Украина, по убеждению экспертов, вполне способна обеспечить внутренний рынок аграрной продукцией, не прибегая к зарубежным товарам. Вместе с тем, бесконтрольный ввоз сырья может уничтожить отечественного производителя, сделав страну импортозависимой. По данным официальной статистики, в I квартале 2009 года доля отечественных товаров в розничном товарообороте Украины выросла на 3,6% - до 65,8% (за аналогичный период 2008 года - 62,3%), а в продовольственной его части - снизилась на 0,3% до 88%. По ключевым позициям продовольственная часть розничного товарооборота была близка к максимуму: мясо и птица - 97,1%, сахар - 97,1%, зерно - 97,4%.
У крупнейшего оператора розничной торговли в Харькове "Таргет" возникли проблемы с кредиторами. В компании заявляют, что представители банка "Базис", 43% которого опосредованно принадлежит главе харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, требовали от компании передать ей 25% супермаркета Target в центре Харькова. В банке уточняют, что рассматривали это как один из способов погашения сетью кредита в 52 млн грн. Торговая группа "Таргет" считается крупнейшим оператором продуктовой розницы в Харькове. Владеет продуктовой сетью Target (21 магазин в Харькове и области), тремя магазинами бытовой техники и электроники.
Несмотря на снижение доходов и, соответственно, покупательского спроса, супермаркеты премиум-сегмента не жалуются на уменьшение объемов продаж и посещаемости. Кто и сколько зарабатывает на хороших аппетитах украинцев? В то время как крупнейшие украинские сети теряют клиентов и недосчитываются прибыли, он совместно с бельгийскими партнерами открыл в столице уже второй по счету дом деликатесов Delight и в ближайшем будущем намерен расширить сеть в регионы. Динамика посещаемости наших магазинов с момента их открытия не падает. Интерес к открытию продовольственных супермаркетов деликатесов эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, ниша премиальных продовольственных бутиков в Украине в настоящее время остается неосвоенной. Ныне здесь представлено не так уж и много игроков. Старожилом в этом сегменте является компания «Фуршет», развивающая сеть супермаркетов премиум-класса «Фуршет Гурман». Также в этом направлении работают компании «Марком» (супермаркет Delight), ЧП «Реарди» (супермаркет «Маркет Плаза» в Кривом Роге), «Таврия В» («Космос» в одесском ТЦ «Сады победы»).
В следующем году теневой рынок торговли сельхозпродукцией должен сократиться как минимум на 20–30%. Такой эффект, считают в правительстве, принесет Закон «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», принятый парламентом на минувшей сессионной неделе. Наличие крупного оптового рынка, где будут реализовываться продукты непосредственно от производителей, должно усилить конкуренцию и, как результат, выравнять цены на продовольствие в разных регионах страны. Согласно документу статус оптового рынка торговли сельхозпродукцией (ОРСП) на конкурсной основе может получить любое юридическое лицо, которое подаст в местное управление Минагрополитики соответствующее заявление и бизнес-план.
Регион Западной Украины включает Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Закарпатскую и Черновицкую области. В данном регионе проживает 23% населения страны, но показатель их доходов является самым низким среди всех регионов Украины. Как и по всей стране, в прошлом году здесь зафиксирована положительная динамика роста розничного товарооборота в сравнении с 2007 годом, но рост этот продолжался приблизительно до октября месяца (табл. 1). Дальше, в связи с известными кризисными событиями, начались негативные тенденции в развитии рынка розничной торговли региона. Аналогичная картина наблюдается и в других регионах, и в целом по стране.
Количество посетителей и размер среднего чека в столичных ресторанах продолжают падать. Озаботившись негативной тенденцией, во многих заведениях стали разрабатывать различные программы лояльности и предлагать эконом-меню. Однако пока эти меры не особенно помогают рестораторам, поскольку их бывшие клиенты стали мигрировать в заведения низкого и ниже среднего ценового сегмента. Рестораторы отмечают снижение не только числа клиентов, но и среднего чека. Если прежде посетители на ужин заказывали полный комплект еды, то сейчас многие из них ограничивают рацион одним блюдом и напитком. Вырос интерес к блюдам эконом-меню, а многие клиенты заведений предпочитают морепродуктам курятину. Стали более популярными и относительно недорогие овощные салаты.
Впервые за последние месяцы обороты и средний чек в продуктовой рознице перестали падать. Ритейлоры объясняют это прекращением паники у жителей страны, оптимизацией ассортимента и снижением цен на социально значимые продукты. Впрочем, идиллия может оказаться недолгой — поставщики по-прежнему сильно нервничают из-за невозвратов средств со стороны сетей. Первые четыре месяца этого года продовольственный ритейл лихорадило. C начала года обороты ежемесячно падали на 10–15%. Уменьшалось не только количество покупателей, но и средний чек. С середины апреля ситуация начала стабилизироваться и уже в течение месяца падения продаж не наблюдается.
Торговая сеть «Велика Кишеня» наполовину отказалась от услуг дистрибуторов, внедрив собственную систему логистики. Участники рынка отмечают, что подобная тенденция уже захватила украинский ритейл. Но в условиях кризиса обзаводиться собственными автопарками не советуют даже крупным игрокам. По итогам первого этапа внедрения собственной системы логистики «Велика Кишеня» перешла на 50%-ную концентрацию в своих руках поставок, наполовину отказавшись от услуг дистрибуторов. Инвестиции составили около $3,5 млн. Около 80% автопарка компании — это арендованный автотранспорт.
Пережив более-менее спокойно февраль и март, украинцы возвращаются к привычной модели потребления. По итогам I квартала 2009-го розничный товарооборот в сравнительных ценах упал на 11,5% год к году — до 95,8 млрд грн, данные Госкомстата. В январе– феврале падение составило 9,4%, в марте — 7,1%. Казалось бы, украинцы продолжают сокращать расходы, оборот розницы стремительно уменьшается, экономика движется к коллапсу и т. д. На самом же деле, если присмотреться к статистике повнимательнее — не так уж и плохо.
Невеселые прогнозы ритейлора подтверждают и экспертные оценки. Так, по данным специалистов Украинской торговой гильдии, если в 2008 г. работающие в Украине торговые сети увеличили количество магазинов на 29%, то в этом году прирост количества торговых точек будет минимальным и составит лишь 15%. Хотя, честно говоря, при взгляде на развитие ситуации, и эта цифра вызывает сомнения. Собственно, опрос ритейлоров экспертами УТГ показал, что более 60% розничных сетей заявляют о возможности открытия новых магазинов, а около 40% не исключают закрытия нерентабельных торговых точек. Невеселое положение на розничном рынке подтверждают и данные Госкомстата. Если в 2008 г., по сравнению с 2007 г., оборот розничной торговли вырос на 18,6%, то за январь 2009 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, он упал на 7,1%, а оборот ресторанного хозяйства уменьшился на 18,1%. Собственно, такова действительность, на фоне которой проходил ежегодный торговый форум.
По данным большинства опрошенных производителей оборудования и технологий, в 4 квартале прошлого года продажи торгового оборудования сократились приблизительно на 20%. Снижение продаж произошло, но не глобальное, так как большая часть контрактов подписывалась во 2-3 кварталах, вносилась предоплата, строились объекты. По данным в 4 квартале продажи снизились на 15-20%.). Объем продаж торгового оборудования в 4 квартале 2008 года снизился не менее, чем на 30% от объема позапрошлого года. Но, по его мнению, фактический объем сжатия рынка, который находится в зависшем состоянии, оценить пока невозможно.
Самое большое падение объемов продаж наблюдается у тех компаний, которые занимаются поставкой импортного торгового оборудования. В специализированных компаниях отмечают: если прежде для украинских ритейлоров при выборе оборудования его стоимость не являлась определяющей, то сейчас этот критерий стал самым важным. После того как курсы валют начали резкие колебания, зарубежное оборудование подорожало на 40%, что многим не по карману. Это оказалось на руку некоторым местным производителям. Продажи у них выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Продукцию заказывают как небольшие магазины, так и крупные супермаркеты, а динамичный рост продаж объясняется тем, что цены не повышались.
Продажи торгового холодильного оборудования падают. Его поставщики надеются лишь на рост производства продуктов питания и напитков и оживление розницы. В целом 2008 г, для производителей и импортеров торгового холодильного оборудования, несмотря на то, что на последние месяцы года пришлось начало экономического кризиса, был достаточно успешным. Хотя ритейлоры начали испытывать трудности с получением кредитов уже в середине 2008 г., по его итогам розница продемонстрировала вполне солидный прирост. Достаточно уверенно до начала кризиса чувствовали себя производители и импортеры замороженных овощей, полуфабрикатов и морепродуктов, вполне сносно - производители и продавцы мороженого, т.е. оптовые покупатели морозильных ларей. Достаточно высокую активность как оптовые покупатели холодильных шкафов проявляли производители пива, безалкогольных напитков и соков. В результате, по оценкам операторов, в прошлом году рынок торгового холодильного оборудования вырос в среднем на 15-20%, до 1,6-1,7 млрд грн.
По мнению экспертов, кризис на рынке строительного ритейла только начинается. Ведь если раньше октябрь — март традиционно считались на этом рынке “несезоном”, то в этом году “несезон”, похоже, не закончится и в апреле. Как утверждают операторы, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж в строительном ритейле сократился в среднем на 30%. Эти показатели, скорее, касаются денежного выражения. В количественном выражении объемы продаж остались прежними. Количество поcетителей в сети осталось на том же уровне, 35-45 тыс.чел. в день, но средний чек в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 22%. В свою очередь, объем продаж нашей компании в денежном выражении сократился на 40%, а рентабельность упала с 30% до 20%. Правда, г-н Рева отметил, что если считать объем продаж в национальной валюте, то падение было не таким впечатляющим — до 10%. Причем магазины, расположенные в центре города, менее подвержены спаду, нежели магазины на окраине города, а столичные продавцы в большинстве своем чувствуют себя лучше, чем их коллеги в регионах.
По итогам первого квартала выяснилось, что ритейлеры научились выживать в условиях кризиса. Несмотря на прогнозы экспертов, игрокам удалось сохранить свои доли, избегая тем самым передела рынка розничной торговли. На начало 2009 г. в Украине работает свыше 800 сетевых операторов, во всех товарных категориях. Вопреки трудностям у многих из них предприятий, прекративших свою деятельность, на территории страны единицы. В прошлом году ритейлеры увеличили количество своих магазинов на 29%. Это меньше, чем в 2007 г. (35%). По прогнозам самих же сетевиков, прирост количества торговых точек в нынешнем году будет минимальный за последние пять лет (15%). Тем не менее, несмотря на существенное ухудшение макроэкономической ситуации, в целом количество торговых точек, судя по заявлениям сетевых операторов, в 2009 г. увеличится.
Перекупщики спекулируют на кризисе, распуская слухи о возможном исчезновении того или иного товара. Украинцы поддаются провокациям, скупаясь впрок, в феврале 2009-го потребительская корзина в гривневом эквиваленте даже немного выросла, хотя по количеству товарных категорий похудела на 15–20%. По результатам февральского опроса Национального института стратегических исследований, 69,3% украинских семей ограничили свои траты, 32,8% экономят на продовольствии. Но пострадавшие от кризиса украинцы, чьи доходы за последние полгода существенно сократились, массово закупают дешевые отечественные товары. Особым спросом к концу зимы пользовались крупы и консервированная продукция.
Производители так называемого “социально значимого продовольствия”, т.е. товаров, цены на которые регулирует государство, могут вздохнуть с облегчением. Президент Украины Виктор Ющенко своим Указом №125 от 06.03.09 г. “О прекращении действия некоторых положений постановления Кабинета министров Украины №709 от 6 августа 2008 г.” отменил необходимость декларирования изменения оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров в Государственной инспекции по контролю за ценами. Упомянутым постановлением правительство установило разрешительный порядок изменения субъектами хозяйствования оптово-отпускных цен на замену порядку заявительному (утвержден постановлением Кабмина №1222 от 17.10.07 г.), когда производитель обязан был информировать местные органы власти о повышении цен на выпускаемые продукты. То есть с лета минувшего года предприятия, намеревавшиеся повысить цены на продукцию более чем на 1%, после подачи документов в облгосадминистрацию, должны были предоставлять бумаги и в территориальные органы Госценинспекции.
Мнимая простота торгового бизнеса в прежние годы стимулировала инвесторов наращивать вложения средств (преимущественно заемных) и соревноваться в количестве открытых магазинов. Такая стратегия была оправдана в условиях непрерывного роста: на протяжении 2004–2008 годов розничный товарооборот в Украине увеличился почти в семь раз — с 65,7 до 449,3 млрд. грн. Окрыленные успехом участники, видимо, впали в эйфорию, поверив, что до насыщения рынка очень далеко. Иначе чем можно объяснить тот факт, что, «раскидывая сети», розничные торговцы позабыли об элементарной предпринимательской осторожности — из года в год они обрастали долгами. И при этом не спешили внедрять современные технологии бизнеса.
В январе 2009-го выручка магазинов и ресторанов по сравнению с январем 2008-го упала на 7,8% — до 16,35 млрд грн. Это первое снижение розничного товарооборота, зафиксированное Госкомстатом за последние 10 лет, — еще год назад январская выручка розницы демонстрировала почти 30%-ный рост. Падение розничного товарооборота оказалось неожиданным для большинства экспертов. В конце прошлого года они ожидали снижения доходов населения на 15–20% и пропорционального сокращения расходов, в первую очередь на товары непродуктовой группы.
По данным Госкомстата, объем товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства за январь 2009 г. составил 16,4 млрд. грн., что в сравнительных ценах равно 92,2% объема января 2008 г. В предыдущие пять лет темпы роста розничного товарооборота составляли около 30% в год, а в 2008 г. этот показатель упал до 17,9%. Так, в прошлом году розничный товарооборот равнялся 243,9 млрд. грн., увеличившись за год на 68,8 млрд. грн. Что фактически означает снижение уровня продаж, учитывая инфляцию.