти в связи со сменой правительства, его новыми инициативами.
Сфера торговли показывает ежегодный прирост объемов продаж не менее 20% уже несколько лет подряд, в силу чего и считается одной из наиболее привлекательных для инвесторов. Об этом свидетельствует, в частности, вложение в эту сферу (по состоянию на 1 октября 2006 года) $2007,5 млн. (10% от всего объема иностранных инвестиций). Оборот розничной торговли (розничный товарооборот предприятий торговли, продажа товаров на рынках и ЧП) за 11 месяцев 2006 года составил 110,2 млрд. грн. (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 25,1%). При этом оборот каждой из крупных украинских торговых сетей уже давно перевалил за $200 млн. Только одна «Велика кишеня» в 2005 году «обернула» 1,4 млрд. грн., а за I полугодие 2006 года – более 1 млрд. грн.
Отечественные продуктовые сети готовы уступить иностранным коллегам статус главных кормильцев страны Готовность украинцев тратить на продукты все больше воодушевила ритейлоров — за год некоторые из них умудрились удвоить обороты. Но, обрастая новыми магазинами, компании преследуют и далекоидущие цели. Многие планомерно готовят бизнес для продажи зарубежным инвесторам, рассчитывая заработать на сети $1–3 млрд. Впрочем, вовсе на факт, что потенциальные покупатели оценят это предложение по достоинству.
Интернет-магазин: как виртуальная реальность приносит реальные деньги. Украинцы все чаще используют Сеть для совершения покупок (в минувшем месяце регулярными пользователями Интернет, а таковыми считаются пользователи, посетившие за месяц более одного сайта, стали 4,5 млн. украинцев, что в два раза больше, чем ровно год назад), что по итогам 2006 г. повлекло за собой увеличение на 30-35% онлайн-продаж в украинском сегменте Интернета, отметил руководитель проекта "Каталог украинских Интернет-магазинов" Сергей Харчишин. Cегодня в Украине зарегистрированы около 1,5 тыс. Интернет-магазинов (в 2005 г. их количество едва превышало 0,5 тыс.), из которых реально работают 0,8-1 тыс. точек.
Во время посещения ТРЦ, покупатели выкладывают немалые деньги на еду в фуд-кортах - специально отведенных для фаст-фудов площадках. Принцип фуд-кортов прост: общая площадка, столики со стульчиками и раздельные кухни и стойки от нескольких фаст-фудов. Преимущество такого подхода перед обычным фаст-фудом в том, что у покупателя здесь есть богатый выбор - клиент может приобрести блюда от разных ресторанчиков. Фуд-корт выполняет в торгово-развлекательном центре несколько задач: во-первых, это целенаправленное управление потоком посетителей, а во-вторых, предоставление посетителям возможности перекусить, не покидая торгового центра. Для ТРЦ фуд-корт с качественными и оригинальными концепциями является серьезным конкурентным преимуществом - это возможность выделиться и привлечь дополнительных посетителей.
За последние полгода цены в фаст-фудах поднялись на 20%. На первый взгляд, последнее подорожание в киевских точках быстрого питания сильным не назовешь: в среднем еда прибавила в цене 10 – 50 копеек. Но это только на первый взгляд, когда же начинаешь складывать эти копейки и умножать на 5 или на 7 дней, то получается, что переплачиваешь в неделю за борщи и отбивные вполне прилично. Даже, если питаешься 5 раз в неделю, то лишних 15-30грн уходит.
Осенний скачок цен на продукты питания отозвался эхом на ресторанном рынке столицы. Наиболее болезненно он отразился на заведениях низкого ценового сегмента — фаст-фудах, которые из-за страха потерять постоянных клиентов не рискнули адекватно повысить стоимость блюд, компенсировав подорожание продуктов снижением рентабельности. По мнению наблюдателей, сложившаяся ситуация станет для них испытанием на прочность, выдержать которое смогут не все. Наблюдавшееся на протяжении сентября–октября резкое подорожание продуктов питания отразилось и на ресторанных заведениях Киева, руководители которых в один голос заявляют о снижении рентабельности.
Посещаемость украинских интернет-аукционов растет (по данным операторов рынка, в среднем на 30% ежемесячно), однако количество желающих приобретать вещи в отечественной cети пока еще в целом невелико. В отличие от развитых стран, где по посещаемости интернет-аукционы уступают лишь поисковым системам (Google, Yahoo и т.д.). «По данным исследования gemiusAdHoc «Электронная коммерция в странах Центральной и Восточной Европы: Украина (2007)», всего 29% украинских пользователей интернета делают покупки в Сети (мировая статистика — около 70% — прим. «ВД»), причем, лишь 5% — через онлайн-аукционы, все остальные — через интернет-магазины, — комментирует Дмитрий Лысюк, директор компании Gemius Ukraine.
В ответ на подорожание продуктов собственники ресторанов повысили стоимость блюд в среднем на треть. При этом каждая из ресторанных сетей старается не распугать постоянных клиентов, регулируя цены путем использования внутренних ресурсов ресторана.
В ресторанах быстрого обслуживания стоимость среднего чека ежемесячно повышается на 3–5%. В связи с подорожанием практически всей группы продтоваров, которое наблюдается с весны 2007 года, в заведениях общественного питания (фаст-фуды, рестораны) также происходит постепенное повышение цен. Однако, если на продовольственном рынке подобные тенденции (подогреваемые «высокой политикой») сопровождаются благородным негодованием потребителя, что в итоге заканчивается вмешательством госорганов в хозяйственную деятельность субъектов рынка, то в сфере общепита все происходит без лишнего шума и активных действий со стороны чиновников.
Рестораны быстрого обслуживания, или попросту фаст-фуды, по-прежнему остаются одним из наиболее привлекательных сегментов украинского рынка ресторанных услуг — как для рестораторов, съевших собаку в этом деле, так и для новичков, решивших попробовать свои силы на ресторанном поприще. И это неудивительно — ведь в течение последних двух-трех лет объем украинского рынка фаст-фуда увеличивался на 20% ежегодно. В то же время темпы роста продаж через заведения общепита в целом вдвое ниже — 7-10%. Эксперты объясняют это тем, что рестораны быстрого обслуживания имеют ряд преимуществ перед другими форматами общепитовских заведений.
Повышение арендных ставок на коммерческую недвижимость стало проверкой на прочность для столичных ресторанов, баров и кафе. Прокатившаяся по городу волна закрытия ставших нерентабельными заведений заставила участников рынка перейти в режим жесткой экономии. Помимо сокращения расходов на персонал, строительные работы и инвентарь, заведения общественного питания начали массово брать плату "за вход и место на полке" с поставщиков, переняв этот опыт у продуктовых супермаркетов.
Главной торговой улицей Киева, бесспорно, является Крещатик. Тут представлены практически все международные торговые марки. Большинство компаний, которые собираются выйти в Украину, стремятся открыть один из первых своих магазинов именно там. Самыми дорогими столичными улицами являются суперэлитные Пассаж на Крещатике, Институтская и Городецкого. Там обосновались представители всемирно известных "супер-элит-премиум" брендов. Популярность этого района приносит его собственникам огромные доходы, так как арендные ставки на этих улицах иногда превышают и $300 за квадратный метр. Помимо Крещатика, говоря о столичных торговых улицах, к ним относятся Красноармейская (Большая Васильковская), Богдана Хмельницкого, бульвар Леси Украинки, улицы Горького, Владимирская, Сагайдачного и Саксаганского.
Крупнейшие торговые компании быстро наращивают сети магазинов в регионах. Ставка в этой гонке велика - победителям в итоге достанется контроль над украинским розничным рынком продовольствия. Крупные торговые сети, которые в 2004-2005 гг. начали региональную экспансию, постепенно приобретают очертания национальных. Магазины более чем в половине областей Украины имеют уже четыре компании: киевская корпорация Fozzy Group (магазины "Сiльпо", "Фора" и Fozzy), "Квиза трейд" (сеть "Велика Кишеня"), "Фуршет", а также днепропетровская "АТБ-маркет". Торговые сети растут, прежде всего, за счет новых городов - областных центров и крупных райцентров. Компании-лидеры стремятся занять как можно большую долю на рынке, который сейчас переживает активный передел.
В отличие от национальных сетей, «чужакам» трудно бывает и договориться с производителем, и получить у него максимальные скидки. Поставщики обычно учитывают при этом количество магазинов сети непосредственно в Украине, а не за ее пределами. Впрочем, так бывает не всегда. Вот здесь можем развивать тему, как торговые предприятия работают с поставщиками оборудования. Допустим, зарубежного ритейлера не остановила ни наша разбалансированная политическая обстановка, ни слабые намеки на рыночную инфраструктуру, ни разрешительные барьеры, ни даже отсутствие надлежащих автомагистралей. Но риск — не всегда благородное дело. Вопреки горячим заверениям чиновников об украинском гостеприимстве и максимальном содействии приходу иностранных инвестиций здесь их не особо ждут.
Роль супермаркетов на сегодняшнем рынке розной торговли В последнее десятилетие отечественная розница меняется, словно куколка, превращающаяся в мотылька. Ориентация на современные торговые форматы привела к тотальному исчезновению отживших свой век универсамов и гастрономов. Эта тенденция особо проявилась в столице, где супермаркетные розничные сети опутали практически все районы города. Так, по данным компании ASTERA, в структуре форматов столичных торговых объектов в сегменте "street retail" доля супермаркетов и гипермаркетов составляет около 30%. Этот сегмент розничного рынка является самым насыщенным. Ведь здесь работает ряд крупных операторов, определяющих погоду в отечественном ритейле.
Практика показывает, что ассортимент зарубежных продовольственных сетей, закрепившихся в Украине, на 80-90% состоит из товара украинских производителей. Еще одной причиной этого является непростая ситуация с ввозом импорта, его оформлением. Сети предпочитают иметь дело с правильно оформленным ассортиментом. Но, отдавая предпочтение местному производителю, иностранные сети теряют основной козырь - большие скидки у поставщиков. Им очень трудно договориться с местными производителем в свою пользу. Украинских поставщиков мало волнует, сколько всего магазинов входит в транснациональную сеть вообще, для него больше значит - сколько из них работает в Украине. Мотивационные заявления о том, что при поставках в международную сеть перед украинскими производителями "открывается весь мир", на деле для предприятий ничего не значат. Планы иностранцев
Динамика и тенденции развития розничной торговли Украины. Что формирует перспективы ритейла? Пульс украинского ритейла в 2006 году нестабилен. Немаловажным фактором является политическая нестабильность, которая негативно влияет на настроения украинских потребителей, а также несовершенство законодательной базы. Иностранные инвесторы, не могут использовать в Украине торговые технологии, применимые на западном рынке. Форматы и особенности украинского ритейла требуют значительных трансформаций привычных для Европы. Финансовые ресурсы и опыт международных операторов - несомненно, важные факторы в конкурентной борьбе за место под солнцем, но малоразвитые коммуникации и инфраструктура рынка в целом ведут за собой снижение ожидаемого уровня доходности инвестиций в торговую недвижимость.
По материалам доклада о ситуации в экономике Украины и на украинском рынке розничной торговли на конференции Retail Summit в Праге 14 февраля 2006 г. В своем докладе об инвестиционной привлекательности Украины на конференции Retail Summit в Праге я сначала привел основные сведения об Украине, рассказал о развитии в ней ритейла, а также о региональных отличиях и политических рисках. Отметив, что население страны насчитывает 47 миллионов человек, 67% украинцев проживают в городах. Существуют пять городов с населением более миллиона человек, а также четыре крупных областных центра с населением 500-800 тыс. человек. Важным показателем является размер валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по текущему обменному курсу. Как видно из данных диаграммы 1, этот показатель в Украине самый низкий по сравнению с ВВП на душу населения в других центрально- и восточноевропейских странах. Однако, если рассмотреть данные по паритету покупательной способности (ППС) в этой же группе стран, можно отметить, что Украина находится на третьем месте после России и Польши. Это значит, что в натуральном измерении рынок огромен, и если принимать во внимание соотношение величины доходов и уровня цен, то Украина практически не отстает от других стран данного региона.